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通脹
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美聯儲主席沃什：市場驅動的緊縮可能取代政策行動
美國聯邦儲備委員會主席凱文·沃什表示，近期實際和名義收益率“顯著上升”——這一漲幅“位列歷次會議間隔期漲幅的前10%”——表明前瞻性指引的收緊正按預期發揮作用。他指出：“過去42天裏，我們沒做什麼。 但市場卻發生了相當大的變化。”這表明，在美聯儲等待更多通脹數據期間，主席目前將市場驅動的緊縮視為美聯儲直接政策行動的替代方案。
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美聯儲在通脹擔憂和伊朗局勢的背景下維持利率不變
美國聯邦儲備委員會週三維持利率不變，政策制定者正等待評估伊朗衝突引發的能源價格上漲對經濟造成的衝擊，這可能產生持久的通脹影響。經濟學家認為，這一動態可能促使美聯儲在9月的會議上考慮加息。 美聯儲的這一決定意味着消費者的借貸成本仍居高不下。信用卡利率徘徊在24%左右，汽車貸款利率也居高不下（新車貸款平均利率為7%，二手車貸款為10.5%）。 雖然固定抵押貸款利率並不直接追蹤美聯儲的基準利率，但它們會
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美聯儲維持利率不變，三名委員投票支持加息
美聯儲宣佈維持基準利率在3.50%–3.75%不變。聯儲表示，通脹仍高於2%的目標，但經濟繼續以穩健速度擴張。此次利率決議以9票贊成、3票反對通過，其中Hammack、Kashkari和Logan三名委員投票支持加息25個基點。美聯儲還強調了強勁的生產力、富有韌性的就業增長以及銀行系統持續充裕的準備金。
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在伊朗戰爭引發通脹擔憂的背景下，投資者認為美聯儲加息的可能性為三分之一
投資者目前預計，美國聯邦儲備委員會（美聯儲）為應對伊朗戰爭引發的通脹而加息的概率為三分之一。美聯儲將在即將舉行的、備受爭議的會議上權衡這些日益加劇的通脹擔憂。
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華爾街預計美聯儲今日將維持利率不變，但沃什的立場和油價飆升可能使前景變得複雜
華爾街普遍預計，美國聯邦儲備委員會今天將維持利率不變。 然而，美聯儲主席凱文·沃什將重點放在恢復美聯儲公信力和遏制通脹上，加之近期地緣政治緊張局勢，以及伊朗發動導彈襲擊後西德克薩斯中質原油（WTI）價格飆升8%至每桶85美元以上，這些因素可能使得本次會議及沃什的新聞發佈會比利率決議本身更具重要意義。 沃什還取消了美聯儲的“點陣圖”，減少了向投資者提供的官方指引，迫使市場在美聯儲溝通減少的情況下自行
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前堪薩斯城聯儲主席埃絲特·喬治預計美聯儲今日將維持利率不變，並指出通脹擔憂
前堪薩斯城聯邦儲備銀行行長埃絲特·喬治預計，美聯儲將在今天的會議上維持利率不變。不過，她仍然對美國經濟中通脹居高不下的持續時間感到擔憂。
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GE醫療第二季度利潤超出預期，得益於強勁的影像設備需求和關税退税
通用電氣醫療集團（GE HealthCare）週三公佈的第二季度利潤超出華爾街預期。這家醫療設備製造商的業績得益於其診斷和成像設備需求的強勁，以及因前美國總統唐納德·特朗普時期徵收的關税而獲得的1.29億美元退税。 GE醫療公佈淨利潤為5.61億美元，高於去年的4.86億美元；營收為53.0億美元，超過分析師預期的52.6億美元。其股價在盤前交易中上漲了12%。 該公司指出，受通脹和地緣政治動盪影
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美國國債規模創下39.7萬億美元的歷史新高，促使投資者湧向比特幣和黃金
美國聯邦政府的國債已達到39.7萬億美元的歷史最高水平，每天增加約70億美元。這一創紀錄的債務水平正促使投資者越來越多地轉向比特幣和黃金等資產，以對沖潛在的貨幣貶值風險。 比特幣當前交易價格約為63,800美元，黃金期貨價格為每金衡盎司4,097.50美元，這兩種資產的價格均隨債務數字的攀升而上漲。 分析師指出，無法實現收支平衡的政府最終將面臨兩種選擇：要麼違約，要麼通過通貨膨脹來稀釋債務，這促使
