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加息
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美聯儲加息25個基點，香港金管局與日本央行跟進；美債10年期收益率跌破5%
週四，美聯儲將其基準利率上調25個基點，這是2023年以來的首次加息。香港金融管理局和日本央行隨後也上調了各自的利率。與此同時，美國10年期國債收益率回落至5%以下。
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摩根大通Aziz警告：印度經濟或正經歷“糖高潮”，市場對印度央行加息定價過高
摩根大通的Jahangir Aziz表示，印度經濟可能正從早前的刺激措施中享受“糖高潮”，但這種效應最終將消退。他警告稱，市場可能對印度央行（RBI）的加息幅度定價過高。
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經濟學家米希爾·托爾塞卡爾警告稱，借貸成本上升和購買力下降帶來的經濟壓力可能會影響美國中期選舉
高級經濟學家米希爾·托爾塞卡爾在接受半島電視台《這就是美國》節目採訪時表示，處於經濟底層的美國人正感受到借貸成本上升和購買力下降帶來的影響，這可能使住房可負擔性成為中期選舉前的關鍵議題。
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日本央行將利率上調至1.25%，創31年新高，以應對持續通脹
日本央行週五以7票對2票的投票結果，將政策利率從1%上調至1.25%，達到31年來的最高水平。此舉旨在應對油價飆升導致的持續通脹壓力，並與歐美主要央行的加息行動保持一致。日本央行表示，批發通脹居高不下，企業間交易的價格壓力已開始傳導至消費價格，潛在通脹正接近2%。市場正密切關注行長植田和男稍後舉行的新聞發佈會，以獲取未來加息步伐和時機的線索。
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日本央行將基準利率上調至1.25%，創30年新高，可能降低美債對日本投資者的吸引力
日本央行將基準利率上調至1.25%，這是自1995年以來的最高水平，並暗示未來可能進一步加息。此舉可能對全球市場產生重大影響，因為日本投資者持有約2.5萬億美元的美國股票、債券及其他金融資產，佔其海外投資組合總額約一半。
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日本央行將利率上調至1.25%，創31年新高，以應對通脹上升
日本央行週五將其基準利率上調0.25個百分點，從1%升至1.25%，這是自6月以來的首次加息，並將借貸成本推至31年來的最高水平。此舉正值日本努力應對通脹和工資上漲之際，8月份核心消費者通脹率穩定在2%的目標附近。日本央行承諾將幫助對抗通脹風險。
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日本央行加息25個基點至1.25%，創31年新高
日本央行以7-2的投票結果通過此次加息，將政策利率上調至1.25%，為1995年以來的最高水平。日本央行表示，此舉是由於通脹可能偏離並高於2%目標的風險。加息後，日元兑美元下跌0.45%至156.64，10年期日本國債收益率下跌4.9個基點至2.947%。此前，美國財長貝森特曾敦促日本央行採取“果斷的市場和貨幣措施”。
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日本央行加息25個基點至1.25%，創31年新高；日元兑美元貶值，比特幣兑日元上漲0.5%
日本央行週五將基準利率上調25個基點至1.25%，達到31年來的最高水平，以應對持續的通脹和長期疲軟的日元。這是日本央行三個月內的第二次加息。 加息後，日元兑美元匯率從156.20貶值至156.70。在東京bitFlyer交易所，比特幣兑日元（BTC/JPY）上漲0.5%至1206萬日元。比特幣的美元計價價格則基本穩定在76900美元左右。 此前，美國財政部長貝森特曾公開敦促日本加快緊縮政策以支撐
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日本央行將短期政策利率從1.0%上調至1.25%
日本央行宣佈，將無擔保隔夜拆借利率（短期政策利率）從此前“約1.0%”上調至“約1.25%”，以調整貨幣寬鬆程度，旨在實現2%的價格穩定目標。
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美債收益率全線回落，30年期收益率較週二下行8個基點；現貨黃金反彈2.3%逼近4400美元關口
