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宏觀
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摩根大通CEO戴蒙警告：AI基礎設施建設將推高資本需求，可能導致通脹居高不下和利率長期走高，成為全球經濟的“不速之客”
戴蒙週三表示，全球赤字、戰爭、再軍事化以及大規模AI數據中心建設等“巨大的基礎設施需求”將推高資本需求，進而可能使通脹保持高位，並促使利率在更長時間內維持高水平。他將此潛在後果稱為全球經濟的“不速之客”。此外，戴蒙還指出，包括主要經紀商、對沖基金和交易所交易產品在內的市場槓桿率“相當高”，這增加了市場快速中斷的風險。
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分析師Matthew Piepenburg：日元跌至40年低點、美聯儲對長端利率影響力弱化，共同凸顯黃金戰略價值
分析人士Matthew Piepenburg指出，日元近期跌至對美元四十年低點，以及美聯儲主席沃什在7月議息會議後坦承長端利率上行已非美聯儲主動為之，而是市場自發定價的結果，這兩大事件共同揭示了全球主要央行對債券市場掌控力正在減弱。他認為，這預示着以美元為代表的法幣體系購買力正在侵蝕，黃金作為抗法幣資產的戰略價值正處於新的歷史起點。日本央行6月將基準利率上調至1%，但日元套利交易的瓦解正引發美股和
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專家警告稱，美伊衝突和霍爾木茲海峽僵局可能持續數月，從而擾亂全球石油和天然氣出口
自2月28日爆發的美國、以色列與伊朗之間的衝突，在6月17日簽署的停火協議破裂後再度升級。 作為戰略要衝的霍爾木茲海峽是此次危機的核心，伊朗對其實施了近乎全面封鎖，導致全球石油和液化天然氣出口受阻，能源價格因此飆升。 分析局勢的專家指出，儘管阿曼正在斡旋，試圖確保一條為期60天的臨時過境通道，但雙方在主權和地區安全問題上的根本分歧可能使僵局持續數月之久。 美國總統唐納德·特朗普一直保持強硬姿態，要
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半島電視台分析：由於衝突曠日持久，以色列政府與軍方之間長期以來的默契已不復存在
半島電視台最近的一項分析表明，在10月7日襲擊事件發生近三年後，以色列政治權威與軍事判斷之間的關係已發生顛覆性變化。 該評論指出，部長與高級軍官之間的公開衝突已幾乎成為常態，最近國防部長以色列·卡茨與總參謀長埃亞爾·扎米爾就拘留一名極端主義定居者一事發生的公開分歧便是典型例證。 該分析認為，這種轉變比單純的紀律渙散更為根本，其核心在於誰有權定義勝利、設定戰爭目標以及判定行動的可行性。 該分析將這種
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邁克爾·塞勒轉發了一條引用他言論的帖子，內容涉及他與律師和銀行家合作使用ChatGPT設計金融產品，他表示此舉帶來了150億美元的信貸銷售額。
邁克爾·塞勒轉發了一條引用他言論的帖子，內容涉及他與律師和銀行家合作使用ChatGPT設計金融產品，他表示此舉帶來了150億美元的信貸銷售額。
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英偉達與200多家組織共同簽署了《開放權重與美國人工智能領導力》公開信，倡導在所有領域建立開放的人工智能生態系統。
7月，英偉達與200多家企業和組織共同簽署了一封公開信，主張人工智能領域的領導地位應以開放生態系統對各行業的覆蓋範圍來衡量，而非僅憑單一的前沿模型。 該公司強調，開放模型——允許任何人下載、審查、修改並在自己的基礎設施上運行——對於實現這一目標至關重要，特別是在物理人工智能領域。 英偉達還重點介紹了其Cosmos 3開放世界模型系列，該系列融合了視覺推理、世界生成和動作預測功能，目前正被廣泛應用於
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Marvell Technology股價7月大跌37%，因AI支出回報率疑慮和評級下調
芯片公司Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) 股價在7月份下跌37%，主要原因是投資者對人工智能（AI）支出的回報率日益懷疑，導致AI和半導體股票普遍遭到拋售。此外，Erste Group將Marvell股票評級從“買入”下調至“持有”，也加劇了跌勢。儘管沒有公司層面的具體負面消息，但市場情緒普遍認為，如果利潤未能及時跟進，AI公司可能會削減支出，導致半導體公司市值累
