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通脹
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油價上漲推高美債收益率，股市震盪；關鍵通脹數據發佈前，交易員焦慮情緒加劇
油價上漲推高美債收益率，股市震盪；關鍵通脹數據發佈前，交易員焦慮情緒加劇
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美國投資級債券市場週一迎來19家發行人，數量創七個月新高
這些發行人包括公用事業公司、海外銀行和泰森食品等，它們選擇在本週美國通脹報告公佈前籌集資金。此前，上週五弱於預期的就業報告促使投資者削減了對加息的押注，導致債券收益率下降，為企業發債提供了有利環境。
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美聯儲主席沃什自2026年上任以來連續兩次會議維持利率不變，分析認為其謹慎態度可能導致美聯儲推遲加息
美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）自今年5月上任以來，已連續兩次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議選擇維持利率不變。儘管通脹率（截至6月，整體通脹3.5%，核心通脹2.6%）持續高於美聯儲2%的長期目標，且勞動力市場保持強勁（失業率4.2%），沃什仍採取了謹慎立場。他承諾將進行“制度變革”，併成立了五個工作組來審查和改進美聯儲的運作方式，包括溝通、資產負債表、數據處理、新技術影響評估以
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報告：要達到普通夫婦每月3,120美元的社會保障金水平，需要71.6萬至93.6萬美元的投資組合
一份新報告顯示，要達到美國普通夫婦每月3,120美元的社會保障金水平，需要擁有相當規模的個人投資組合。 這一數字因投資策略而異：若投資於30年期國債（收益率為5.23%），則需約716,000美元；若遵循4%提取率規則投資於多元化的股票和債券組合，則需936,000美元。 該分析強調，由於社會保障金僅按每年2.8%的通脹率進行調整，固定收益投資組合的實際購買力會隨時間推移而下降，因此需要配置通脹保
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在芯片製造商財報和通脹數據公佈前，美國股指期貨下跌0.1%
週一盤前交易時段，美國股指期貨走低，標普500指數和納斯達克100指數期貨均下跌0.1%。 投資者正為財報季的最後階段做準備，應用材料公司、盧門圖姆控股公司和思科系統公司等芯片製造商將於未來幾天公佈財報，這可能為芯片估值提供參考。此外，市場焦點仍集中在通脹數據上。
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週一美國東部時間上午8點34分，9月白銀期貨（SI=F）上漲至64.03美元/盎司，該合約開盤上漲0.5%，報63.80美元/盎司。
自上週五就業報告表現疲軟以來，白銀價格持續上漲，這使得許多投資者下調了對下月加息的預期。不過，本週晚些時候將公佈的兩份關鍵通脹報告，將為美聯儲9月份的決策提供更清晰的依據。
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在消費者物價指數（CPI）達3.8%且國債收益率持續攀升的背景下，美聯儲9月加息25個基點似乎“幾乎已成定局”
消費者價格指數（CPI）近期升至3.8%，創下三年來的最大漲幅，且遠超美聯儲2%的目標。與此同時，30年期國債收益率已升至2007年以來的最高水平。 這些因素，加上伊朗衝突對原油價格的影響以及聯邦政府利息支出的增加，正推高借貸成本。儘管近期就業數據帶來了一些緩解，但分析師認為，9月份加息25個基點的可能性依然很高，尤其是如果即將公佈的7月份消費者價格指數和生產者價格指數數據超出預期的話。
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分析指出美聯儲政策存在悖論：對私營部門收緊信貸，卻對政府赤字擴張保持寬容
華爾街見聞分析指出，美聯儲在過去五年未能實現其雙重使命，通脹持續偏離2%目標，就業增長的主力引擎——中小企業卻在政策壓力下遭到系統性壓制。文章認為，美聯儲的政策框架將通脹成因歸結於私營部門過熱而非財政擴張，導致其通過加息懲罰私營部門借款人，同時以量化寬鬆和龐大的資產負債表為政府債務提供隱性融資支持。例如，2025年底PCE整體通脹率同比升至2.9%，核心PCE通脹率達3.0%，而美聯儲卻於2025
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Resmed公司預測2027財年業績疲軟，股價下跌7%
