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宏觀
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DeItaone報道稱，特朗普要求石油公司立即下調消費者（零售）油價
美國前總統唐納德·特朗普呼籲石油公司立即降低消費者（零售）油價。
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據DeItaone報道，摩根大通加大了對住房領域的投入，計劃通過其“美國夢計劃”在2035年前投入7500億美元，較此前增加了2000多億美元。
據DeItaone報道，摩根大通加大了對住房領域的投入，計劃通過其“美國夢計劃”在2035年前投入7500億美元，較此前增加了2000多億美元。
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半導體股下跌，費城證券交易所半導體指數下跌2%，因市場擔憂中國在人工智能領域的進步將加劇競爭
美光和SK海力士在美上市的股票均暴跌約4%，英偉達下跌1%，AMD跌幅超過2%。 此前，阿里巴巴發佈了其Qwen3.8-Max人工智能模型，且一家研究機構指出，中國公司DeepSeek的最新模型成本遠低於競爭對手，這凸顯了中國科技公司在先進且經濟實惠的人工智能系統領域競爭激烈。 受人工智能支出及中國技術進步引發的擔憂影響，半導體股較6月高點已下跌逾20%。
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微軟Q4財報超預期後股價飆升15%，雲業務積壓訂單達6780億美元
微軟公佈2026財年第四季度財報，營收同比增長18%至900億美元，調整後每股收益同比增長23%至4.74美元。其中，微軟雲銷售額同比增長27%，Azure營收增長43%。截至季度末，公司雲業務積壓訂單同比增長84%至6780億美元。此外，Microsoft 365 Copilot付費用户達3000萬，淨付費訂閲量環比翻倍。
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蘋果的AI戰略側重於將“蘋果智能”整合到現有產品中，並與谷歌的Gemini合作開發Siri，其第三季度研發支出同比激增32.3%；蘋果股價飆升
分析表明，蘋果在人工智能領域的策略與“七大巨頭”中的同行有所不同——後者正大力投資於新的AI基礎設施或項目。相反，蘋果則充分發揮其生態系統的優勢，2026財年第三季度，其iPhone營收增長21.7%，服務業務營收增長12%。 儘管其資本支出低於同行，但研發支出的顯著增長表明其正在積極開展研發工作。市場繼續看好蘋果的財務實力，其股價今年表現優於其他“七大巨頭”公司。
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Visa將以24億美元現金收購欺詐情報提供商BioCatch，以增強其網絡安全服務
這家全球最大的支付處理商表示，該交易預計將於2027財年第二季度末完成，將增強其現有的網絡安全、反欺詐、風險管理和安全服務。 BioCatch 通過分析擊鍵和觸控手勢等信號，能夠實時檢測欺詐行為，並區分合法用户與欺詐者。Visa 強調，賬户劫持和詐騙每年給全球經濟造成的損失超過 1 萬億美元，而人工智能正使此類攻擊達到前所未有的規模。
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一半的美國退休人員在達到法定退休年齡前就領取了社會保障金，只有4%的人等到70歲才領取，以獲得最高福利。
儘管財務規劃建議推遲領取，但約50%的美國退休人員在達到法定退休年齡前就申領了社會保障金，而只有約4%的人會等到70歲，以獲得儘可能高的每月福利金。 若在62歲時申領，每月福利金額最多可能減少30%；而若推遲至70歲（即超過法定退休年齡），福利金額每年可增加8%。 這一趨勢歸因於個人儲蓄率的下降（從2024年第一季度的6.2%降至2026年第二季度的2.8%）以及消費者信心低迷，這使得許多人難以負
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高盛上調2026年全球AI投資預測至逾1萬億美元，稱此前普遍引用的8000億美元數據低估了非美及私募投資
高盛經濟學家Joseph Briggs與Sarah Dong在8月2日發佈的報告中指出，市場普遍引用的約7940億美元超大規模雲服務商資本開支數據，系統性低估了全球AI投資規模約2000億美元，同時高估了美國境內投資約2000億美元。經調整後，高盛預計2026年全球AI投資總額將達到1.019萬億美元，其中美國境內投資約為5810億美元。報告強調，這一重新測算意味着AI資本開支週期的體量與持續性均
