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宏观
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西部证券报告：AI正逼近“Windows时刻”，看好国产算力链与港股互联网的战略配置机遇
西部证券在8月9日发布的策略报告中指出，当前AI已接近命令行（CLI）时代末期，正向图形化界面（GUI）时代跨越，这将为国产算力链条和港股互联网带来战略性配置机遇。报告认为，AI若要完成类似计算机渗透率加速的跨越，需满足半导体设备降本和头部互联网公司系统整合工作流两大条件。尽管目前AI硬件成本仍在上升且工作流整合尚属“各自为战”，但中国有望借助工程师红利，走出类似1980年代日本的独特发展路径，表
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明治安田人寿保险公司表示，随着利率上升促使客户转向其他金融产品，该公司正密切关注全行业保单退保率的上升趋势。
明治安田人寿保险公司表示，随着利率上升促使客户转向其他金融产品，该公司正密切关注全行业保单退保率的上升趋势。
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惠誉评级认为，韩国股市暴跌对信贷市场的影响有限，但指出此次事件暴露了市场集中度和杠杆产品带来的脆弱性。
惠誉评级认为，韩国股市暴跌对信贷市场的影响有限，但指出此次事件暴露了市场集中度和杠杆产品带来的脆弱性。
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澳大利亚稀土开采商Sunrise Energy Metals在获得美国战争部4亿美元的有条件贷款承诺后，股价一度飙升29%，这是总额近10亿美元
美国战争部战略资本办公室（OSC）宣布提供长期债务融资，以支持Sunrise公司位于新南威尔士州的Syerston项目开发全球首个原生钪矿。 特朗普政府此举旨在挑战中国在关键矿产领域的霸主地位，而钪对国防、航空航天和人工智能数据中心至关重要。周一下午，Sunrise Energy Metals的股价在回吐部分涨幅后，最新报收上涨16%。
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日本国债收益率出现上涨，此前日本央行最新政策会议纪要释放出可能加快加息的信号，市场因此预期日本央行将加快加息步伐。
日本国债收益率出现上涨，此前日本央行最新政策会议纪要释放出可能加快加息的信号，市场因此预期日本央行将加快加息步伐。
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尽管地缘政治局势紧张，中国稀土生产商上半年仍报告了可观的利润
中国稀土生产商已公布或预计上半年将实现可观利润。与此同时，北京方面正将这些具有战略重要性的矿产作为与日本和美国进行贸易谈判的筹码。 地缘政治因素——包括美国前总统唐纳德·特朗普上周五宣布将投入超过20亿美元用于国内采矿投资，以使美国稀土供应链摆脱中国的近乎垄断状态——也推动了这一盈利态势。
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摩根士丹利：美联储缩表1.5万亿美元不等于货币紧缩，市场长期误读
摩根士丹利首席经济学家Seth Carpenter指出，市场长期以来将美联储缩减资产负债表规模与货币政策收紧划等号，但该行分析认为，美联储未来数年内可缩表约1.5万亿美元，且对市场实际冲击或远低于预期。报告强调，美联储拥有多重操作工具，如削减财政部账户余额、调整外国官方机构逆回购持仓及准备金利率分级机制，可在维持“充裕准备金”框架下完成缩表，而无需大幅推升市场利率或收紧金融条件。该行同时提示，若美
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埃及整体通胀率自3月以来首次加速上升
埃及的通胀率自3月以来首次加速上升，打破了在当前美伊冲突期间持续了相当长一段时间的通胀缓解态势。
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尽管GDP增速疲软，菲律宾中央银行仍未排除加息的可能性
菲律宾中央银行行长埃利·雷莫洛纳表示，尽管上季度经济意外放缓后压力有所减轻，但央行已做好进一步收紧货币政策的准备，以将通胀率引导回目标区间。
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阿布扎比国家石油公司（Adnoc）旗下天然气部门正在考虑在霍尔木兹海峡外建设一座新的液化天然气出口工厂，此举旨在避开这条在伊朗战争期间曾基本被封锁的关键水道。
