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加息
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分析：美債收益率飆升不預示“財政末日”
CNBC報道，儘管美國10年期國債收益率已突破5%，引發對借貸成本上升可能導致債務螺旋式上升的擔憂，但部分債券市場專家認為，美國距離財政危機仍有距離。TD Securities和L&G Asset Management的分析師指出，美國債務的加權平均期限較長，且平均利率低於名義經濟增長率，加上美元的“過度特權”，這些因素提供了緩衝。他們認為，收益率飆升也與經濟韌性及美聯儲加息預期有關，而非單純的財
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日本日經指數重回7萬點，受AI樂觀情緒及美聯儲加息預期降温提振
週一上午，日本股市跳漲，基準日經平均指數在盤中交易中突破7萬點大關，為三個月來首次。此次上漲主要受科技板塊飆升以及投資者削減對美聯儲本月加息押注的推動，此前美國9月就業報告顯示就業增長不及預期。
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日經平均指數上漲2.0%，因美聯儲加息預期降温
日經平均指數早盤上漲2.0%，報69651.14點，其中電子和機械類股領漲。此次上漲得益於美國疲軟的就業報告，該報告降低了市場對美聯儲進一步加息的預期。Advantest上漲4.0%，三菱重工上漲3.07%。
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美國就業數據疲軟緩解加息壓力，亞洲股市有望上漲
美國就業數據疲軟，緩解了市場對美聯儲持續加息的擔憂，提振了亞洲股市的開盤情緒。與此同時，布倫特原油價格攀升，因也門方面試圖從胡塞武裝手中奪回控制區。
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Glassnode研究顯示美聯儲10月加息25基點概率降至22%，此前為66%
Glassnode在10月3日發佈的研究中估計，美聯儲在10月28日會議上加息25個基點的概率已從9月28日的66%降至10月2日15:00 UTC的22%。該研究還指出，在10月2日就業報告發布前8小時，曾發生5000萬美元的比特幣空頭清算。
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美國現貨比特幣ETF在10月前兩交易日淨流入1.344億美元，受就業數據疲軟提振
美國現貨比特幣ETF在10月的前兩個交易日（週四和週五）共計淨流入1.344億美元，扭轉了9月30日的資金流出。這一增長得益於弱於預期的就業報告，該報告冷卻了市場對美聯儲加息的預期。
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CryptoSlate分析：美聯儲加息利好穩定幣，但不利於比特幣借款人
CryptoSlate分析指出，美聯儲加息對不同的加密原生業務可能產生截然不同的影響。較高的利率可以提振Circle等穩定幣發行方的收益，其儲備收入（佔2026年第二季度營收的95.2%）與SOFR等短期利率掛鈎。相反，借款購買比特幣的公司將面臨更高的利息支出，這可能侵蝕其經濟效益。該分析強調，不同的利率通過其特定的合約影響企業，這挑戰了所有國債收益率變動都統一預示着整個加密行業資金鬆緊的觀點。美
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受弱於預期的9月就業報告影響，狗狗幣日內下跌至0.093美元，市場認為美聯儲10月加息可能性極低
受弱於預期的9月就業報告影響，狗狗幣日內下跌至0.093美元，市場認為美聯儲10月加息可能性極低，但投資者仍在消化美聯儲12月加息的預期。美聯儲下次利率決定將於10月28日公佈。此外，狗狗幣基金會董事Timothy Stebbing表示，隨着DogeOS公共測試網和Metallicus的DogecoinVM等新項目上線，狗狗幣基礎設施正在加速擴展。
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摩根士丹利：宏觀環境是年底投資級信用市場最大考驗，預計美聯儲僅再加息兩次
摩根士丹利強調，對投資級信用市場而言，“宏觀環境——而非供給過剩——是年底前最大的考驗”。該行經濟學家預計美聯儲僅再加息兩次，比市場定價的接近四次更偏鴿派。