Resmed公司預計2027財年（FY27）營收將在57.5億美元至58.5億美元之間，這一數字低於分析師預期的59.2億美元，受此影響，該公司股價下跌約7%。 前景趨弱的原因包括：因美國食品藥品監督管理局（FDA）發佈一級召回令而暫停呼吸機銷售、宏觀經濟的不確定性持續存在，以及電子元器件和運費的通脹壓力。該公司預計，由於Astral呼吸機銷售暫停，FY27將面臨7500萬美元的業績壓力。
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在週三CPI數據公佈前，美國股市期貨走勢平淡；道指下跌0.1%，投資者正密切關注伊朗關於霍爾木茲海峽協議的暗示
在本週將公佈關鍵通脹數據和企業財報之際，美國股市期貨開盤基本持平。道瓊斯工業平均指數期貨微跌0.1%，而標普500指數和納斯達克100指數期貨則小幅上漲。 投資者目前持觀望態度，密切關注伊朗方面關於“霍爾木茲海峽開放協議已近在咫尺”的聲明，受此影響，布倫特原油期貨小幅上漲至每桶84美元。 本週三即將公佈的消費者價格指數（CPI）數據也是市場關注的焦點，在油價持續震盪和通脹擔憂加劇的背景下，美聯儲官
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麥格理策略師維茲曼表示，美聯儲12月加息的可能性存在
麥格理全球外匯及利率策略師蒂埃裏·維茲曼（Thierry Wizman）就美國經濟和通脹前景發表了看法，他表示，對於美聯儲今年加息而言，“12月似乎並非不恰當的時機”。 他指出，屆時將發佈新的《經濟預測摘要》（SEP），而美聯儲往往會配合這些預測的發佈做出重大政策調整。
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日本央行政策制定者警告通脹風險上升，或需加快加息步伐
日本央行7月會議意見摘要顯示，政策制定者警告通脹風險正在上升，這可能需要比預期更快的加息步伐，從而增加了9月加息的可能性。
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黃金價格在創下1月以來最佳周表現後，維持在4,400美元上方，投資者正等待美國通脹數據出爐
金價維持在每金衡盎司4,400美元上方，創下自1月以來的最大單週漲幅。 投資者目前正關注關鍵的美國通脹數據，以進一步判斷美聯儲的政策走向。此輪漲勢得益於美國經濟數據疲軟——這降低了短期內加息的風險——同時，市場對美國財政債務的擔憂加劇、美元走軟，以及央行和亞洲投資者的持續需求，也共同支撐了金價上漲。 根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，在7月美國經濟意外出現就
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標普500指數期貨上漲0.2%，納斯達克100指數期貨上漲0.4%，因科技股在通脹數據公佈前走高；道指期貨下跌0.1%
投資者正密切關注本週發佈的消費者價格報告，該報告預計將影響美聯儲是否在9月維持利率不變的決定。週五，由於就業報告數據弱於預期，進一步強化了美聯儲維持當前利率的理由，三大股指收盤走高。
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美國國債收益率小幅走低，10年期和30年期均下跌1個基點，投資者關注本週關鍵通脹數據
本週初，美國國債收益率小幅走低，其中10年期和30年期國債收益率均下跌1個基點。此前上週弱於預期的非農就業報告削弱了市場對美聯儲加息的預期。交易員目前預計美聯儲9月會議加息的概率約為44%，低於一週前的67%。投資者正密切關注本週將公佈的關鍵經濟數據，包括本週三美東時間8:30將公佈的7月核心通脹數據、週四的生產者價格指數以及週五的7月零售銷售數據。
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埃及整體通脹率自3月以來首次加速上升
埃及的通脹率自3月以來首次加速上升，打破了在當前美伊衝突期間持續了相當長一段時間的通脹緩解態勢。
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儘管GDP增速疲軟，菲律賓中央銀行仍未排除加息的可能性
菲律賓中央銀行行長埃利·雷莫洛納表示，儘管上季度經濟意外放緩後壓力有所減輕，但央行已做好進一步收緊貨幣政策的準備，以將通脹率引導回目標區間。
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週一，比特幣價格突破65,000美元，本週累計上漲近3%，而美國7月通脹數據將於週三公佈
比特幣的上漲源於上週五公佈的疲軟美國就業報告，該報告緩解了市場對美聯儲需要加息的擔憂。其他主要加密貨幣也出現上漲，以太坊本週上漲近3%，交易價格接近1,919美元；索拉納七日內上漲近5%，至約77美元。 瑞波幣（XRP）表現異於大盤，本週下跌4%，收於1.03美元。全球股市交易價格接近歷史高點，而伊朗拒絕與美國進行談判後，油價出現上漲。
