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加息
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美國CPI報告將指引美聯儲的利率決策；若通脹短期內未見好轉，官員們已做好加息準備
美聯儲官員已放出信號，表示如果通脹在短期內沒有好轉，他們準備加息，儘管他們承認，其主要政策工具對遏制當前推動物價上漲的某些因素可能收效甚微。
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長期歐元區政府債券和美國國債收益率小幅上漲，投資者正等待歐洲央行預期中的加息以及美國財政部首次且規模增加的回購拍賣
長期歐元區政府債券和美國國債收益率小幅上漲，投資者正等待歐洲央行預期中的加息以及美國財政部首次且規模增加的回購拍賣
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日本央行審議委員：央行必須進一步加息
此前，美國財政部長Scott Bessent施壓，加之近期匯市和債市波動，日本央行內部出現鷹派言論。
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瑞銀CEO埃爾莫蒂警告投資者自滿，稱地緣政治和經濟風險不斷增加，並預計主要央行未來數月將加息
瑞銀（UBS）首席執行官塞爾吉奧·埃爾莫蒂（Sergio Ermotti）週四表示，儘管地緣政治和經濟風險不斷增加，但過去幾年金融市場已變得自滿。他指出，新問題不斷湧現而舊問題未解決，市場面臨伊朗和烏克蘭戰爭帶來的能源和航運風險、中美競爭導致的供應鏈緊張、以及借貸成本上升和通脹頑固等多種不利因素。埃爾莫蒂預計，包括歐洲央行、美聯儲和日本央行在內的主要央行將在未來幾個月加息，這意味着利率將在可預見的
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瑞銀：金價已充分定價美聯儲政策，若9月加息料小跌、不加息則大漲
瑞銀在9月9日發佈的《全球貴金屬評論》中指出，黃金市場對美聯儲下一步行動的敏感度已顯著下降，市場已在相當程度上消化了緊縮預期。報告預測，若美聯儲9月按預期加息，金價可能短暫下挫但跌幅可控；若選擇按兵不動，金價則可能出現更為強勁的上行反應，因不加息的上行空間大於加息的下行風險。瑞銀還提到，官方部門持續增持黃金，其中中國8月再度增持約20噸，今年累計購金量達約80噸；中國黃金ETF也持續吸引資金流入，
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黃金價格穩定在4400美元附近，交易員權衡美聯儲加息路徑
黃金價格穩定在每盎司4400美元附近，交易員正等待本週晚些時候公佈的美國通脹數據，以判斷美聯儲是否會加息。此前，黃金在上一交易日上漲1%，結束了三連跌。
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英國央行行長Bailey週二否認有“秘密加息計劃”，英鎊週三仍逼近兩週高位1.3559美元
英國央行行長Andrew Bailey週二在議會聽證會上明確否認央行存在預設的加息路徑，稱希望消除市場認為央行“有一個秘密計劃，知道我們要去哪裏”的想法。儘管如此，英鎊週三仍走強，最新報1.3559美元，逼近8月28日以來高位。當前貨幣市場已計入至少兩次加息，並押注明年3月前再加息一次的概率約為40%，市場定價與央行表態出現明顯分歧。與此同時，中東衝突持續推高能源價格，布倫特原油突破100美元/桶
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吉姆·克萊默警告稱，利率不太可能下調，並列舉了包括美國與伊朗的戰爭在內的“不祥之兆”。
CNBC《瘋狂金錢》節目主持人吉姆·克萊默認為，利率短期內不會下降，他將此歸因於美國與伊朗的衝突以及新上任的美聯儲主席凱文·沃什的立場。 克萊默指出，沃什在8月28日于傑克遜霍爾的演講中重申，通脹具有廣泛性且水平過高，而維持物價穩定是美聯儲的職責。 根據芝商所集團（CME Group）的FedWatch指標，截至9月3日，市場預計9月15日至16日舉行的下次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上加息
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Citizens Financial Group CEO：美國消費者謹慎但仍在支出，預計美聯儲短期內不會加息
Citizens Financial Group首席執行官Bruce Van Saun在接受彭博採訪時表示，美國經濟表現強勁，消費者儘管保持謹慎，但仍在持續消費，並且已經找到了消化更高能源成本的方法。他還預計美聯儲（Federal Reserve）短期內不會提高利率。
