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9 月 22 日星期二

12:26

香港股市有望迎來新一輪資金流入，因市場猜測中國內地規模達6.1萬億美元的保險業已買入香港的ETF，推動週一成交量激增

隨着監管機構批准相關交易一個月後，市場普遍猜測部分內地保險公司已購入香港的交易所交易基金（ETF），香港股市因此從內地規模達41萬億元（6.1萬億美元）的保險業中獲得了一劑樂觀情緒。市場觀察人士指出，週一幾隻在香港上市的ETF交易量激增，這被視為內地保險公司買入的證據。

12:26

三星物產將向Kairos Power投資至多1億美元，合作開發下一代小型模塊化反應堆

三星物產（Samsung C&T）已同意向Kairos Power投資至多1億美元，以加強其在美國下一代小型模塊化反應堆（SMR）領域的立足點，並尋求擴大其在全球核電市場的份額。這家韓國建築公司將在9月20日至27日於紐約舉行的“紐約氣候周”期間，與美國先進反應堆公司Kairos Power簽署戰略合作協議。

12:25

芯片設計師Mr. Bubble: AI算力瓶頸已轉移至先進封裝、互連延遲與存儲層級，摩爾定律經濟學已破產

資深芯片設計師Mr. Bubble在播客專訪中指出，AI算力基礎設施的真正瓶頸已不再是芯片本身，而是封裝、互連延遲與存儲層級等更底層的問題。他強調，摩爾定律的經濟學邏輯已斷裂，晶體管密度提升成本高昂且收益遞減，使得先進封裝成為新的關鍵。Mr. Bubble以英偉達Rubin Ultra架構為例，揭示其路線圖受制於內存和封裝供應鏈，PCB製造商甚至成為新的瓶頸。他認為，未來AI算力的設計重點將是“整個機架”，互連吞吐量和延遲至關重要，並預測3D DRAM將是內存的終極形態。Mr. Bubble還質疑大模型實驗室“踩邊界”敍事的真實動機，並建議投資者應關注底層硬件與供應鏈，而非互相競爭的前沿AI實驗室。

12:23

德國總理梅爾茨的困境使歐盟2萬億歐元預算協議蒙上陰影，因為其所在政黨在地方選舉中表現不佳，削弱了他在布魯塞爾的權威。

12:22

《金融時報》：德國經濟復甦正在進行中，但政治風險依然存在

《金融時報》指出，素以節儉著稱的德國似乎擁有足夠的財政空間，可以通過增加支出來擺脱當前的經濟僵局。

12:22

Polymarket 啓動歐洲遊説攻勢，力圖爭取金融監管機構的支持

這家美國預測市場平台希望作為一家金融服務公司接受監管，而不是受零散的賭博法規約束。

12:14

韓國大宇建設擴展全球能源業務，涵蓋核電、液化天然氣和基礎設施項目

韓國大宇建設擴展全球能源業務，涵蓋核電、液化天然氣和基礎設施項目，目標市場包括歐洲、中東和新興亞洲市場。該公司週二表示，此舉是其在海外運營五十年基礎上的進一步發展，旨在將業務組合從傳統建築擴展到能源和技術相關基礎設施領域。董事長鄭元柱於9月8日在首爾會見了河內市長武大勝。

12:09

工黨考慮放寬財政規則限制以推動英國建築項目

英國新上台的工黨政府一直在考慮一項源自基爾·斯塔默任職期間的提案，該提案建議將建設項目的借款排除在財政規則之外。

12:08

韓華航空航天向美國彈藥中心投資22億美元

韓華航空航天旗下的美國子公司——韓華防務美國公司——週二在阿肯色州的派恩布拉夫兵工廠舉行了當地辦事處的開業典禮，標誌着建設彈藥生產中心邁出了第一步。阿肯色州州長薩拉·哈卡比·桑德斯以及其他聯邦、州和地方官員出席了此次活動。

12:08

聯合國專家本·索爾表示，美國對涉嫌運毒船隻的打擊行動——過去一年中在68次襲擊中造成223人死亡——可能構成“危害人類罪”

聯合國人權與反恐問題特別報告員本·索爾在週一發佈的一份報告中指出，美國在加勒比海和太平洋對涉嫌販毒船隻的襲擊違反了國際法。報告指出，2025年9月至2026年8月期間，美國共實施了68次打擊行動，造成至少223人死亡。索爾的報告駁斥了美國將這些空襲辯解為針對“毒販恐怖分子”的自衞行為，認為販毒行為不符合“武裝襲擊”的法律標準，且存在非致命性替代方案。報告還質疑了該行動的有效性，指出美國邊境的可卡因查獲量一直保持穩定，且這些空襲並未解決芬太尼和阿片類藥物走私問題。

