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債券
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美國國債2年期與10年期收益率曲線陡峭程度達到5月下旬以來的最高水平，最新為45.7個基點
美國國債2年期與10年期收益率曲線陡峭程度達到5月下旬以來的最高水平，最新為45.7個基點
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IBM自2012年以來首次重返加拿大債券市場
國際商業機器公司（IBM）時隔14年首次進軍加拿大債券市場，加入了今年外國企業債券發行規模創紀錄的行列。
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美國投資級債券市場週一迎來19家發行人，數量創七個月新高
這些發行人包括公用事業公司、海外銀行和泰森食品等，它們選擇在本週美國通脹報告公佈前籌集資金。此前，上週五弱於預期的就業報告促使投資者削減了對加息的押注，導致債券收益率下降，為企業發債提供了有利環境。
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Vanguard預測未來十年美國股市年化回報率僅為3.3%至5.3%，遠低於過去十年水平
Vanguard在7月發佈的一份報告中指出，預計未來十年美國股市的年化回報率將在3.3%至5.3%之間，這遠低於過去十年標普500指數15.26%的年化回報率。該公司對成長型股票的預測更為悲觀，預計年化回報率為1.9%至3.9%。報告同時建議，美國國債和美國以外發達市場的股票可能表現更佳，預計年化回報率分別為3.8%至4.8%和5.7%至7.7%。
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美國國債收益率小幅走低，10年期和30年期均下跌1個基點，投資者關注本週關鍵通脹數據
本週初，美國國債收益率小幅走低，其中10年期和30年期國債收益率均下跌1個基點。此前上週弱於預期的非農就業報告削弱了市場對美聯儲加息的預期。交易員目前預計美聯儲9月會議加息的概率約為44%，低於一週前的67%。投資者正密切關注本週將公佈的關鍵經濟數據，包括本週三美東時間8:30將公佈的7月核心通脹數據、週四的生產者價格指數以及週五的7月零售銷售數據。
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日本國債收益率出現上漲，此前日本央行最新政策會議紀要釋放出可能加快加息的信號，市場因此預期日本央行將加快加息步伐。
日本國債收益率出現上漲，此前日本央行最新政策會議紀要釋放出可能加快加息的信號，市場因此預期日本央行將加快加息步伐。
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受7月30日至31日會議紀要顯示日本央行可能加快加息步伐影響，日本國債收益率在東京早盤交易中小幅走低
受7月30日至31日會議紀要顯示日本央行可能加快加息步伐影響，日本國債收益率在東京早盤交易中小幅走低
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華爾街認為，基金經理斯科特·貝森特的舉動表明其希望抑制債券收益率的飆升，這反映出市場對債券市場的擔憂。
華爾街交易員和策略師認為，基金經理斯科特·貝森特（Scott Bessent）的舉動發出了新的信號，表明他希望抑制債券收益率進一步飆升。
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分析稱美日干預日元旨在推遲美債風險至中期選舉後，長期效果存疑
華爾街見聞援引分析指出，美日聯手干預外匯市場，推動日元從163.65回升至159.09附近，創2月以來最大單週漲幅。美國財長貝森特於8月2日確認了這一協調行動。前華爾街基金經理Ed Dowd等分析人士認為，此次干預的核心邏輯是將美債收益率驟升的風險推遲至美國中期選舉之後，而非長期經濟邏輯。貝森特還支持擴大FIMA回購便利規模，被視為隱形的收益率曲線管理工具。分析指出，干預未觸及日元疲軟的結構性原因
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美國財政部因削減國債拍賣規模以抑制收益率而引發爭議
本週，美國財政部就可能削減國債和短期國債拍賣規模以抑制收益率一事展開討論，此舉引發了關於全球最大債券市場中長期以來“政府債券和短期國債拍賣規模將持續擴大”這一普遍看法的一場爭論。
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超大規模企業的債務融資成本正在上升，這標誌着人工智能債券發行“免費資金”時代的終結。
超大規模企業的債務融資成本正在上升，這標誌着人工智能債券發行“免費資金”時代的終結。
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受中東局勢緩和言論推動，高收益債券零售基金吸引27.6億美元資金流入，主要通過ETF渠道
