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宏觀
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匿名分析師Mr. P：AI算力瓶頸正從GPU轉向電力、ABF載板和存儲，燃氣輪機交付期已排至2030年以後
匿名分析師Mr. P在9月26日的播客節目中表示，雖然二手H100芯片仍能賣到2.5萬美元，B系列GPU每小時租金已漲至7-8美元，但純粹的GPU裸片數量並非核心卡點。他指出，真正的瓶頸在於數據中心的電力、高級封裝（Advanced Packaging）和存儲，其中ABF載板產能緊張將持續到2028-2030年以後。此外，建設新型算力中心所需的燃氣輪機積壓訂單已排到2030年以後。
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匿名分析師Mr. P：AI超大型雲廠商的“十年需求能見度”是謊言，存儲仍具週期性，明年存儲支出或達5000-7000億美元
匿名分析師Mr. P在9月26日的播客節目中指出，超大型雲廠商無法預測2年後的情況，市場對AI硬件投資的“永不枯竭超級週期”是假設。他預計明年超大型雲廠商資本支出將在1.1萬億至1.2萬億美元之間，其中存儲（HBM、DRAM和NAND）可能佔據50%至60%，即5000億至7000億美元，瑞銀甚至估計明年存儲花費將達9000億美元。
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中國週日在黃巖島附近舉行海空聯合演習
9月27日，中國人民解放軍南部戰區在黃巖島周邊海域和空域舉行了一次海軍與空軍聯合演習。
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以色列財政部長斯莫特里奇呼籲在被佔領的約旦河西岸採取軍事行動，敦促重演加沙行動
極右翼財政部長貝扎萊爾·斯莫特里奇在一次採訪中表示，以色列軍隊應在被佔領的約旦河西岸“發動戰爭”，旨在瓦解巴勒斯坦權力機構，並消除他所稱的“恐怖主義基礎設施”，這與在加沙地帶開展的行動類似。 他發表上述言論之際，以色列當局以猶太教住棚節為由，宣佈在被佔領的約旦河西岸實施全面軍事封鎖，直至10月3日。聯合國記錄顯示，今年約旦河西岸針對巴勒斯坦人的定居者襲擊事件顯著增加。
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也門政府軍在塔伊茲省擴大對胡塞武裝的空地襲擊，過去24小時內數十名胡塞武裝人員傷亡
也門政府軍在過去24小時內對塔伊茲省的胡塞武裝陣地發動了多次空地行動，旨在阻止胡塞武裝的推進並奪回失地。政府軍軍事媒體中心週日稱，已對該省五個地點的胡塞武裝陣地進行了空襲，導致數十名胡塞武裝人員（包括戰地指揮官）傷亡。自7月以來，衝突已導致約13萬人流離失所。此前，胡塞武裝在紅海沿岸取得了顯著進展，控制了戰略港口城市摩卡並擴大了對連接歐亞的全球海上咽喉要道曼德海峽的控制。也門總統領導委員會主席拉沙
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華爾街日報分析：AI熱潮何時終結？歷史經驗表明資金停止流入是市場狂熱結束的標誌
華爾街日報分析：AI熱潮何時終結？歷史經驗表明資金停止流入是市場狂熱結束的標誌
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在美方封鎖的背景下，伊朗正尋求將石油進出口轉至裏海和陸路邊境，但面臨水位下降和邊境擁堵帶來的挑戰
由於美國實施海上封鎖並對伊朗南部港口發動空襲，伊朗正在探索通過裏海及其陸地邊境進行石油出口和必需品進口的替代方案。 然而，這些路線面臨重大障礙，包括自20世紀90年代以來裏海海平面下降了2米，導致北部港口的船舶裝載能力從6,000噸級降至4,000噸級。 陸路邊境也面臨嚴重擁堵，在與亞美尼亞接壤的諾爾杜茲口岸，多達1,800輛卡車排隊等候數日之久。 儘管面臨這些挑戰，經北部港口運輸的必需品佔比已從
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以色列內塔尼亞胡批評反對派領導人聯手提高10月27日大選投票率
包括亞伊爾·拉皮德和前總理納夫塔利·貝內特在內的五位反對派領導人週六會面，協調其策略。他們承諾在各自選區內努力爭取多數席位並組建新政府，目標是成立一個官方調查委員會，調查2023年10月7日的襲擊事件，並起草新憲法。利庫德集團領導人內塔尼亞胡聲稱，反對派試圖與阿拉伯政黨組建政府，並表示“只有強大的利庫德集團才能阻止他們。”