阿布扎比国家石油公司（Adnoc）旗下天然气部门正在考虑在霍尔木兹海峡外建设一座新的液化天然气出口工厂，此举旨在避开这条在伊朗战争期间曾基本被封锁的关键水道。
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Bohl表示，伊朗不会屈服于特朗普的压力运动
Bohl表示，伊朗不会屈服于特朗普的压力运动
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GS E&C 与 LS Electric 合作开发人工智能数据中心供电系统
GS工程与建设（GS E&C）宣布将与LS Electric合作，以加强其人工智能数据中心项目的电力基础设施。 根据谅解备忘录，双方将建立供应框架，以确保LS Electric能及时向GS E&C正在开发或计划开发的人工智能数据中心项目提供关键电气设备，同时还将共同探索下一代电力解决方案。
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韩国科学技术院（KAIST）新任校长裴忠植提出了一项愿景，旨在将该校转型为一所“原生AI”型大学，将人工智能作为一种通用语言和通用工具融入所有
裴忠植于周一正式就任韩国科学技术院（KAIST）第18任院长。他的发展愿景包括打造人工智能驱动的课堂、自主实验室，以及开展机器人技术及其他形式的物理人工智能研究。
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铜价保持在14,000美元，因美国利率前景疲软提振金属市场
铜价在连续六周上涨后，目前在窄幅区间内波动。供应收紧以及对美国加息的担忧缓解，共同支撑了金属价格。
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周一，比特币价格突破65,000美元，本周累计上涨近3%，而美国7月通胀数据将于周三公布
比特币的上涨源于上周五公布的疲软美国就业报告，该报告缓解了市场对美联储需要加息的担忧。其他主要加密货币也出现上涨，以太坊本周上涨近3%，交易价格接近1,919美元；索拉纳七日内上涨近5%，至约77美元。 瑞波币（XRP）表现异于大盘，本周下跌4%，收于1.03美元。全球股市交易价格接近历史高点，而伊朗拒绝与美国进行谈判后，油价出现上涨。
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莫斯科正通过突袭、施压和欺骗等手段，在国内征召士兵参与对乌克兰的战争
莫斯科正通过突袭、施压和欺骗等手段，在国内征召士兵参与对乌克兰的战争
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随着经济担忧消退，印尼股市逼近牛市
受经济韧性迹象提振以及市场对可能遭降级的担忧有所缓解，投资者情绪高涨，印尼股市上涨，基准指数再次逼近牛市区域。
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高盛预计2026年美股股权发行总额将达7000亿美元创历史新高，但认为需求将持续压倒供给，标普500有望冲上8000点
高盛美洲股票执行服务主管John Flood表示，尽管市场对创纪录的股权发行量能否被消化普遍疑虑，但该行预计2026年美股股权发行总额将达7000亿美元，创历史纪录。其中IPO发行量略超2250亿美元，其他发行约4500亿美元。然而，这一总量仅相当于罗素3000指数市值的约1%，与2015-2019年均值相当。高盛强调，预计2026年全年美国公开市场股票回购总额将达1.4万亿美元，足以覆盖一级市场
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以色列在近两年后确认巴勒斯坦被拘留者伊哈卜·迪亚布死亡；其家属指控其遭受酷刑，并对有关其健康状况的说法提出异议
巴勒斯坦被拘留者和前被拘留者事务委员会表示，以色列于周日通知他们，现年36岁的伊哈卜·穆罕默德·阿卜杜勒·卡德尔·迪亚布已死亡。迪亚布于2023年12月12日被拘留，据信于2024年9月18日左右死亡。 尽管以色列当局将死因归咎于其基础性健康问题，但迪亚布的家人对此予以否认，称他在被拘留时身体健康，并指控其遭受了酷刑。加沙囚犯事务部援引酷刑和医疗疏忽的证据，将责任归咎于以色列政府，并呼吁进行国际调
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摩根大通：SK海力士股价上周下跌15%系市场反应过度，维持增持评级，目标价275万韩元
摩根大通8月9日发布报告指出，SK海力士股价上周下跌15%，同期韩国综合股价指数（Kospi）跌5%，三星电子跌9%。此轮下跌由英伟达削减HBM芯片采购量、股东回报不确定性及大规模资本支出等传言驱动。分析师Jay Kwon认为市场反应过度，称“最坏的时刻已经过去”，并预计股价情绪将从中期维度逐步改善，维持对SK海力士的增持评级，目标价为275万韩元（对应2027年6月），较上周收盘价仍有近94%的