美聯儲加息後第二日，美國國債收益率全線回落，10年期收益率抹去前一日漲幅，30年期收益率較週二收盤下行8個基點。現貨黃金從前一交易日的近六週低位反彈，漲2.3%逼近4400美元關口。
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Grayscale：比特幣價格不太可能受到美聯儲加息的影響
灰度（Grayscale）的加密貨幣研究團隊認為，儘管美聯儲週三加息且2026年可能進一步加息，但比特幣價格不太可能受到顯著影響。 該公司研究主管扎克·潘德爾（Zach Pandl）在週四的一份報告中指出，此次加息屬於“週期中的調整，而非週期性轉變”，並以此類比1997年——當時美聯儲的一次性加息並未阻止納斯達克指數繼續上漲。 比特幣近期交易價格徘徊在76,581美元附近，過去30天內上漲了18%
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亞德尼：美聯儲今年可能再加息兩次
亞德尼：美聯儲今年可能再加息兩次
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高盛分析：美聯儲加息後，美股能源與科技板塊歷史上表現佔優，房地產落後，加息速度是決定美股的關鍵
華爾街見聞援引歷史統計指出，美聯儲9月16日首次加息25個基點後，美股能源與信息技術板塊在歷次緊縮週期中表現最抗壓，而房地產與可選消費最脆弱。傑富瑞數據顯示，首次加息後12個月，美股能源板塊平均回報達22.4%居首，信息技術以15.4%次之；嘉信理財統計顯示房地產板塊相對標普500落後4.3個百分點，為11個板塊中最差。 高盛進一步分析稱，對板塊輪動衝擊最大的並非利率絕對水平，而是加息速度。按當前
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《金融時報》分析：利率上升使投資銀行家的估值模型變得複雜，因為理論上的公司價值在下降，而股價卻呈現分化態勢
《金融時報》的分析表明，雖然理論上資本成本的上升會導致公司價值下降，但當前的股價卻反映出一種不同的趨勢，這給投資銀行家的估值電子表格帶來了挑戰。
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在美聯儲9月會議展現鷹派立場後，包括高盛和摩根士丹利在內的華爾街銀行正在重新評估美聯儲“一次加息即止”的預期，目前許多機構預計還將再加息25個基點
在美聯儲9月會議釋放鷹派信號後，包括蘇格蘭皇家銀行、荷蘭合作銀行、瑞典銀行和德國商業銀行在內的多家銀行目前預測，美聯儲將再加息一次或減少降息次數。 分析師預測的中位數仍預期將再加息25個基點，但關於加息時點，市場觀點在10月和12月之間存在分歧。不過，花旗銀行、荷蘭國際集團（ING）和瑞典北歐銀行（SEB）堅持認為，9月份的加息是最後一次。
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《華爾街日報》分析：美聯儲加息將使私募股權市場困境加劇
美聯儲週三加息的決定，預計將加深私募股權基金投資組合中的問題。投資者正急於從創紀錄的3490億美元“殭屍基金”中收回資金，而更高的利率將使交易變得更加困難，這意味着這一數字可能繼續增長。
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伊朗議會議長加利巴夫嘲諷美國加息，美聯儲以伊朗衝突為由加息25個基點
伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫在X平台發文，援引泰勒方程嘲諷美國利率，並聲稱伊朗制定了霍爾木茲海峽的風險溢價。數小時後，美國聯邦儲備委員會將基準利率上調25個基點，這是三年來首次加息。 美聯儲主席凱文·沃什表示，美伊之間再度爆發的衝突推高了汽油價格，這促使官員們支持加息。IG集團和Wealth Club的分析師指出，伊朗衝突是此次加息的一個重要驅動因素，儘管並非唯一因素，其他因素還包括人工
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ECRI首席運營官Lakshman Achuthan表示，通脹壓力仍處於“週期性上升”階段
ECRI首席運營官兼聯合創始人Lakshman Achuthan在美聯儲加息後表示，通脹壓力仍處於“週期性上升”階段，並對加息週期首次加息後的情況發表看法。此前美聯儲加息令投資者相信其抑制通脹的決心，美國國債週四上漲。
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美股和美債上漲，市場對美聯儲抗擊通脹保持樂觀；此前美聯儲加息並暗示將進一步收緊
在美聯儲加息並暗示將進一步收緊貨幣政策一天後，美股和美債雙雙上漲。油價下跌支撐了市場對通脹可控的樂觀情緒。