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DeItaone轉發：據Al Mayadeen援引伊朗消息人士，伊朗拒絕了美國關於霍爾木茲海峽的最新提議，堅持認為該海峽在戰爭結束前不會完全重新開放。
該消息人士還聲稱，華盛頓在關閉海峽南部航線方面做出了讓步，但這些説法尚未得到獨立證實。
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德意志銀行表示黃金仍處於“爆發期”，維持年末目標價
德意志銀行表示，黃金仍處於“爆發期”，並確認將堅持其年終目標。該行指出，自1957年以來，黃金的表現通常優於消費者價格指數（CPI），這一趨勢在最近幾年尤為明顯。
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受數據中心對AI算力需求的推動，卡特彼勒2026年第一季度未完成訂單額創下630億美元的歷史新高；第二季度財報將於8月4日公佈
截至2026年第一季度末，卡特彼勒的未完成訂單總額達到創紀錄的630億美元，較2025年第一季度增長了280億美元（79%）。 這部分新增需求中，包括僅第一季度新增的近120億美元在內，很大一部分源於數據中心對發電設備的需求，這表明人工智能正推動着強勁的需求增長。 該公司發電業務（該業務部門為數據中心提供大型往復式發動機和燃氣輪機）在2026年第一季度的銷售額同比增長41%，達到28億美元。 為滿
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DeItaone轉發稱，瑞銀(UBS)預計食品通脹將維持高位更長時間，主要受氣候相關供應衝擊、勞動力成本上升及需求強勁等因素驅動
瑞銀認為，儘管農業技術進步可能提高效率，但不太可能顯著降低食品價格。持續的食品通脹可能利好超市，但會減少消費者在餐飲和非必需品上的支出。
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在美國暫停對伊朗的計劃空襲後，黃金期貨開盤上漲0.7%，報4,135.20美元
週一，12月交割的黃金期貨開盤報每金衡盎司4,135.20美元，較上週五收盤價上漲0.7%，市場對此作出了反應，此前美國總統特朗普宣佈，美國決定暫停原定於週日晚上對伊朗實施的大規模空襲。 這一緩和局勢的決定是應美國在中東的盟友的要求做出的。不過，伊朗領導人表示，他們目前尚未與美國展開實質性談判，並稱目前僅就霍爾木茲海峽問題與阿曼進行磋商。 截至美國東部時間上午7:58，金價小幅回落至4,111.5
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Fundsmith股票基金在其2026年第二季度投資者信中重點介紹了萬事達卡（MA）作為新增持倉，並指出該公司不受人工智能帶來的衝擊影響，且具有巨大的增長潛力。
這家總部位於倫敦的投資管理公司表示，目前已同時持有Visa和萬事達卡的股份，認為支付行業是少數幾個無論人工智能如何發展都預計將保持增長的領域之一。 Fundsmith指出，萬事達卡的經典網絡效應、全球龐大的無銀行賬户人口、從現金支付向數字支付的持續轉型，以及向更廣闊的企業對企業（B2B）支付市場的擴張，是未來增長的關鍵驅動力。 2026年7月31日，萬事達卡收盤價為每股573.10美元。
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高盛分析：標普500二季度EPS同比增45%，但近半來自谷歌、亞馬遜等非主營投資收益
高盛拆解發現，標普500企業第二季度EPS同比增速雖達45%，遠超市場預期，但其中約19個百分點來自谷歌和亞馬遜的“其他收入”，主要是股權投資未實現收益。剔除這些非經營性收益後，標普500二季度EPS同比增速仍約為26%，顯示企業基本面未失真，但盈利質量正在變化，且越來越依賴少數AI受益企業。同時，超大規模科技公司為支撐AI基礎設施投資，資本開支飆升至1820億美元，同期自由現金流僅約50億美元，
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美日兩國聯手干預外匯市場，推動日元單週反彈近5%至156.8，但分析師認為利差懸殊下效果恐難持久
日本財務省週一正式確認，已與美國財政部聯合出手干預外匯市場，推動日元從上週觸及的40年低點164日元兑美元，單週大幅反彈近5%至156.8日元。此次干預規模估計超過500億美元，美國財政部長Scott Bessent確認美國參與，並有報道稱紐約聯儲通過賣出歐元買入日元。受此影響，美元指數跌破100，為今年6月以來首次。 然而，市場反應並不如預期熱烈，日元年內兑美元漲幅幾近於零。多位外匯策略師和經濟
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Fundsmith Q2 2026投資者信：將台積電(TSM)列為新增科技持倉，稱其在半導體領域擁有無與倫比的技術領先地位
