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加息
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分析：非農疲軟令美聯儲加息預期減弱，債券價格上漲
Svmuu訊 受弱於預期的非農就業報告影響，美國國債價格上漲，交易員下調了對美聯儲未來幾個月加息的預期。對貨幣政策變化最為敏感的兩年期美債收益率下跌 6 個基點至 4.11%，而 10 年期美債收益率下跌 2 個基點至 4.46%。利率互換數據顯示，市場預計美聯儲在本月晚些時候的會議上加息的可能性約為 20%，低於數據公佈前的 33%。 市場預計到 2027 年 3 月，美聯儲加息次數將少於兩次，
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非農爆冷不及預期，市場押注加息推遲至年底
Svmuu訊 美國 6 月非農數據顯示，儘管失業率下降，但 6 月招聘活動出現了大幅放緩，這抑制了今年就業增長初現的勢頭。根據美國勞工統計局週四發佈的數據，在上月對前兩個月數據進行下修 7.4 萬人後，6 月非農就業人數增加 5.7 萬人（市場預期為 11 萬人）。 失業率下降是因為勞動參與率大幅下降——當勞動參與率下降時，意味着有一部分人退出了勞動力市場（比如放棄求職、提前退休、重返校園等）。這
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市場削減對美聯儲加息的押注
Svmuu訊 美國短期利率期貨在非農數據公佈後大幅上漲，市場削減了對美聯儲加息的押注。市場已充分消化美聯儲 12 月加息的預期，此前預期為 10 月加息。(金十)
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非農公佈前，美聯儲7月維持利率不變的概率為68.5%
Svmuu訊 據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲 7 月維持利率不變的概率為 68.5%，累計加息 25 個基點的概率為 31.5%。 美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 35.7%，累計加息 25 個基點的概率為 49.2%，累計加息 50 個基點的概率為 15.1%。美聯儲到 10 月維持利率不變的概率為 27.8%，累計加息 25 個基點的概率為 46.2%，累計加息 50 個基點的概率為
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日本經濟財政諮問會議民間成員：日本央行應該繼續以適度的速度加息
Svmuu訊 日本經濟財政諮問會議的民間成員永濱利廣：日本央行應該繼續以適度的速度加息。 適度的日本央行加息對糾正日元過度貶值至關重要。 永濱利廣：我個人認為 6 月加息是合適的，因為推遲加息會導致日元過度貶值，對家庭造成傷害。(金十)
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美聯儲主席沃什拒絕透露是否會在7月加息
Svmuu訊 美聯儲主席沃什迴避了關於美聯儲是否可能在 7 月會議上加息的問題。“我希望我們在四周後開會時，能進行一場充分的‘家庭內部爭論’，”他説，“當我們關起門來開會時，我們會展開激烈的辯論。但除此之外，我沒有更多信息可以透露。” 沃什是在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行年度政策研討會上發表上述言論的；這是他自上月首次出席美聯儲新聞發佈會以來的首次公開亮相。自那以來，投資者已開始預期美聯儲將進行更多
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美聯儲7月維持利率不變的概率為66.3%，累計加息25個基點的概率為33.7%
Svmuu訊 據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲 7 月維持利率不變的概率為 66.3%，累計加息 25 個基點的概率為 33.7%。 美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 33.1%，累計加息 25 個基點的概率為 50%，累計加息 50 個基點的概率為 16.9%。(金十)
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瑞銀：沃什時代首次議息會議偏鷹，年內加息預期或偏激進
Svmuu訊 瑞銀在最新報告中指出，美聯儲主席Kevin Warsh上任後的首次議息會議釋放出明顯鷹派信號，但市場對年內加息的押注可能偏激進。瑞銀預計，美聯儲更可能在今年餘下時間維持聯邦基金利率在3.50%至3.75%不變，並建議投資者增配短久期和中久期優質債券，以鎖定當前較高收益率。
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荷蘭國際集團：沃什即將發表的講話或提振美元
Svmuu訊 荷蘭國際集團的克里斯·特納在一份報告中表示，如果美聯儲主席沃什在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行論壇上發表講話時，重點關注價格穩定，美元應會保持堅挺。在 6 月份就任美聯儲主席後的首次會議上，沃什強調了將通脹率拉回 2%目標的必要性。此後，數據顯示核心個人消費支出價格指數(PCE)漲幅為 3.4%，且就業報告表現強勁。 特納表示，如果市場對加息的預期出現逆轉，“將令人大感意外”，相反，沃什