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西北互助人壽保險公司的馬特·斯塔基表示，高於預期的通脹可能增加美聯儲本月加息的可能性
斯塔基指出，市場目前預計加息的可能性約為五五開。預計週五公佈的核心CPI將環比上漲0.2%，若實際數據強於預期，加之美國勞動力市場表現堅挺，可能促使美聯儲轉向緊縮政策，因為決策者正密切關注持續存在的通脹問題。
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分析師認為，如果美聯儲在9月16日加息25個基點，比特幣價格可能會下跌1%至5%，具體跌幅還取決於前瞻性指引。
分析師認為，如果美聯儲在9月16日加息25個基點，比特幣價格可能會下跌1%至5%，具體跌幅還取決於前瞻性指引。
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比特幣和以太坊週三開盤下跌，中東局勢持續升級和美聯儲加息預期抑制加密市場
美東時間9月9日週三，比特幣開盤報78,446.18美元，較週二開盤價下跌0.8%；以太坊開盤報2,484.93美元，較週二開盤價下跌0.2%。截至美東時間上午7:11，比特幣價格小幅上漲至78,824.54美元，以太坊價格穩定在2,486.04美元。市場分析認為，中東局勢持續升級以及美聯儲可能在下週會議上加息25個基點，是導致加密貨幣價格承壓的主要原因。
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隨着市場對英國央行加息的預期升温，英鎊走強
隨着市場對英國央行加息的預期升温，英鎊走強
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先鋒羅素2000 ETF（VTWO）今年迄今表現優於標普500指數和納斯達克100指數，隨着美聯儲考慮加息，下週將面臨考驗
追蹤羅素2000指數的先鋒羅素2000ETF（VTWO）在2026年迄今（截至9月4日）已上漲20.2%， 這一漲幅超過了標普500指數的12.7%和納斯達克100指數的17%。不過，在9月15日至16日美國聯邦儲備委員會的政策會議期間，該基金可能面臨挑戰。 華爾街預計加息概率為59%，這將對小盤股公司產生顯著影響，因為羅素2000指數成分股公司中約有32%持有浮動利率債務，而標普500指數成分股
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ING首席經濟學家布洛姆表示，歐洲央行加息一次“可能就足夠了”
ING首席經濟學家兼全球研究主管瑪麗克·布洛姆（Marieke Blom）對彭博電視台表示，他們認為核心通脹、服務業和工資方面並未出現明顯的通脹壓力。歐洲央行將於明天公佈利率決議。
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歐洲央行幾乎肯定會在週四將利率上調25個基點至2.5%；在中東局勢緊張之際，華爾街正等待拉加德的政策指引
期貨市場定價顯示，歐洲央行在週四的會議上將貨幣政策收緊25個基點至2.5%的概率為99.7%。 市場關注的焦點在於，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德是否會暗示未來數月將採取更緊縮的政策，還是會採取更為謹慎的立場，而這在很大程度上取決於霍爾木茲海峽局勢是趨於緩和還是進一步升級。 荷蘭國際集團（ING）的經濟學家預計將加息25個基點，但認為拉加德將保持政策靈活性，並反駁債券市場關於到2027年6月還將再
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華爾街策略師對日元漲勢前景看法不一，日本央行本月或加息25個基點
華爾街策略師對日元近期漲勢能否持續存在分歧，儘管日本央行傾向於本月加息25個基點以應對物價上漲壓力。富國銀行認為，日本央行可能難以提供超出市場預期的更多加息，從而限制日元進一步上漲。摩根大通則表示，日元走強本身可能會降低日本央行加息的動力。
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MarketWatch分析：美股勞工節後下跌，道指週二跌1%，創兩週多來最大單日跌幅
該媒體指出，股市可能很快需要適應美聯儲自2023年以來的首次加息。截至週二，道指9月份累計下跌2.1%。
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日媒：日本央行下週擬加息25基點至1.25%，並考慮將加息節奏提速至“每季度一次”
據日本共同通信社和路透社報道，日本央行計劃在9月17日至18日的貨幣政策會議上，將政策利率從約1.0%上調25個基點至約1.25%，這將是約31年來的最高水平。知情人士稱，央行正考慮將加息節奏提速至大約每季度一次。此次加息預期升温主要受日元貶值、油價上漲推升通脹以及美國財政部長貝森特施壓等因素影響。日本央行傾向於採取25基點加息，以避免市場擾動，併為評估更高利率的影響留出時間。