倫敦投資管理公司Fundsmith在其2026年第二季度投資者信中強調，已將台灣積體電路製造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, NYSE:TSM）列為新增的科技持倉。信中指出，台積電是全球領先的合約芯片製造商，生產全球約90%的最先進半導體，其“護城河”在於製造最小芯片方面無與倫比的技術領先優勢，並受到建造一座先進工
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Fundsmith Equity Fund披露Q2 2026投資者信，宣佈新建倉AppLovin (APP)，看好其AI廣告匹配技術
倫敦投資管理公司Fundsmith發佈了其Fundsmith Equity Fund的2026年第二季度投資者信，信中披露該基金新建倉移動技術公司AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)。Fundsmith看好AppLovin的AI推薦引擎AXON，認為其能通過精準匹配廣告和用户，為廣告商帶來更高回報，為應用開發者帶來更高收入，並預計該技術能使AppLovin的年收入增長
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DeItaone報道：摩根士丹利預計，2027年全球雲計算資本支出將激增至1.2萬億美元，同比增長30%，比第二季度之前的預估高出1700億美元。
該機構認為市場共識預測仍過於保守，預計在人工智能廣泛應用、雲需求增長、客户多年期承諾以及基礎設施投資回報率提升的推動下，雲計算資本支出可能達到1.4萬億美元。 摩根士丹利指出，由於AI需求超過供應，美國四大超大規模雲服務商均面臨運力瓶頸。 谷歌 (GOOGL)、亞馬遜 (AMZN) 和 Meta (META) 均上調了 2026 年的資本支出指引，而微軟 (MSFT) 則維持了其支出展望。
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DeItaone報道：受第二季度強勁財報提振，德意志銀行將2026年標普500指數每股收益（EPS）預測上調至358美元（此前為342美元），將2027年預測上調至420美元（此前為390美元）
該行做出這一決定之前，第二季度財報表現強勁，有創紀錄的87%的企業業績超出預期，利潤預計將增長33%。德意志銀行指出，在創紀錄的利潤率和強勁的銷售增長支撐下，盈利勢頭正從科技巨頭向更廣泛的領域擴展。
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摩根大通CEO傑米·戴蒙：因地緣政治緊張和市場估值過高，目前不會廣泛投資股市
摩根大通（JPMorgan Chase）首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）上週在一次採訪中表示，由於地緣政治緊張局勢和市場估值過高，他目前不會廣泛投資股市。戴蒙指出，儘管他可能會考慮一些“絕佳的投資”機會，但不會對整體股市進行廣泛投資，並特別提到人工智能（AI）股票的估值過高是他規避市場的原因之一。他警告稱，全球衝突和油價飆升等風險可能像“構造板塊”一樣在表面之下移動，嚴重影響宏觀經濟
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美國銀行卡巴納：美聯儲面臨信譽問題，債券市場已表明“無法愚弄”
美國銀行全球研究部美國利率策略主管馬克·卡巴納表示，美聯儲目前存在信譽問題，他提及了債券市場對美聯儲上週利率決議的反應。
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美國能源部EDF辦公室將聯邦能源融資轉向基荷電力、輸電和核能，已部署300億美元貸款並承諾175億美元用於核供應鏈
美國能源部能源主導融資辦公室（EDF）已將其超過2890億美元的可用貸款權限幾乎全部用於基荷發電、輸電和核能項目。該辦公室表示，自國會通過《工薪家庭減税法案》一年以來，聯邦能源貸款已徹底轉向，並已重組、修訂或取消了前任政府約830億美元的貸款和有條件承諾，其中包括約95億美元的風能和太陽能項目。 EDF辦公室已向公用事業公司部署了300億美元貸款，其中包括2月份向南方公司（Southern Com
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印度7月份自俄羅斯進口的原油量達到280萬桶/日的新高，佔其原油總進口量的半數以上
據《印度時報》援引Kpler船舶追蹤數據顯示，印度7月份自俄羅斯進口的原油量升至每日280萬桶，高於6月份創下的270萬桶/日的此前最高紀錄。 上月，俄羅斯原油佔印度原油總進口量的55.5%，由於霍爾木茲海峽和曼德海峽航運面臨威脅，印度煉油商繼續依賴這些原油供應。即使在美國允許此類採購的豁免於6月到期後，印度仍維持了較高的俄羅斯原油進口水平。