12:07

DOGE（Dogecoin）1小時內上漲6.55%，現報$0.10561

12:07

20個國家和歐盟提議設立全球監管機構以管控人工智能風險

德國、南非、加拿大、澳大利亞、阿聯酋和新加坡等國是週一發佈的一份聯合聲明的簽署國，該聲明呼籲開展國際合作，以確保人工智能始終處於人類控制之下。這份由芬蘭總統亞歷山大·斯圖布辦公室發佈的聲明，敦促各國政府和業界制定共同標準、共享安全事件報告，並探討建立一個國際機構以制定標準並實施核查。值得注意的是，作為兩大人工智能強國的美國和中國均未加入該聲明。

12:03

中國京東方科技將於第四季度上調大尺寸液晶面板價格，這將在節日電視銷售旺季來臨前對三星和LG造成影響

這家中國顯示器巨頭表示，原材料價格波動和全球供應鏈變化導致採購和供應成本上升。

12:01

Coinbase首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗表示：USDC的收益在法律上與銀行利息有所不同，其來源為短期美國國債，並批評大型銀行限制競爭。

阿姆斯特朗在9月19日接受《MoneyRehabPodcast》採訪時澄清稱，Coinbase既不發行穩定幣，也不從事部分準備金貸款業務，且穩定幣發行方均維持全額準備金。他還批評了一些大型銀行據稱利用政府幹預來限制競爭，並就Coinbase是否應遵守銀行資本和流動性要求的問題作出了回應。

11:58

受強勁投資需求推動，中國黃金進口量突破1,000噸

11:58

日本航空據報傾向選擇巴西航空工業公司訂購約20架支線飛機，對空客構成打擊

據知情人士透露，日本航空（Japan Airlines Co.）據報傾向於選擇巴西航空工業公司（Embraer SA），而非空中客車公司（Airbus SE），訂購約20架支線飛機。

11:51

新西蘭央行警告稱，短期內通脹可能超出預期，這進一步表明最早可能在10月再次加息

11:37

加拿大稱與印度貿易談判取得“巨大進展”，有望在未來數月內達成協議

加拿大國際貿易部長Maninder Sidhu週二表示，加拿大與印度的貿易談判“進展非常順利”，兩國正尋求在未來數月內達成一項協議。

11:35

受華爾街人工智能概念股上漲帶動，科技股領漲，台灣加權指數週二升至48,601.53點的盤中歷史新高。

此次上漲主要由半導體巨頭帶動，其中台灣芯片製造巨頭台積電股價上漲0.40%，聯發科上漲7.88%，台達電子上漲2.67%。台灣股市主要由科技板塊主導，尤其是半導體板塊，得益於人工智能熱潮及其在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，今年表現強勁。滙豐銀行5月份的數據顯示，台灣已成為全球第六大股市。

11:31

新世界發展有限公司與阿布扎比投資局（ADIA）正在商談，擬以30億港元的價格將其持有的香港某酒店50%股權出售給新加坡UOL集團有限公司。

11:26

SemiAnalysis報告拆解AI大模型推理底層架構，指出其由預填充、中間填充、解碼注意力與解碼專家四階段構成，內存帶寬比容量更具經濟價值

研究機構SemiAnalysis於9月22日發佈深度技術報告，系統拆解了AI大模型推理服務的底層架構。報告指出，推理服務並非一個整體，而是由預填充（Prefill）、中間填充（Midfill）、解碼注意力（Decode Attention）和解碼專家（Decode Experts）四個工作階段構成的“Token工廠”。

該分析框架強調，每個階段對算力、內存帶寬和網絡的需求截然不同，混同處理將損失混合專家（MoE）模型架構的結構性優勢。報告還得出結論，在許多推理場景下，內存帶寬比內存容量更能創造收益，加速器HBM的最優用途是承載當前活躍批次數據，而非存儲閒置上下文。報告以英偉達Blackwell系列GPU為案例進行推演，其結論對硬件設計者、雲服務商和模型部署方均具有直接指導意義。

11:23

香港股市週二上漲，恒生指數高開0.51%，科技股領漲亞洲市場

香港基準恒生指數週二高開128點，漲幅0.51%，報25,170點；科技指數上漲1%，報4,467點。科技股推動亞洲市場走高，主要受油價下跌、美伊談判希望以及對中美峯會的樂觀情緒提振。韓國KOSPI指數飆升2.2%至7,161點。此外，Meta AI助手Muse的推出也提振了市場對CPU需求的信心。

