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債券
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Skydance債券週二進一步下跌，因投資者擔憂其1100億美元收購華納兄弟探索公司後的盈利能力
Skydance債券週二進一步下跌，因投資者擔憂其以1100億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery Inc.）後的盈利能力，導致該公司債務的違約保護成本跳升。
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騰訊發債57億美元，支持AI投資擴張
騰訊控股已完成260億元人民幣（約38.8億美元）離岸債券定價，並啓動18億美元美元債發行，合計融資57億美元。此次發行吸引逾230億美元認購，超最終規模四倍，是騰訊自2020年以來最大規模的離岸債券發行。發行文件顯示，騰訊2026年上半年資本支出同比增逾一倍至963億元人民幣，主要用於計算設備、軟件及數據中心。
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BNY Mellon和Citadel Securities在隔夜回購交易中使用代幣化兩年期國債，通過BNY數字賬本在數分鐘內完成結算
BNY Mellon和Citadel Securities在隔夜回購交易中使用代幣化兩年期國債，通過BNY數字賬本在數分鐘內完成結算
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CNBC分析：通脹保值債券收益率創數十年新高，與大宗商品及基建基金共同成為通脹對沖工具
CNBC分析指出，通脹保值債券（TIPS）正成為頗具吸引力的通脹對沖工具。10年期TIPS收益率近期觸及2.87%（10月5日收盤報2.951%），創2008年11月以來新高。分析師建議，鑑於通脹率（9月CPI預期為3.6%）仍高於美聯儲2%的目標，大宗商品和基礎設施基金可作為額外的對沖工具。
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貝萊德將美國股票評級從增持下調至中性，並增加對短期美債的偏好
貝萊德將美國股票評級從增持下調至中性，並增加對短期美債的偏好。此舉是由於對AI相關波動和借貸成本上升的擔憂加劇。此前，Broadcom首席執行官Hock Tan將投機性AI投資比作賭博，加劇了市場對AI行業巨大資本投入可能無法產生足夠回報的擔憂。
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智利養老基金面臨數十億美元美國利率互換虧損
智利數百萬民眾使用的養老基金正競相平倉美國利率互換頭寸。這些頭寸在伊朗戰爭引發全球通脹衝擊後出現虧損，使基金面臨數十億美元的損失。
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紐約聯儲主席威廉姆斯暗示2026年或僅需再加息一次，美債收益率應聲回落
紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯（John Williams）暗示2026年可能只需再加息一次，且目前預計2027年不會進一步加息，此番言論發佈後，美國國債收益率走低。30年期美債收益率下跌3.42個基點至5.565%，10年期美債收益率下跌2.51個基點至5.219%。2年期美債收益率維持在4.795%不變。威廉姆斯的評論緩解了市場對美聯儲進一步收緊政策的預期，推動長期債券上漲。
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市政債投資者面臨自然災害成本上升帶來的風險加劇
據《華爾街日報》報道，儘管市政債券傳統上被視為最安全的資產類別之一，但自然災害成本的不斷上升正迫使市政債投資者更加謹慎。在此之前，投資者已在全球債券市場近期動盪中掙扎。
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債券策略師Harley Bassman警告稱，如果20年期美債收益率達到6%，可能引發1100億美元的美國國債拋售衝擊，並指出當前負凸性風險已達2007年水平。
債券策略師Harley Bassman警告稱，如果20年期美債收益率達到6%，可能引發1100億美元的美國國債拋售衝擊，並指出當前負凸性風險已達2007年水平。
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美債指標先驅Bassman警告：市場“鮮為人知”的特點或加劇拋售，形成“噩夢情景”
美債指標先驅Bassman警告：市場“鮮為人知”的特點或加劇拋售，形成“噩夢情景”
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Skydance債券拋售致新債表現創疫情以來最差
據摩根大通稱，Skydance公司9月30日發行的高評級債券遭遇拋售，導致新發行債券表現落後於大盤的幅度創下新冠疫情高峯以來的最大紀錄。
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達利歐警告美債市場跌勢“遠未結束”，因政府和企業借貸激增與傳統買家需求減弱相沖突
達利歐警告美債市場跌勢“遠未結束”，因政府和企業借貸激增與傳統買家需求減弱相沖突
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華爾街罕見逆轉：三季度股票交易員表現超越債券交易員
據彭博市場報道，在第三季度華爾街固定收益部門舉步維艱之際，股票交易員抓住了一個難得的機會，表現超越了他們在債券市場的同行。
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瑞波新夥伴Canton Network促成標普道瓊斯指數公司完成首筆鏈上交易，涉及完全代幣化指數
在瑞波（Ripple）新的託管網關推出後，Canton Network促成了標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）完成首筆鏈上交易，該交易使用了一個完全代幣化的指數。此次交易將場外（OTC）總回報互換轉移到分佈式賬本（DLT）上，由做市商DRW和金融集團Marex通過Derivnex平台完成。這是首次在同類交易中使用完全代幣化指數，合約數據來自iBoxx美元流動投資級指數