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印度擬強制高糖、高鹽、高脂包裝食品標註醒目健康警示
此舉可能迫使全球食品公司重新思考其在印度這一全球最大、增長最快的消費市場之一的產品策略。
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JLL：全球房地產投資者看到中國內地寫字樓和零售市場出現復甦跡象，但仍對供應過剩持謹慎態度
據全球房地產公司仲量聯行（JLL）稱，預計當市場對供過於求的擔憂緩解，且新增供應被新租賃需求消化後，國際投資者將開始入市。 仲量聯行亞太區資本市場首席執行官斯圖爾特·克勞表示，投資者正在等待實體經濟吸收商業地產空間，對於中國市場的價值回升，他們可能需要更多耐心。
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塞勒概述了旨在助力未來經濟繁榮的“數字權利法案”，目標是幫助1000萬家新公司籌集資金
塞勒概述了旨在助力未來經濟繁榮的“數字權利法案”，目標是幫助1000萬家新公司籌集資金
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儘管機票價格上漲了26.5%，但美國的“娛樂通脹”仍在加劇，2026年8月消費者在愛好方面的支出同比增長了7.9%。
美國銀行的最新分析表明，“娛樂通脹”（即娛樂成本上升）可能正在加劇，但消費者並未因此減少開支。 愛好相關支出的增長率為7.9%，是實際交易增長率（3.4%）的兩倍。截至9月18日當週，噴氣燃料價格較上年同期平均水平飆升116%，導致旅行成本上升。
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韓國第四季度製造業景氣指數改善，芯片和化妝品出口強勁
韓國工商會週日發佈的一項調查顯示，全國2413家制造商的第四季度（10月至12月）製造業景氣指數為86，較上一季度上升6點。這標誌着該指數連續第二個季度改善，儘管整體前景仍偏悲觀。
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香港財政司司長陳茂波強調對人工智能人才的需求，政府將在2028年前推出200多門培訓課程
財政司司長陳茂波週日表示，人工智能將為香港帶來新的就業機會，同時推動經濟增長。他指出，受人工智能相關電子產品需求帶動，香港8月份出口同比增長53%。 陳茂波還對實現今年3.5%至4.5%的國內生產總值（GDP）增長預測表示有信心。他補充説，他於週日早晨抵達卡塔爾多哈，參加亞洲基礎設施投資銀行的年度會議，計劃在會上推介香港的優勢，並分享香港在基礎設施發展方面的經驗。
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中國外骨骼機器人強勢進軍消費市場主流
可穿戴外骨骼設備傳統上應用於醫療和工業領域，如今在中國正日益融入日常生活。家電製造商海爾集團於8月在北京舉行的世界機器人大會上展示了其外骨骼產品，這標誌着這一新興市場正向消費級應用領域拓展。
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Kakao Pay Insurance逆勢增長，虧損收窄；Kyobo Lifeplanet將於2027年併入母公司
在韓國首批獨立數字保險公司普遍撤退之際，Kakao Pay Insurance卻逆勢而上，實現快速增長，同時收窄虧損並擴大產品組合。與此同時，韓國首家線上壽險公司Kyobo Lifeplanet在經歷多年虧損後，將於2027年4月被母公司Kyobo Life吸收合併。
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韓國與墨西哥擴大經濟合作，涵蓋先進產業、能源和文化領域
韓國與墨西哥同意加強經濟聯繫，將合作範圍從製造業擴展至先進產業、供應鏈、能源和文化領域，以尋求新的增長動力。韓國工商會與墨西哥商業協調委員會（CCE）及墨西哥對外貿易投資商業委員會於週五在墨西哥城世界貿易中心共同舉辦了韓國-墨西哥商業論壇。
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尼加拉瓜將十分之一的土地採礦權授予中國礦商
據《金融時報》報道，尼加拉瓜已將該國約十分之一的土地採礦權授予中國礦商，此舉深化了中國在中美洲的戰略立足點，正值中美兩國在該地區爭奪影響力之際。