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CNBC分析師Santoli：一個關鍵科技ETF或預示本輪牛市能否延續
CNBC分析師Mike Santoli指出，標普500指數保持上行路徑，機構投資者滿倉，但市場對美聯儲下次會議加息的預期接近50-50，且10年期美債收益率逼近4.8%仍是關鍵擔憂。他認為，Macro Risk Advisors的John Kolovos使用的一個關鍵科技ETF指標，結合了投資者言行數據，或將成為判斷本輪牛市能否持續的關鍵信號。
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BMO的戴維斯表示，CPI數據可為美聯儲提供加息的“退路”
BMO全球資產管理公司固定收益與貨幣市場部門負責人厄爾·戴維斯正密切關注本週五將公佈的美國CPI數據，並表示他正在關注抵押貸款凸性賣方。
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日本央行下週加息預期升温，因日本二季度GDP上修且7月實際工資創五年最大漲幅，日經指數週二下跌近2%
日本央行下週幾乎肯定會加息的預期升温，主要受週二公佈的日本第二季度GDP估值上修以及7月實際工資實現五年來最大年度漲幅的支撐。市場甚至猜測日本央行可能考慮加息超過25個基點。受此影響，日經指數週二下跌近2%。
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美國10年期國債收益率升至4.802%，美元指數DXY下跌0.2%至98.989，日元兑美元升至六個月新高152.89
美國10年期國債收益率升至4.802%，美元指數DXY下跌0.2%至98.989，日元兑美元升至六個月新高152.89。美債收益率上漲主要受油價走高和近期強於預期的就業數據影響，市場對下週加息的預期升温。丹斯克銀行分析師認為，當前市場對加息與按兵不動的定價（幾率接近）是合理的，並預計美聯儲將在12月和明年3月再加息兩次。美元指數下跌則主要受日元持續走強影響，日元兑美元匯率早些時候觸及152.89，
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花旗：美股通常在美聯儲加息後表現不佳，但日歐市場傾向於上漲
花旗集團策略師Beata Manthey等人在週日發佈的一份報告中指出，美股通常在美聯儲首次加息後的週期初期表現不佳，隨後在未來6到12個月內上漲。然而，日本和歐洲市場在此初始階段通常表現優異。
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美國企業，尤其是製造商和零售商，正面臨關税、伊朗戰爭導致的燃料成本飆升以及利率上升的三重夾擊
美國企業，尤其是製造業、汽車零部件供應、零售和交通運輸行業的企業，正面臨三重夾擊。特朗普貿易政策下的關税推高了原材料成本，伊朗局勢導致燃料價格上漲，而美聯儲的加息則使融資成本上升。 這些因素疊加，迫使企業將成本轉嫁給消費者，從而影響利潤率，在某些情況下甚至導致破產，例如西班牙汽車零部件製造商安託林集團（Grupo Antolin）。而現金儲備更充裕、擁有長期債務的大型企業，在一定程度上得以抵禦這些
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高盛：市場“定價4次加息”過於悲觀，預計本輪加息或僅落地兩次
高盛策略師Dominic Wilson和Josh Schiffrin在9月17日的播客節目中表示，當前市場對美聯儲加息四次的定價過於悲觀，他們認為本輪加息週期最終可能只落地兩次。兩位策略師指出，油價走勢是決定加息路徑的關鍵變量，一旦油價實質性回落，將為年底前出現“全資產上漲”的交易窗口提供條件。他們認為，當前債券市場已充分消化利空，長端實際收益率處於數十年高位，而美股在多重壓力下仍展現出韌性。
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受加息擔憂影響，澳大利亞住宅拍賣成交率下滑
據房地產研究機構CoreLogic稱，本週澳大利亞住宅房地產市場依然低迷，由於市場對央行本月晚些時候將加息的擔憂日益加劇，拍賣成交率出現下滑。
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Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
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MarketWatch 分析：沃什領導的美聯儲計劃通過小幅加息，在2029年前將通脹率控制在2%以內，華爾街目前對此表示認同
MarketWatch的分析表明，在歷經五年多的多次嘗試後，美聯儲領導人認為，只需將美國利率小幅上調，便可在2029年前將通脹率降至2%。該分析顯示，華爾街目前已確信美聯儲實現這一目標的決心。