據晨星（Morningstar）數據顯示，7月30日至8月5日期間，高收益零售基金共吸納27.6億美元資金，其中23.7億美元主要通過快錢型ETF流入。 這是自4月中旬以來的最大資金流入，抵消了前一週6.92億美元的資金流出，使四周滾動平均值轉為正值。
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貝萊德的裏克·裏德表示，該公司在債券投資方面正採取“儘可能保守”的策略
貝萊德的裏克·裏德表示，該公司在債券投資方面正採取“儘可能保守”的策略
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7月僱主意外裁員，美國國債價格上漲，美聯儲加息預期有所降温
7月僱主意外裁員，美國國債價格上漲，美聯儲加息預期有所降温
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美國銀行警告稱，投資者樂觀情緒已達到2021年以來的最高水平，其“多空指標”躍升至9.7，建議將投資組合轉向防禦性資產、債券和
美國銀行警告稱，投資者樂觀情緒已達到2021年以來的最高水平，其“多空指標”躍升至9.7，建議將投資組合轉向防禦性資產、債券和美元。
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巴克萊表示，“拋售美國”交易策略正在美元和美國債券市場捲土重來
巴克萊認為，該交易策略的捲土重來源於美聯儲政策的不確定性、日元套利交易可能的平倉，以及對人工智能支出的擔憂，這些因素正推動市場波動加劇。 儘管如此，在強勁的企業盈利支撐下，美股仍持續創下新高。巴克萊對股市仍持樂觀態度，但警告稱，若就業或通脹數據表現強勁，可能會迅速重新引發市場對美聯儲的擔憂，並加劇市場波動。
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隨着股市需求降温，本週全球債券資金流入激增至230億美元
本週，全球債券基金吸引了230億美元的資金流入，這主要得益於美國高收益債券的強勁需求。美國債券的資金流入從上週的79億美元躍升至178億美元，加拿大和歐元區政府債券也獲得了強勁的需求。 與此同時，全球股票資金流入大幅放緩至329億美元，低於前一週的637億美元。
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羅森伯格研究公司高級市場策略師梅赫梅特·貝爾塞倫解釋了為何債券收益率將持續走高，並指出需求下降、供應增加以及政策不確定性是主要原因。
羅森伯格研究公司高級市場策略師梅赫梅特·貝爾塞倫解釋了為何債券收益率將持續走高，並指出需求下降、供應增加以及政策不確定性是主要原因。
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德國、法國和西班牙與銀行就人民幣債券發行進行初步討論，但目前均無計劃
德國、法國和西班牙與銀行就人民幣債券發行進行初步討論，但目前均無計劃
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日本四大壽險公司報告稱，其國內債券未實現虧損達960億美元
截至6月的三個月內，他們持有的國內債券未實現虧損總額增加了7%，這凸顯了利率飆升給該行業帶來的風險。
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債券交易員關注週五勞動力市場數據，該數據可能影響美聯儲9月加息預期
債券交易員關注週五勞動力市場數據，該數據可能影響美聯儲9月加息預期
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南非債券市場已將該國債務定價為投資級，政府則專注於預算目標
南非最高財政官員表示，當局的重點是實現預算目標，而非取悦信用評級機構，因為債券市場已經反映出該國債務具有投資級評級。
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日本國債期貨下跌，跟隨美國國債市場走低
受隔夜美國國債市場價格下跌影響，日本國債（JGB）期貨在東京早盤交易中走低。
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日本企業今年附帶投資者保護條款的公司債銷售額已超2025年全年，BBB級債券銷售尤其活躍
評級較低的借款人正日益轉向債券市場，而非僅僅依賴銀行貸款來滿足融資需求，推動了這一增長。
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華爾街日報：2021年發行的部分多户公寓抵押貸款池不良率在8月升至28%
商業地產抵押貸款擔保債務（CLO）的不良率在8月份升至28%，高於7月份的19%。這些浮動利率貸款有時用於為風險較高的收購提供融資，例如需要翻新才能完全出租的房產。上週美聯儲的加息可能會迫使業主和貸款機構出售表現不佳的房產，為尋求低價的買家提供機會。
