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分析師逆轉了長期以來對微軟的看空立場，稱其人工智能和雲計算業務增長強勁
雅虎財經分析師米卡·齊默爾曼（Micah Zimmerman）此前五年一直看空微軟（MSFT）股票，如今卻改變了看法，稱該股對長期投資者而言是“輕鬆的買入機會”。這一轉變歸因於微軟在人工智能和雲計算領域的深度佈局，以及其強勁的財務表現。 在截至6月30日的財年中，微軟營收增長18%至超過3310億美元，營業利潤增長21%至超過1550億美元。其人工智能業務年化營收已超過370億美元，同比增長123
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亞馬遜市值首次突破3萬億美元，受人工智能和雲計算業務增長提振，股價上漲5.5%創下歷史新高
亞馬遜股價上漲5.5%，至286.20美元，創下歷史新高，年內累計漲幅超過23%。此次股價飆升得益於強勁的財報表現，以及人工智能熱潮正推動其雲計算服務需求激增的跡象——雲計算是該公司的主要利潤來源。 此前在週五，亞馬遜公佈了四年多來最強勁的雲計算業務增長數據，並上調了年度資本支出預期，其股價曾一度飆升15%。該公司由此加入蘋果、微軟、谷歌和英偉達的行列，成為歷史上曾達到3萬億美元市值的企業之一。
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DeItaone報道：摩根士丹利預計，2027年全球雲計算資本支出將激增至1.2萬億美元，同比增長30%，比第二季度之前的預估高出1700億美元。
該機構認為市場共識預測仍過於保守，預計在人工智能廣泛應用、雲需求增長、客户多年期承諾以及基礎設施投資回報率提升的推動下，雲計算資本支出可能達到1.4萬億美元。 摩根士丹利指出，由於AI需求超過供應，美國四大超大規模雲服務商均面臨運力瓶頸。 谷歌 (GOOGL)、亞馬遜 (AMZN) 和 Meta (META) 均上調了 2026 年的資本支出指引，而微軟 (MSFT) 則維持了其支出展望。
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高盛：AI巨頭資本開支“令人瞠目”，但回報同樣驚人；亞馬遜AI收入年化已超250億美元，同比三位數增長
高盛分析師Mark Wilson在最新週報中指出，超大規模雲計算企業正展現出驚人的資本開支和回報。高盛預測，谷歌（Alphabet）2028年資本開支將達4150億美元，亞馬遜同期為3660億美元，微軟為2840億美元。Wilson直言這一規模“令人瞠目”，但業務表現同樣震撼：谷歌雲增速加速至同比82%，亞馬遜AWS收入增速加速至新冠疫情以來最高水平。亞馬遜管理層在財報電話會上表示，AI收入年化規
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亞馬遜股價在財報發佈前上漲；谷歌和微軟在雲計算領域加碼
隨着亞馬遜即將發佈財報，其股價正在上漲。與此同時，據報道，谷歌和微軟已加大在雲計算領域的投入，加劇了市場競爭。
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Alphabet CEO：市場對AI基礎設施和解決方案需求旺盛，雲業務積壓訂單已增至5140億美元
Svmuu訊 美東時間週三盤後，在 Alphabet 財報電話會上，公司 CEO Sundar Pichai 表示，市場對 AI 基礎設施與 AI 解決方案的需求十分旺盛，公司雲業務已簽約但尚未確認收入的積壓訂單（backlog）規模已經增至 5140 億美元。近 90%的財富 100 強企業已落地 Gemini Enterprise。（財聯社）
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美股雲計算服務板塊持續活躍，Hut 8、CoreWeave漲近4%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據，美股雲計算服務板塊持續活躍，NEBIUS 漲超 7%，Cerebras Systems 漲近 5%，Hut 8、CoreWeave 漲近 4%。
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三星SDS上線基於FuriosaAI Renegade的NPUaaS