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美國勞工統計局下修7月和8月就業數據共6萬個，此前樂觀數據曾是美聯儲9月加息的考量因素
美國勞工統計局（BLS）已將此前公佈的7月和8月就業增長數據共下修6萬個。這些最初較為樂觀的數字，曾是美聯儲9月16日加息的考量因素。在9月加息後，美聯儲公開市場委員會（FOMC）18名成員中有16人仍預計今年將再次加息，但此次就業數據下修無疑將使這一預期受到審視。
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美聯儲記者Nick Timiraos：平淡就業報告不改美聯儲基調，官員暗示10月加息可能性低；9月CPI更關鍵
美聯儲記者Nick Timiraos表示，近期平淡的勞動力市場報告並未真正改變美聯儲的敍事，該行高級官員本週已暗示10月加息可能並非他們的基準情景。這份報告最重要的方面在於它未能顯示出什麼：工資或失業率幾乎沒有跡象表明勞動力市場正在以會顯著增加物價壓力的形式收緊。定於10月14日發佈的9月消費者物價指數（CPI）一直被認為比這份報告更為關鍵。
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就業數據疲軟後，債券交易員減少對美聯儲加息的押注
就業數據疲軟後，債券交易員減少對美聯儲加息的押注
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美聯儲掛鈎掉期不再完全反映今年一次完整的加息
美聯儲掛鈎掉期不再完全反映今年一次完整的加息
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就業報告疲軟後，Kalshi將美聯儲10月暫停加息的概率上調至85%
就業報告疲軟後，Kalshi將美聯儲10月暫停加息的概率上調至85%，此前美國9月新增就業人數僅為2.9萬人，遠低於預期的8.4萬人；失業率升至4.2%，引發市場對美聯儲政策前景的鴿派重新定價。
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美國9月新增就業2.9萬人遠低於預期，失業率升至4.2%，或為美聯儲暫停加息提供空間
美國勞工部週五公佈的非農就業報告顯示，9月美國新增就業人數僅為2.9萬人，遠低於市場預期的9萬人，也低於8月修正後的13.3萬人。同時，失業率從8月的4.1%升至4.2%，高於預期的4.1%。疲軟的就業數據可能為美聯儲在本月晚些時候的政策會議上維持利率不變提供空間，儘管通脹仍處於高位。報告發布前，市場對美聯儲本月再次加息的預期已降至23%。
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Nick Timiraos轉發前達拉斯聯儲主席Rob Kaplan觀點：若供給衝擊持續數月，美聯儲可能需採取行動以阻止通脹蔓延
《華爾街日報》記者Nick Timiraos轉發了前達拉斯聯儲主席Rob Kaplan的觀點。Kaplan指出，若供給衝擊僅持續兩個月，美聯儲應選擇觀望；但若衝擊持續六到八個月或更久，通脹將開始蔓延至其他商品，此時美聯儲可能需要通過加息等政策行動，以減緩或阻止通脹向更廣泛領域傳導。
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歐洲債券利差擴大促使交易員押注歐洲央行將減少加息
歐洲債券利差擴大促使交易員押注歐洲央行將減少加息
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美股期貨和歐洲股市上漲，美債收益率企穩，市場等待美國就業數據
美股期貨和歐洲股市上漲，美債收益率企穩，市場情緒在就業數據公佈前有所提振。美國9月非農就業數據將於週五晚些時候公佈，該數據將影響市場對美聯儲10月利率會議的預期。強於預期的報告可能強化美國經濟過熱的説法，並可能增加美聯儲加息的可能性。
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韓國9月核心通脹2.8%仍顯粘性，出口1209億美元創紀錄，市場對韓國央行11月加息預期升温
韓國數據與統計部週五公佈，9月消費者價格指數（CPI）同比上漲2.9%，符合預期，但剔除食品與能源後的核心通脹仍錄得2.8%，表明潛在價格壓力未完全消退。同日貿易數據顯示，9月出口同比增長逾一倍至1209億美元，創歷史新高，其中半導體出口激增263%至603億美元，同樣刷新紀錄。分析認為，這一經濟組合為韓國央行提供了繼續加息而不傷及增長的政策空間，強化了市場對韓國央行在10月會議暫停後，於11月恢