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加密貨幣市場正等待美國聯邦儲備委員會的利率決議，比特幣價格穩定在64,000美元以上
比特幣（BTC）目前交易價格高於64,000美元，上漲0.75%，而隨着美國聯邦儲備委員會將於今日晚些時候公佈利率決議，整個加密貨幣市場表現喜憂參半。 美國通脹率維持在4.1%，這使得加息的可能性依然很大，這將是三年來的首次加息。不過，隨着伊朗與美國之間的敵對行動暫緩，油價有所回落，這略微降低了加息的可能性。
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美聯儲利率決議將開啓未來兩週通脹和就業數據密集發佈期
美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）將於北京時間7月30日凌晨公佈利率決議，本次會議不包含經濟預測摘要和點陣圖。分析認為，鑑於美聯儲在6月會議上將目標利率區間維持在3.50%-3.75%，並表示後續行動將取決於未來數據，此次會議聲明措辭和主席凱文·沃什（Kevin Warsh）的記者會將成為市場關注的焦點。 此次決議將開啓未來兩週一系列密集的經濟數據和加密相關事件。7月30日晚，美國經濟分析局將發
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預計美聯儲將維持利率在3.5%至3.75%區間不變；市場認為意外加息的可能性為三分之一，關注主席沃什的講話
市場普遍預計，美國聯邦儲備委員會將在即將公佈的決議中將聯邦基金利率維持在3.5%至3.75%的區間。不過，市場仍將意外加息的可能性定價為約三分之一。 市場將密切關注主席凱文·沃什的表態，因為儘管6月份的消費者價格指數（CPI）報告表現疲軟，但油價上漲正加劇通脹擔憂。摩根士丹利預計今年不會加息，而美國銀行（BofA）則認為沃什主席最早可能在9月開始加息。
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市場為美聯儲這場難以預測的會議做好準備，市場普遍預期利率將維持不變，主席凱文·沃什的影響力備受關注
市場普遍預計，美國聯邦儲備委員會將在即將舉行的會議上維持利率不變。 然而，據報道，主席凱文·沃什的影響力使得此次會議的結果格外難以預測，市場正密切關注美聯儲的前瞻性指引。如果利率維持不變，投資者將尋求有關9月政策前景的線索；如果美聯儲出人意料地加息，市場將評估此舉是預示着持續抗擊通脹，還是僅是一次性調整。
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摩根大通首席執行官傑米·戴蒙：市場風險“比人們想像的更大”，目前不買股票也不買美國國債
摩根大通首席執行官傑米·戴蒙表示，當前的市場風險“可能比其他人想像的要大”，他不會以當前價格買入股票或美國國債。戴蒙特別指出，地緣政治緊張局勢不斷升級，包括美伊衝突和正在進行的烏克蘭戰爭，這些都可能推高油價和通脹率。 他還對政府財政赤字的擴大可能引發債券危機，以及重大人工智能投資的回報時間表存在不確定性表示擔憂。戴蒙此前曾預測債券市場即將出現“崩盤”，並多次表達了對市場出現嚴重調整的擔憂。
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儘管預計本週將暫停加息，但面對頑固的通脹，美聯儲主席沃什仍面臨加息壓力
預計美聯儲本週將維持關鍵利率不變，但主席凱文·沃什正面臨越來越大的壓力，要求其儘快加息以應對持續的通脹。 包括達拉斯聯儲主席洛麗·洛根和理事會成員克里斯托弗·沃勒在內的多位美聯儲官員均表示，鑑於核心通脹率自2023年以來一直維持在3%或以上，遠高於美聯儲2%的目標，加息可能勢在必行。 沃什近期針對通脹的“強硬言論”已推高了借貸成本，上週10年期國債收益率一度突破4.7%，創下18個月以來的最高水平
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美聯儲啓動政策會議，在伊朗戰爭和人工智能瓶頸帶來的通脹壓力下，預計將維持利率不變