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美國約15萬房主面臨可調利率抵押貸款首次重置，月供或增加數百至上千美元
據抵押貸款數據公司ICE Mortgage Technology最新數據，約15萬名美國房主的可調利率抵押貸款（ARM）將在今年首次調整利率，另有18.6萬和15.5萬房主將分別在2027年和2028年面臨首次調整。由於當前利率遠高於許多借款人最初獲得貸款時的水平，這些房主的月供可能增加數百美元，部分甚至超過1000美元。例如，2019年發行的七年期ARM，其初始中位利率為3%，目前調整後的中位利
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投資者湧入長期美債，市場預計美聯儲10月按兵不動、12月加息25基點
據BMO稱，投資者正青睞長期美債，推動長期收益率快於短期利率下降。市場普遍預計美聯儲將在10月維持利率不變，隨後在12月加息25個基點。近期美聯儲的評論暗示將採取漸進式緊縮路徑，降低了市場對10月加息的預期。週三的CPI報告將是債券市場的下一個主要催化劑。
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伊朗戰爭引發市場動盪，歐洲回購交易員轉向人工而非自動化交易
在伊朗戰爭引發的市場動盪中，歐洲回購交易員為籌集現金，更多地轉向人工而非自動化交易。經紀商在歐洲回購市場的份額增至2012年以來的最高水平。
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兩年期美債收益率轉漲，最新報4.797%，上漲0.64個基點；兩年期與十年期美債收益率曲線最新報正40.6個基點
兩年期美債收益率轉漲，最新報4.797%，上漲0.64個基點；兩年期與十年期美債收益率曲線最新報正40.6個基點
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DRW與Marex在Canton平台完成債券指數互換交易
DRW與Marex在Canton平台完成了一筆債券指數互換交易。這筆Derivnex交易將共享合約記錄與授權的標普基準數據關聯起來，後續計劃整合現金和抵押品。
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美聯儲理事沃勒：美債收益率飆升由經濟增長而非通脹驅動
美聯儲理事克里斯托弗·沃勒表示，強勁的經濟增長和人工智能投資正在推高美國國債收益率，而通脹預期保持穩定。他警告稱，對美國國債避險需求減弱可能使收益率額外增加50-70個基點。沃勒預計人工智能投資熱潮將持續2-3年。
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美銀調查：投資者對債券悲觀情緒降至2025年5月以來最低，6%美債收益率或觸發資金轉向
美國銀行最新月度基金經理調查顯示，投資者對債券的看法已降至2025年5月以來最低悲觀程度。約37%的受訪者表示，若10年期美國國債收益率升至6%，將促使他們將資金從股票轉向債券。
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美聯儲理事沃勒：收益率上升正通過收緊金融條件抑制需求，發揮部分緊縮作用
美聯儲理事沃勒週二在彭博新經濟論壇新德里峯會上表示，美國長期國債收益率持續走高，正在“分擔一部分”抑制需求的工作，儘管這並非美聯儲主動推動的結果。他還指出，人工智能基礎設施建設帶來的需求增長短期內可能推高通脹，但長期有望提高生產率。沃勒補充説，目前通脹預期仍錨定良好，美聯儲獨立性面臨的威脅“迄今尚未得逞”。
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法國頂級金融監管機構表示，國債收益率飆升不會對該國銀行構成風險
法國頂級金融監管機構週二表示，儘管法國政府債券收益率飆升，但該國銀行業對公共債務的敞口仍然有限，不會構成穩定風險。
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法國巴黎銀行：荷蘭養老金交易有望捲土重來
法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）表示，市場對一項曾廣受歡迎但最終令人失望的利率押注正重燃興趣，該押注與荷蘭1.7萬億歐元（約合1.9萬億美元）養老金行業的改革有關。
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華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元
華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元，屆時美國財政部將需要採取非常規措施，以應對2027年後期面臨的資金緊縮危機。
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知情人士：Braskem債務重組談判遇阻，股東撤回資金注入方案
知情人士稱，巴西石化巨頭Braskem S.A.與債權人關於庭外債務重組的談判陷入僵局，股東已撤回此前擬議的資本注入方案。
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阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及大選焦慮拖累
阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及對明年總統大選焦慮情緒加劇的影響，債券價格持續下跌向困境水平靠攏。
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CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升
CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升；德意志銀行數據顯示其五年期信用違約互換（CDS）近期一度升破1289個基點。
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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