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受加息擔憂影響，金價跌回40000美元下方
Svmuu訊 在美聯儲主席沃什於葡萄牙舉行的歐洲央行論壇上發表演講前，金價跌回 4000 美元/盎司下方。盛寶銀行的分析師表示：“市場尚未吸引到足夠的買盤興趣，無法將該水平確立為支撐位。”他們並指出：“儘管近期能源價格有所回落，但投資者仍然預期美聯儲可能進一步收緊貨幣政策以應對通脹反彈，因此黃金價格在第二季度下跌了 14%，創下 2013 年以來最糟糕的季度表現。”(金十)
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ITC：日元貶值顯得異常平緩
Svmuu訊 InTouch Capital Markets 高級外匯分析師 Sean Callow 表示，過去幾週日元貶值過程中最引人注目的一點是，匯率走勢相當平穩有序。他補充道，美元兑日元匯率呈現温和上行態勢，並未出現日本當局通常用來為干預匯市辯護的那種劇烈波動。Callow 指出，油價回落本應在一定程度上支撐日元，但利率因素依然是主導市場的關鍵。強勁的美國經濟數據強化了市場對於美聯儲年內加息
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美聯儲哈瑪克：不會預先判斷7月是否需要加息
Svmuu訊 美聯儲哈瑪克表示，不會預先判斷 7 月是否需要加息，目前在雙重使命中沒有看到緊張局勢。(金十)
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美聯儲哈瑪克：美聯儲可能需要考慮加息
Svmuu訊 美聯儲哈瑪克表示，就業市場接近充分就業，增長前景良好。通脹仍然過高，美聯儲可能需要考慮加息，將以開放的態度參加美聯儲會議，不會預先判斷會議結果。(金十)
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城堡證券：AI行情正面臨更大風險，美聯儲政策將更趨嚴厲
Svmuu訊 城堡證券表示，AI 行情正面臨更大風險，包括需求走弱、回報率下降，以及政治和監管審查加強。投資者低估了美聯儲主席凱文·沃什降低通脹的決心，警告更高的利率可能對風險資產造成壓力。（金十）
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美國銀行證券：強勁非農就業報告或使市場傾向2026年加息三次
Svmuu訊 6月29日，美國銀行證券預計，美國6月非農就業人數將大幅增加11萬人，主要受温和的初請失業金人數和強勁的ADP就業數據推動。美國銀行證券同時指出存在下行風險，5月休閒和酒店業就業激增可能受到世界盃或陣亡將士紀念日影響，若為後者，6月就業數據可能回落。其補充稱，一份強勁的就業報告可能會使市場更加傾向於其此前預測的2026年加息三次。
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韓國通脹率或連續第二個月超過3%，6月CPI同比料升3.2%
Svmuu訊 調查顯示，韓國整體通脹率可能連續第二個月超過 3%，高於韓國央行 2%的目標。七位經濟學家的預測中位數顯示，6 月份基準消費者價格指數 CPI 同比料上升 3.2%，高於 5 月份 3.1%的升幅；環比可能上升 0.1%，前一個月升幅為 0.5%。 星展集團經濟學家馬鐵英表示，原材料成本累計上漲和韓元走弱繼續傳導至韓國經濟，並預計韓國央行將在 7 月份加息一次、第四季度再次加息。
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美聯儲卡什卡利：上週點陣圖預測中近半官員預計今年至少再加息一次
Svmuu訊 美聯儲官員卡什卡利表示：“我對通脹感到擔憂，這不僅僅與中東局勢有關，而是經濟中更廣泛通脹壓力跡象的表現。”伊朗戰爭推高了油價，眾多類別的價格也出現上漲。這加劇了一些美聯儲官員的擔憂，認為通脹更為廣泛且更具持續性，可能需要央行採取更強有力的行動。本週早些時候公佈的一份報告顯示，5 月 PCE 年率錄得 4.1%，為 2023 年 4 月以來最大漲幅。物價已超過美聯儲 2%的目標逾五年。
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美聯儲卡什卡利：預計2026年將加息一次，2027年利率將維持不變
Svmuu訊 美聯儲卡什卡利表示，預計 2026 年將加息一次，2027 年利率將維持不變，需要看看沒有前瞻指引的效果如何。(金十)
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美債收益率與美元因通脹擔憂緩解走低
Svmuu訊 隨着油價跌超 3%且市場重新評估美國利率前景，美債收益率和美元走低。芝商所（CME）美聯儲觀察工具顯示，今年加息一次的概率依然很高，為 42%，而隨着通脹預期降温，第二次加息的概率從一週前的 34%降至 28%。《華爾街日報》的一項調查顯示，預計美東時間上午 10 點（北京時間 22 點）公佈的密歇根大學消費者信心指數將從 44.8 升至 49。(金十)
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經濟學家：東京CPI數據不太可能加速日本央行加息
Svmuu訊 日本第一生命經濟研究所經濟學家 Takuya Hoshino 表示，東京都市圈 6 月份消費者通脹八個月來首次回升，但這一結果並不一定會加速日本央行的加息步伐。 “雖然數據顯示物價具有潛在韌性，但目前還不足以引發人們對成本加速轉嫁給消費者的擔憂，正如日本央行所説的那樣，”他説，“這不太可能促使日本央行提前加息。”6 月份剔除生鮮食品的東京消費者物價較上年同期上漲 1.6%，而 5 月
