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利率
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法國巴黎銀行：荷蘭養老金交易有望捲土重來
法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）表示，市場對一項曾廣受歡迎但最終令人失望的利率押注正重燃興趣，該押注與荷蘭1.7萬億歐元（約合1.9萬億美元）養老金行業的改革有關。
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華爾街見聞分析：美股牛市四年累計上漲131%，但市場寬度收窄至歷史低點，利率壓力與集中度成主要風險
華爾街見聞分析指出，本輪美股牛市自2022年10月觸底以來，標普500指數累計總回報達131%。然而，Ned Davis Research數據顯示，當前標普500指數市場寬度（上漲股票佔比）已跌至歷史性低點。市場研究機構The Kobeissi Letter分析稱，自2024年初以來，42只AI相關股票貢獻了標普500指數約67%的價格回報。蘋果、微軟與英偉達三家公司合計佔標普500總市值約22%
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中信建投：法國國債收益率飆升至逾二十年高位，但演變為系統性歐債危機可能性較低
法國10年期國債收益率一度升至4.95%左右，創2002年以來新高，法德利差擴大至150個基點以上，為2011年底以來首次。中信建投錢偉團隊分析認為，本輪法債承壓由全球利率上行、法國自身財政政治風險及擁擠交易三重因素疊加驅動，但演變為系統性歐債危機的可能性較低。與2010至2012年危機時期相比，歐元區經濟基本面、銀行體系韌性及主權債風險救助機制均有明顯改善，風險擴散基礎已明顯弱化。法債風險已對美
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數據中心運營商 AirTrunk 據稱推遲 15 億美元 IPO
據知情人士透露，數據中心運營商 AirTrunk 將把原計劃的首次公開募股（IPO）推遲至明年，原因是利率上升和市場波動抑制了投資者需求。
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澳洲聯儲兩週前因通脹風險上調關鍵利率，並保持警惕
澳洲聯儲兩週前上調了關鍵利率，原因是通脹上行風險正在顯現，等待可能代價高昂。澳洲聯儲補充稱，中東地區持續的衝突將嚴重影響經濟前景。
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美國9月成屋待售簽約量跌至近十二年低點，抵押貸款利率升至7.4%
據房產經紀商Redfin數據，美國9月成屋待售簽約量環比下跌4%，創逾三年來最大單月跌幅，觸及2014年以來最低點。與此同時，房地美數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率於10月8日升至7.4%，達到近三年來的最高水平。Redfin首席經濟學家Daryl Fairweather表示，房地產行業情緒已發生重大轉變，利率上升導致購房負擔能力下降，銷售量必然下滑。此外，9月份近五分之一的賣家下調掛牌要價
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美國大型銀行股在財報季前陷入回調區間，因長期借貸成本升至數十年高位
美國大型銀行股在週二財報季開始前已陷入回調區間，市場高度關注高管們對美國消費者前景的展望，因長期借貸成本已升至數十年來的最高水平。
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彭博：美國抵押貸款債券基金遭遇2021年以來最嚴重流出之一
據彭博市場報道，在過去三週，投資者以歷史性水平撤離美國抵押貸款債券基金，其流出規模位列2021年初以來最嚴重的七次之一，原因是利率飆升促使資金逃離波動性資產。
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國盛證券：中國債市節後延續走強，預計10年期國債收益率有望下探至1.6%
國盛證券10月11日發佈報告指出，中國債市在國慶節後三個交易日延續走強，各期限債券收益率普遍下行。報告分析了支撐債市走強的三個邊際變化：一是資金價格DR001降至1.28%，創今年5月下旬以來新低，突破此前區間下限，預示短端利率中樞可能進一步下移；二是同業存單連續兩週淨償還，節前一週淨償還2032億元，節後一週淨償還1083億元，反映銀行負債融資需求減弱；三是中小銀行債券持倉增速明顯放緩，截至8月
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高盛報告：宏觀投資者面臨三大擔憂，石油與美債聯動悄然瓦解
高盛GSX交易台董事總經理Louis Miller在其最新《全球反思》報告中指出，宏觀投資者正面臨三大核心擔憂：利率上行速度過快、石油與美債的聯動悄然脱鈎、以及中東局勢難以預判。報告披露，10年期美債收益率自8月底以來累計上行約68個基點，上週四已升至約5.32%；30年期國債拍賣利率5.618%，創2000年8月以來最高。高盛分析師April Li表示，美債對油價的敏感性已呈現不對稱特徵，即原油