美國聯邦儲備委員會於週二開始了為期兩天的政策會議，預計將於週三公佈利率決定。市場普遍預期美聯儲將維持利率不變。然而，伊朗戰爭以及人工智能供應鏈瓶頸帶來的通脹壓力，可能會促使決策者考慮意外加息。 據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch數據顯示，債券交易員認為利率維持不變的概率為68.5%，加息的概率為31.5%。新任美聯儲主席凱文·沃什旨在減少與市場的溝通，而官員們在是否今年
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MarketWatch分析：加劇的“聖埃爾維尼奧”現象可能延長通脹期，阻礙美聯儲降息
MarketWatch的一項分析指出，日益加劇的“聖埃爾維尼奧”現象可能會延長通脹期，從而可能阻礙美國聯邦儲備委員會實施降息。該報告指出，煉油企業、油輪運營商和農業類股票等板塊有望從這些與氣候相關的經濟變化中受益。
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受政治和油價擔憂影響，景順和拉斯本斯減持英國國債持倉
包括景順有限公司（Invesco Ltd.）和拉斯本斯資產管理有限公司（Rathbones Asset Management Ltd.）在內的基金管理公司今年已減持了英國國債（gilts）的持倉。這一決定源於市場對英國通脹和政治動盪的擔憂日益加劇，促使這些公司轉而在其他地方尋求投資機會。
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澳大利亞儲備銀行行長布洛克表示，澳大利亞經濟正在降温，不確定當前利率水平是否足夠
澳大利亞央行行長米歇爾·布洛克表示，有跡象表明經濟正在按預期進行調整。不過，她仍不確定今年的加息措施是否足以使通脹率迴歸目標水平，也不確定是否需要進一步收緊貨幣政策。
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Citadel Securities預計美聯儲本週將意外加息
Citadel Securities預計美聯儲將於本週加息。此舉將出人意料，Citadel Securities認為，這將增強主席凱文·沃什在抗擊通脹鬥爭中的公信力。
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比特幣交易者正為本週美聯儲的利率決議和通脹數據做準備
比特幣交易者正密切關注美聯儲本週的利率決議以及即將公佈的通脹數據。
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高盛警告宏觀風險加劇，上調美國和歐洲違約預測
高盛警告稱，原油價格波動加劇正使投資者的關注點從企業盈利轉向更廣泛的宏觀風險，包括通脹和利率上升。該行預計美聯儲本週將維持利率不變，但指出市場已將更鷹派的預期計入價格。高盛還上調了對美國和歐洲違約率的預測，同時維持對信用類資產的“減持”評級。
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分析師：美國薪資放緩或為統計假象，勞動力市場對通脹壓力未消，支持美聯儲高利率立場
有分析指出，美國勞動力市場薪資增速放緩可能是一種統計假象，而非普遍降温。經濟分析刊物The Overshoot的Matt Klein認為，剔除私人教育及醫療保健行業後，薪資增速實則持穩或小幅回升。若此分析成立，意味着勞動力市場對通脹的上行壓力並未如表觀數據所示消退，將進一步支持美聯儲維持“更長時間維持高利率”的立場，以實現其2%的通脹目標。
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美聯儲主席沃什或效仿格林斯潘，考慮加息以壓低長端利率
美聯儲新任主席沃什正面臨一項政策選擇，即通過加息來壓低長端利率，以期降低抵押貸款等實體借貸成本。這一策略與歷史上的“格林斯潘難題”相似，即央行加息反而導致長端收益率下降。目前債券市場已將本週美聯儲加息的概率定價至38%。 自5月上任以來，沃什持續展現鷹派立場，強調美聯儲的獨立性，並優先關注價格穩定，因通脹已連續63個月高於2%目標。市場分析認為，加息將強化沃什的抗通脹公信力，從而擠壓長端利率中內嵌
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美國債市向美聯儲發出信號：僅靠“鷹派”表態不足，市場預期加息以應對通脹