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韩国LX Semicon开始向现代、起亚供货首款汽车微控制器
韩国最大的无晶圆厂芯片制造商LX Semicon已开始量产其首款汽车微控制器（MCU）——LX61101，并已开始向现代汽车和起亚供货。这标志着该公司达成了首笔汽车芯片业务。 LX61101芯片负责处理汽车内的关键功能，控制车窗、后视镜和空气动力学襟翼等部件的小型电机。
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索尼与台积电将投资63亿美元，在熊本建设先进的下一代图像传感器工厂，计划于2029年投产
索尼和台积电将投资63亿美元，在熊本建设一座先进的下一代图像传感器工厂，计划于2029年投产。两家公司已于5月就合作开发和生产此类半导体达成基本协议。
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因印度SEBI卖空障碍，高频交易公司避开该国股市收盘拍卖
彭博市场报道，印度证券交易委员会（SEBI）设立的卖空障碍，正导致高频交易公司（HFTs）避开印度股市的收盘拍卖。印度新的股票收盘价设定方法正引发部分高频交易公司的抱怨，这些公司在维持印度5.2万亿美元市场活跃方面发挥着重要作用。
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摩根大通上调日本铠侠盈利预测，但将目标价从15.5万日元下调至13万日元，称市场需验证长期协议效果
摩根大通在最新研报中维持对日本存储芯片制造商铠侠的“增持”评级。该行上调了铠侠FY2027至FY2029的营业利润预测，理由是近期NAND定价好于预期和企业级固态硬盘（eSSD）均价上调。然而，摩根大通将铠侠的目标价从15.5万日元（对应2026年底）下调至13万日元（对应2027年底），认为市场需要看到铠侠长期协议（LTA）的实际业绩效果才能重新评估其估值。此外，铠侠宣布了最高8,000亿日元的
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美国财政部和国税局提议出台新规，限制某些移民的可退还税收抵免，这可能影响数百万民众
拟议的规则将把收养税收抵免、儿童税收抵免、美国机会税收抵免和劳动收入税收抵免中可退还的部分归类为“联邦公共福利”。 这一重新分类可能会导致数十万乃至数百万持有社会保障号码和工作许可的非公民——包括庇护申请者、临时保护身份（TPS）持有者以及“童年抵美者暂缓遣返计划”（DACA）受益人——丧失领取这些退税的资格。 财政部长斯科特·贝森特表示，此举旨在“维护税收制度的完整性，并将美国人的利益放在首位”
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特朗普称利率体系不合逻辑，并指出当经济向好时利率反而会上升，而不是下降
特朗普称利率体系不合逻辑，并指出当经济向好时利率反而会上升，而不是下降
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G7国家平均债券收益率在8月中旬升至2008年以来最高水平，因投资者要求更高补偿
G7国家平均债券收益率在8月中旬升至2008年以来最高水平，因投资者要求更高补偿。投资者退出长期主权债务的原因包括不断增加的财政赤字、顽固的通胀，以及科技公司为建设人工智能基础设施发行大量债务，加剧了政府对投资者关注的竞争。
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特朗普表示美国商品期货交易委员会（CFTC）正致力于将Hyperliquid引入美国，HYPE股价因此大涨11%。
特朗普表示美国商品期货交易委员会（CFTC）正致力于将Hyperliquid引入美国，HYPE股价因此大涨11%。
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特朗普呼吁国会通过关键的“清晰法案”，以建立更明确的加密货币监管框架，该法案目前在参议院受阻
特朗普周三在白宫一场有加密行业主要参与者出席的活动上表示，通过“清晰法案”将使美国在加密创新方面保持领先，并开启下一波创新浪潮。
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TrueCar首席执行官斯科特·佩因特警告称，美加贸易的不确定性对汽车行业构成的威胁比关税本身更大，且会扰乱制造商的决策过程