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大型企業警告稱，“人工智能開放度”不足可能影響對歐洲的投資
據高管們稱，跨國公司在制定擴張計劃前，會先評估各國對人工智能的態度；他們表示，如果缺乏“人工智能開放性”，可能會阻礙對歐洲的投資。
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韓國副總理力挺AI，國家層面押注該技術，儘管存在潛在災難性風險擔憂
韓國副總理是人工智能（AI）的堅定倡導者，該國正大力押注這項技術，儘管市場對其潛在的災難性風險存在一些擔憂。
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金融時報：由於歐盟天然氣庫存處於創紀錄低點，歐洲與亞洲的液化天然氣爭奪戰可能在未來數月加劇
金融時報：由於歐盟天然氣庫存處於創紀錄低點，歐洲與亞洲的液化天然氣爭奪戰可能在未來數月加劇
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瑞士選民將就這個延續了幾個世紀的中立政策的前途作出決定；若投票結果為“贊成”，除非遭到攻擊，否則將禁止與軍事聯盟合作
瑞士選民將決定該國延續數百年之久的中立政策的命運。在即將舉行的全民公投中，如果投票結果為“贊成”，瑞士將被禁止與任何軍事聯盟合作，除非該國自身遭到攻擊。
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英國《金融時報》分析：美國住房危機使私募股權成為中期選舉焦點，機構投資者被指責推高成本
英國《金融時報》分析：美國住房危機使私募股權成為中期選舉焦點，機構投資者被指責推高成本
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泰國總理阿努廷支持率在最新民調中下降，因面臨油價上漲和法院裁決壓力
據一項民意調查顯示，泰國總理阿努廷·差恩維拉恭及其自豪黨的公眾支持率大幅下降，原因是其政府正面臨油價上漲以及一項可能威脅其執政地位的法院裁決。
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受美國移民政策收緊影響，一家專注於國際學生的美國貸款機構倒閉
彭博市場報道稱，一家專門為國際學生提供貸款的美國機構，因無法獲得新的融資而基本停止運營。這標誌着特朗普政府收緊移民政策所引發的最重大企業倒閉事件之一。
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特朗普支持的WLFI計劃為在線商家提供1美元支付服務，本季度將與Mesh合作推出
由特朗普支持的World Liberty Financial (WLFI) 已公佈計劃，旨在為主要在線平台提供1美元支付服務。該計劃包括與Mesh建立支付合作關係，預計將於本季度推出。
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據法爾斯通訊社報道，伊朗總統稱國家處於“全面戰爭”狀態，並重申將“抵抗”敵人
據法爾斯通訊社報道，伊朗總統稱國家處於“全面戰爭”狀態，並重申將“抵抗”敵人
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央視：中國或對歐盟動用貿易調查工具
央視：中國或對歐盟動用貿易調查工具
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Hyperliquid CEO：華爾街財富模式不可持續，永續合約旨在實現普惠
Hyperliquid 首席執行官表示，華爾街早期的財富創造機會仍未向散户開放，而 Hyperliquid 的永續合約旨在實現普惠，讓更多人蔘與其中。
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保加利亞結束無人機襲擊沉沒貨船的船員搜尋工作，確認無倖存者
保加利亞當局已結束對一艘因無人機襲擊而在該國海岸附近沉沒的貨船的船員搜尋工作，確認未發現任何倖存者。此次搜尋於週二晚間停止。據報道，週二早些時候，黑海地區有兩艘商船遭到無人機襲擊，其中一艘起火，另一艘沉沒。襲擊發生地點在保加利亞海岸城鎮比亞拉以東約80海里處。
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半島電視台：以色列對加沙戰爭已持續三年，超十分之一人口傷亡，重建計劃停滯
