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米国債10年物利回り 株価指数・債券
米国債10年物利回り 関連ニュース
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BMOアナリストのデイビス氏：30年米国債利回りは「避けられない」6%超え、10月中に実現か
BMO Global Asset ManagementのEarl Davis氏は、30年物米国債利回りが6%を超えることは「避けられない」と考えており、債券市場の変動が金利を押し上げるサイクルを形成しているため、10月中に実現する可能性があると述べた。
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モルガン・スタンレー：新興市場資産は米国債利回り高騰とドル高に直面するも、秩序ある調整を予想
モルガン・スタンレーの分析によると、米国債利回りの大幅な上昇とドル高を背景に、新興市場の債券および為替資産は圧力を受けているものの、激しい売りではなく秩序ある調整が期待される。同行は、外部からのショックが新興市場に伝播する感度が大幅に高まっており、現地通貨建て債券への資金流入がリターンを先行する乖離は2013年以来最大であると指摘している。スプレッドの緩衝余地が薄くなっているにもかかわらず、モルガ
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モルガン・スタンレーのアナリストが警告：米国株の半数がすでに弱気相場入り、今後の動向は米国債のボラティリティ次第
モルガン・スタンレーのチーフ株式ストラテジストであるマイク・ウィルソン氏は最新レポートで、米国株式市場内部で静かな分裂が起きていると指摘した。ラッセル3000構成銘柄の51%が6月の高値から20%以上下落し、正式に弱気相場入りしているという。同氏は、現在の米国株式市場の広がりと指数価格の間に約12%の乖離があり、この乖離は埋められなければならないと考えている。ウィルソン氏は、米国債のボラティリティ
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バンク・オブ・アメリカが警告：AIナラティブはマクロリスクの「緩衝材」として機能しており、それが機能しなくなれば市場全体に危機を引き起こす可能性がある。
バンク・オブ・アメリカは最新レポートで、AIを巡るストーリーが現在、株式市場の変動を効果的に抑制し、あらゆる種類のマクロリスクに対する「AIプットオプション」として機能していると指摘した。同行は、AIを巡るストーリーに亀裂が生じた場合、成長見通しの再評価により、現在の米国債市場の圧力が市場全体の危機へと発展し、抑制されていたすべてのマクロリスクが実質的に増幅される可能性があるとみている。レポートは
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モルガン・スタンレー：ヘッジファンドの米国債ベーシス取引ポジションは1.2兆ドルに減少したが、市場のストレスの兆候は見られない
モルガン・スタンレーの9月24日付報告書によると、ヘッジファンドによる借入を利用した米国債キャッシュ先物ベーシス取引のポジションは、今年20%減少し、約1.2兆ドルになったと推定されています。同行は、ポジション規模は縮小したものの、当時、このベーシス取引に関連する広範な市場ストレスの兆候は確認されなかったと指摘しました。米連邦準備制度(FRB)の研究者は、今年6月に発表した研究で、2025年9月の
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国の9月非農業部門雇用者数は予想外に2.9万人増にとどまったが、10年物米国債利回りは10ベーシスポイント以上反発し5.30%に達し、市場は高金利の継続を懸念している。
米国労働省が金曜日に発表したデータによると、9月の非農業部門雇用者数はわずか2.9万人増にとどまり、予想の9万人を大幅に下回った。8月のデータも下方修正された。このデータは短期金利引き上げ期待を押し下げ、2年物米国債利回りは1日で10ベーシスポイント低下し4.69%となった。CMEグループのFedWatchによると、10月の利上げ確率は22%から17%に低下した。 しかし、10年物米国債利回りは一
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ウォール街は米国債5%利回りに適応しようと試みる中、市場の亀裂は拡大し続けている。金曜日に一時的な緩和が見られたものの、高利回りによる損害への警告は依然として残る。
ウォール街は米国債5%利回りに適応しようと試みる中、市場の亀裂は拡大し続けている。金曜日に一時的な緩和が見られたものの、高利回りによる損害への警告は依然として残る。
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Centrifugeは、米国債とクレジットをカバーする3つのトークン化ファンドがArcでローンチされたことを確認しました。
Centrifugeは、トークン化された3つのファンドJAAA、JTRSY、およびHYBがArcプラットフォームでローンチされたことを確認しました。これらのファンドは米国債とクレジット資産をカバーしています。ファンドへの直接アクセスは、米国外のプロ投資家に限定されます。
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米国債利回りが24年ぶりの高水準を記録、債券損失が税制優遇をもたらす可能性
米国債利回りの上昇は債券価格の下落を招き、一部の投資家に未実現損失をもたらしました。金融専門家は、投資家が課税対象の証券口座でこれらの投資を売却し、キャピタルロスを実現することで、他のキャピタルゲインを相殺できると助言しています。この「税金損失の収穫（タックスロスハーベスティング）」と呼ばれる戦略は、投資家が税負担を管理するのに役立ちます。今週、10年物および30年物米国債利回りは24年ぶりの高水
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米債利回り5%突破もビットコインは上昇、しかし仮想通貨の安価な資金の時代は終わった
