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國債
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美股小幅收漲，國債收益率自多年高位回落
美國股市在震盪交易中收盤小幅走高，此前美國國債收益率從多年高位回落，且市場對本月再次加息的預期有所降温。標普500指數上漲0.19%，道瓊斯工業平均指數微漲0.04%，納斯達克指數也小幅上揚0.04%。
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全球債市風暴中，韓國10月國債發行量削減5萬億韓元，日本首相高市早苗承諾控制年度國債總髮行量
韓國財政部10月1日宣佈，將當月國債發行量較原計劃削減5萬億韓元，降至12萬億韓元，並表示如有需要將考慮進一步削減。日本首相高市早苗同日表示，將綜合考慮初期預算和補充預算，適當控制年度國債總髮行量。此外，高市早苗還就日元低估問題向美國總統特朗普表達關切，並強調日本經濟政策並非旨在操縱外匯。
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法國國債收益率較德國國債高出1.3個百分點，預示歐洲金融壓力
基準法國政府債券的收益率目前比同期限德國政府債券高出1.3個百分點，這給其他負債累累的歐洲國家帶來了壓力。與此同時，美國國債收益率達到數十年高位，美股則錄得小幅上漲。
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意大利10年期國債收益率升至4.7232%，創2023年11月以來新高，漲10個基點
意大利10年期國債收益率升至4.7232%，創2023年11月以來新高，漲10個基點
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法國計劃2027年發行創紀錄的3400億歐元中長期債務，公共財政壓力凸顯
法國計劃在2027年發行3400億歐元中長期債務，其總借款需求將達到3397億歐元。其中，創紀錄的1892億歐元債務贖回將增加再融資壓力。法國國庫署（AFT）預計，屆時3個月期國庫券收益率將達到3%，10年期基準收益率將達到4.3%，這凸顯了法國公共財政日益增長的成本壓力。
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美國30年期國債收益率觸及5.612%，創2002年6月以來新高
美國30年期國債收益率觸及5.612%，創2002年6月以來新高
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菲律賓零售債券拍賣籌集849億比索，因利率上升選擇較短期限
菲律賓通過零售國債拍賣籌集了849億比索（約合13.6億美元），為政府支出獲得了新的資金。由於利率居高不下，菲律賓選擇了較短的債券期限。
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花旗建議買入中國30年期國債，看淡經濟增長前景
花旗集團建議投資者買入中國30年期政府債券，預計中國經濟將持續疲軟，且長期債券供應減少將提振此類債券的需求。
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韓國三年期國債收益率升至2022年11月以來新高
韓國本土債市在假期後重開，其三年期國債收益率升至2022年11月以來最高水平，加入全球債市拋售潮，因油價高企引發通脹擔憂。
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由人工智能驅動的美國經濟無視加息和收益率飆升，令國債投資者感到不安
美國經濟表現強勁，繼續克服通脹、關税和借貸成本上升等挑戰，抵禦了國債收益率的攀升以及美聯儲的加息。人工智能的潛在回報前景如此光明，以至於即使利率居高不下，也未能減緩科技公司的投資步伐，這令債券市場參與者感到不安。
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美國財政部接受了40.8億美元的回購要約，未達到60億美元的上限
美國財政部接受了40.8億美元的回購要約，未達到60億美元的上限
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尼日利亞國債收益率創2026年新低，此前該國央行大幅降息
尼日利亞國債收益率創2026年新低，此前該國央行大幅降息。此前，尼日利亞央行進行了近二十年來最大幅度的降息，促使投資者爭相鎖定收益，預計未來發行的短期債券收益將更低。
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美國財政部週四將回購最高60億美元長期國債，以遏制近期借貸成本上升
美國財政部表示，此次操作旨在遏制近期借貸成本的上升。
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彭博首席策略師警告：比特幣6萬美元底部“不太可能”成立，真實底部或在1萬美元
彭博資訊首席宏觀策略師Mike McGlone發出嚴厲警告，認為比特幣目前在6萬美元附近的穩定很可能是一個“假底部”。他指出，隨着美國10年期國債收益率升破5%以及標普500指數創下歷史新高，傳統金融市場對機構資金的吸引力大增，導致加密市場流動性枯竭。McGlone預測，比特幣的“真實”底部可能在1萬美元，屆時將為投資者提供更具吸引力的長期建倉機會。他將當前市場狀況與2008年WTI原油突破100
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美國財政部兩年期國債拍賣需求旺盛，收益率達4.787%創2024年5月以來新高
美國財政部週二拍賣了690億美元兩年期國債，最終收益率為4.787%，是自2024年5月拍賣（當時為4.917%）以來的最高水平。此次拍賣正值投資者在美國聯邦儲備委員會官員發表鷹派言論並於上週加息後，為利率進一步上升做準備。
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受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
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美債投資者轉向短期債券，押注美聯儲將成功遏制通脹