Svmuu訊 三星 SDS 於 20 日宣佈，在三星雲平台（SCP）上線基於 FuriosaAI 第二代神經網絡處理器 Renegade（RGND）的服務型 NPU（NPUaaS）。Renegade 為面向 AI 推理的韓國本土 NPU，用於已訓練 AI 模型的回答生成、文檔分析、圖像判別等環節。 三星 SDS 表示，NPUaaS 客户無需直接購買 NPU 服務器或建設自有數據中心，可通過 SCP
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機構：2030年新型雲端提供商將佔AI雲端市場20%份額
Svmuu訊 Gartner 預測，2030 年新型雲端（neo cloud）提供商將佔 AI 雲端市場 20%市場，即 2670 億美元。新型雲端提供商正以性能卓越、靈活的 AI 工作負載部署方式，結合對數據主權高度投入形成差異化優勢，定價通常更具競爭力。AI 雲端市場正進入新階段，主權、性能與基礎結構專業化成為企業決策首要因素。GPU 密集型工作負載需求加速增長，一般雲端模式難以跟上步伐，為新
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Meta將聘請亞馬遜雲高管，加速佈局數據中心和雲計算
Svmuu訊 據《華爾街日報》報道，亞馬遜雲科技（AWS）一名高級主管計劃在未來幾周內加入 Meta Platforms(META.O)，這一變動顯示出社交媒體巨頭 Meta 在建設數據中心和計算資源方面的雄心正在增強。知情人士透露，亞馬遜雲科技最高級別管理人員之一戴夫·布朗（Dave Brown）將攜近 20 年的行業經驗加盟 Meta，向 Meta 基礎設施負責人彙報。Meta 首席執行官扎克
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光大證券：Meta算力出租是資源優化手段，不改中長期擴產規劃
Svmuu訊 Meta 試水外部算力租賃，光大證券最新研報表示，Meta 進軍雲計算的底層邏輯，是希望為鉅額的 AI 基礎設施投資創造新的變現通道，側面反映出雲計算為當前最快、最明確的收回鉅額前期投入、提高當期回報率的方式，説明對外變現能力本身已成為支撐 Meta 持續擴大 AI 投資的現金流保證。 Meta 中長期持續加碼 AI 算力的整體規劃並未轉向。(金十)
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英偉達推出AI基礎設施新合作模式，通過收入分成機制與AI雲廠商推動算力建設
Svmuu訊 英偉達當地時間 7 月 1 日宣佈推出全新的 AI 基礎設施合作模式，將通過收入分成和信用支持機制，與 AI 雲服務商共同建設大規模、多租户 AI 工廠，幫助初創企業、模型開發者、企業及科研機構更快獲得 AI 算力，同時為英偉達創造與算力使用量掛鈎的持續性收入。根據方案，AI 雲廠商將部署基於英偉達 DSX AI Factory 架構的 AI 工廠，對外提供雲計算服務。(金十)
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Meta Platforms(META.O)盤中漲超10%
Svmuu訊 據 MSX.COM 數據，Meta Platforms(META.O)盤中漲超 10%。 此前消息，META 正在構建一項雲業務以出售過剩的 AI 算力。
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META正在構建一個雲業務，以出售過剩的AI計算能力
Svmuu訊 據 MSX.COM 數據，Meta Platforms(META.O)盤前漲幅一度擴大至逾 8%，其正在構建一項雲業務，以出售過剩的 AI 算力。
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亞馬遜雲科技將投入10億美元設立全新AI部門
Svmuu訊 當地時間 6 月 30 日，美國科技巨頭亞馬遜公司旗下的雲計算服務平台亞馬遜雲科技宣佈，將投入 10 億美元（約合 68 億元人民幣）設立全新的人工智能部門，專門協助客户搭建並落地人工智能系統。 亞馬遜雲科技方面表示，預計將配置數千名前線部署工程師，相關團隊將與客户業務、研發、安全部門深度協作，僅需數週，就能幫助客户搭建可自主運維的技術團隊，交付完整 AI 解決方案。外媒報道稱，亞馬