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軟銀以其持有的OpenAI股權向多家銀行借款100億美元
軟銀集團週四表示，已將其在OpenAI的股權作為抵押，從包括高盛、摩根大通、Apollo、瑞穗證券和三井住友在內的多家銀行借款100億美元。此舉旨在為其對OpenAI的更大規模投資提供資金，軟銀計劃在10月前再向OpenAI投資100億美元，完成今年早些時候宣佈的300億美元投資計劃中的最後一部分。此筆交易被視為不同尋常，因為大型初創公司的支持者通常不通過債務進行投資，且私人、虧損公司的股權作為抵
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Oklo小型模塊化反應堆達到臨界狀態，實現自持核鏈式反應，標誌着核技術發展重要里程碑
Oklo公司宣佈，其小型模塊化反應堆（SMR）已達到臨界狀態，成功實現自持核鏈式反應。這一里程碑支持了美國加速下一代核技術發展的努力，儘管目前美國尚無商用SMR投入運營。此消息也與白宮擴大核電的政策相符，白宮設定了到2050年實現400吉瓦核電容量的目標。
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由前Spotify員工創立的人工智能初創公司Malachyte完成1000萬美元種子輪融資，旨在將推薦技術引入電子商務領域
由前Spotify員工西德·莫特瓦尼（Sidd Motwani）、伊恩·安德森（Ian Anderson）和希瓦迪蒂亞·辛哈（Shivaditya Sinha）共同創立的Malachyte公司，已成功獲得本輪融資，將用於擴大業務覆蓋範圍並招聘更多產品和商業領域的領導人才。 該公司的平台採用“雙頭向量人工智能（Vector AI）”系統——該系統與驅動 Spotify 90% 推薦功能的系統類似——
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AI實驗室Mirendil與谷歌雲簽署超1億美元多年期合作協議，將利用谷歌TPU和英偉達GPU擴展計算基礎設施，用於自我改進AI研究
該協議旨在為Mirendil的自我改進AI系統提供算力支持，以加速科學發現和AI開發。Mirendil聯合創始人兼CEO Benham Neyshabur表示，這筆交易價值超過1億美元，約佔其6月底以10億美元估值籌集種子資金的一半。自我改進AI旨在自動化科學和AI研究，以期在醫學、生物學和材料科學等領域取得進展。
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分析指出，有五隻高股息率股票（5%–7%）因業績未達預期或業績指引疲軟，成為8月份的超值投資標的，其中包括奧馳亞和康卡斯特。
分析表明，這些股票（其中也包括輝瑞）為收益型投資者提供了極具吸引力的買入時機。奧馳亞（MO）的股息率為6.24%，儘管其2026年第二季度經調整後每股收益（EPS）為1.48美元，未達市場預期，但營收略微超出預期，股價因此出現回落。 康卡斯特（CMCSA）股息率為5.37%，儘管其第一季度和第二季度業績均超出預期，但受寬帶用户流失影響，股價仍跌至52周低點。 這五隻股票均獲得華爾街頂級投行的“買入
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哥倫比亞·斯雷德尼德爾總回報債券投資組合經理愛德華·阿爾-侯賽尼表示，在分析了諸多影響因素後，收益率曲線長端部分的上漲勢頭並未減弱。
哥倫比亞·斯雷德尼德爾總回報債券投資組合經理愛德華·阿爾-侯賽尼表示，在分析了諸多影響因素後，收益率曲線長端部分的上漲勢頭並未減弱。
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摩根大通表示，在競爭日益激烈的背景下，超流動性ETF在7月和8月的資金流入陷入停滯
摩根大通分析師指出，在5月和6月引領非比特幣加密貨幣ETF資金流入之後，7月和8月初對Hyperliquid基金的需求有所減弱。該行認為，這主要是由於市場對該協議競爭前景的擔憂日益加劇，其一方面面臨受監管的中心化交易所的挑戰，另一方面預測市場的競爭也日益激烈。 過去24小時內，HYPE代幣價格下跌逾3%，報約55.30美元。