佩因特指出，虽然汽车制造商在形势相对稳定时几乎可以将任何类型的风险计入定价，但贸易不确定性那种“狡猾、反复无常”的性质使得定价变得非常困难，并强调所有供应链问题都是长期的隐忧。
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Mark Walter抵押其在古根海姆的股份，以筹集数十亿美元贷款
Mark Walter抵押其在古根海姆的股份，以筹集数十亿美元贷款
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2026年上半年东南亚IPO募资30亿美元同比翻倍，马来西亚募资额与上市数量均居首
东南亚股市在2026年上半年通过首次公开募股（IPO）募资30亿美元，较上年同期翻倍。其中，马来西亚在募资额和上市数量上均位居东南亚第一。马来西亚和越南的市场改革促成了更大规模的上市，包括深科技行业。
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谷歌在搜索和Gemini平台上推出了全新的人工智能学习工具，包括交互式可视化内容、3D模拟和个性化测验
这些新功能是谷歌持续努力将Gemini打造成学生首选的AI助手的一部分，这也加剧了其与OpenAI等竞争对手以及各类教育科技初创企业的竞争。
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OpenAI被指撤销部分网络安全研究人员的“可信访问”计划权限，原因或为技术问题
多位网络安全研究人员表示，他们突然无法访问OpenAI的“网络可信访问”（Trusted Access for Cyber, TAC）计划。该计划旨在为经过审查的用户提供限制较少的AI模型，以帮助发现漏洞和进行安全研究。OpenAI已通过邮件和论坛回复称，这是“影响少数用户的技术问题”，并要求受影响的研究人员重新申请并完成验证流程。受影响的研究人员均居住在美国和欧洲以外地区，暗示此次撤销可能限于特
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OKX禁止香港员工使用Claude AI，此前企业账户遭短暂暂停
OKX禁止香港员工使用Claude AI，此前企业账户遭短暂暂停
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MarketWatch：美国Z世代对AI态度转变，多数年轻人担忧AI将抢走工作
MarketWatch报道称，随着新大学毕业生面临更高的失业率，美国年轻人对AI影响就业的担忧正在飙升。
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伊朗议会批准“外国渗透”计划大纲，拟限制公民与外国实体接触及媒体交流
伊朗强硬派主导的议会已批准一项旨在打击“外国渗透”的计划大纲，该计划将重点关注学术界、媒体和文化领域。根据该计划，公民和实体与外国大学联系或接受外国媒体采访将需要获得授权。未经授权与被视为敌对的媒体进行交流可能面临数月至数年监禁，而传播损害伊朗安全或公众信任的虚假信息最高可判30年监禁。伊朗政府已对此计划表示“明确反对”，认为其将严重限制科学工作，阻碍学术交流，并可能加剧人才流失。该法案仍需议会最
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加拿大承诺向黎巴嫩提供超过5000万加元的援助，并谴责以色列的“非法入侵”
加拿大国际发展事务国务秘书兰迪普·萨赖在访问黎巴嫩期间宣布了新的援助计划，使该国今年对黎巴嫩的援助总额超过5000万加元。萨赖谴责了他所称的以色列对黎巴嫩的“非法入侵”，并表示贝鲁特应自主管理本国领土。 以色列官员表示，在真主党解除武装之前，以色列不会从黎巴嫩撤军。
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美国前大使丹尼尔·弗里德表示，伊朗“几乎没有动力”开放霍尔木兹海峡，并补充说，解决这一冲突需要耐心。
美国前驻波兰大使丹尼尔·弗里德表示，伊朗方面在短期内几乎没有动力开放霍尔木兹海峡。曾担任美国国务院欧洲事务助理国务卿的弗里德补充道，解决这一冲突需要耐心。
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美联储7月会议纪要显示，官员们认为若通胀不降温，可能需要加息
美联储周三公布的7月28-29日政策会议纪要显示，多位官员评估认为，如果通胀没有下降，可能需要进一步收紧政策。一些官员评论称，当前的金融状况可能不足以限制通胀回落至2%的目标。尽管如此，联邦公开市场委员会（FOMC）最终仍以9票赞成、3票反对的投票结果，决定将联邦基金利率目标区间维持在3.5%-3.75%。投反对票的三位地区联储主席（克利夫兰联储的Beth Hammack、达拉斯联储的Lorie