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雲計算初創公司Runpod完成1億美元融資
Svmuu訊 雲計算初創公司 Runpod 宣佈完成 1 億美元融資，並表示已拒絕多項收購要約，具體投資方信息暫未披露，該公司專注於為開發者提供 GPU 算力租賃服務，支持開源模型與 AI 應用部署，目前此賽道普遍依賴英偉達 GPU 服務器提供算力資源，隨着 AI 應用擴張，市場對低成本、高彈性的算力基礎設施需求持續上升，推動 Runpod 等雲服務商估值與融資熱度同步走高。（The Inform
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“新股神”：錯過AI超級週期或代價巨大，光子學、存儲與Neoclouds值得關注
Svmuu訊 “新股神”Serenity 在 X 平台發文表示，其好奇投資者錯過 AI 超級週期後將作何感想。 Serenity 認為，光子學、存儲器以及以 Nebius（NBIS）為代表的 Neocloud（新型雲計算服務商）均有望受益於 AI 超級週期的發展機遇。其同時調侃稱，部分投資者仍在持有“擁有無盡 60 億美元 ATM 融資能力”的 IREN，而忽視了 AI 產業鏈中的潛在機會。
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美股雲計算服務板塊集體上漲，Hut 8、IREN漲逾4%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據，美股雲計算服務商集體上漲，Nebius 大漲逾 9%，CoreWeave 漲逾 7%，甲骨文、Hut 8、IREN 漲逾 4%。
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英偉達漲幅擴大至5%，台積電大漲5%續創新高
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據，英偉達漲幅擴大至 5%，報 222.1 美元/股，此前宣佈推出一款適用於個人電腦 Windows 系統的新款超級芯片，預計相關筆記本電腦和台式機產品將於今年秋季上市。 台積電股價大漲 5%，報 439.5 美元/股，續刷記錄新高，總市值報 2.28 萬億美元。雲計算服務商 CoreWeave 漲超 14%，公司已完成對英偉達 Vera Rubin NVL7
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美股雲計算服務板塊走強，CoreWeave漲近9%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據，美股雲計算服務商板塊走強，NEBIUS 拉昇漲超 11%，ServiceNow 漲超 10%，CoreWeave 漲近 9%，賽富時漲超 7%，甲骨文漲近 3%。
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微軟首次披露Azure季度營收達332億美元
微軟首次披露Azure季度營收，報告稱7月至9月季度營收為332億美元，同比增長48%。這一數據可與谷歌雲（同期營收307億美元）等競爭對手直接比較。Azure約佔微軟季度總營收923億美元的36%，超出分析師預期的323億美元。
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馬斯克表示，SpaceX已完成400億美元債務融資，用於採購AI芯片，預計2027年第一和第二季度交付。該公司第三季度營收達75.6億美元，同比增長九倍。馬斯克還預測，許多缺乏AI數據中心以外實質收入的新雲公司將面臨大規模失敗和整合。
馬斯克表示，SpaceX已完成400億美元債務融資，用於採購AI芯片，預計2027年第一和第二季度交付。該公司第三季度營收達75.6億美元，同比增長九倍。馬斯克還預測，許多缺乏AI數據中心以外實質收入的新雲公司將面臨大規模失敗和整合。
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亞馬遜CEO稱AWS雲計算產能遠期需求旺盛，2026年和2027年已基本售罄，2028年大部分也已預訂