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渣打銀行預計美國美聯儲將於2026年12月加息25個基點，並修正了此前關於今年不會調整貨幣政策的預測
渣打銀行預計美國美聯儲將於2026年12月加息25個基點，並修正了此前關於今年不會調整貨幣政策的預測
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美聯儲自2023年以來首次加息後，加密貨幣市場反彈，主要加密資產和山寨幣領漲
Decrypt分析指出，儘管美聯儲加息且《透明度法案》未能通過，加密貨幣市場仍表現出韌性，主要加密資產上漲，山寨幣領漲。
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半島電視台分析：能源價格上漲正再次推高全球通脹，迫使主要央行加息
半島電視台的分析表明，能源價格上漲再次推高了全球通脹，迫使主要央行加息。上週，油價飆升至每桶100美元以上，持續的伊朗戰爭擾亂了霍爾木茲海峽的航運，而胡塞武裝的推進則威脅到沙特石油供應，這些因素共同導致家庭和企業的能源成本上升。
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美聯儲沃什及同事一致投票加息，並暗示將進一步加息；市場消化“鷹派加息”後美股期貨上漲，長期債券受追捧
美聯儲主席沃什（Kevin Warsh）和同事在週三的會議上一致投票決定加息，併發出信號表示將有更多加息。在沃什的新聞發佈會後，市場最初受到衝擊，但今日早盤美股期貨上漲，長期債券也受到追捧。
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英國央行週四料維持基準利率3.75%不變，但可能釋放鷹派信號為11月加息留空間；8月通脹3.1%高於預測，新一年度量化緊縮規模或降至500億英鎊
市場普遍預計，英國央行貨幣政策委員會（MPC）週四將維持基準利率在3.75%不變，但可能釋放鷹派信號，為11月加息留下空間。英國8月CPI升至3.1%，高於央行7月預測的2.8%，經濟學家預計明年初通脹率可能逼近4%。同時，央行將公佈新一年度量化緊縮計劃，市場普遍預計規模將從此前一年的700億英鎊放緩至500億英鎊。市場目前定價顯示，週四立即加息的概率約為12%。
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高盛：市場“定價4次加息”過於悲觀，預計本輪加息或僅落地兩次
高盛策略師Dominic Wilson和Josh Schiffrin在9月17日的播客節目中表示，當前市場對美聯儲加息四次的定價過於悲觀，他們認為本輪加息週期最終可能只落地兩次。兩位策略師指出，油價走勢是決定加息路徑的關鍵變量，一旦油價實質性回落，將為年底前出現“全資產上漲”的交易窗口提供條件。他們認為，當前債券市場已充分消化利空，長端實際收益率處於數十年高位，而美股在多重壓力下仍展現出韌性。
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受加息擔憂影響，澳大利亞住宅拍賣成交率下滑
據房地產研究機構CoreLogic稱，本週澳大利亞住宅房地產市場依然低迷，由於市場對央行本月晚些時候將加息的擔憂日益加劇，拍賣成交率出現下滑。
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Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
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MarketWatch 分析：沃什領導的美聯儲計劃通過小幅加息，在2029年前將通脹率控制在2%以內，華爾街目前對此表示認同
MarketWatch的分析表明，在歷經五年多的多次嘗試後，美聯儲領導人認為，只需將美國利率小幅上調，便可在2029年前將通脹率降至2%。該分析顯示，華爾街目前已確信美聯儲實現這一目標的決心。
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美聯儲加息後美元創6月以來最強一週，彭博美元即期指數本週累計上漲1.1%
美聯儲本週宣佈逾三年來首次加息，並明確暗示後續仍有更多加息舉措，成為美元走強的核心驅動力。摩根大通、渣打銀行及Brown Brothers Harriman均認為，此次加息決定消除了壓制美元的關鍵不確定性，為匯率上行打開空間。強勁的美國經濟增長數據也為美元提供了基本面支撐。
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CNBC主持人Cramer預計華爾街下週相對平靜，但9月曆來艱難