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金融市場押注最早可能在9月加息，此後可能還有一次加息
Svmuu訊 受中東衝突推高能源價格影響，美國 5 月通脹進一步上行，PCE 年率三年來首次突破 4%關口，這可能使美聯儲更接近在今年加息。美國商務部週四公佈數據顯示，美國 5 月 PCE 物價指數年率錄得 4.1%，為 2023 年 4 月以來最大漲幅，也是該數據首次高於 4.0%。美國主導的對伊戰爭推高了油價，進而推升汽油價格。 儘管近幾周隨着脆弱的停火協議達成，原油和汽油價格有所回落，但經濟
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美國股指期貨擴大漲幅，PCE數據大致符合預期
Svmuu訊 據 MSX.COM 數據，美國股指期貨擴大漲幅，因 PCE 數據大致符合預期，增強了市場對美聯儲不會過於鷹派的希望。美國商務部報告顯示，5 月 PCE 環比上漲 0.4%，而路透社調查的經濟學家預期為上漲 0.5%。同比漲幅為 4.1%，符合預期。核心 PCE 環比上漲 0.3%，符合預期；同比漲幅為 3.4%。
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PCE數據公佈前美聯儲7月維持利率不變的概率為65.8%
Svmuu訊 據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲 7 月維持利率不變的概率為 65.8%，累計加息 25 個基點的概率為 34.2%。美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 32%，累計加息 25 個基點的概率為 50.5%，累計加息 50 個基點的概率為 17.6%。
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觀點：美國PCE若強於預期，或扭轉美光財報帶來的樂觀情緒
Svmuu訊 瑞訊銀行高級市場分析師伊佩克·奧茲卡德斯卡婭表示：“若 PCE 數據強於預期，可能會進一步鼓舞美聯儲轉向鷹派，並扭轉美光科技財報發佈後市場出現的樂觀情緒。”奧茲卡德斯卡婭補充道，在科技巨頭為實現人工智能雄心而不斷增加債務之際，這可能會重新引發借貸成本上升這一令人不安的話題。(金十)
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舊金山聯儲主席戴利：為對抗通脹，預計未來可能需要進一步加息
舊金山聯儲主席戴利：為對抗通脹，預計未來可能需要進一步加息
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比特幣跌破7.5萬美元，因美國非農數據超預期推升12月加息預期
比特幣跌破7.5萬美元，因美國非農數據超預期推升12月加息預期
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業新增16.5萬人遠超預期，失業率降至4.1%，市場對美聯儲12月加息預期升温
美國10月非農就業新增16.5萬人遠超預期，失業率降至4.1%，市場對美聯儲12月加息預期升温
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ING：若美國非農就業數據強勁，美元可能進一步走強
據《華爾街日報》報道，ING分析師Chris Turner表示，若即將公佈的美國非農就業數據強勁，可能強化市場對美聯儲進一步加息的預期，並支撐美元。報道所述時點，美元指數（DXY）上漲0.4%，報101.979。
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美國中期選舉民主黨贏得國會控制權，12月美聯儲加息概率降至67%
美國中期選舉民主黨贏得國會控制權後，12月美聯儲加息概率已從80%以上降至67%，預測市場顯示的維持利率不變概率升至33%、創9月中旬以來新高。
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里士滿聯儲主席巴爾金：美聯儲未來仍需加息，但步伐將保持漸進
里士滿聯儲主席巴爾金表示，他預計美聯儲未來需要進一步加息，但具體幅度和步伐尚不確定。他在CNBC的採訪中指出，失業率接近歷史低位而通脹依然過高，因此政策需要調整，漸進式的政策路徑在面對全球不確定性時依然合乎情理。當前貨幣政策接近中性水平，而通脹是當前面臨的最重要風險。
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受油價回升與英國央行加息影響，比特幣價格回落至80,000美元下方交投於79,600美元附近
受油價回升與英國央行加息影響，比特幣價格回落至80,000美元下方交投於79,600美元附近。美東時間週四早間，比特幣價格在79,600美元附近窄幅波動，較前一日上漲約2%，但較一年前的高位低約21,900美元。此前一天，受WTI與布倫特原油期貨反彈推動，比特幣曾一度衝高至接近80,900美元。同日，英國央行貨幣政策委員會以8比1投票通過將基準利率上調25個基點至4%，為三年多來首次加息。
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英國央行加息25個基點至4%，為三年多來首次加息
英國央行加息25個基點至4%，為三年多來首次加息
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英國央行加息25個基點至4%，為三年多來首次加息