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自由撰稿人薔薇·孫指出，人工智能行業低估了公眾對數據中心的牴觸情緒
孫指出，儘管人們對失業和失控的人工智能存在擔憂，但人工智能行業仍被公眾對建設數據中心的強烈反對所打了個措手不及——而此前這一趨勢本無爭議，甚至曾受到地方政府的鼓勵。
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播客：AI行業人士誤判公眾反彈，低估對數據中心建設的不滿
彭博社播客《Odd Lots》指出，AI行業內部人士多年來一直擔憂AI可能導致失業和人類滅絕等問題，但他們卻忽略了公眾對數據中心建設的強烈不滿。
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歐洲央行調查：7月份歐元區未來12個月的消費者通脹預期降至2.9%，經濟增長前景略有改善
歐洲中央銀行（ECB）2026年7月的《消費者預期調查》顯示，未來12個月通脹預期的中位數從6月的3.0%降至2.9%。 同樣，三年後的通脹預期也從2.8%降至2.7%，而五年後的通脹預期則維持在2.4%不變。 過去12個月的實際通脹率也從3.6%降至3.5%。消費者對未來12個月經濟增長的預期從6月的-1.4%升至-1.2%，表明市場情緒略有改善。 此外，未來12個月名義收入增長預期從1.1%降
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T. Rowe Price基金經理表示，儘管尼日利亞股市已上漲64%，但仍具吸引力
T. Rowe Price集團基金經理Johannes Loefstrand管理着約3億美元的邊境市場資產，並對這個非洲人口最多國家的前景感到“興奮”。按美元計算，尼日利亞NGX全股指數今年已超越彭博追蹤的92個基準指數中的所有指數，僅次於韓國KOSPI指數。
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高盛：通脹放緩是降低美國國債收益率的最佳途徑
高盛：通脹放緩是降低美國國債收益率的最佳途徑
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高盛進軍印度政府股權出售市場，打破當地金融巨頭長期主導局面
高盛集團正在進入印度政府股權出售領域，該領域長期以來一直是當地金融巨頭的專屬領地。這是高盛自2022年以來首次承銷政府交易，在新一輪剝離行動於去年12月啓動以來，高盛已作為顧問參與了10項主要交易中的5項，其中包括印度人壽保險公司33億美元的出售，這是印度通過證券交易所進行的最大規模二次發行。
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韓國股市7月外資淨流出229億美元，英國投資者領跌，美國資金持續買入
韓國金融監督院週五公佈的數據顯示，外國投資者7月淨賣出31.7萬億韓元（約合229億美元）上市股票，這是連續第七個月淨賣出。其中，英國投資者是主要的賣方，而美國投資者仍保持淨買入。賣出主要集中在韓國主板市場Kospi。
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中國恒大創始人許家印被深圳法院判處無期徒刑，並被罰款88.2億元人民幣（約合13.1億美元）
此判決標誌着中國房地產行業狂飆突進時代的象徵性終結。
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高盛、摩根大通等機構對歐洲市場最為看好
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斯法基亞納基斯：伊朗低估了美國打持久戰的意願
斯法基亞納基斯：伊朗低估了美國打持久戰的意願
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韓國議員提議擴大金融情報局（FIU）的職權，以便調查未註冊的加密貨幣公司，並將其案件直接移交執法部門
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受美國封鎖影響，伊朗對中國煉油廠的石油供應正迅速耗盡
彭博社報道稱，可供中國買家使用的伊朗石油正迅速耗盡，這表明美國對伊朗港口的封鎖有效切斷了德黑蘭的收入。
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高盛：對沖基金7月表現不及標普500，創20多年來最差
高盛策略師表示，7月份對沖基金表現不及標普500指數，創下20多年來最差的單月表現，主要原因是AI動能消退。報告指出，對沖基金削減了包括半導體和多數大型科技股在內的AI股票頭寸，並經歷了過去十年中最劇烈的去槓桿化過程。