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美債收益率回落，市場關注ADP就業數據及美聯儲官員講話；財長貝森特稱伊朗所有航空公司將自週三起關閉
基準10年期美債收益率下跌2個基點至4.943%，2年期收益率下跌1個基點至4.741%，30年期收益率下跌2個基點至5.272%。投資者正等待美東時間週二13:15公佈的ADP周度就業數據。美聯儲副主席傑斐遜將於美東時間週二10:20在紐約聯儲的國債市場會議上發表講話，理事巴爾週三將在芝加哥的住房可負擔性峯會發言。此前，芝加哥聯儲主席古爾斯比在倫敦表示，他尤其關注服務業的高通脹，以及AI數據中心
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滙豐銀行設計出準確率達65%的機器學習模型，用於預測10年期國債走勢
滙豐銀行的模型旨在預測未來21個交易日內美國10年期國債收益率上漲或下跌的概率。該模型在訓練階段對未見數據的預測準確率為65%，對樣本內數據的預測準確率為76%。
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波蘭Kety公司或將通過首次債券發行，對4.5億歐元的Metra交易進行再融資
波蘭鋁製品製造商Grupa Kety SA可能通過首次發行傳統債券，為其有史以來規模最大的收購交易進行過橋貸款再融資，該公司正加速拓展東歐以外的市場。
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摩根大通表示，宏觀背景可能對週二規模達690億美元的兩年期美國國債拍賣構成壓力，因此有必要做出讓步
摩根大通表示，宏觀背景可能對週二規模達690億美元的兩年期美國國債拍賣構成壓力，因此有必要做出讓步
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布倫特原油跌破100美元/桶創11天新低，美10年期國債收益率跌破5%
布倫特原油期貨週一跌破100美元/桶，創9月9日以來新低，收於100.34美元/桶。與此同時，基準美10年期國債收益率跌破5%的心理關口。市場猜測本週聯合國會議可能在中東談判取得突破，推動油價下跌。
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高盛牽頭銀行團啓動為CoreWeave關聯數據中心項目發行11億美元垃圾債券
由高盛集團牽頭的銀行團已啓動一項約11億美元的垃圾債券發行，旨在為Blue Owl Capital Inc.關聯公司贊助並租賃給CoreWeave Inc.的數據中心項目建設提供融資。
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Truist預計今年ABS銷售額將增長15%，因利差收窄
Truist預計今年ABS銷售額將增長15%，因利差收窄
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隨着債務負擔加重，加蓬計劃明年在海外舉債20億美元
加蓬計劃明年在國際市場上籌集約20億美元。這筆借款旨在為該國預算提供資金並再融資即將到期的債務，這凸顯出儘管最近的一次審計下調了其未償債務的估計數，但政府仍繼續依賴外部融資。
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LSEG數據顯示，法國5年期信用違約互換（CDS）利率突破45個基點，創下2020年3月以來的最高水平
LSEG數據顯示，法國5年期信用違約互換（CDS）利率突破45個基點，創下2020年3月以來的最高水平
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墨西哥房地產投資信託基金Fibra Educa計劃籌集高達2億美元的債務，用於收購校園地產
墨西哥專注於教育領域的房地產投資信託基金Fibra Educa計劃在年底前於當地市場增發30億至35億比索（約合1.74億至2億美元）的債券，具體取決於監管部門的批准。 據首席執行官勞爾·馬丁內斯·索拉雷斯（Raúl Martínez Solares）稱，該公司計劃將這筆資金用於收購更多校園地產。
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貝森特：鑑於目前正處於流動性不足的時期，我們剛剛提高了回購規模
貝森特：鑑於目前正處於流動性不足的時期，我們剛剛提高了回購規模
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美國財長貝森特重申，債券與能源存在異常關聯
美國財長貝森特重申，債券與能源存在異常關聯
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AMC娛樂公司將對數十億美元債務進行重組，對第一順位和第二順位債務進行再融資，並延長債務期限