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，為三年多來首次加息。這一廣受預期的舉措標誌着該行自2023年8月以來首次加息，也使其成為自美國和以色列八個月前對伊朗開戰以來，最後一個開啓緊縮週期的主要央行。
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英鎊匯率指標觸及2016年脱歐公投以來最高水平，受英國經濟韌性與加息預期支撐
英鎊匯率指標觸及2016年脱歐公投以來最高水平，受英國經濟韌性與加息預期支撐
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日本央行9月會議紀要：當時以7比2決定加息至約1.25%
日本央行11月5日公佈的2026年9月17日至18日貨幣政策會議紀要顯示，當時以7票贊成、2票反對，決定將政策利率上調0.25個百分點至約1.25%，新指引自9月24日起生效。多數委員認為，即使加息，寬鬆金融條件仍會維持。
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馬來西亞央行預計週四將維持利率不變，並暗示2027年初有加息空間
馬來西亞央行預計週四將維持利率不變，並暗示2027年初有加息空間
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歐元區10月CPI同比升至4%，創三年新高
歐元區10月CPI同比升至4%，創三年新高。數據顯示，10月歐元區通脹率從9月的3.8%升至4%，為2023年9月（4.3%）以來首次達到或超過4%的閾值，符合路透社調查經濟學家的預期。官員表示，通脹上升主要歸因於能源成本激增，10月能源通脹率從9月的18.9%升至20.8%。歐洲央行上個月將基準利率維持在2.5%，此前在9月進行了25個基點的加息。數據發佈後，市場對歐洲央行在12月今年最後一次會
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香港10月私人住宅銷售額環比下降12.1%至186.6億港元，交易量下降5.8%，因市場預期加息
香港10月私人住宅銷售額環比下降12.1%至186.6億港元，交易量下降5.8%，因市場預期加息
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歐洲央行管委納格爾：12月加息很可能必要，9月通脹壓力高於預期正接近不利情景
歐洲央行管委納格爾表示，12月加息很可能必要，9月通脹壓力高於預期，正接近不利情景。他強調，歐洲央行能夠且必須阻止能源價格飆升引發廣泛通脹。
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美債下跌，因美國職位空缺數據強勁及油價波動
美國職位空缺數據超出經濟學家預期，表明勞動力市場依然強勁，這可能為美聯儲提供加息以遏制通脹的空間。同時，油價波動也對美債造成影響。
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Nick Timiraos轉發2000年舊聞：科技泡沫時期高管無視加息風險，公司九個月後破產
Nick Timiraos轉發了一則2000年的舊聞，回顧了科技泡沫時期Sy Picon的故事。2000年1月，《華爾街日報》報道稱，經營寶可夢和極速賽車視頻分銷公司Sy Picon的創始人Sy Picon，對美聯儲加息的擔憂不以為然，認為風險投資者正向其公司投入大量資金，並期望獲得“10倍、30倍”的回報，因此即使借貸成本增加一個百分點也無關緊要。然而，九個月後，《華盛頓郵報》報道稱，Sycon
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英國央行利率路徑在交易員和經濟學家之間存在分歧，預計將加息
英國央行利率路徑在交易員和經濟學家之間存在分歧，預計將加息
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澳大利亞央行加息25個基點至4.85%，創18年新高以對抗通脹
澳大利亞儲備銀行（RBA）週二將基準現金利率上調25個基點至4.85%，達到2008年11月以來的最高水平。這是該央行今年第五次加息，旨在應對持續高企的通脹，該國9月消費者價格指數（CPI）上漲4.3%。
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英國央行預計週四加息，以遏制通脹並應對工資談判
英國央行預計週四加息，以遏制通脹並應對工資談判
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澳大利亞房價連續第七個月下跌，預計本週央行將再次加息
澳大利亞房價連續第七個月下跌，一項私人數據顯示，房價正創下40年來最大跌幅，此前市場預計澳大利亞央行本週將再次提高借貸成本。
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行業人士：香港家族辦公室對海外房地產投資仍有興趣
據《南華早報》報道，受訪行業人士認為，即使美聯儲12月加息，香港家族辦公室對歐洲、美國和日本房地產投資的興趣也未必減弱。Raffles Family Office首席投資官Ken Peng表示，目前美國房地產市場未見大規模拋售跡象。JLL的Daniel Billig稱，香港家族辦公室歷來偏好全球門户市場，在亞太地區尤其青睞日本、澳大利亞和新西蘭。上述內容為受訪者觀點。
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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