亞馬遜首席執行官Andy Jassy在週五發佈的Andreessen Horowitz播客節目中表示，Amazon Web Services（AWS）的絕大部分核心基礎設施產能已在未來數年內被搶購一空。他指出，2026年的產能已售罄，2027年也基本售罄，2028年的很大一部分也已預訂。這一動態突顯了企業對雲服務和人工智能基礎設施持續且強勁的投資意願。Jassy還提到，亞馬遜在資本支出上保持彈性，
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TikTok美國公司尋求在2030年代初獲得4吉瓦計算能力，以支持AI擴張
TikTok的美國實體正尋求獲得數吉瓦的計算能力，有消息人士指出，目標是在2030年代初達到4吉瓦。此舉正值全球因人工智能工作負載增加而爭奪數字基礎設施之際。據報道，該公司正在推出一款旗艦B2B AI產品，並主要運行在Oracle Cloud Infrastructure上，後者將繼續是其主要的雲服務提供商。
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韓國新雲運營商Elice股價兩日累計上漲超55%，週四盤中觸及99900韓元，首次站上90500韓元發行價
韓國新雲運營商Elice股價連續兩日上漲，週四盤中最高上漲25%至99900韓元，首次收復90500韓元的IPO發行價。此前一日，該股已以漲停收盤，單日上漲30%。此輪反彈主要由散户驅動，顯示出部分投資者仍押注AI基礎設施賽道的長期邏輯。
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黃仁勳：英偉達GPU壽命可達7-8年，遠超市場預期，併為芯片轉售殘值提供擔保以助CoreWeave等降低融資成本
英偉達CEO黃仁勳週三表示，公司GPU的實際使用壽命可達七至八年，遠超市場此前普遍認定的四年，使其具備作為貸款抵押品的條件。他同時指出，英偉達已在部分融資項目中為芯片的轉售殘值提供擔保，以協助CoreWeave等新雲計算公司降低融資成本。此外，英偉達還推出DSX Pod方案，將AI工廠預製於集裝箱內，有望將部署週期從數月壓縮至數週，加速資本回報。
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英偉達計劃向澳大利亞AI雲服務商Firmus Grid注資數億美元
英偉達正與澳大利亞AI雲服務商Firmus Grid談判，計劃注資數億美元。此前Firmus估值300億美元的IPO計劃受挫，正尋求至少20億美元私募融資。英偉達此舉旨在以實際行動支持AI生態系統，此前其對CoreWeave的口頭背書未能穩住市場。 英偉達此前已參與Firmus最近三輪融資，是其重要股東之一。據The Information週二報道，此次潛在投資是英偉達在AI股票遭遇大規模拋售、A
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SAP三季度營收首次突破100億歐元，同比增長13%；雲積壓訂單增長28%，上調全年雲收入指引
歐洲最大軟件公司SAP公佈2026年第三季度財報，總收入達102.70億歐元，同比增長13%，首次單季突破100億歐元；非IFRS營業利潤30.30億歐元，同比增長18%，同樣首次突破30億歐元。其中，雲收入增長26%至66.68億歐元，高於分析師預期。衡量未來12個月雲收入的當前雲積壓訂單達241.44億歐元，同比增長28%。公司同時上調全年雲收入指引至258億至262億歐元區間的上端。財報發佈
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OpenAI AI模型將登陸谷歌雲，覆蓋全部三大頂級雲服務商
OpenAI將通過谷歌雲向開發者提供其人工智能模型，此舉標誌着OpenAI已覆蓋全部三大主要雲基礎設施提供商。此前，OpenAI與谷歌競爭多年；而微軟對OpenAI知識產權的獨家授權也於不到六個月前到期。亞馬遜此前已宣佈計劃在獨家授權期結束後託管OpenAI模型。
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英偉達雲合作伙伴在歐洲及周邊地區擴展AI計算能力，支持主權、開放和安全的AI代理