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美聯儲加息後美元創6月以來最強一週，彭博美元即期指數本週累計上漲1.1%
美聯儲本週宣佈逾三年來首次加息，並明確暗示後續仍有更多加息舉措，成為美元走強的核心驅動力。摩根大通、渣打銀行及Brown Brothers Harriman均認為，此次加息決定消除了壓制美元的關鍵不確定性，為匯率上行打開空間。強勁的美國經濟增長數據也為美元提供了基本面支撐。
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CNBC主持人Cramer預計華爾街下週相對平靜，但9月曆來艱難
CNBC主持人吉姆·克萊默週五表示，隨着華爾街度過歷來艱難的9月，投資者下週可能迎來一個相對平靜的時期。他指出，本週道指因美聯儲加息25個基點而下跌1.7%，標普500指數下跌0.1%，而納斯達克綜合指數則上漲0.7%，因投資者在周初拋售後重返AI交易。克萊默認為，下週最重要的公司事件是網絡安全公司Okta週三舉行的分析師會議，屆時Okta首席執行官Todd McKinnon將解釋其身份安全技術如
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華爾街結束動盪一週，主要指數週五走勢平淡
道瓊斯工業平均指數錄得連續第三週下跌，而納斯達克綜合指數則小幅上漲。本週華爾街受到人工智能領導者呼籲放緩、10年期美國國債收益率觸及5%以及美聯儲三年內首次加息等消息影響。儘管週四科技股反彈短暫提振股市，但投資者仍在權衡借貸成本上升的影響，導致主要美國股指週五走勢平淡。
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受美國央行釋放將進一步加息的信號推動，美元飆升，創下自6月以來的最佳周表現
受美國央行釋放將進一步加息的信號推動，美元飆升，創下自6月以來的最佳周表現
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日經：日本央行週五加息受美國施壓影響，此前美國財長Bessent呼籲8月採取“果斷”行動
據報道，日本央行週五加息，一反其常態的謹慎態度，此舉是受與美國建立“貨幣聯盟”的推動。美國財政部長Scott Bessent在8月與日本央行行長植田和男的會晤中，曾表示支持採取“果斷”行動以支撐日元，這影響了日本政策制定者加快行動。
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MarketWatch的分析表明，在美聯儲加息後，投資者最好的策略是按兵不動，因為股票的表現仍應優於債券。
MarketWatch的分析表明，在美聯儲加息後，投資者最好的策略是按兵不動，因為股票仍應跑贏債券。這是因為衡量股票收益率相對於國庫券收益率優勢的“股票風險溢價”，在利率較高時平均水平並不低。 Dimensional Fund Advisers的數據表明，無論短期國債利率是高於還是低於中位數，標普500指數的歷史回報率幾乎完全一致。
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美聯儲主席沃什關於“適度寬鬆”的言論引發華爾街對進一步加息的猜測
美聯儲主席凱文·沃什將本週的25個基點加息描述為僅僅是“收緊了部分寬鬆政策”，這使得華爾街開始質疑未來加息的幅度。 包括Evercore ISI的克里希納·古哈在內的分析師認為，這是政策表述上的刻意轉變，暗示未來收緊政策可能採取更開放的姿態。 高盛和美國銀行已在其預測中增加了10月加息的預期，週五上午市場對10月加息的隱含概率升至近58%，而一週前該概率僅為42%。
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通脹推動日本央行、美聯儲、歐洲央行歷史性同步加息
日本央行週五決定加入美聯儲和歐洲央行的加息行列，這標誌着一個新常態的到來。在全球央行面臨政治壓力和人工智能影響下，它們正努力應對通脹。
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美國銀行策略師警告：投資者需為沃什領導的美聯儲將基準利率上調至5%以上做準備
美國銀行策略師警告：投資者需為沃什領導的美聯儲將基準利率上調至5%以上做準備
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日本央行會議後，花旗研究稱進一步加息預期降温，終端利率上限或鎖定在2%以下
日本央行9月17日至18日會議以7比2的多數票決定加息25個基點至1.25%，但兩名委員的反對票引發市場對加息前景的重新定價。花旗研究指出，這凸顯了政策委員會內部的阻力，並對市場加息預期產生直接衝擊，終端利率維持在2%或以下的可能性已明顯上升。高盛認為，聲明並未釋放加息節奏加快的明確信號。