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亞太股市週五普遍承壓，日經225指數跌超1%，恒生科技指數下挫超2%
週五（10月2日），亞太股市集體承壓，韓國和日本股市悉數下跌，日經225指數和東證指數均跌1%，韓國KOSPI指數微跌0.1%。香港股市大幅低開低走，恒指和恒生科技指數雙雙大跌超2%，權重科網股集體下挫。市場正靜候週五即將公佈的美國非農就業數據，以尋找美聯儲政策路徑的新線索。此前美聯儲副主席Philip Jefferson表示，政策制定者在決定是否需要進一步加息之前應留出更多時間進行評估，市場對美
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達拉斯聯儲主席洛根：美聯儲可能需要再加息至少50個基點，以確保通脹不高於2%目標
達拉斯聯儲主席洛根（Lorie Logan）表示，美聯儲可能需要再加息至少50個基點，以確保通脹不會穩定在央行2%的目標之上。洛根指出，這些額外的加息，加上9月份的加息，將僅僅抵消美聯儲去年進行的三次降息。她認為，美聯儲需要將利率設定在一個適度限制性的水平，但這一門檻仍不確定，可能需要更多的加息。洛根還區分了債券收益率上升的不同驅動因素：如果美債收益率上升反映了市場對美聯儲更激進政策的預期，那麼這
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美股小幅收漲，美聯儲副主席傑斐遜暗示加息需謹慎，債券收益率回落
週四美股從盤初跌勢中反彈，小幅收高，標普500指數從兩週低點回升。此前，全球債券拋售潮逆轉，此前曾將美國國債收益率推至數十年高位。在美聯儲副主席菲利普·傑斐遜暗示央行在9月加息25個基點後，可能會對再次加息保持耐心，此番言論發佈後，收益率轉跌並進一步下行。兩年期美債收益率下跌約10個基點，有望創下自2025年8月以來最大單日跌幅。早些時候，包括初請失業金人數降至19.7萬人（低於預期）在內的經濟數
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美股小幅收漲，國債收益率自多年高位回落
美國股市在震盪交易中收盤小幅走高，此前美國國債收益率從多年高位回落，且市場對本月再次加息的預期有所降温。標普500指數上漲0.19%，道瓊斯工業平均指數微漲0.04%，納斯達克指數也小幅上揚0.04%。
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華爾街預計週五非農就業報告將顯示9月新增就業8.4萬人
華爾街預計，將於週五公佈的美國9月非農就業報告將顯示新增就業8.4萬人，失業率維持在4.1%，平均時薪同比上漲3.1%。美聯儲官員，包括副主席菲利普·傑斐遜（Philip Jefferson）和紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯（John Williams）均表示，儘管就業創造存在一定波動，但勞動力市場狀況已趨於穩定並保持穩健。市場隨後下調了對10月底加息的預期，認為12月加息的可能性更大。
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歐元區10月CPI同比升至4%，創三年新高
歐元區10月CPI同比升至4%，創三年新高。數據顯示，10月歐元區通脹率從9月的3.8%升至4%，為2023年9月（4.3%）以來首次達到或超過4%的閾值，符合路透社調查經濟學家的預期。官員表示，通脹上升主要歸因於能源成本激增，10月能源通脹率從9月的18.9%升至20.8%。歐洲央行上個月將基準利率維持在2.5%，此前在9月進行了25個基點的加息。數據發佈後，市場對歐洲央行在12月今年最後一次會
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香港10月私人住宅銷售額環比下降12.1%至186.6億港元，交易量下降5.8%，因市場預期加息
香港10月私人住宅銷售額環比下降12.1%至186.6億港元，交易量下降5.8%，因市場預期加息
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歐洲央行管委納格爾：12月加息很可能必要，9月通脹壓力高於預期正接近不利情景
歐洲央行管委納格爾表示，12月加息很可能必要，9月通脹壓力高於預期，正接近不利情景。他強調，歐洲央行能夠且必須阻止能源價格飆升引發廣泛通脹。
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美債下跌，因美國職位空缺數據強勁及油價波動