英偉達（NVIDIA）宣佈，其雲合作伙伴正在歐洲、北歐、非洲和中亞地區大幅擴展AI計算能力，以支持AI模型訓練、推理，並開發安全的AI代理。Nscale利用NVIDIA DSX平台，在測試中將GPU數量提升37%，推理吞吐量提高近50%。Crusoe正在開發用於NVIDIA Vera Rubin平台的液冷模塊化AI工廠。Nebius結合NVIDIA Groq 3 LPX和Vera Rubin NV
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谷歌CEO皮查伊：雲業務正為前沿AI讓渡算力，鎖定2027年算力“極其困難”
谷歌CEO皮查伊近日在訪談中罕見承認，公司雲業務正主動為前沿AI模型研發讓渡算力資源，放棄短期收入，以確保谷歌在AI前沿的地位。他證實全行業算力嚴重短缺，當前需求是兩年前規劃產能的2倍，客户今天想鎖定2027年的算力“極其困難”。皮查伊還表示，在遞歸自我改進（RSI）問題上，當前階段是AI智能體與人類研究員協同推進的過渡期，距離“自主失控的終局”仍相當遙遠。他透露，旗艦模型Gemini 4 Arg
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Anthropic據報因雲巨頭視其為競爭對手而面臨算力短缺，計劃11月IPO
據泄露給《華爾街日報》的S-1文件顯示，AI公司Anthropic正努力從AWS、谷歌和微軟等雲服務提供商那裏獲得足夠的計算能力，因這些巨頭越來越將其視為競爭對手。該公司計劃於11月進行IPO，預計雲合同支出可能超過7500億美元。文件還顯示，Anthropic上半年淨虧損807億美元，收入163億美元；第三季度收入則躍升至168億美元，環比增長45%。
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亞馬遜計劃2027年前在德國投資逾160億歐元，涵蓋AI、衞星與物流
據彭博等媒體報道，亞馬遜首席全球事務與法務官David Zapolsky於10月20日在柏林宣佈，公司計劃在2027年前向德國投資逾160億歐元。這筆資金將主要用於擴展AWS雲計算和人工智能基礎設施（其中48億歐元專用於AWS歐洲法蘭克福區域）、擴建柏林機器人與人工智能研究實驗室、升級物流網絡（預計新增逾3000個工作崗位）、拓展旗下低軌衞星互聯網項目亞馬遜Leo，以及加碼Prime Video德
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英偉達支持的Nscale正與Anthropic談判450億美元雲計算協議
據彭博援引知情人士透露，英偉達支持的數據中心開發商Nscale正與AI公司Anthropic就一項規模約450億美元的雲計算協議展開談判，涉及其西弗吉尼亞州Monarch數據中心園區的第二棟建築。該潛在交易將為Nscale尋求約300億美元估值的IPO計劃提供重要支持。據悉，該建築將採用英偉達最新一代Vera Rubin AI芯片。此前，Anthropic與Nscale已就現有基礎設施簽署了價值最
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中信證券：市場對Coreweave等新雲廠商債務擔憂過度，短期融資缺口仍可承接
中信證券在10月19日最新報告中指出，市場對Coreweave等新雲廠商的債務可持續性擔憂過度，認為短期融資缺口仍可被現有渠道承接。報告判斷，真正的壓力測試要到2028年才會到來，屆時AI需求能否持續轉化為租金回款將決定本輪高槓杆算力擴張的成色。 報告測算，2027年新雲相關資本開支接近5000億美元，對應年新增融資需求約3100億美元。中信證券認為，公開市場融資、以客户合同為支撐的GPU抵押融資
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投資者拋售數據中心債券，AI借款方債務陷入困境
投資者正在拋售AI基礎設施提供商和新雲公司的債券，導致這些債務已跌入承壓區間，這些AI借款方正面臨“達爾文時刻”。
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Gartner警告超八成新興雲廠商或出局，CoreWeave週三暴跌15.5%創上市最大跌幅
知名研究機構Gartner週三發佈報告警告稱，到2030年，逾八成新興雲計算服務商（neocloud）將因成本壓力和商業模式缺乏差異化而無法獨立存續，這意味着每五家租用英偉達GPU的公司中，有四家將被併購或直接退出市場。Gartner預計，到2030年AI基礎設施行業面臨減值風險的資產規模將超過3.5萬億美元。 與此同時，AI算力租賃公司CoreWeave週三收跌15.5%，報65.78美元，盤中