美國國債投資者正將重心轉向持有短期政府債券，押注美聯儲最終將成功遏制通脹。此前美聯儲自2023年首次加息後，兩年期國債收益率飆升至多年高點約4.75%。期貨市場預計未來一年將進一步收緊80個基點，表明主席沃什全力對抗通脹的承諾正獲得交易員的信任。
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日本零售債券熱潮為財政融資提供新途徑
日本國債收益率的上升正吸引創紀錄的零售政府債券需求，這為政策制定者在尋求控制借貸成本和減少市場供應之際，提供了一個潛在的新融資來源。
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英國長期國債舉步維艱，儘管政府減發
在Liz Truss執政時期市場崩盤後，英國政府通過減少長期國債發行量來支撐其長期債務的策略未能奏效。
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美國財政部長貝森特：財政部通過回購國債進行的干預取得了成功
美國財政部長貝森特：財政部通過回購國債進行的干預取得了成功
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隨着10年期國債收益率維持在5%附近，美聯儲主席沃什和財政部長貝森特面臨公信力考驗
美聯儲主席凱文·沃什肩負着抗擊通脹的重任，而財政部長斯科特·貝森特則是該國首席債券推銷員。週二，10年期國債收益率維持在5%左右，該報告指出，兩人中似乎只有一人有望取得成功。
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美國財長貝森特：10年期國債收益率上漲是油價上漲所致
美國財長貝森特：10年期國債收益率上漲是油價上漲所致
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美國財政部今日將拍賣130億美元20年期國債，FOMC會議首日召開
此次20年期國債的再發行是今日固定時間段內最大的市場考驗。鑑於長期收益率已處於高位，此次拍賣的需求將對市場產生顯著影響：需求疲軟可能推高收益率並對股市造成壓力，而需求強勁則可能壓低收益率並支撐股市。此外，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)為期兩天的會議今日啓動，但今日無主要美聯儲官員講話，利率決議、點陣圖及鮑威爾新聞發佈會將於週三舉行。市場還將關注帝國州製造業數據和API原油庫存報告。
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英國央行據悉考慮暫停出售長期國債，以應對債市動盪
據《每日電訊報》報道，英國央行正考慮停止出售其持有的長期國債，這可能成為其量化緊縮（QT）計劃的一項重要調整。英國央行貨幣政策委員會（MPC）將於本週四決定下一年度QT計劃，長期國債是否繼續出售也將成為此次討論的一部分。此舉背景是長期英債價格持續承壓，30年期英債收益率目前約為5.9%，處於1990年代以來的高位。
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美國財政部本週通過拍賣借款8390億美元，創歷史新高
美國財政部本週通過拍賣國庫券和票據借款8390億美元，創下歷史新高。這筆資金將用於償還到期債務，併為聯邦赤字提供額外資金。
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英國債務管理局首席執行官：市場波動正推動投資者對短期國債的需求，DMO將進一步減少長期國債發行
英國債務管理局首席執行官：市場波動正推動投資者對短期國債的需求，DMO將進一步減少長期國債發行
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中國投資者湧入長期國債ETF避險，10月淨流入138億元人民幣（21億美元）創2025年7月以來新高
中國投資者湧入長期國債ETF避險，10月淨流入138億元人民幣（21億美元）創2025年7月以來新高
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美聯儲主席凱文·沃什削減年度利率決議的計劃引發投資者擔憂，或加劇32萬億美元國債市場的波動性。
美聯儲主席凱文·沃什削減年度利率決議的計劃引發投資者擔憂，或加劇32萬億美元國債市場的波動性。
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日本兩年期國債發行需求高於過去12個月平均水平
日本兩年期國債發行需求高於過去12個月平均水平
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盧拉再次當選，巴西股匯債市劇烈反應
巴西總統盧拉週日意外再次當選，引發市場劇烈反應。週一，巴西基準股指暴跌13.9%，創疫情以來最大單日跌幅；巴西雷亞爾兑美元下跌近8%，為1999年以來最大跌幅；10年期國債收益率飆升2.46個百分點，創十多年來新高。市場擔憂盧拉的高成本競選承諾將加劇財政壓力，巴西財政部已取消本週兩場債券拍賣。分析師指出，盧拉需在兑現承諾與安撫投資者之間走鋼絲，以避免財政危機。
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據報道，一筆大宗交易押注法國和德國國債利差收窄。該交易涉及買入6,000份法國OAT期貨（OATZ6）和賣出5,590份德國Bund期貨（RXZ6），頭寸被描述為久期加權。
據報道，一筆大宗交易押注法國和德國國債利差收窄。該交易涉及買入6,000份法國OAT期貨（OATZ6）和賣出5,590份德國Bund期貨（RXZ6），頭寸被描述為久期加權。
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中國30年期國債期貨主力合約持續攀升，現漲0.45%報118.54，最高報118.56，續刷年內新高。同期限國債“26超長特別國債04”收益率下行1.20bp報2.0550%。
中國30年期國債期貨主力合約持續攀升，現漲0.45%報118.54，最高報118.56，續刷年內新高。同期限國債“26超長特別國債04”收益率下行1.20bp報2.0550%。