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日經: 投資者押注日本和澳大利亞租賃住房市場，因利率和房價上漲
日經報道稱，隨着利率和房價上漲，投資者正押注日本和澳大利亞的租賃住房市場。在東京，年輕購房者面臨艱難選擇：要麼在高借貸成本下購房，要麼通過租房並將儲蓄投資於其他領域以尋求跑贏通脹的回報。
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克利夫蘭聯儲官員Beth Hammack表示，企業定價能力和經濟穩健表明利率不足以抑制通脹
克利夫蘭聯儲官員Beth Hammack表示，企業定價能力和經濟穩健表明利率不足以抑制通脹
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波蘭央行行長Glapinski可能被停職，或致利率會議召開困難
波蘭央行行長Adam Glapinski可能被停職，這可能導致利率制定小組會議難以召開。一位決策者表示，這項“前所未有”的法律挑戰引發了對該機構領導層能力的質疑。
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歐洲負債國開始屈服於債券市場壓力
歐洲政界正開始顯現出屈服於無情債券市場壓力的跡象。過去幾周，從倫敦到巴黎再到羅馬，各國的預算政策和言論已向審慎邁出初步步伐，因收益率飆升和利率成本急劇上升，勾起了人們對歐元區債務危機的回憶。
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標普500指數本週創歷史新高，但市場廣度創彭博1990年以來最差
標普500指數本週創下歷史新高，但這一紀錄背後隱藏着極度脆弱的市場基礎——僅約30%的成分股交易於50日均線之上，是彭博自1990年有數據以來，所有創紀錄交易日中市場參與度最低的一次。與此同時，羅素2000小盤股指數連續第五週下跌，較高點累計跌幅約8.5%，逼近技術性回調區間。紐約證券交易所集團總裁Lynn Martin將近期多宗高知名度IPO的推遲，直接歸因於利率上升。
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十年期美債收益率本週三一度逼近5.4%，創2002年以來新高
十年期美債收益率本週三一度逼近5.4%，創2002年以來最高水平，顯示利率衝擊已超出美國邊界向全球擴散。英國借貸成本升至19年高位，法國政府債務壓力同步上升。在信用市場，最弱資質借款人發行的債券收益率已高達約15%，美國高收益企業債利差近日持續走闊，垃圾債券ETF已跌至今年春季關季戰引發市場拋售以來的最低水平附近。
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高盛：白銀投機資金單週拋售16億美元創年內最大，空頭倉位達一年峯值
高盛大宗商品分析師Robert Quinn指出，白銀市場正陷入利好不漲、利空精準壓制的雙重困境。週五亞市盤中，白銀價格一度跌超2%至58.70美元/盎司，從1月高點腰斬。據CFTC報告，截至9月29日當週，管理型資金等合計淨賣出白銀期貨約16億美元，為今年2月以來單週最大拋售規模，其中一半為新建空頭。投機性淨多頭規模已從1月峯值240億美元縮減至120億美元。期權市場看跌情緒升至兩年極值，趨勢跟蹤
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華爾街利率衝擊蔓延，高油價和借貸成本拖累AI驅動的市場漲勢
華爾街利率衝擊蔓延，高油價和借貸成本拖累AI驅動的市場漲勢
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特朗普組建委員會審查美聯儲理事庫克罷免案，聽證會定於11月5日舉行
唐納德·特朗普宣佈成立一個委員會，以協助他決定是否解僱美聯儲理事麗莎·庫克。特朗普曾指控庫克涉嫌抵押貸款欺詐，並此前試圖將其解職，但最高法院以程序性理由阻止了該嘗試，同時允許他再次嘗試。庫克預計將於11月5日出席白宮聽證會，屆時她可以帶律師。該委員會將權衡針對她的證據及其回應，後續截止日期為11月10日。庫克的律師歡迎有機會陳述事實，但對聽證會的合法性表示懷疑。委員會將向總統建議是否有理由將其罷免
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巴克萊和摩根士丹利預測美國9月CPI整體加速但核心放緩，料美聯儲10月維持利率不變
巴克萊和摩根士丹利預測，美國9月整體CPI將因能源價格走高而加速上行，同比升至3.7%左右；但核心CPI環比漲幅料小幅收窄至0.24%，低於8月的0.29%。兩家機構均認為，儘管通脹風險仍偏上行，美聯儲官員很可能在10月維持利率不變，並將25個基點的加息路徑推後至12月。美國勞工統計局將於10月14日公佈9月CPI數據。
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《金融時報》：五大信號警示AI泡沫與美債危機逼近