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Fiserv將全年有機營收增長預期從此前預估的正1%至3%下調至負1%至持平，其股價隨後下跌。
這家提供支付處理和銀行工具的金融服務公司承認，其2026年的有機營收增長可能轉為負值。
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受夏季熱浪和乾旱影響，歐洲水力發電儲備減少，可能導致未來數月電價上漲
受夏季熱浪和乾旱影響，歐洲水力發電儲備減少，可能導致未來數月電價上漲
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Antipodes Global Value Strategy在2026年第二季度增持Booking Holdings (BKNG)，認為市場低估其價值
該基金表示，儘管市場擔憂AI代理可能分流消費者，且伊朗衝突帶來旅行不確定性，但Booking Holdings作為領先的在線旅遊機構，其深厚的供應鏈關係、付費廣告飛輪和忠誠度計劃等核心優勢被市場低估。Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)於2026年8月5日收盤報207.02美元。
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谷歌地圖“Ask Maps”功能新增代理功能，支持點餐、酒店預訂和查找活動門票
谷歌宣佈，其地圖應用的“Ask Maps”功能將獲得一系列新的代理能力，包括點餐、預訂酒店和查找活動門票。此外，該功能還將引入“個人智能”，允許AI工具利用用户的Gmail和谷歌日曆信息來個性化其響應，並能記住之前的對話。這些新功能旨在將谷歌地圖從導航工具轉變為能夠幫助用户完成現實世界任務的助手。其中，點餐、酒店預訂和活動門票查找功能將首先在美國推出，而個人智能和實時交通小部件將在所有支持“Ask
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美國第二季度初步勞動生產率環比增長1.4%，高於市場預期的0.6%。
美國第二季度初步勞動生產率環比增長1.4%，高於市場預期的0.6%。
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美國8月1日當週初請失業金人數增加1000人至19.9萬人，低於預期的20.4萬人；7月25日當週續請失業金人數增加2.4萬人至180.1萬人
美國勞工部數據顯示，8月1日當週初請失業金人數為19.9萬人，較前一週增加1000人，低於市場預期的20.4萬人。同時，7月25日當週續請失業金人數增加2.4萬人至180.1萬人。此外，7月25日當週初請失業金人數修正為19.8萬人。
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中國相機制造商Insta360表示，隨着公司在美國市場的擴張，人工智能熱潮導致的芯片成本飆升比美國關税帶來的挑戰更為嚴峻。
中國相機制造商Insta360表示，隨着公司在美國市場的擴張，人工智能熱潮導致的芯片成本飆升比美國關税帶來的挑戰更為嚴峻。
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巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫訪問沙特阿拉伯，尋求經濟支持並加強國防合作，正值海灣地區緊張局勢加劇之際
巴基斯坦外交部表示，此次為期兩天的訪問正值海灣地區緊張局勢加劇，巴基斯坦希望沙特阿拉伯增加融資並批准延期石油貸款。訪問團包括副總理兼外交部長以及陸軍總司令，凸顯了此行的安全維度。巴基斯坦近期加入了沙特領導的紅海海軍聯盟，並於2025年9月與沙特簽署了戰略共同防禦協議，承諾將對一方的攻擊視為對自身的攻擊。此外，巴基斯坦還在美國和伊朗之間扮演調解角色。
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隨着漲勢擴大，華爾街多頭紛紛湧向標普500指數看漲期權
交易員們對押注標普500指數進一步上漲的期權表現出強勁需求。此前數月，這一基準指數一直被波動性更大的競爭對手——納斯達克100指數——所掩蓋。