CNBC主持人吉姆·克萊默週五表示，隨着華爾街度過歷來艱難的9月，投資者下週可能迎來一個相對平靜的時期。他指出，本週道指因美聯儲加息25個基點而下跌1.7%，標普500指數下跌0.1%，而納斯達克綜合指數則上漲0.7%，因投資者在周初拋售後重返AI交易。克萊默認為，下週最重要的公司事件是網絡安全公司Okta週三舉行的分析師會議，屆時Okta首席執行官Todd McKinnon將解釋其身份安全技術如
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華爾街結束動盪一週，主要指數週五走勢平淡
道瓊斯工業平均指數錄得連續第三週下跌，而納斯達克綜合指數則小幅上漲。本週華爾街受到人工智能領導者呼籲放緩、10年期美國國債收益率觸及5%以及美聯儲三年內首次加息等消息影響。儘管週四科技股反彈短暫提振股市，但投資者仍在權衡借貸成本上升的影響，導致主要美國股指週五走勢平淡。
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受美國央行釋放將進一步加息的信號推動，美元飆升，創下自6月以來的最佳周表現
受美國央行釋放將進一步加息的信號推動，美元飆升，創下自6月以來的最佳周表現
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日經：日本央行週五加息受美國施壓影響，此前美國財長Bessent呼籲8月採取“果斷”行動
據報道，日本央行週五加息，一反其常態的謹慎態度，此舉是受與美國建立“貨幣聯盟”的推動。美國財政部長Scott Bessent在8月與日本央行行長植田和男的會晤中，曾表示支持採取“果斷”行動以支撐日元，這影響了日本政策制定者加快行動。
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MarketWatch的分析表明，在美聯儲加息後，投資者最好的策略是按兵不動，因為股票的表現仍應優於債券。
MarketWatch的分析表明，在美聯儲加息後，投資者最好的策略是按兵不動，因為股票仍應跑贏債券。這是因為衡量股票收益率相對於國庫券收益率優勢的“股票風險溢價”，在利率較高時平均水平並不低。 Dimensional Fund Advisers的數據表明，無論短期國債利率是高於還是低於中位數，標普500指數的歷史回報率幾乎完全一致。
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美聯儲主席沃什關於“適度寬鬆”的言論引發華爾街對進一步加息的猜測
美聯儲主席凱文·沃什將本週的25個基點加息描述為僅僅是“收緊了部分寬鬆政策”，這使得華爾街開始質疑未來加息的幅度。 包括Evercore ISI的克里希納·古哈在內的分析師認為，這是政策表述上的刻意轉變，暗示未來收緊政策可能採取更開放的姿態。 高盛和美國銀行已在其預測中增加了10月加息的預期，週五上午市場對10月加息的隱含概率升至近58%，而一週前該概率僅為42%。
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通脹推動日本央行、美聯儲、歐洲央行歷史性同步加息
日本央行週五決定加入美聯儲和歐洲央行的加息行列，這標誌着一個新常態的到來。在全球央行面臨政治壓力和人工智能影響下，它們正努力應對通脹。
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美國銀行策略師警告：投資者需為沃什領導的美聯儲將基準利率上調至5%以上做準備
美國銀行策略師警告：投資者需為沃什領導的美聯儲將基準利率上調至5%以上做準備
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日本央行會議後，花旗研究稱進一步加息預期降温，終端利率上限或鎖定在2%以下
日本央行9月17日至18日會議以7比2的多數票決定加息25個基點至1.25%，但兩名委員的反對票引發市場對加息前景的重新定價。花旗研究指出，這凸顯了政策委員會內部的阻力，並對市場加息預期產生直接衝擊，終端利率維持在2%或以下的可能性已明顯上升。高盛認為，聲明並未釋放加息節奏加快的明確信號。
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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日元兑美元匯率觸及158，市場正權衡日本央行進一步緊縮政策的步伐
日元兑美元匯率週五在東京市場走弱，在多次嘗試反彈後回落至157.50左右，此前日本央行（BOJ）當天早些時候加息25個基點。市場正試圖評估日本央行在加息後的進一步政策緊縮步伐和規模。
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日本央行行長植田和男對後續加息路徑表態謹慎，美元兑日元一度漲1.33%觸及158，分析師稱或再逼近160關口