美國職位空缺數據超出經濟學家預期，表明勞動力市場依然強勁，這可能為美聯儲提供加息以遏制通脹的空間。同時，油價波動也對美債造成影響。
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Nick Timiraos轉發2000年舊聞：科技泡沫時期高管無視加息風險，公司九個月後破產
Nick Timiraos轉發了一則2000年的舊聞，回顧了科技泡沫時期Sy Picon的故事。2000年1月，《華爾街日報》報道稱，經營寶可夢和極速賽車視頻分銷公司Sy Picon的創始人Sy Picon，對美聯儲加息的擔憂不以為然，認為風險投資者正向其公司投入大量資金，並期望獲得“10倍、30倍”的回報，因此即使借貸成本增加一個百分點也無關緊要。然而，九個月後，《華盛頓郵報》報道稱，Sycon
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英國央行利率路徑在交易員和經濟學家之間存在分歧，預計將加息
英國央行利率路徑在交易員和經濟學家之間存在分歧，預計將加息
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澳大利亞央行加息25個基點至4.85%，創18年新高以對抗通脹
澳大利亞儲備銀行（RBA）週二將基準現金利率上調25個基點至4.85%，達到2008年11月以來的最高水平。這是該央行今年第五次加息，旨在應對持續高企的通脹，該國9月消費者價格指數（CPI）上漲4.3%。
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英國央行預計週四加息，以遏制通脹並應對工資談判
英國央行預計週四加息，以遏制通脹並應對工資談判
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澳大利亞房價連續第七個月下跌，預計本週央行將再次加息
澳大利亞房價連續第七個月下跌，一項私人數據顯示，房價正創下40年來最大跌幅，此前市場預計澳大利亞央行本週將再次提高借貸成本。
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行業人士：香港家族辦公室對海外房地產投資仍有興趣
據《南華早報》報道，受訪行業人士認為，即使美聯儲12月加息，香港家族辦公室對歐洲、美國和日本房地產投資的興趣也未必減弱。Raffles Family Office首席投資官Ken Peng表示，目前美國房地產市場未見大規模拋售跡象。JLL的Daniel Billig稱，香港家族辦公室歷來偏好全球門户市場，在亞太地區尤其青睞日本、澳大利亞和新西蘭。上述內容為受訪者觀點。
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哥倫比亞暫停加息，因經濟開始走弱
哥倫比亞暫停加息，因經濟開始走弱
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達拉斯聯儲主席Logan支持本週美聯儲決議，但仍認為需再加息兩次
達拉斯聯儲主席Lorie Logan表示支持本週美聯儲維持利率不變的決議，但她持續認為美聯儲仍需再加息兩次。Logan解釋稱，跳過一次會議並不會改變貨幣政策的最終目標，通過明確目標，聯邦公開市場委員會(FOMC)能更好地幫助經濟適應並獲得暫停加息帶來的益處。她還指出，金融市場因科技投資前景和地緣政治發展而波動，在這種環境下，更漸進地調整政策有助於家庭、企業和市場參與者適應更高的利率，並降低經濟活動
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聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆：需儘快進一步加息以實現通脹目標
聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆：需儘快進一步加息以實現通脹目標
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聖路易斯聯儲主席Musalem：判斷有必要“很快”進一步收緊貨幣政策，以應對過高通脹和寬鬆金融條件
聖路易斯聯儲主席Alberto Musalem週五表示，他判斷有必要“很快”進一步收緊貨幣政策。他指出，儘管本週美聯儲決定維持利率不變，但年通脹率仍高於3%，且金融條件“仍然寬鬆”，除非美聯儲進一步加息，否則通脹可能保持在2%以上。Musalem認為，更早進行小幅調整，比後期採取更大、更突然的行動更具優勢。他同時積極評價美國經濟“有韌性”，第三季度GDP增長3.4%超預期，勞動力市場也“非常穩定和