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分析师看好Enterprise Products Partners（EPD）5.8%的股息收益率，理由是该公司现金流充沛、财务状况稳健，且已连续28年提高派息。
《The Motley Fool》的一位分析师对Enterprise Products Partners（EPD）5.8%的股息收益率表示看好，并特别指出该公司第二季度创纪录的23亿美元可分配经营现金流，该现金流足以覆盖其分红额的1.9倍。 该公司维持着3.0倍的保守杠杆率，这支撑了其强劲的A-/A3信用评级。EPD已连续28年上调股息，其中过去12个月增幅达2.8%，并计划今年在扩建项目上投资2
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随着9月份预计将出现企业债券发行潮，美国国债市场的喘息之机可能只是昙花一现
Diamond Hill的投资组合经理亨利·宋指出，从债券投资者的角度来看，关键问题在于如何配置资金。
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《Motley Fool》的分析指出，尽管Bloom Energy（BE）估值较高且高度依赖科技行业，但在人工智能数据中心需求的推动下，其股价仍有可能再次翻倍。
为数据中心提供燃料电池系统的布鲁姆能源（Bloom Energy）近期报告称，季度营收首次突破10亿美元，创下历史新高，并预计2026年销售额将达到39亿美元。该公司股价在过去12个月内飙升了370%以上，但市盈率已超过270倍。 分析师警告称，该公司容易受到科技行业支出变化的影响。
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Vanguard股息ETF（VIG）2026年迄今上涨约12%，跑赢成长型ETF（VUG）约2个百分点，为十年首次
Vanguard股息ETF（VIG）2026年迄今上涨约12%，跑赢成长型ETF（VUG）约2个百分点（VUG同期上涨约10%），这是股息投资十年来首次跑赢纯成长型投资。分析指出，接近数十年高位的收益率压缩了长期成长股的估值，对VUG重仓的科技巨头组合（如英伟达占13.3%，苹果占12.3%）打击最大。
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美国财政部意外宣布回购长期国债，贝森特称财政部正在关注，此举震动债券市场
美国财政部周三意外宣布回购长期国债，这是迄今为止最具体的证据，表明近期长期债务的抛售已引起财政部长斯科特·贝森特的关注。
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分析人士称，在美国大选前，以色列总理内塔尼亚胡可能寻求在叙利亚问题上升级冲突，以方阻碍了与叙利亚的和平谈判进展
半岛电视台援引分析人士的观点指出，以色列总理内塔尼亚胡可能寻求在叙利亚问题上升级冲突，以方阻碍了与叙利亚的和平谈判进展。此前，美国驻土耳其大使Tom Barrack曾建议在土耳其、叙利亚和以色列之间建立“冲突降级机制”，以防止军事升级。但分析人士认为，由于以色列的军事优势以及内塔尼亚胡政府通过单边军事行动破坏谈判的意愿，该机制可能难以奏效。他们指出，以色列在叙利亚问题上持续进行袭击并占领叙利亚领土
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24/7 Wall St.将英伟达(NVDA)目标价定为273.83美元并给出“买入”评级，预计其AI业务将持续强劲增长
该机构认为，英伟达是AI基础设施建设的支柱，其Q1财报表现强劲，非GAAP每股收益1.87美元，营收816.1亿美元，同比增长85.23%。数据中心营收达752.5亿美元，网络业务增长199%。管理层预计Q2营收将达到910亿美元，并将其供应承诺提升至1450亿美元。分析师共识目标价为302.83美元，有58个买入评级。
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分析：标普500指数100年的历史表明，在经济衰退期间，持有投资是最佳策略
一项分析显示，涵盖一个世纪、包括15次美国经济衰退在内的历史数据表明，标普500指数的年均总回报率约为10%。 该分析得出结论：经济衰退期间，投资者最优的策略是简单地持有现有投资，而不是恐慌性抛售，并列举了多个例子，说明即使是在市场崩盘前的顶部买入的投资，最终也能恢复并实现显著增长。
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