英國《金融時報》分析指出，當前市場出現五大信號，警示AI泡沫與美債危機可能同步逼近。這些信號包括：Meta、谷歌、微軟等AI相關借款方的信用違約掉期（CDS）價格上漲，甲骨文漲幅明顯，SpaceX尋求400億美元融資後CDS價格大幅跳升；美國10年期國債收益率已突破5%。 文章梳理了五大核心問題：AI營收預測的樂觀性、AI資本支出的債務擴張（PGIM官員稱“湧入市場的債務規模是歷史性的”）、美債利
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Arini對沖基金虧損16%
Arini對沖基金虧損16%。儘管如此，投資者仍繼續向其73億美元的旗艦基金注資，押注利率上升將為創始人Hamza Lemssouguer創造更多機會。
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Kalshi交易員預計美聯儲10月28日維持利率不變的概率為84%，加息25個基點的概率為16%。
Kalshi交易員預計美聯儲10月28日維持利率不變的概率為84%，加息25個基點的概率為16%。
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美國30年期國債拍賣得標利率創2000年8月以來新高
美國30年期國債拍賣得標利率創2000年8月以來新高
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分析：幣安安全事件與高利率環境共同施壓比特幣
CryptoSlate分析稱，美聯儲以10比2維持基準利率在3.75%-4%不變，經濟增長強勁且通脹仍高，使融資成本前景繼續承壓。與此同時，幣安初步估計安全事件影響約60億美元，其中約30億美元已在鏈上凍結；平台在安全檢查期間暫停提現，並稱將通過SAFU保護基金和公司資金承擔損失，存款不受影響。文章指出，利率與交易所資金可用性風險可能相互疊加，但難以將此次下跌歸因於單一因素。
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空頭盯上英國水務股，因政治風險上升
據彭博市場報道，交易員正在英國水務股中建立空頭頭寸，原因是該行業面臨國有化威脅和利率上升的壓力。
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關鍵央行利率決議後，美債收益率在亞洲交易時段跌至數週低點
關鍵央行利率決議後，美債收益率在亞洲交易時段跌至數週低點
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法國經濟第三季度收縮0.1%
歐元區第二大經濟體法國在第三季度出現0.1%的經濟收縮，主要原因是高能源價格和借貸成本飆升。
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日本央行維持基準利率在1.25%不變，稱潛在通脹與2%目標一致
日本央行（BOJ）週五維持基準利率在1.25%不變，並表示潛在通脹水平總體上符合其2%的價格穩定目標。該央行還上調了2027年的通脹預期，並宣佈將加快ETF出售步伐。
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日本央行維持利率不變，日元兑美元持穩，並首次表示價格趨勢達到2%目標
日本央行維持利率不變，日元兑美元持穩，並首次表示價格趨勢達到2%目標
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日本央行維持基準利率在1.25%不變，上調2027年通脹預期
日本央行維持基準利率在1.25%不變，上調2027年通脹預期
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日本大型壽險公司恢復放貸，因利率上升提高回報
日本大型壽險公司正在加大放貸力度，重點關注包括數據中心在內的海外項目。此舉是由於利率上升使貸款更具吸引力，且人工智能和電力網絡投資激增推動了對資本的需求。
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美聯儲主席凱文·沃什削減年度利率決議的計劃引發投資者擔憂，或加劇32萬億美元國債市場的波動性。
美聯儲主席凱文·沃什削減年度利率決議的計劃引發投資者擔憂，或加劇32萬億美元國債市場的波動性。
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歐洲央行行長拉加德：利率走向對我們所有人來説都非常明確
歐洲央行行長拉加德：利率走向對我們所有人來説都非常明確
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加密市場拋售中，超1783萬枚DOGE多頭頭寸被清算
加密市場在過去24小時內遭遇3.42億美元拋售，其中狗狗幣（DOGE）多頭頭寸被清算超1783萬枚，價值約139.1萬美元。受美聯儲維持利率不變及個人消費支出指數（PCE）通脹數據高於目標影響，狗狗幣價格在過去24小時內下跌近3%至0.078美元。
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歐洲央行行長拉加德：高負債國家在制定財政政策時必須考慮到利率已高，並可能繼續保持高位
歐洲央行行長拉加德：高負債國家在制定財政政策時必須考慮到利率已高，並可能繼續保持高位