半島電視台報道，自2023年10月以色列對加沙發動戰爭以來，已有超過十分之一的戰前人口傷亡。幾乎每個家庭都在為死者哀悼或照顧傷者，大多數居民被迫反覆遷移以躲避戰火和疏散命令。隨着幾乎所有人口無家可歸，加沙地帶已成為世界上最大的帳篷城之一。儘管2025年停火協議停止了大規模攻勢和最猛烈的轟炸，但以色列仍定期襲擊帳篷、汽車和建築物，並繼續阻止大多數建築材料進入加沙，導致大規模重建計劃停滯不前。
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策略師Paulsen：受利率、油價和美元影響，股市或面臨高達15%的回調
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特朗普將與普京討論俄羅斯鼠疫實驗室工作人員死亡事件
美國總統唐納德·特朗普表示，他將與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京討論一名西伯利亞鼠疫研究中心實驗室工作人員的死亡事件，相關討論已在進行中。特朗普預計將就此次會談進行彙報，可能在週四。世界衞生組織（WHO）已呼籲俄羅斯就該事件保持透明，該事件引發了對肺鼠疫的擔憂。俄羅斯官員正在調查死因，並否認是肺鼠疫，稱所有接觸者檢測結果均為陰性。
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克里姆林宮否認媒體關於西伯利亞鼠疫實驗室事件的大部分報道，稱已按慣例將員工死亡告知世衞組織
克里姆林宮否認媒體關於西伯利亞鼠疫實驗室事件的大部分報道，稱已按慣例將員工死亡告知世衞組織，並表示俄羅斯監管機構是提供相關信息的正確來源。
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波蘭：若他國跟進，願釋放石油和柴油儲備
波蘭表示，如果其他國家也採取類似行動，該國準備釋放其石油和柴油儲備。
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法爾斯通訊社：伊朗軍方稱必要時將發動先發制人打擊
法爾斯通訊社：伊朗軍方稱必要時將發動先發制人打擊
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新加坡金管局委任五家資產管理公司參與EQDP第三階段，撥款14.5億新元
新加坡金融管理局（MAS）已委任五家資產管理公司參與其股權投資組合發展計劃（EQDP）的第三階段，併為此撥付14.5億新元。
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新加坡金管局：壓力測試顯示約4000户住房貸款家庭在極端情景下或面臨現金短缺
新加坡金管局（MAS）在議會答覆中表示，最新壓力測試估計，在抵押貸款利率大幅上升和收入鋭減的極端不利情景下，約1%的住房貸款借款人家庭可能面臨現金短缺，且儲蓄不足以覆蓋。這部分脆弱家庭估計約為4,000户。MAS和相關機構已建立多渠道支持，包括金融機構早期識別、提供貸款重組、就業和臨時財務支持。MAS提醒家庭應謹慎負債，保持充足儲蓄以應對經濟不確定性。
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埃裏克·特朗普：AI繁榮最終將成為加密貨幣增長最快的驅動力
埃裏克·特朗普表示，對人工智能的鉅額投資，雖然曾是壓制加密貨幣價格的因素之一，但最終將成為數字資產增長最快的驅動力。
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AirTrunk未來五年將對日本數據中心投資增至300億美元，以滿足亞洲AI基礎設施需求
澳大利亞數據中心運營商AirTrunk計劃在未來五年內將其在日本的數據中心投資增加兩倍，總額最高可達300億美元，此舉旨在滿足亞洲地區對人工智能（AI）基礎設施日益增長的需求。
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BingX高管：富裕投資者對持有比特幣採取更長期策略
BingX策略主管Kevin Lee表示，富裕投資者對持有比特幣採取了更長期的策略，但家族辦公室在加密貨幣領域的敞口仍然有限。
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IMF總裁警告法國“整頓財政”，十年期國債收益率年內飆升逾100個基點
國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃週三在接受CNBC採訪時，向法國政府發出嚴厲警告，敦促其控制財政。法國正面臨政治不穩定和債務上升的局面，其十年期政府債券（OATs）收益率今年以來已上漲逾100個基點。格奧爾基耶娃指出，法國去年赤字達到GDP的5.1%，超過歐盟建議的3%參考值，並強調需要將其降至5%以下。