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克利夫蘭聯邦儲備銀行8月份的通脹預測顯示，月度核心CPI可能再次加速上漲，這可能導致9月份的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議出現分歧。
克利夫蘭聯邦儲備銀行最新的《通脹即時預測》報告預計，7月CPI將環比上漲0.09%，同比上漲3.42%；核心CPI將環比上漲0.21%，同比上漲2.52%。 該預測還顯示，8月份核心CPI月度增速將重新加速至約0.2%。這一前景可能加劇聯邦公開市場委員會（FOMC）在9月會議前的分歧。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，市場預計此次會議加息的可能性接近55%。
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日本央行（BOJ）預計核心CPI通脹率將逐步上升，並在2026財年末至2027財年末達到物價穩定目標，但物價存在顯著的上行風險。
日本央行（BOJ）發佈了7月30日至31日貨幣政策會議的《意見摘要》， 預測核心CPI通脹率可能逐步上升，並在2026財年下半年至2027財年期間達到與價格穩定目標（約2%）相符的水平。 意見指出，在整個預測期間，物價面臨顯著的上行風險，主要受地緣政治風險、氣候變化、人工智能相關需求強勁以及擴張性財政政策等因素驅動。
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分析：將美國社會保障金申領時間推遲至70歲，雖放棄約15.8萬美元前期福利，但長期收益仍優於市面任何年金產品
分析指出，將社會保障金的申領時間從62歲推遲至70歲，意味着放棄約15.8萬美元的前期福利，但此舉能帶來名義上高出約76%的終身福利。在當前利率環境下，考慮到社會保障金的終身生活成本調整（COLA）福利，其隱含收益率遠超商業年金產品，後者經通脹調整後每年僅支付約5%的保費。儘管延遲申領策略的盈虧平衡點通常在80歲出頭，且社會保障信託基金預計將於2033年耗盡，可能導致福利削減，但該策略仍是大多數退
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LongHorn Steakhouse總裁勞拉·B·威廉姆森於7月31日以平均每股204.48美元的價格出售了1,553股達登餐飲集團（DRI）股票，此前LongHorn的可比銷售額增長了9.5%……
根據近期向美國證券交易委員會（SEC）提交的4號表格披露，儘管LongHorn Steakhouse是達登集團（Darden）旗下表現強勁的業務，但該公司仍進行了此次出售；不過，該公司指出，其一直在消化牛肉價格上漲帶來的通脹壓力，這正擠壓着利潤率。截至8月3日，威廉姆森仍持有10,754股直接持股，市值約為220萬美元。
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美國銀行7月全球基金經理調查顯示，45%的受訪者將AI泡沫視為最大尾部風險，高於上月的28%
該比例已取代“第二波通脹”成為首位。調查還指出，全球半導體多頭頭寸是目前市場最擁擠的交易。此外，國際清算銀行（BIS）今年早些時候警告稱，大型科技公司的支出狂潮可能演變為長期投資泡沫，而摩根大通全球研究估計，標普500指數中前20只股票目前約佔總市值的50.8%。
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文藝復興宏觀投資公司（Renaissance Macro）的杜塔（Dutta）表示：強勁的通脹數據可能使美聯儲加息的可能性依然存在
文藝復興宏觀（Renaissance Macro）美國經濟研究主管尼爾·杜塔（Neil Dutta）表示，即將公佈的通脹數據至關重要。他認為，即使市場普遍預期美聯儲將按兵不動，但如果通脹數據再次表現強勁，9月加息的可能性仍將保持在較高水平。
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歐洲央行行長拉加德：10月通脹升至4%主要因能源驅動，核心通脹保持穩定
歐洲央行行長拉加德接受《讀賣新聞》採訪時表示，10月整體通脹率升至4%，主要歸因於中東衝突及煉油產能減少導致的能源通脹上升（至20.8%），但核心通脹率維持在2.5%保持穩定。她指出，目前尚未看到超出預期之外的薪資等第二輪效應，歐洲央行將繼續基於數據、按每次會議做出貨幣政策決定。
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舊金山聯儲主席戴利：為對抗通脹，預計未來可能需要進一步加息
舊金山聯儲主席戴利：為對抗通脹，預計未來可能需要進一步加息