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歐市尾盤，法國10年期國債收益率下跌11.7個基點至4.902%，為連續第二個交易日回落
歐市尾盤，法國10年期國債收益率下跌11.7個基點至4.902%，為連續第二個交易日回落。此前，國際評級機構穆迪在上週五法國發生騷亂的情況下，並未針對其採取評級行動，提振了法國國債價格。同時，意大利10年期國債收益率下跌8.2個基點至4.488%，西班牙10年期國債收益率下跌3.7個基點至4.002%，希臘10年期國債收益率下跌7.4個基點至4.318%。
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週一歐市尾盤，英國10年期國債收益率下跌1.2個基點，報5.344%，盤中一度跌至5.297%。兩年期英債收益率上漲2.1個基點，報4.934%。30年期和50年期英債收益率分別下跌1.0個基點和1.1個基點。2/10年期英債收益率利差下跌3.365個基點，報+40.892個基點。
週一歐市尾盤，英國10年期國債收益率下跌1.2個基點，報5.344%，盤中一度跌至5.297%。兩年期英債收益率上漲2.1個基點，報4.934%。30年期和50年期英債收益率分別下跌1.0個基點和1.1個基點。2/10年期英債收益率利差下跌3.365個基點，報+40.892個基點。
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美國財政部拍賣690億美元兩年期國債，得標利率4.708%，投標倍數2.59。
美國財政部拍賣690億美元兩年期國債，得標利率4.708%，投標倍數2.59。
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美國財政部拍賣了三個月期和六個月期國債，其中三個月期國債得標利率為4.050%，投標倍數3.07；六個月期國債得標利率為4.210%，投標倍數2.63。
美國財政部拍賣了三個月期和六個月期國債，其中三個月期國債得標利率為4.050%，投標倍數3.07；六個月期國債得標利率為4.210%，投標倍數2.63。
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法國10年期國債收益率下跌5.3個基點至4.9685%，此前穆迪於上週五維持其主權信用評級。
法國10年期國債收益率下跌5.3個基點至4.9685%，此前穆迪於上週五維持其主權信用評級。
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高盛信用策略師Amanda Lynam在最新報告中承認，受AI資本支出浪潮影響，美國企業債市場正經歷深度壓力測試
高盛信用策略師Amanda Lynam在最新報告中承認，受AI資本支出浪潮影響，美國企業債市場正經歷深度壓力測試，其投資級和高收益信用利差正快速逼近此前設定的下行情景峯值，並預計將“温和超出”該區間，風險“明確偏向進一步走闊”。 高盛對沖基金產品主管Tony Pasquariello透露，信用市場資深人士反覆提及“崩潰”一詞。上週Meta財報觸發AI信用利差大幅走闊，其信用違約互換（CDS）創歷史
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法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
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穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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日本2026-10-233-Month Bill Auction 1.27%，前值 1.28%
日本2026-10-233-Month Bill Auction 1.27%，前值 1.28%
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日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
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歐洲國債套利交易接連爆倉，近百名倫敦交易員出局，法國10年期國債收益率突破5%
華爾街見聞報道，歐洲國債套利交易近期接連爆倉，導致近百名倫敦交易員出局。這場高槓杆交易的集體崩塌正在衝擊歐洲固定收益市場，一位流動性提供商的資深交易員稱“所有人都爆倉了”。 該交易策略涉及買入法國國債（OAT）並以其為抵押品融資，賺取債券收益率與回購融資成本之間的利差。過去三年，這種高槓杆操作在倫敦對沖基金圈盛行，但今年3月和10月遭遇兩次大規模去槓桿衝擊。 10月，法國政府預算方案被批評過於樂觀
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法國10年期國債與避險德債利差進一步擴大，最新報176個基點，上漲16個基點
法國10年期國債與避險德債利差進一步擴大，最新報176個基點，上漲16個基點
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法國10年期國債風險溢價升至175個基點
法國10年期國債風險溢價升至175個基點
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法國10年期國債收益率升至5.142%，創2002年以來新高，因市場擔憂債務問題
法國10年期國債收益率飆升至5.142%，創2002年以來新高，市場對債務問題的擔憂加劇，引發拋售。與德國國債的利差擴大至173個基點，為2011年以來最闊水平，主要受預算不確定性、政治不穩定和暴力抗議活動影響。與此同時，投資者轉向美國國債避險，推動美國10年期國債收益率下跌7.3個基點至5.072%。歐洲信用壓力也在上升，iTraxx Crossover指數觸及329個基點，創近七個月新高。
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今日行情
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