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10 月 19 日 星期一
09:07
摩根士丹利首次绘制的2027年AI资本支出流向图显示,在超大规模云服务商1.58万亿美元的支出中,英伟达一家将拿走约6900亿美元,相当于S&P 500受益金额的三分之二,其余499家成分股合计仅分得约3390亿美元。报告指出,AI资本支出将直接驱动S&P 500约25%的销售增长,并贡献2027年标普指数78%的盈利增长。同时,报告揭示超大规模云服务商已披露逾1.1万亿美元尚未启动的租约承诺,这部分“合成资本支出”经济实质上等同于债务融资,预计2027年将是自由现金流缺口最大的一年,债务融资压力将显著上升。摩根士丹利还预计AI资本支出增速将从2027年的约60%大幅放缓至2028年的约14%,并警告市场可能低估了量价同时下行的风险。
09:07
香港激进投资者Oasis Management正考虑召开股东特别大会,以全面改革日本电机制造商日本电产(Nidec)的监督机制。Oasis是日本电产最大的单一股东,持股9%。此前,日本电产因大规模会计丑闻于上月报告了历史性亏损。
09:02
据《华尔街日报》市场版报道,这家人工智能公司几乎没有披露一个五人信托的运作细节,该信托有权塑造其董事会并阻止重大举措。
08:56
据彭博社10月18日报道,橡树资本联席主席霍华德·马克斯在采访中表示,他目前不认为市场已达真正意义上的泡沫状态。他指出,泡沫的本质特征之一是投资者对风险的“浑然不觉”,而当前华尔街上下都在警惕泡沫风险,恰恰说明这种“浑然不觉”是缺席的。他认为,如果足够多的人谨慎追问是否存在泡沫,市场就会表现得克制。他援引数据称,当前标普500中市值最大的五只科技股平均远期市盈率为23倍,远低于2000年互联网泡沫顶峰前的65倍,尽管周期调整市盈率(CAPE)接近历史高点41倍。
08:56
华尔街见闻援引华泰睿思分析称,8月底以来中国中央出台的两次全国性地产政策(828销售制度改革和929居民按揭贴息)正推动房地产行业企稳。报告指出,政策落地后市场已出现积极转化,10月1-13日25城二手房门店成交套数同比增33%。预计2027年全国房地产市场成交量有望上新台阶,更多城市房价将筑底。
08:40
周一首尔股市大幅低开,此前华尔街科技股遭遇抛售,市场对人工智能基础设施的巨额投资能否产生足够回报的担忧日益加剧,拖累了市场情绪。韩国综合股价指数(KOSPI)开盘下跌3.17%,随后跌幅收窄,截至当地时间上午9:15,下跌95.95点,跌幅1.69%,报5,572.10点。
08:33
币安创始人 CZ 评论 Peter Schiff 长期看空比特币的立场,称 Schiff“总有一天会是对的,在他改变主意之后。”此前,有帖子指出 Peter Schiff 13 年来一直预测比特币将归零。
08:29
贝莱德认为,华尔街对区块链技术的应用正超越创建股票、债券和货币市场基金的数字版本,迈向改变这些资产在金融系统中流动方式的更大目标。
08:23
奥地利航空OS82航班(空客A320)原定飞往维也纳,机上载有6名机组人员和51名乘客。机组人员收到炸弹威胁后,该航班在保加利亚索非亚紧急降落,并由保加利亚空军护送。保加利亚当局已确认此事。目前,飞机已完成安全检查,乘客将被安排搭乘其他航班。
08:12
瑞银交易台交易员Torsten Sippel在最新周报中指出,上周美股并非全面抛售,而是定向的仓位重置,其走势与数月前AI量化基金Situational Awareness引发的去杠杆行情高度相似。报告称,AI与动量板块持续承压,存储板块单周跌幅达16%,资金正向防御性和低拥挤板块轮动。对冲基金净敞口已降至五年历史的第30百分位,但总敞口仍高于第90百分位,表明市场格局“脆弱而非彻底看空”,仍面临进一步去杠杆风险。
08:09
BBC国际频道报道称,两名化名为伊万(Ivan)和福马(Foma)的俄罗斯男子自称秘密为乌克兰军事情报局(GUR)工作,对俄罗斯军事资产和人员实施破坏行动。伊万声称参与了针对战略轰炸机和弹药厂的无人机袭击;福马则在波兰运作一个俄罗斯境内的志愿者网络,负责监视高级军官。乌克兰军事情报局已证实两人为其工作,但无法完全核实他们的所有说法。福马承认曾提供法尼尔·萨尔瓦罗夫中将的情报,该中将去年12月在莫斯科遇刺身亡。
08:02
据《华尔街日报》周日报道,俄罗斯总统普京提议下月与美国总统特朗普和中国国家主席习近平举行会晤,讨论结束乌克兰战争。
08:01
Hyperliquid Labs联合创始人兼CEO Jeff Yan于10月15日在彭博播客上表示,美国用户使用VPN访问其服务违反了服务条款。他认为,要为美国用户提供合规访问,需要弥合监管机构对链上技术的理解,并确定其是否符合美国商品期货交易委员会(CFTC)的核心原则。他举例称,任何人都可以验证用户总余额与特定地址持有的USDC数量相等,这一特性有助于监管机构认识到该技术的好处。
08:00
本周伊始,黄金价格走高,交投于每盎司4180美元附近,此前交易员削减了对美联储本月加息的押注。在主席Kevin Warsh发表讲话后,市场对加息25个基点的预期已降至不足五分之一,其言论被解读为支持在下周会议上维持利率不变。
07:59
乌克兰最大钢铁公司之一Metinvest的CEO尤里·雷真科夫(Yuriy Ryzhenkov)敦促欧盟取消对乌克兰钢铁的进口限制,称乌克兰被“一并纳入”了主要旨在遏制来自中国和土耳其的廉价进口的措施中。欧盟近期将免税钢铁进口上限设定为每年1830万吨,较2024年水平减少47%,这可能导致乌克兰对欧盟的钢铁出口下降50-60%。欧盟委员会发言人表示,他们考虑了乌克兰的困境,但也承认具体配额低于往年。
07:33
沙特国家安全行动中心周日发布警告称,任何“拍摄、发布或分享与反导弹和无人机及其影响地点相关的信息”的人都可能受到惩罚,面临法律责任。该政府机构隶属于内政部,以七种不同语言发布了此信息。
07:33
美国证券交易委员会(SEC)针对代币化股票交易的新框架正面临潜在发行公司的阻力。博通(Broadcom)、威瑞森(Verizon)、联合健康(UnitedHealth)及其他五家发行方已反对其股票在OKX与纽约证券交易所母公司洲际交易所(ICE)的合资企业OKX-ICE平台上市交易。此外,纳斯达克(Nasdaq)也表示将选择不在此框架下将其自身股票代币化,理由是担心实时最优价格显示和综合报价报告问题。

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