日本央行行長植田和男在會後發佈會上對後續政策路徑表態謹慎，未能滿足市場此前對持續加息的預期，導致日元承壓走弱。美元兑日元一度上漲1.33%，觸及158。分析人士認為，若日本央行緊縮節奏難以跟上美聯儲，美元兑日元可能重新逼近160關口，該水平此前曾引發日美協調幹預，市場對匯率干預的關注重新升温。受日元走弱提振，日本日經225指數收漲1.4%。
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比特幣9月迄今僅下跌1.5%，本季度仍有望錄得32%漲幅
儘管美聯儲加息、油價飆升和美元走強，比特幣在歷來表現最弱的9月迄今僅下跌1.5%，並有望實現一年來的首次季度上漲。觀察人士認為，比特幣的韌性表明其看漲的潛在趨勢。Blockware Intelligence負責人Mitchell Askew指出，比特幣對美聯儲加息25個基點和《Clarity Act》未能通過等“客觀利空消息”反應甚微，這表明賣方已耗盡，對中長期而言是積極信號。
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美聯儲對經濟增長的信心達到2011年以來的最高水平；KKR預計到2027年3月前還將再加息兩次
自美聯儲於2011年開始發佈經濟展望以來，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員對國內生產總值（GDP）增長的擔憂程度已降至最低水平。 對此，私募股權公司KKR的策略師預計，美聯儲將在12月加息，並於明年3月再次加息，隨後利率將穩定在4.375%的水平直至2029年。 KKR首席投資官亨利·麥克維指出，本輪緊縮週期越來越受到GDP增長和核心通脹率上升的推動。
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美國銀行統計顯示，美聯儲最新發布的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明——其中解釋了此次加息25個基點的原因——僅有130個單詞，是自2007年以來最簡短的一份。
美國銀行統計顯示，美聯儲最新發布的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明——其中解釋了此次加息25個基點的原因——僅有130個單詞，是自2007年以來最簡短的一份。
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摩根大通預計，歐洲央行將在2027年3月再次加息25個基點，此前該行曾於12月加息一次；這一預測與其此前關於2027年利率將維持不變的預測有所不同。
摩根大通預計，歐洲央行將在2027年3月再次加息25個基點，此前該行曾於12月加息一次；這一預測與其此前關於2027年利率將維持不變的預測有所不同。
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美聯儲將利率上調至3.75%–4.00%，推動1年期國債收益率升至4.45%，這使得加密貨幣借貸的吸引力下降
美聯儲於9月16日將利率上調25個基點，將目標區間設定為3.75%-4.00%，這推動一年期國債收益率升至4.45%。此舉確立了無風險收益率的新基準，使得加密貨幣借貸的收益率競爭力下降。 Coin Metrics數據顯示，2026年，Aave的USDC出借者平均收益率比一年期國債低31個基點，在78%的監測期間內表現遜於國債。 儘管Morpho的USDC金庫中位數收益率比國債高出65個基點，但其波
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日本央行行長植田和男：不排除加息50個基點或連續加息的可能性
日本央行行長植田和男週五在記者會上表示，沒有關於具體加息步伐的想法，將在每次會議上經過充分討論後決定政策，將考量調整政策的時機與步伐。當被問及加息50個基點或連續加息的可能性時，他表示不排除任何特定的政策措施，取決於通脹情況。
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日本央行行長植田和男：將視情況繼續加息，中東局勢、AI需求、匯率是關鍵變量
日本央行行長植田和男週五在記者會上表示，隨着中長期通脹預期持續上升，日本潛在通脹率存在超過2%目標的上行風險，因此將根據經濟和物價走勢繼續推進加息。他點名中東局勢、人工智能需求擴張以及日元匯率走勢是影響未來利率走向的三大外部變量。受此影響，美元兑日元短線下跌約50點，回到157關口下方。
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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