美國國債市場正向美聯儲主席沃什發出明確信號，認為僅靠強硬的抗通脹表態不足以安撫投資者，市場強烈預期加息。受7月美伊軍事衝突導致油價短暫突破每桶100美元影響，美國國債市場出現大規模拋售。 基準10年期美債收益率自6月底以來已累計上行逾30個基點至4.678%附近，逼近近十年高位。對貨幣政策最敏感的2年期美債收益率也攀升至約4.328%，突破美聯儲當前3.75%的利率上限，反映市場對加息前景的強烈預
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日本10年期國債收益率升至3.055%，創1996年8月以來新高
日本10年期國債收益率週四上漲8個基點至3.055%，創1996年8月以來新高。此前美國國債收益率飆升，受油價反彈、美國PMI數據強於預期，以及700億美元5年期美債拍賣需求疲弱等因素推動，加劇了市場對通脹壓力的擔憂，同時日元走弱也加劇了通脹擔憂。
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通脹擔憂升温，亞洲股債週四或將下跌
受油價上漲和超預期的美國經濟數據影響，通脹擔憂加劇，市場對進一步加息的預期升温，華爾街股市因此下跌，亞洲市場也將隨之走低。日本市場重開後，接近三週低點的日元將成為關注焦點。
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美國國債收益率飆升，10年期國債收益率升至5.125%，2年期國債收益率突破4.9%，這可能導致消費者借貸成本上升
週三，政府債券融資成本大幅攀升，主要受以下因素推動：一份報告顯示通脹壓力加劇、市場對美聯儲10月加息的預期急劇升温，以及5年期國債拍賣需求疲軟。 10年期國債收益率升至5.125%，達到全球金融危機前未見的水平，而2年期國債收益率則攀升逾13個基點，突破4.9%。 安聯貿易北美公司高級經濟學家丹·諾斯指出，儘管儲户可能獲得略高的利率，但收益率的飆升主要影響住房貸款和個人消費貸款，這使得佔美國經濟近
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美聯儲理事巴爾支持進一步加息，標普全球通脹指標創2022年10月以來新高，市場對美聯儲10月加息的預期升至71%
美聯儲理事巴爾週三表示，政策制定者可能需要進一步調整政策，以確保通脹及時回落至目標水平。同日，標普全球公佈的製造業和服務業閃電指數均創四年多新高，其整體通脹指標也達到2022年10月以來的最高水平，主要受燃料、運輸成本和工資上漲推動。市場對此反應強烈，芝商所FedWatch數據顯示，美聯儲10月27-28日會議加息的概率躍升至71%。同時，對美聯儲政策預期最敏感的2年期美債收益率飆升逾13個基點至
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歐洲央行Lane：預計歐元區2026年HICP通脹為3.0%，2027年為2.5%
歐洲央行執行委員會委員Philip R. Lane在日內瓦的演講中公佈了歐洲央行9月宏觀經濟預測，預計歐元區2026年HICP通脹為3.0%，2027年為2.5%，2028年為2.1%。與6月預測相比，2026年HICP通脹持平，2027年和2028年分別上調0.2和0.1個百分點。
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麥當勞首席執行官預計，餐飲行業將持續面臨高通脹和客流量停滯的局面
麥當勞首席執行官克里斯·肯普欽斯基週三表示，公司預計這些狀況不會發生變化，並將之視為新的經營環境。他指出，在最近一個季度，美國同店銷售額增長僅為0.8%，且國內餐廳客流量有所下降。 肯普欽斯基強調，在麥當勞最大的幾個市場，牛肉價格在過去五年裏幾乎翻了一番，勞動力、建築等其他成本也隨之上漲，給利潤率帶來了壓力。面對這些挑戰，麥當勞計劃專注於從競爭對手那裏搶佔市場份額。
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美聯儲理事巴爾：人工智能熱潮、關税和能源價格推高通脹；可能需要進一步調整政策
美聯儲理事邁克爾·巴爾表示，人工智能熱潮以及與關税和能源相關的價格壓力，共同導致了“價格上行壓力”。他補充道，鑑於通脹風險上升而勞動力市場風險減弱，美聯儲“此前政策立場有誤，我們已朝着正確的方向進行了調整”。 巴爾認為：“根據我的基本預測，可能需要進一步調整政策，以確保通脹能及時回落至目標水平。”