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美國國務卿魯比奧：伊朗錯失達成核協議的“多次”機會
美國國務卿魯比奧週三表示，伊朗未能抓住“多次”機會就其核計劃達成協議，目前華盛頓與德黑蘭之間關於中東持久和平協議的談判仍陷僵局。魯比奧的言論發表之際，伊朗近期加大了對霍爾木茲海峽過往油輪的襲擊，且胡塞武裝襲擊沙特機場後油價上漲。
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香港證監會(SFC)將推進零售基金制度守則的強化工作
香港證監會(SFC)將推進零售基金制度守則的強化工作
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三年後，10月7日事件持續重塑以色列政治與全球地位
自2023年10月7日哈馬斯發動襲擊，造成近1200人死亡、約250人被劫持以來，三年間以色列的政治格局和全球地位持續被重塑。隨後的加沙戰爭已導致超過7.4萬巴勒斯坦人死亡，以色列的襲擊範圍也擴大到多個周邊國家。觀察人士指出，政治言論加劇了集體創傷，導致以色列社會顯著右傾。民意調查顯示，驅逐加沙居民、擴大定居點和處決巴勒斯坦囚犯等主張獲得廣泛支持。這些事件打破了以色列軍隊不可戰勝的神話，並加劇了該
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新債王Gundlach：美聯儲陷入“水牀難題”，美債收益率或升至6%
DoubleLine Capital創始人兼CEO Jeffrey Gundlach警告，美國財政赤字與通脹正將美聯儲逼入無解困局，無論加息還是降息都將付出沉重代價。他認為10年期美國國債收益率向6%靠攏的路徑阻力最小，30年期甚至需達6%至6.5%才值得買入。Gundlach還指出，標普500的席勒CAPE比率高達42，歷史數據顯示此後十年實際回報率基本為負；一旦衰退來臨，美元將面臨至少20%的
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印度盧比逼近歷史低點，印度央行四年首次加息未能打動交易員
印度盧比走軟，即便印度央行四年首次加息，交易員仍因央行未能採取更激進的措施收緊流動性和支撐盧比而感到失望。
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香港與新加坡競相打造黃金交易樞紐
香港和新加坡的官員分別提出了各自的計劃，旨在亞洲建立黃金交易樞紐。此舉凸顯了兩地在爭取新業務和利用貴金屬強勁需求方面的激烈競爭。
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MetalLB：裸機Kubernetes負載均衡核心解決方案與五大亮點
MetalLB是一款專為裸機Kubernetes集羣設計的開源網絡負載均衡器，旨在解決非雲環境下原生LoadBalancer服務類型的缺失。該項目目前處於Beta階段，但已被廣泛採用並被認為是穩定可靠的。文章將深入探討MetalLB的定義、項目現狀及其五大核心亮點，包括其獨特的裸機負載均衡能力、Layer 2與BGP兩種操作模式、輕量級Kubernetes原生設計、成本效益與靈活性，以及IP地址動態分配與外部通告功能，揭示其在私有云和邊緣計算場景中的關鍵作用。
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前值、預期、實際：財經日曆裏的三個數字，才是行情的劇本
財經日曆不預測行情，它只回答“什麼時候、哪個國家、公佈什麼數字”。真正推動價格的是實際值與預期之間的差。本文用兩組真實數據説明前值、預期、實際的讀法，梳理重要性星級、時區與修正值三個常見坑，並給出一套可以照抄的每週排期方法。
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從消息發生到你看見：一條財經快訊要走完的四道關口
行情已經走完一半才刷到消息，問題往往不在判斷力，而在消息抵達的順序。一條財經快訊從事情發生到擺在讀者眼前，要經過信源覆蓋、去重壓縮、來源可回溯、多語言同步四道關口。本文拆解這條鏈路，並給出普通投資者篩掉噪音的三個追問。
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