AMC娛樂控股公司週一宣佈，鑑於近期票房表現良好，計劃對第一順位和第二順位債務進行再融資並延長到期日。
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Nuveen計劃發行美元債券，為施羅德交易首次發行英鎊債券
Nuveen 計劃首次發行英鎊債券，並同時發行三筆美元債券，以籌集收購英國資產管理公司施羅德（Schroders）所需的資金。
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隨着智利財政政策令人放心，且“拋售美國資產”情緒再度抬頭，外國投資者大舉買入智利政府債券，持倉規模創下歷史新高
隨着智利財政政策令人放心，且“拋售美國資產”情緒再度抬頭，外國投資者大舉買入智利政府債券，持倉規模創下歷史新高
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受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
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高盛建議買入Virgin Media O2和VodafoneZiggo部分受挫債券
高盛集團的交易員敦促信貸投資者重新關注Virgin Media O2和VodafoneZiggo的部分受挫債券。此前數月，這兩家電信公司因盈利疲軟和競爭加劇，導致其債務價格下跌。
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週一，美國國債收益率小幅回落，10年期國債收益率下跌3個基點，至4.967%
週一，受油價下跌推動全球政府借貸成本普遍下降的影響，美國國債收益率出現回落。基準10年期國債收益率下跌約3個基點，至4.967%，此前該收益率上週曾觸及5.041%的19年高點。 投資者仍在消化美聯儲上週加息四分之一個百分點的決定。
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IMF警告：全球公共債務將提前兩年於2029年突破GDP的100%，美國債務路徑“不可持續”
國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）9月20日在紐約出席經濟論壇時表示，IMF最新預測顯示，受美國等政府借貸快速攀升驅動，全球公共債務將於2029年超過全球GDP的100%，較此前預期提前整整兩年。她指出，各國在鞏固財政狀況方面行動遠遠不夠。 格奧爾基耶娃還透露，已就美國財政問題與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行專項討論，雙方均
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花旗將10年期美國國債收益率預測上調至年底前達到5.0%
花旗集團策略師傑森·威廉姆斯解釋稱，與7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議時相比，當前全球形勢已發生根本性變化，因此對前景進行了調整。 該行預計，美聯儲加息預期將持續至明年核心個人消費支出（PCE）同比增速開始迴歸正常水平為止，並認為今年剩餘時間內，油價和核心PCE走勢將主導利率市場。
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韓亞銀行通過歐洲清算行區塊鏈平台發行1億美元五年期數字債券，實現當日結算，創韓國外幣債券市場先河
韓亞銀行（Hana Bank）通過歐洲清算行（Euroclear）的區塊鏈平台發行了1億美元五年期數字債券，並實現了當日結算。這是韓國外幣債券市場的首次嘗試。
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華爾街三大行預測美國財政部未來一年將發行約1萬億美元短期國庫券，貝森特政策陷兩難
美國銀行、摩根大通和高盛最新預測，美國財政部在截至2027年9月的本財年內，將通過發行短期國庫券淨借入約1萬億美元，逼近歷史高位。這一規模已明顯高於財政部借貸諮詢委員會設定的“長期維持在約20%左右”的官方目標。與此同時，財長貝森特一方面試圖通過擴大長期國債回購壓制長端利率，另一方面其財政部卻持續依賴短期債務滿足創紀錄的借貸需求，引發市場對利率風險和再融資風險積聚的廣泛擔憂，也令貝森特本人陷入政策
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美債投資者轉向短期債券，押注美聯儲將成功遏制通脹
美國國債投資者正將重心轉向持有短期政府債券，押注美聯儲最終將成功遏制通脹。此前美聯儲自2023年首次加息後，兩年期國債收益率飆升至多年高點約4.75%。期貨市場預計未來一年將進一步收緊80個基點，表明主席沃什全力對抗通脹的承諾正獲得交易員的信任。
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