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Meta Platforms第二季度自由現金流驟降91%至7.84億美元，因AI支出激增至300億美元
Meta Platforms在第二季度投入了300億美元用於資本支出，以追求人工智能（AI）領域的領先地位，導致其自由現金流同比鋭減91%，降至7.84億美元。分析認為，這種支出速度可能超出公司維持現金盈餘的能力，如果持續下去，其AI計劃的自我融資將面臨挑戰，可能需要通過發行更多債務來彌補資金缺口。儘管Meta的高利潤廣告業務依然強勁，但投資者應關注AI投資是否能轉化為更高的利潤率和自由現金流的恢
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資深債券投資者Scott Colbert警告稱，企業債價格過高，風險回報不再合理，投資者不應過於貪婪
Commerce Bank固定收益主管Scott Colbert表示，儘管他預計未來幾個月經濟將加速增長，但企業債務已變得過於昂貴，錯誤容忍度極低，導致回報不再能證明風險的合理性。Colbert擁有40年債券投資經驗，管理着280億美元資產。
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隨着美國對伊朗發出“經濟D日”威脅，比特幣價格升至72,500美元以上，創下數月來新高
隨着美國對伊朗發出“經濟D日”威脅，比特幣價格升至72,500美元以上，創下數月來新高
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吉姆·克萊默稱美光、西部數據等四隻存儲芯片股“不可或缺”，認為隨着AI需求飆升投資者“不容錯過”
這位財經評論員指出，人工智能正在推動存儲芯片股飆升，並引用馬斯克的觀點稱“內存已成為瓶頸”。克萊默認為，儘管存儲芯片市場通常存在週期性繁榮與蕭條，但當前數據中心建設速度空前，對內存的需求可能打破這一循環，使相關股票繼續上漲。他提及英偉達等AI公司正投入數千億美元用於基礎設施建設，但同時警告市場對AI公司資本支出增長已開始警惕，且數據中心建設面臨社區阻力及立法監管風險，可能導致未來芯片供應過剩。
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億萬富翁David Tepper旗下Appaloosa Management在第二季度增持亞馬遜、Meta、谷歌和英偉達股票
億萬富翁投資者David Tepper的Appaloosa Management在第二季度積極增持了亞馬遜、Meta Platforms、谷歌和英偉達等“七巨頭”股票。其中，亞馬遜是其投資組合中最大的持倉，佔比超過15%；谷歌是其第四大持倉；英偉達也位列其前十大持倉。與此同時，該對沖基金經理還出售了部分高增長的內存股。
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Meta在AI領域市值大幅落後於谷歌、微軟和亞馬遜，私人AI對手Anthropic估值或已接近Meta
據報道，Meta在AI領域的市場表現不及其他科技巨頭。該公司目前市值約為1.39萬億美元，遠低於谷歌（4.19萬億美元）、微軟（3.60萬億美元）和亞馬遜（2.87萬億美元）。此外，私人AI競爭對手Anthropic的估值已接近甚至可能超越Meta。Meta首席執行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）此前發佈的14頁AI宣言未能提振市場信心。
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CoinDesk分析：銀行正通過許可制系統將存款上鍊，摩根大通已推出JPMD，以滿足隱私和合規要求
CoinDesk分析指出，銀行正在將存款上鍊，但選擇使用許可制系統而非開放系統，以滿足隱私和合規要求。例如，摩根大通已推出JPMD（JPMorgan Deposit Token），一個在公共Base區塊鏈上的許可制存款代幣。代幣化存款與穩定幣不同，它們是受監管銀行的負債，代表與銀行的持續關係，因此銀行必須保留對轉賬的控制權，以履行反洗錢（AML）和制裁合規義務，並保護客户隱私。長期願景是建立一個由
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美聯儲宣佈終止對德意志銀行及其美國子公司的執法行動