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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日元兑美元匯率觸及158，市場正權衡日本央行進一步緊縮政策的步伐
日元兑美元匯率週五在東京市場走弱，在多次嘗試反彈後回落至157.50左右，此前日本央行（BOJ）當天早些時候加息25個基點。市場正試圖評估日本央行在加息後的進一步政策緊縮步伐和規模。
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日本央行行長植田和男對後續加息路徑表態謹慎，美元兑日元一度漲1.33%觸及158，分析師稱或再逼近160關口
日本央行行長植田和男在會後發佈會上對後續政策路徑表態謹慎，未能滿足市場此前對持續加息的預期，導致日元承壓走弱。美元兑日元一度上漲1.33%，觸及158。分析人士認為，若日本央行緊縮節奏難以跟上美聯儲，美元兑日元可能重新逼近160關口，該水平此前曾引發日美協調幹預，市場對匯率干預的關注重新升温。受日元走弱提振，日本日經225指數收漲1.4%。
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比特幣9月迄今僅下跌1.5%，本季度仍有望錄得32%漲幅
儘管美聯儲加息、油價飆升和美元走強，比特幣在歷來表現最弱的9月迄今僅下跌1.5%，並有望實現一年來的首次季度上漲。觀察人士認為，比特幣的韌性表明其看漲的潛在趨勢。Blockware Intelligence負責人Mitchell Askew指出，比特幣對美聯儲加息25個基點和《Clarity Act》未能通過等“客觀利空消息”反應甚微，這表明賣方已耗盡，對中長期而言是積極信號。
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美聯儲對經濟增長的信心達到2011年以來的最高水平；KKR預計到2027年3月前還將再加息兩次
自美聯儲於2011年開始發佈經濟展望以來，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員對國內生產總值（GDP）增長的擔憂程度已降至最低水平。 對此，私募股權公司KKR的策略師預計，美聯儲將在12月加息，並於明年3月再次加息，隨後利率將穩定在4.375%的水平直至2029年。 KKR首席投資官亨利·麥克維指出，本輪緊縮週期越來越受到GDP增長和核心通脹率上升的推動。
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美國銀行統計顯示，美聯儲最新發布的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明——其中解釋了此次加息25個基點的原因——僅有130個單詞，是自2007年以來最簡短的一份。
美國銀行統計顯示，美聯儲最新發布的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明——其中解釋了此次加息25個基點的原因——僅有130個單詞，是自2007年以來最簡短的一份。
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摩根大通預計，歐洲央行將在2027年3月再次加息25個基點，此前該行曾於12月加息一次；這一預測與其此前關於2027年利率將維持不變的預測有所不同。
摩根大通預計，歐洲央行將在2027年3月再次加息25個基點，此前該行曾於12月加息一次；這一預測與其此前關於2027年利率將維持不變的預測有所不同。
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美聯儲將利率上調至3.75%–4.00%，推動1年期國債收益率升至4.45%，這使得加密貨幣借貸的吸引力下降
美聯儲於9月16日將利率上調25個基點，將目標區間設定為3.75%-4.00%，這推動一年期國債收益率升至4.45%。此舉確立了無風險收益率的新基準，使得加密貨幣借貸的收益率競爭力下降。 Coin Metrics數據顯示，2026年，Aave的USDC出借者平均收益率比一年期國債低31個基點，在78%的監測期間內表現遜於國債。 儘管Morpho的USDC金庫中位數收益率比國債高出65個基點，但其波
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日本央行行長植田和男：不排除加息50個基點或連續加息的可能性
日本央行行長植田和男週五在記者會上表示，沒有關於具體加息步伐的想法，將在每次會議上經過充分討論後決定政策，將考量調整政策的時機與步伐。當被問及加息50個基點或連續加息的可能性時，他表示不排除任何特定的政策措施，取決於通脹情況。
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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