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美聯儲戴利稱10月非農就業報告為“好消息”，但擔憂通脹前景
美聯儲官員瑪麗·戴利（Mary Daly）表示，10月就業報告是“好消息”，她對美國勞動力市場表達了樂觀態度。不過，她強調工資增長並未處於高漲狀態，實際工資仍在下降。在通脹方面，戴利指出物價上漲過快且持續時間過長，她希望對通脹前景有更大的信心。
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美國11月密歇根大學消費者信心指數升至51.0，好於預期
美國11月密歇根大學消費者信心指數升至51.0，好於市場預期的48.0。其中，現況指數為51.0（10月為46.7），預期指數為50.9（10月為48.8）；1年通脹預期降至4.3%（10月為4.7%），5年通脹預期降至3.4%（10月為3.5%）。
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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比特幣的降息反彈行情因服務業通脹升温而陷入停滯
比特幣的降息反彈行情因服務業通脹升温而陷入停滯，10月服務業價格指數雖有所回落至73，但其12個月平均值達到69.2，創下2023年4月以來的最高水平。
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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加拿大與加拿大央行續簽政策框架，聚焦 2% 通脹目標
加拿大政府與加拿大央行續簽了政策框架，將重心進一步收窄至價格穩定，並確認實現 2% 的通脹目標是最核心的優先事項。
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英國改革黨領袖法拉格擔心美國中期選舉失利後特朗普將繼續攻擊伊朗
英國改革黨領袖、英國議員法拉格表示，他擔心其政治盟友美國總統特朗普在美國中期選舉失利後會繼續對伊朗發動攻擊，並稱此舉將對油價、通脹及西方世界產生更嚴重的負面影響。法拉格在談及共和黨在中期選舉中的慘敗時作出上述表態。他承認自己最初曾支持美以對伊朗的打擊，但從未支持無休止的戰爭，並稱這場戰爭“毫無疑問是個錯誤”。
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歐洲央行行長拉加德：能源衝擊與AI正將當前形勢拉向相反方向
歐洲央行行長拉加德表示，能源衝擊與人工智能正將當前形勢拉向相反方向，且很難釐清供給驅動與需求驅動的衝擊；仍有必要運用政策工具以防止通脹失控。
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里士滿聯儲主席巴爾金：美聯儲未來仍需加息，但步伐將保持漸進
里士滿聯儲主席巴爾金表示，他預計美聯儲未來需要進一步加息，但具體幅度和步伐尚不確定。他在CNBC的採訪中指出，失業率接近歷史低位而通脹依然過高，因此政策需要調整，漸進式的政策路徑在面對全球不確定性時依然合乎情理。當前貨幣政策接近中性水平，而通脹是當前面臨的最重要風險。
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里士滿聯儲主席巴爾金：通貨膨脹是當前美聯儲面臨的最重要風險
里士滿聯儲主席巴爾金表示，通貨膨脹是當前美聯儲面臨的最重要風險，通脹既不會加速也不會下降，目前貨幣政策處於中性水平附近。他指出，漸進式的政策路徑“合乎情理”，政策路徑已經明朗，核心問題在於推進的速度。
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美聯儲克利夫蘭聯儲主席哈馬克：需保持限制性利率以冷卻通脹
美聯儲克利夫蘭聯儲主席哈馬克表示，利率需要保持限制性以將通脹降至央行目標，更頻繁的調整有助於降低政策滯後的風險。
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穆迪分析首席經濟學家贊迪：民主黨中期選舉大勝後預計美國經濟政策難有實質改變
穆迪分析首席經濟學家贊迪表示，在民主黨中期選舉取得大勝後，他預計美國經濟政策不會發生改變；關税、貿易政策及移民等政策均通過行政令推行，預計將繼續抑制經濟增長並推高通脹與利率壓力。
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亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
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菲律賓10月通脹率升至7.8%，逼近四年高位
菲律賓10月通脹率升至7.8%，創下近四年來的最快增速，主要由於持續的中東衝突推高了燃料、電力和交通成本，該國能源供應嚴重依賴中東地區。