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歐洲央行維持三大利率不變，拉加德稱能源價格上漲帶來通脹上行風險，不預設利率路徑
歐洲央行維持三大利率不變，拉加德稱能源價格上漲帶來通脹上行風險，不預設利率路徑。歐洲央行管理委員會今日決定維持三大利率不變。拉加德表示，能源價格持續上漲，對通脹前景構成上行風險，對增長前景構成下行風險。她指出，儘管能源衝擊的全面影響仍在顯現，但迄今為止潛在通脹基本保持穩定，工資在此階段未顯示出實質性反應。拉加德強調，歐洲央行致力於將貨幣政策設定為確保中期通脹穩定在2%的目標，並將採取數據依賴、逐次
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哈塞特：特朗普認為利率可以更低
哈塞特：特朗普認為利率可以更低
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歐洲央行維持利率不變，警告通脹風險上升
歐洲央行（ECB）維持三項關鍵利率不變，符合市場預期，存款便利利率為2.50%，主要再融資利率為2.65%，邊際貸款便利利率為2.90%。歐洲央行警告稱，能源價格上漲對通脹構成上行風險，對經濟增長構成下行風險，儘管核心通脹大致穩定，且迄今為止薪資對能源衝擊沒有顯著反應。該央行重申將採取依賴數據、逐次會議評估的策略，不承諾特定的利率路徑。
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美聯儲主席沃什密切關注韓國經濟，因其在全球科技供應鏈中的關鍵作用
美聯儲主席凱文·沃什週三在美聯儲決定維持利率不變後的新聞發佈會上表示，他高度關注韓國經濟。沃什強調，韓國與日本、新加坡一樣，是新一輪科技浪潮“原材料”的關鍵來源，凸顯其在全球科技供應鏈中的重要作用。
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香港金管局提醒公眾管理利率風險，此前美聯儲維持利率不變
香港金管局週四提醒公眾，在做出置業、投資或借貸決定時，應謹慎管理利率風險，此前美聯儲決定將聯邦基金利率目標區間維持在3.75%至4%不變。金管局指出，港元與美元的持續利差可能導致套利交易活動，進而影響港元匯率和銀行間利率，但港元和銀行間利率前景仍受市場風險偏好和供需條件等因素影響。金管局將繼續密切監測市場發展，以維護貨幣和金融穩定。
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香港金管局回應美聯儲維持利率不變的決定
香港金融管理局（HKMA）注意到美聯儲決定將聯邦基金利率維持在3.75-4%不變。香港金管局表示，香港的貨幣和金融市場繼續有序運作，港元與美元的利差持續存在，這可能導致套利交易活動使港元逐步走弱。香港金管局敦促公眾管理好利率風險。
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美聯儲主席凱文·沃什表示，較高利率正開始影響投資熱潮，而經濟增長也正向投資熱潮以外擴展；這兩股力量對利率應設定在哪個水平給出了相反指向。
美聯儲主席凱文·沃什表示，較高利率正開始影響投資熱潮，而經濟增長也正向投資熱潮以外擴展；這兩股力量對利率應設定在哪個水平給出了相反指向。
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美聯儲維持關鍵利率在3.75%-4.00%不變，以10-2投票通過；主席沃什稱通脹“過高”
美聯儲週三決定維持其基準利率在3.75%-4.00%區間不變，此前上月曾加息25個基點。聯邦公開市場委員會（FOMC）以10票贊成、2票反對的投票結果通過了這一決定。美聯儲主席沃什表示，通脹仍然“過高”，需要加以控制。美聯儲在聲明中指出，委員會將繼續維持銀行系統充足的準備金。
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黃金在美聯儲維持利率不變且指引有限後小幅走低
黃金在美聯儲維持利率不變且指引有限後小幅走低
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香港金管局維持基準利率在4.25%不變，此前美聯儲也決定按兵不動
香港金管局維持基準利率在4.25%不變，此前美聯儲也決定按兵不動
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美聯儲明年將貨幣政策會議次數從八次調整為七次，打破數十年慣例
美聯儲已投票決定維持利率不變，儘管通脹加劇。此外，美聯儲明年將把貨幣政策會議次數從八次調整為七次，打破了數十年來的慣例。
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美聯儲維持利率不變；沃什闡述經濟觀點和政策方向
美聯儲週三投票決定維持基準利率不變。在隨後的新聞發佈會上，主席凱文·沃什詳細闡述了他對美國經濟、貨幣政策的看法，並披露了一些即將到來的程序性變化。分析師指出，美聯儲在地緣政治不確定性中傾向於保持耐心，儘管目前維持利率不變，但一些人預計將在12月加息。
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