11:23

Kakao Pay 和 KakaoBank 將與 Fireblocks 共同探索穩定幣領域的合作機會

11:21

高盛對中國長視頻與音樂流媒體前景審慎，維持芒果超媒賣出評級

高盛報告對中國長視頻平台判斷較為審慎，認為AIGC雖可短期降低成本，但長期面臨用户是否持續消費AI內容以及AI內容氾濫削弱版權劇集競爭優勢的挑戰。高盛維持芒果超媒賣出評級，愛奇藝中性評級。音樂流媒體方面，高盛指出中國音樂製作供給無序擴張，版權保護與用户偏好遷移是核心不確定因素，騰訊音樂短期訂閲收入承壓。

11:21

高盛看好中國在線遊戲賽道韌性，上調XD Inc.至買入評級

高盛報告認為，在線遊戲是當前中國文娛各垂直賽道中抗壓能力最強的板塊，AI紅利更多流向頭部成熟發行商，如騰訊和網易。高盛同步將XD Inc.上調至買入評級，認為其TapTap平台將受益於遊戲供給的大幅擴張，有望從AI受損方轉向AI受益方，尤其在服務長尾遊戲開發者方面具備獨特價值。

11:21

高盛報告：AI正重塑中國文娛產業，內容供給趨近無限但注意力有限，遊戲賽道最具韌性

高盛在最新研究報告中指出，AI正從根本上重塑中國文娛產業的價值鏈與利潤池，內容供給趨近無限而用户注意力依然有限，這一核心矛盾將在未來數年內深刻改變行業格局，並在不同賽道和玩家之間製造明顯分化。報告認為，AI多模態技術已使內容生產成本平均壓縮80%至90%以上，製作週期大幅縮短，例如2026年前8個月短劇產量較2025年全年擴張13倍，遊戲新品發佈量增長逾8倍。高盛預計，製作與執行層面的價值將被壓縮，頭部IP與創意資產的稀缺性則進一步凸顯。

11:16

摩根士丹利：AI架構升級致美國數據中心電力缺口擴大50%至33GW，快速通電方案成核心價值

摩根士丹利最新研報顯示，隨着機架式AI架構加速普及，美國數據中心面臨的電力缺口遠比市場預期嚴峻。該行預計2026至2028年，美國數據中心累計電力需求達97吉瓦（GW），扣除在建及可用電網容量後，引入任何解決方案前的電力缺口已高達57吉瓦，較此前估算的38吉瓦擴大約50%。即便將天然氣渦輪機、燃料電池、核電站配套等“快速通電”方案納入計算，淨缺口中值仍達33吉瓦，佔同期美國數據中心電力需求的34%。
報告指出，AI芯片部署方式從8塊GPU服務器架構遷移至72塊GPU機架式架構（NVL72）是缺口擴大的直接推手，導致摩根士丹利大幅上調功耗假設。分析師認為，提前一年獲得電力創造的價值相當於約4.5美元/瓦，是年度電力成本的5.9倍，因此“AI玩家爭奪電力的緊迫程度遠超市場認知”。已轉型為“供電殼”提供商（PSP）的前比特幣礦企正受益於此，其無槓桿自由現金流收益率可達15%至19%。

11:13

美元/韓元日內下跌1.09%，現報1,360.5442

11:09

Lookonchain：湯姆·李旗下的Bitmine從Kraken又提走了12,500 ETH（3,455萬美元）

11:00

阿里巴巴CEO吳泳銘宣佈，目標到2032年阿里雲全球數據中心規模超20GW，並計劃訓練5-10萬億參數AI模型；旗下平頭哥發佈最新AI芯片真武V900，算力提升3倍

阿里巴巴集團CEO吳泳銘在2026年杭州雲棲大會上表示，公司正以工業革命級別的戰略雄心押注人工智能基礎設施。他宣佈，阿里巴巴目標在2032年將阿里雲運營的全球數據中心規模擴展至超過20GW，以滿足快速增長的AI需求，並同步披露計劃訓練參數規模達5至10萬億的新一代AI模型。

與此同時，旗下芯片部門平頭哥當天發佈最新AI芯片真武V900，算力較前代M890提升3倍，單一集羣可擴展至50萬卡規模。阿里預計平頭哥AI芯片年出貨量將大幅提升。吳泳銘判斷，未來機器供給的思考總量將達到人類的1000倍以上，而當前行業中長期需求已遠超供給能力，全球AI數據中心相關供應鏈的緊缺正制約算力增速。消息公佈後，阿里巴巴港股股價一度漲逾4%、創月內新高。

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