10月1日、米国債10年物利回りは5.34%に達し、2002年以来の高値を記録、第3四半期としては今世紀最大の四半期上昇幅となりました。それにもかかわらず、同時期にビットコインは約43%上昇し、イーサリアムは約71%上昇、現在ビットコインは85,000ドル台で取引されています。しかし、利回り上昇は暗号資産の資金調達環境に影響を与え、レバレッジ取引の資金コストを押し上げ、ビットコインを準備資産として
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金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
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Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
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10年物米国債利回りが5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの安値となった。ゴールドマン・サックスのアナリストは、AI関連の設備投資の減速を債券市場における「代替的量的緩和」と位置付けている。
木曜日、複数のテクノロジー大手企業の決算報告がAI設備投資の持続可能性に対する市場の疑念を引き起こした影響で、米国債利回りは全面で大幅に下落し、2年物から10年物までの米国債利回りの1日あたりの下落幅はすべて15ベーシスポイントを超え、1年ぶりの最大の下落幅を記録しました。中でも、10年物米国債利回りは5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの水準となりました。ゴールドマン・サックスのRich Privoro
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木曜日の米国株式市場では、AI投資のリターンに対する懸念からテクノロジー株が下落し、Meta株が急落した。米国債利回りは5%を割り込んだ。
木曜日の米国株式市場では、AI投資のリターンに対する懸念からテクノロジー株が下落し、Meta株が急落した。米国債利回りは5%を割り込んだ。
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原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
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ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、中国がカナダの口座を通じて米国債保有を隠しているという「陰謀論」を否定した。
ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、一部の債券市場ウォッチャーが、中国が数千億ドル規模の米国債をカナダの口座を通じて保有し、その真の保有額を隠しているという見方に懐疑的な見方を示した。NBFは、カナダによる米国債保有額の大幅な増加と中国の保有額の減少には、より合理的な説明があると述べている。
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米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
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米国債は2月以来最大の上げ幅を記録する見込みで、TLTは今月4.5%上昇した。
米国債は今年に入ってから最高の月間パフォーマンスを達成する見込みで、ブラックロックが運用する最も取引量の多い米国債ETF（TLT）は、9月末の終値から4.5%上昇し、2月の4.24%の上昇幅を超えました。10月16日までの週には、10年物国債利回りが14.6ベーシスポイント低下して5.097%となり、2月13日以来最大の週間下落幅を記録しました。この上昇は、世界的な株式市場の売りと利回りの低下に起
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DoubleLineキャピタルのジェフ・シャーマン氏は、政府による多額の借り入れと需要の低迷が市場に圧力をかけ続けると見ており、長期米国債に対して引き続き弱気であると述べた。
DoubleLineキャピタルのジェフ・シャーマン氏は、政府による多額の借り入れと需要の低迷が市場に圧力をかけ続けると見ており、長期米国債に対して引き続き弱気であると述べた。
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米国債30年物利回りは、前日終値から約13ベーシスポイント低下し、現在5.31%で推移している。
米国債30年物利回りは、前日終値から約13ベーシスポイント低下し、現在5.31%で推移している。
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米国債10年物利回り 概要
この利回りは主に、連邦準備制度（FRB）の金融政策、特に政策金利の見通し、インフレ期待、経済成長の見込み、そして地政学的リスク発生時の「安全な逃避先」としての米国債への需要など、様々なマクロ経済要因によって変動します。市場参加者はこれらの要因を分析し、将来の金利動向を予測するためにUS10Yを注視しています。
暗号資産市場の投資家にとっても、米国10年債利回りは極めて重要なマクロ指標です。一般的に、利回りの上昇は、利息を生まない資産（例：ゴールド、ビットコイン）を保有する機会費用が高まることを意味し、株式や暗号資産のようなリスク資産から、より安全な債券へと資金が流れる可能性があります。逆に利回りが低下すると、リスク資産の相対的な魅力が高まる傾向があります。そのため、US10Yは市場全体のセンチメントを測るバロメーターとして機能します。
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