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美國9月PMI數據飆升創五年多新高，投入成本達2022年以來最高加劇通脹擔憂
美國9月商業活動顯著加速，標普全球製造業PMI升至57.0，服務業PMI升至58.7，綜合PMI升至58.4，所有數據均遠超市場預期，顯示出五年多來最強勁的增長勢頭，並得到強勁招聘和需求的支撐。然而，受能源和運輸成本上漲推動，投入成本跳升至2022年以來的最高水平，儘管銷售價格漲幅相對受控，但仍加劇了市場對通脹的擔憂。
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德國最大工會IG Metall尋求為370萬工人爭取5%薪資漲幅，歐洲央行面臨新一輪加息壓力
德國金屬工業工會（IG Metall）將於10月啓動新一輪薪資談判，要求涵蓋金屬和電氣零部件行業約370萬名工人的薪資上調5%，以應對德國持續的通脹壓力。此次談判結果將對歐洲央行（ECB）的貨幣政策走向產生直接影響，若薪資增速加速，將強化市場對歐洲央行進一步收緊貨幣政策的預期。此前，歐洲央行已兩度加息以防範能源價格衝擊演變為持續性通脹。
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東方財富證券研究所報告：當前全球尚未進入全面緊縮階段，美債具備增配空間
東方財富證券研究所於9月23日發佈宏觀專題報告，梳理了1970年代以來全球十輪同步緊縮週期的特徵與規律。報告指出，當前全球淨加息擴散指數仍明顯低於此前典型緊縮週期，尚未進入全面加速緊縮階段。分析師認為，前期美債收益率衝高存在定價偏差，若美伊局勢緩和，通脹預期有望隨油價回落，期限利差也有望收窄。報告同時提示，美伊戰事、日本退出零利率後的息差演繹以及AI產業對利率走勢的潛在影響是決定後續走向的三大關鍵
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美聯儲主席沃什回應特朗普降息至1%的要求，強調通脹已連續五年超標，加息獲委員會一致通過
美聯儲主席沃什在新聞發佈會上明確指出，通脹已連續逾五年超出目標，此次加息25個基點至3.75%-4%區間符合美聯儲雙重使命，並獲得委員會全票通過。此舉直接回絕了特朗普此前公開要求將利率壓至1%甚至更低，並指控美聯儲“出於政治目的”與他作對的言論。
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分析師結束五年最長上調週期，首次對美國企業盈利前景持淨負面看法
股票分析師們數月來首次對美國企業盈利前景轉為淨負面，反映出對通脹和高利率對企業利潤影響的擔憂。
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香港8月整體CPI同比上漲1.7%，基本通脹率為1.9%
香港8月整體消費物價指數（CPI）同比上漲1.7%，與7月數據持平。剔除政府一次性紓困措施後的基本通脹率也維持在1.9%的同比水平。政府發言人指出，儘管燃料相關通脹仍處於高位，但其他物價壓力基本受控，使整體通脹保持温和。展望未來，發言人預計受國際油價高企和中東局勢緊張影響，消費物價通脹將面臨上行壓力，但由於其他物價壓力得到控制，整體通脹應保持温和。
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野村證券的經濟學家表示，美聯儲主席沃什的新通脹監測方法缺乏預測能力
野村證券的經濟學家指出，美聯儲主席凱文·沃什用於衡量基本通脹的新方法，其預測能力並不比核心通脹數據更強。沃什在8月傑克遜霍爾會議上的關鍵演講中披露了這一方法，該方法涉及將個人消費支出（PCE）價格指數的199個單獨組成部分進行分解。
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美債收益率盤初持穩，油價波動，市場關注美聯儲官員講話
美國國債收益率週三盤初基本持穩，基準10年期國債收益率報4.963%，2年期國債收益率報4.771%，30年期國債收益率報5.3%。油價早盤一度隨美債收益率走低，但布倫特原油期貨隨後轉漲0.5%至每桶99.80美元，美油WTI仍跌0.3%至每桶90.28美元。油價波動與美伊代表在聯合國大會舉行會談有關，市場寄望中東供應中斷擔憂緩解。投資者同時關注美聯儲官員講話，美聯儲理事巴爾將於週三就經濟前景發表