美聯儲於8月20日宣佈，已於8月13日終止對德國德意志銀行（Deutsche Bank AG）、DB USA Corporation和德意志銀行紐約分行的停止和終止令，該命令發佈於2017年4月20日。
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美聯儲針對前Regions Bank和United Community Bank員工挪用客户資金一事發布禁令
美聯儲針對前Regions Bank和United Community Bank員工挪用客户資金一事發布禁令
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法國巴黎銀行（BNP Paribas）的古尼特·丁格拉（Guneet Dhingra）警告稱，美國財政部難以預測的債務策略可能導致借貸成本上升，並援引了“K型債券市場”這一現象。
法國巴黎銀行（BNP Paribas）美國利率策略主管古尼特·丁格拉（Guneet Dhingra）表示，美國財政部債務管理策略缺乏可預測性，最終可能導致借貸成本上升，並以此類比2023年的債券拋售潮。
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麥迪遜大盤股基金在2026年第二季度致投資者信中重點提及是德科技（KEYS），指出受人工智能應用場景驅動，其營收增長31%至17.2億美元。
麥迪遜大盤股基金（Madison Large Cap Fund）在2026年第二季度致投資者的信中指出，是德科技公司（Keysight Technologies, Inc.，股票代碼：KEYS）公佈了強勁的季度業績，且未來前景更為樂觀。 得益於光電設備領域對人工智能特定應用場景需求的增長，以及核心終端市場的強勁表現，該公司2026財年第二季度報告收入同比增長31%，達到17.2億美元。
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Madison Investments：谷歌母公司Alphabet第二季度業績強勁，搜索收入增長十幾個百分點，雲業務收入增長超60%
Madison Investments在其2026年第二季度投資者信中指出，谷歌母公司Alphabet（GOOG）的搜索和雲業務表現強勁，是其業績的主要貢獻者。其中，搜索業務收入增長幅度達到十幾個百分點，而云業務收入增長超過60%，積壓訂單幾乎翻倍。Alphabet在2026年8月19日收盤價為341.70美元，過去52周股價上漲69.72%。
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埃及連續第四次維持利率不變，因伊朗戰爭看不到盡頭
埃及連續第四次維持利率不變，因伊朗戰爭看不到盡頭
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Madison Large Cap Fund：洲際交易所(ICE)業績強勁，但被市場錯誤地視為“AI輸家”
Madison Large Cap Fund在其2026年第二季度投資者信中表示，洲際交易所(ICE)作為領先金融交易所和輔助數據產品的運營商，本季度業績表現強勁。然而，其股價卻受到市場對“AI輸家”類輕資產公司普遍拋售的影響。該基金認為，ICE的交易所實際上可以從AI交易策略中受益，且其數據和軟件符合監管要求、具有高度專有性並深度嵌入客户工作流程，因此市場對AI潛在影響的擔憂是錯位的。
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調查顯示，56%的英國和愛爾蘭薪資管理專業人士正在使用人工智能，另有24%計劃採用
BrightPay 基於 296 名行業從業者的數據進行的一項調查顯示，英國和愛爾蘭 56% 的薪資專員偶爾會使用人工智能解決方案，另有 24% 的人計劃採用該技術。然而，18% 的受訪者表示無意使用人工智能，理由是對現有平台持懷疑態度。 用户主要將人工智能應用於起草通信文件（66%）和審查法定規則（59%）。調查還發現，70%的受訪者希望獲得關於人工智能整合的額外培訓，44%的受訪者預計人工智能
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法國興業銀行策略師Albert Edwards：市場“事故”條件已成熟，但飆升的債券收益率本身不會引發事故
以悲觀觀點著稱的Edwards指出，債券收益率的上升使股票投資者更容易受到壞消息的影響，例如對利潤的過度樂觀情緒下降。