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印度尼西亞尋求與中國擴大聯合軍事演習
印度尼西亞國防部長沙弗裏·沙姆蘇丁週五在雅加達與中國國防部長董軍海軍上將舉行雙邊會晤時，呼籲與中國開展範圍更廣、強度更大的聯合軍事演習。雅加達方面正試圖在與北京和華盛頓的防務關係之間尋求平衡。
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彭博：亞洲新興市場小型AI公司本月領漲，投資者從芯片巨頭轉向數據中心相關小盤股，部分漲幅高達90%
彭博社報道，隨着投資者將目光從芯片製造巨頭轉向為數據中心提供動力的小型公司，新興市場科技股的漲勢正蔓延至新公司。其中，King Slide Works Co.、Henan Shijia Photons Technology Co.和EverProX Technologies Co.等公司本月在MSCI新興市場指數中表現突出，漲幅高達90%。
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烏克蘭尋求埃隆·馬斯克的幫助，計劃利用搭載“星鏈”系統的無人機，打擊位於俄羅斯境內、距離邊境最遠達200公里的俄軍導彈發射架。
烏克蘭尋求埃隆·馬斯克的幫助，計劃利用搭載“星鏈”系統的無人機，打擊位於俄羅斯境內、距離邊境最遠達200公里的俄軍導彈發射架。
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三星電子工會計劃週五下午在首爾舉行集會，抗議與半導體部門日益擴大的薪酬差距
該工會主要代表三星消費設備業務的員工，其成員集中在Device eXperience (DX) 部門。此次集會背景是AI驅動的存儲芯片繁榮為半導體部門帶來創紀錄利潤，但同時提高了智能手機、電視和家電等消費設備的成本，導致部門間薪酬差距擴大。
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經濟學家警告稱，台灣2026年受人工智能驅動的11.05%國內生產總值（GDP）增長預測可能難以持續，並指出資本支出放緩和半導體行業集中度過高帶來的風險。
台灣統計部門最近預測，2026年國內生產總值（GDP）增長率將達到11.05%，高於5月份預測的9.64%。然而，來自馬來亞銀行（Maybank）、Tiger基金管理公司、BMI、經濟學人智庫（EIU）和大華銀行（UOB）的經濟學家認為，這一增長勢頭不太可能持續。 他們指出了若干風險因素，例如人工智能投資可能放緩、整體宏觀經濟下行、經濟對半導體產業的過度依賴、全球利率上升對初創企業的衝擊，以及與北
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澳大利亞債券期貨頭寸因對沖需求接近歷史新高
澳大利亞債券期貨頭寸因對沖需求接近歷史新高
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韓國將利用人工智能熱潮帶來的“意外收入”設立“未來基金”
韓國財政部週五宣佈，將設立“未來基金”以促進長期經濟增長。該基金的資金將來源於政府所稱的“意外收入”，即近期人工智能熱潮推動税收增加所帶來的收入。
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中國國家統計局：2026年全國早稻總產量2829.2萬噸，同比下降0.8%
國家統計局公佈數據顯示，2026年全國早稻單位面積產量為5963.4公斤/公頃，比2025年減少48.5公斤/公頃，下降0.8%；播種面積4744.3千公頃，比2025年略有增加。
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人工智能幫助東南亞的詐騙團伙降低成本，導致跨境犯罪愈演愈烈
人工智能的應用正在助長東南亞地區欺詐及其他跨境犯罪的蔓延。在美國主導的打擊行動下，這些詐騙團伙正從柬埔寨等國轉移至斯里蘭卡等地，從而形成了一種“貓捉老鼠”的局面。
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韓國KOSPI指數週五開盤下跌1.35%，隨後跌幅收窄至0.31%，報6,831.53點，受美債收益率再次攀升及油價上漲拖累
美國國債收益率週四恢復上漲，逆轉了前一天的部分跌幅，此前美國財政部宣佈擴大債券回購。
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受芯片出貨量強勁推動，韓國8月初出口猛增56%
海關數據顯示，韓國8月前20天的出口額較上年同期激增56%，達到552億美元。這是8月前20天出口額的最高紀錄，其中半導體出口額創下新高。 進口同比增長19%，達到412億美元，由此產生了140億美元的貿易順差。
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