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美國副總統JD萬斯將共和黨中期選舉失利歸咎於伊朗戰爭
美國副總統JD萬斯表示，共和黨在中期選舉中失利是因為2024年支持特朗普的選民倒向民主黨，並稱內部民調顯示選民希望結束伊朗戰爭、降低通脹、推進美國優先議程以及改變美國與以色列的關係。萬斯直言：“我們失敗的原因是這場戰爭。”
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國際政策分析師：美國中期選舉結果表明對伊戰爭成為政治負累
半島電視台直播更新引述Center for International Policy高級研究員Negar Mortazavi的分析稱，美國中期選舉結果表明美國總統不能在中東挑起戰爭卻不付清國內政治代價，對伊戰爭已成為共和黨的重大政治負累，導致美國消費者面臨更高能源成本、通脹與經濟不確定性。
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政治分析師：美國中期選舉結果反映公眾對特朗普政策與伊朗戰爭的不滿
政治分析師Rami Khouri表示，美國中期選舉結果反映了公眾對特朗普政策的廣泛不滿，對伊朗的戰爭凸顯了更深層的經濟與政治怨氣。Khouri指出，多數美國人不希望戰爭繼續，這場衝突也放大了對通脹、油價上漲、經濟困難及美國支持以色列的擔憂。他強調，伊朗戰爭雖然在選舉中發揮了作用，但並非選民支持民主黨的唯一原因，其背後是選民對特朗普及美國經濟整體持負面看法的各種因素疊加。
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政治分析師：美國中期選舉結果反映公眾對特朗普伊朗戰爭及經濟後果的抗議
政治分析師尤瑟夫·穆納耶爾（Yousef Munayyer）在接受半島電視台採訪時表示，美國中期選舉結果反映了公眾對特朗普的伊朗戰爭及其帶來的經濟後果（如油價上漲和持續通脹）的廣泛憤怒。他將選舉結果形容為一場針對美國外交政策走向的“抗議投票”，並指出選民對伊朗戰爭的沮喪和憤怒是此次投票的最大驅動力。穆納耶爾認為，衝突的走向將取決於民主黨如何利用國會控制權追究政府責任，以及特朗普將如何回應選舉結果。
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歐元區10月CPI同比升至4%，創三年新高
歐元區10月CPI同比升至4%，創三年新高。數據顯示，10月歐元區通脹率從9月的3.8%升至4%，為2023年9月（4.3%）以來首次達到或超過4%的閾值，符合路透社調查經濟學家的預期。官員表示，通脹上升主要歸因於能源成本激增，10月能源通脹率從9月的18.9%升至20.8%。歐洲央行上個月將基準利率維持在2.5%，此前在9月進行了25個基點的加息。數據發佈後，市場對歐洲央行在12月今年最後一次會
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彭博：民間調查顯示中國服務業增速意外放緩，企業下調售價
據彭博報道，一項民間調查顯示，中國服務業活動增速意外放緩，為7月以來首次。企業信心減弱，儘管投入成本通脹加劇，企業仍下調了銷售價格。
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白宮：特朗普政府執政下處方藥價格正以60多年來最快速度下跌，2026年已累計下降4.5%
白宮表示，在特朗普總統領導下，處方藥價格正以數十年來的最快速度下跌，為數百萬美國人帶來實際可衡量的減負。據《城市雜誌》報道，2026年處方藥消費者價格指數（CPI）每月持平或下跌。美國勞工統計局最新通脹數據顯示，儘管整體CPI同比上漲3.7%，但處方藥價格下跌4.5%，創1963年以來最大同比跌幅，非處方藥價格下跌0.9%。特朗普政府推行了多項政策以降低藥價，其中包括於2026年2月推出的Trum
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JetBlue因燃料成本上漲，一年內第三次上調行李託運費
JetBlue因燃料成本上漲，一年內第三次上調行李託運費。在非高峯期，經濟艙旅客提前24小時以上購買的首件托運行李費從45美元升至50美元；出發前24小時內購買則為60美元。高峯期費用更高，最高可達70美元。JetBlue表示，此舉旨在抵消不斷上漲的燃料和運營成本，以保持基本票價的競爭力。
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前值、預期、實際：財經日曆裏的三個數字，才是行情的劇本
財經日曆不預測行情，它只回答“什麼時候、哪個國家、公佈什麼數字”。真正推動價格的是實際值與預期之間的差。本文用兩組真實數據説明前值、預期、實際的讀法，梳理重要性星級、時區與修正值三個常見坑，並給出一套可以照抄的每週排期方法。
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