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橡樹資本霍華德·馬克斯警告：美國財政紀律失控是利率上行根本原因，當前赤字佔GDP約6%
橡樹資本聯合創始人霍華德·馬克斯週二在最新備忘錄中指出，美國財政紀律失控是長期利率上行的根本原因，財政部擴大長債回購規模等市場干預手段只是治標不治本。他強調，美國當前財政赤字約佔GDP的6%，在經濟繁榮期屬異常高水平，且通脹黏性與AI基礎設施建設的天量資本需求共同推高長端利率。馬克斯認為，真正的出路在於提高財政責任意識，而非市場操控，並引用巴菲特觀點稱美國財政赤字不可持續。
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波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯警告稱，通脹率可能仍將“明顯”高於2%的目標
波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊·柯林斯表示，通脹率持續“顯著”高於美聯儲2%目標的可能性“有所增加”。 她在領英（LinkedIn）的一篇帖子中解釋了支持美聯儲上週加息25個基點的理由，稱“略微收緊的聯邦基金利率將有助於確保通脹能持久地迴歸目標水平”。
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新加坡8月核心通脹率連續第三個月上升至2.2%，創2024年以來新高
新加坡的核心通脹率（不包括住房和私人交通費用）8月份同比升至2.2%，連續第三個月上升，並達到2024年以來的最高水平。這使得物價水平更接近央行對今年通脹率的預測上限。
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柴油價格飆升致歐洲司機每日額外支出2.03億歐元
柴油價格飆升導致歐洲司機每天額外支出2.03億歐元，與年初相比，每次加滿油箱的費用增加了40%。
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亞行警告：亞洲通脹壓力將持續至2027年
亞行警告：亞洲通脹壓力將持續至2027年
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美國股市漲跌不一：人工智能熱潮推動科技股創下歷史新高，但能源通脹擔憂依然存在
美國股市漲跌不一：人工智能熱潮推動科技股創下歷史新高，但能源通脹擔憂依然存在
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花旗調查：通脹超越關税成家族辦公室頭號擔憂，富豪們正湧向黃金與美股
花旗集團最新年度全球家族辦公室報告顯示，通脹今年已取代貿易戰與關税，躍升為超高淨值羣體最關切的風險，利率變動與全球金融體系穩定性緊隨其後。調查發現，逾90%的受訪家族辦公室今年錄得正收益，近半數在上半年增持了上市股票，其中美股是未來淨增配的首選。此外，黃金的吸引力顯著攀升，花旗財富業務負責人Andy Sieg表示，黃金如今幾乎出現在他與客户的每一次對話中。為應對日益增長的實物黃金需求，花旗近期已加
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Richmond聯儲主席巴爾金警告稱，通脹壓力需要時間才能消退，且存在高通脹根深蒂固的風險
Richmond聯儲主席巴爾金警告稱，通脹壓力需要時間才能消退，且存在高通脹根深蒂固的風險
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美聯儲的柯林斯表示，上週的加息將有助於使通脹迴歸目標水平
波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊·柯林斯表示，她支持上週加息的決定，並稱此舉將有助於使通脹率迴歸央行設定的2%目標。
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前值、預期、實際：財經日曆裏的三個數字，才是行情的劇本
財經日曆不預測行情，它只回答“什麼時候、哪個國家、公佈什麼數字”。真正推動價格的是實際值與預期之間的差。本文用兩組真實數據説明前值、預期、實際的讀法，梳理重要性星級、時區與修正值三個常見坑，並給出一套可以照抄的每週排期方法。
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