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聖路易斯聯儲主席Musalem：判斷有必要“很快”進一步收緊貨幣政策，除非美聯儲進一步加息，否則通脹可能過高
聖路易斯聯儲主席Alberto Musalem表示，他判斷有必要“很快”進一步收緊貨幣政策。他概述了兩種通脹情景，其中他認為更可能發生的情景是：除非美聯儲進一步加息，否則通脹將保持過高。他認為不太可能但仍有可能發生的第二種情景是：無需進一步加息，這可能伴隨能源價格下跌、航運成本降低、AI和數據中心支出急劇回落，或金融條件突然收緊導致消費者支出放緩。
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美聯儲官員Musalem呼籲儘快加息以恢復物價穩定，稱通脹風險持續且金融條件仍寬鬆
美聯儲官員Alberto Musalem表示，鑑於通脹風險持續存在且仍偏向上行，美聯儲需要“很快”再次加息以恢復物價穩定。他指出，儘管已適度收緊，但貨幣政策和金融條件依然寬鬆，且美國經濟和勞動力市場保持強勁，為進一步緊縮提供了空間。Musalem認為，更早且漸進地加息將降低未來採取更具破壞性措施的風險。
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美國財政部宣佈，未來六個月Series I債券利率上調至5.51%，為2006年以來最高固定利率
美國財政部宣佈，未來六個月Series I債券利率上調至5.51%，為2006年以來最高固定利率。新利率自11月1日起生效至2027年4月30日，高於此前截至10月31日的4.26%。其中，浮動部分為4.08%，固定部分為1.40%，固定利率高於4月份宣佈的0.90%。
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里士滿聯儲主席巴爾金：美聯儲政策方向明確，漸進式方法是好的選擇
里士滿聯儲主席巴爾金在接受SiriusXM採訪時表示，美聯儲在9月會議上發出了漸進式加息的信號，他認為在美聯儲並未大幅落後於曲線時，漸進式是合理的，因為需要時間從經濟和外部環境中學習。他補充説，自那時以來情況沒有太大變化。
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德國10月CPI初值同比上升2.8%，低於預期的3.0%；環比下降0.2%，低於預期的0.1%升幅，或緩解歐洲央行加息壓力
德國10月CPI初值同比上升2.8%，低於預期的3.0%；環比下降0.2%，低於預期的0.1%升幅，或緩解歐洲央行加息壓力
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彭博分析稱，在新興亞洲地區，菲律賓債券對美聯儲加息最為敏感
彭博分析稱，在新興亞洲地區，菲律賓債券對美聯儲加息最為敏感
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金價在4000美元附近企穩，通脹強化美國年底加息預期，金價或錄得月線兩連跌
金價在4000美元附近企穩，通脹強化美國年底加息預期，金價或錄得月線兩連跌
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加拿大元有望錄得4月以來最佳月度表現，受油價上漲和央行加息支撐
加拿大元有望錄得4月以來最佳月度表現，受油價上漲和央行加息支撐
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歐洲央行官員預計12月17日加息25個基點，隨後暫停緊縮
據路透社援引三位消息人士稱，歐洲央行（ECB）政策制定者預計將於12月17日加息25個基點，屆時存款利率將從2.50%升至2.75%。除非能源價格大幅下跌，此次加息幾乎已成定局。官員們預計此後將暫停進一步緊縮，因為不斷上升的債券收益率可能在2027-2028年期間使歐元區經濟增長減少1個百分點，通脹減少0.9個百分點。
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消息人士稱，歐洲央行決策者預計12月加息後將暫停加息。
消息人士稱，歐洲央行決策者預計12月加息後將暫停加息。
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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