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美國中期選舉前夕，AI數據中心爭議成為兩黨關注焦點，賓夕法尼亞州州長簽署嚴苛開發標準行政令
隨着美國中期選舉臨近，AI數據中心引發的爭議正成為兩黨共同關注的焦點。賓夕法尼亞州州長喬什·夏皮羅於週二簽署行政令，對該州數據中心開發設定了嚴苛標準，要求開發者承擔所有新增電力基礎設施成本，並承諾與當地利益相關者透明溝通、僱傭本地工人、簽署社區效益協議，同時遵守嚴格的水和環境標準。此前，佛羅里達州共和黨初選中，AI數據中心已成為核心議題。共和黨全國參議院委員會（NRSC）警告稱，數據中心已成為中期
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2026年ETF市場資金淨流入超過1萬億美元，有望憑藉創紀錄的新基金髮行規模和交易量實現“三冠王”
2026年ETF市場資金淨流入超過1萬億美元，有望憑藉創紀錄的新基金髮行規模和交易量實現“三冠王”
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Chainlink的麥考密克：AI代理和機器人將推動區塊鏈交易
Chainlink首席戰略官約翰·麥考密克（Johann McCormick）預計，隨着人工智能（AI）降低了構建新區塊鏈網絡的成本，對互操作性的需求將日益增加，未來將呈現多鏈格局。
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特朗普宣佈白宮立法事務主任James Braid將於9月離職
特朗普在Truth Social上發文表示，白宮立法事務主任James Braid將於9月離職。特朗普讚揚了James Braid在國會取得的成就，包括通過“THE ONE BIG BEAUTIFUL BILL”法案、在兩次政府停擺對峙中擊敗民主黨、通過“GENIUS Act”法案、擊敗創紀錄數量的《戰爭權力決議》，以及以幾十年來最快的速度確認其內閣成員。
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舊金山聯儲主席戴利表示美聯儲政策處於良好狀態
她對近期債券拋售做出回應，並暗示美國國債市場正在發出貨幣政策處於良好狀態的信號。
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Bitdeer簽署了一項價值4億美元的馬來西亞數據中心人工智能雲計算協議，預計將於2027年初開始創收，並計劃到2028年實現350兆瓦的運力。
Bitdeer簽署了一項價值4億美元的馬來西亞數據中心人工智能雲計算協議，預計將於2027年初開始創收，並計劃到2028年實現350兆瓦的運力。
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法國巴黎銀行資管經理Huynh：美國財政部回購計劃將助長風險承擔
法國巴黎銀行資管經理Huynh：美國財政部回購計劃將助長風險承擔
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高超音速導彈初創公司Castelion完成10億美元C輪融資，估值達130億美元
本輪融資由摩根大通戰略投資集團、Andreessen Horowitz和凱雷旗下基金共同領投，其中8億美元為股權融資，2.5億美元為循環信貸額度。Castelion計劃利用這筆資金擴大其Blackbeard高超音速打擊導彈的製造能力，加速開發更長射程的精確打擊武器，並構建防空和導彈防禦系統。該公司預計Blackbeard導彈將於2027年首次投入使用，並已獲得美國海軍等政府部門超過5億美元的合同。
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標普500指數2026年上半年總回報率為10.2%，分析指出歷史上此表現預示下半年通常會有積極回報
Yahoo財經分析指出，自1927年以來，標普500指數在30個上半年漲幅超過10%的年份中，有23個在下半年也錄得正回報，勝率為77%。其中，自1990年以來的11個此類年份，下半年均實現正回報，中位數漲幅接近10%。儘管歷史數據強勁，但分析師仍認為，在當前通脹和利率仍高企的背景下，不應完全指望下半年再次出現10%的漲幅。
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