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北歐國家攜手英偉達，崛起為歐洲先進計算樞紐
北歐國家已成為歐洲獨角獸企業密度最高的地區，並正迅速構建一個重要的科技生態系統。該地區正在擴大其AI雲容量，預計到2027年底將達到1吉瓦，並已推出共享超級計算機Sferical One，該計算機運行在英偉達DGX SuperPODs上。Spotify、ABB Robotics和Elisa等公司正利用英偉達基礎設施開發AI驅動應用，同時眾多初創企業也在英偉達平台上擴展其創新。此外，自動貨運公司Ei
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分析師：CoreWeave股價週三重挫逾15%後，英偉達面臨是否再次救援的困局
知名財經分析師Quoth the Raven（QTR）在ZeroHedge專欄文章中分析稱，數據中心運營商CoreWeave股價週三因通脹數據走熱和美債收益率上行而重挫逾15%，創歷史第三大單日跌幅，距歷史低點僅一步之遙。隨着CoreWeave股價承壓、融資渠道收窄，英偉達面臨一個棘手抉擇：再度出手救援，還是眼睜睜看着這家高度依賴自家芯片的雲計算客户陷入流動性危機。英偉達此前已通過2.5億美元的認
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美國雲計算公司CoreWeave CEO將股價下跌歸咎於市場“非理性”行為
美國雲計算公司CoreWeave CEO將股價下跌歸咎於市場“非理性”行為
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分析稱亞馬遜AI資本開支回報被市場低估，AWS高管披露多項增長計劃
華爾街見聞援引《The Information》週日報道，亞馬遜目前以約29倍預期市盈率交易，低於沃爾瑪的37倍，儘管其收入增速預計是沃爾瑪的三倍。市場擔憂其約2200億美元的AI資本開支投入過快、回報過慢，導致估值折價。 AWS首席執行官Matt Garman在a16z訪談中表示，AI相關需求巨大，資本開支短期內不會放緩，AWS還在為初創公司保留稀缺GPU容量。他透露，AWS年收入約為1600億
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傑富瑞策略師警告AI行業面臨“2008時刻”，或致美國“資本大毀滅”
傑富瑞（Jefferies）全球股票策略主管Chris Wood在其最新季度報告中警告，AI行業正面臨類似2008年次貸危機的結構性隱患。他指出，超大規模雲廠商向持續虧損的AI實驗室（OpenAI和Anthropic）提供鉅額“無擔保信用”，這可能導致美國大規模資本毀滅，市場份額將流向更廉價的中國開源大語言模型。 Wood分析稱，截至2026年第二季度末，微軟、谷歌、亞馬遜、甲骨文四大雲平台合計2
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高盛分析：美國AI算力現貨租賃價格是長期合同兩倍，遠超雲廠商盈虧平衡門檻
高盛互聯網分析師Eric Sheridan在10月10日報告中指出，美國AI算力租賃市場呈現“短貴長便宜”特徵。短期現貨租賃年化收入約為400億至500億美元/吉瓦，是長期合同（200億至300億美元/吉瓦）的兩倍，更是超大規模雲廠商自建產能盈虧平衡門檻（約120億美元/吉瓦）的2至4倍。分析認為，谷歌等雲廠商以高溢價租用算力，主因是自建產能跟不上，一旦產能追上，現貨溢價將消失。摩根大通分析師Go
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分析師預計阿里巴巴AI雲業務九月季度營收增速將超50%，較上季度45%的增速進一步加快
多家金融機構的分析師預計，阿里巴巴集團控股的雲與人工智能部門在截至9月30日的三個月內，營收增速將較上一季度的45%進一步加快。該部門的利潤率也有望提升，主要得益於其在人工智能領域積極投資帶來的強勁回報。
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