半导体
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封装测试龙头日月光再度调涨封装报价,涨幅最高超20%
Svmuu讯 据业界消息,7 月 1 日,全球排名第一的半导体封装测试(OSAT)供应商日月光宣布再度调涨封装报价,涨价幅度最高超过 20%。 日月光本次涨价品类涵盖各类先进封装技术,包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS)。(金十)
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费城半导体指数跌超5%,美光科技(MU.O)跌超8%
Svmuu讯 据 MSX.COM 数据,费城半导体指数跌超 5%,美光科技(MU.O)跌超 8%,英特尔(INTC.O)跌超 7%,Arm(ARM.O)跌 6%,英伟达(NVDA.O)跌 2.6%。
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SIVE完成7亿瑞典克朗新一轮融资,Serenity称其或将进入规模化增长拐点
Svmuu讯“白毛股神”Serenity在X平台发文表示,Sivers Semiconductors(SIVE)已完成一轮7亿瑞典克朗的增资融资,本轮融资获得“数倍超额认购”,并在原定基础上小幅上调规模,本轮融资资金将主要用于扩大InP(磷化铟)激光器及光学放大器产能,推动公司采用轻资产晶圆厂(fab-light)模式进行产能爬坡。 Serenity分析称,此次融资表明SIVE可能已达到规模化发展
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三星电子公布2nm工艺及AI半导体生态合作计划
Svmuu讯 三星电子在首尔举办 SAFE Forum 2026,公布下一代 2nm 工艺、DTCO 设计与工艺协同优化技术、高性能 SRAM 路线图,并提出扩大韩国 AI 半导体生态合作及下一代晶圆代工技术战略。 三星电子表示,将通过 SAFE Forum 加强与客户和合作伙伴沟通,并在晶圆代工生产之外强化其在韩国系统半导体产业中的平台角色。韩国 AI fabless 公司 Rebellions
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美股半导体上游设备概念集体拉升
Svmuu讯 美股半导体上游设备概念集体拉升,ASML 上涨 4.84%,LRCX 上涨 4.53%,AMAT 上涨 4.14%,KLAC 上涨 6.04%。
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三个月“入熊”概率67%?美股“双重背离”罕见同时出现
Svmuu讯 近期美股多个关键指标同时出现罕见背离,引发机构对市场风险的重新评估。一方面,道指与纳指走势明显分化;另一方面,半导体板块持续创新高,而长期引领市场上涨的“科技七巨头”却明显掉队。多家机构认为,这两组信号都曾在历史重要顶部附近出现,值得投资者保持关注。 不过,分析师同时强调,目前市场环境并不完全复制 2021 年。当时芯片行业受益于疫情后的消费电子需求复苏,而本轮上涨主要由人工智能基础
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美股半导体板块涨势延续,美光科技上涨1.2%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据,美股半导体板块涨势延续,英伟达股价上涨 1.71%,台积电股价上涨 1.01%,博通股价上涨 0.77%,美光科技股价上涨 1.2%,超威半导体股价上涨 4.26%,阿斯麦股价上涨 2.87%。此外,闪迪股价上涨 6%,报 2169.98 美元/股,总市值报 3214 亿美元。
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SK海力士拟订购半导体检测设备,总价最高可达4000亿韩元
Svmuu讯 SK 海力士正在与半导体设备厂商讨清州 P&T7 工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计,该工厂将订购约 200 台设备,其中包括 HBM4 测试仪。按每台 15 亿至 20 亿韩元的价格计算,总价最高可达 4000 亿韩元。(TheElec)
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多次刷新阶段性高点,三星电子和SK海力士年内分别涨约180%和310%
Svmuu讯 日韩股市上半年正式收官,韩国 KOSPI 指数今日收涨约 1%,日股今日收涨约 0.9%。主要受 AI 存储芯片需求推动,韩股上半年累计涨幅约 100%,多次刷新阶段性高点,一度触及 9385 的历史高位,两大科技巨头三星电子和 SK 海力士年内分别涨约 180%和 310%。受企业改革、AI 和半导体产业链景气等多重因素推动,日经 225 指数今年累涨约 40%,东证指数累涨约 1
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台股上半年收官:加权指数涨超60%,台积电涨58%
Svmuu讯 台湾加权指数 6 月 30 日(周二)收盘上涨 1126.01 点,涨幅 2.5%,报 46125.91 点,今年迄今涨幅超 60%。半导体与 AI 出口强劲,推动股市一度涨到 48,218 点的盘中历史高位。个股方面,台积电今年迄今涨 58%,联发科涨约 200%。
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分析:美股存储板块回调或因三星与SK海力士供应扩张预期
Svmuu讯 美股今日开盘后存储板块承压,美光科技、闪迪股价均大幅下跌,分析指出,三星与 SK 海力士此前公布约 800 万亿韩元投资计划建设新芯片制造枢纽,合计约占全球存储芯片三分之二产能,此次新增产能规划可能对 FY27–FY28 供给曲线形成新的预期压力,重新引发市场对行业供需平衡的讨论,目前市场反应已呈现分化:DRAM/NAND 直接标的承压更明显,而以存储结构或硬盘业务为主的公司表现相对
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SpaceX股价转跌,费城半导体指数跌幅扩大至2.5%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据,SpaceX 股价转跌,此前曾涨超 4%;费城半导体指数跌幅扩大至 2.5%,美光科技(MU.O)、Arm(ARM.O)跌超 8%,英特尔(INTC.O)跌 7%,迈威尔科技(MRVL.O)跌超 5%,英伟达(NVDA.O)跌 0.7%。
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Svmuu晚报
1.三星宣布投资计划将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元; 2.Vitalik Buterin:混淆协议iO可构建近乎无需信任的投票系统和拍卖协议; 3.美光(MU)比英伟达更重要!Citrini分析师称AI模型推理性能更依赖内存而非GPU; 4.Kalshi单周名义交易量首次突破100亿美元; 5.马斯克:SpaceX计划今年每月发布一个全新的人工智能模型; 6.7月1日起
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三星宣布投资计划将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元
Svmuu讯 三星宣布投资计划,总额达 2,655 万亿韩元;将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资 2030 万亿韩元。(金十)
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7月1日起集中调价,近20家半导体企业开启新一轮涨价潮
Svmuu讯 全球近 20 家模拟及功率半导体企业即将于 7 月 1 日启动新一轮涨价,年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满,产能能见度显著提升。分析指出,本轮涨价的核心动力,源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力,与 AI 数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备 IDM 全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。(21 财经)
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港股半导体板块午后震荡走强,兆易创新(03986.HK)涨超14%
Svmuu讯 港股半导体板块午后震荡走强,兆易创新(03986.HK)涨超 14%,华虹宏力(01347.HK)涨超 8%,中芯国际(00981.HK)涨超 5%,上海复旦(01385.HK)、澜起科技(06809.HK)等跟涨。
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A股午后半导体设备板块再度拉升,华海清科、京仪装备涨超11%
Svmuu讯 A 股午后半导体设备板块再度拉升,华海清科、京仪装备涨超 11%,金海通、华亚智能此前涨停,华峰测控、芯源微等跟涨。
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韩国政府:预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元
Svmuu讯 韩国政府:预计将在西南部建设四座芯片厂,投资约 800 万亿韩元;三星电子将新建两座半导体工厂,SK 海力士将新建两座工厂;预计未来 15 年在芯片领域的投资将至少达到 30 万亿韩元,包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域。(金十)
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晨星:三星和SK海力士潜在资本支出的不确定性或拖累其股价
Svmuu讯 晨星分析师 Jing Jie Yu 表示,市场对于三星电子和 SK 海力士潜在资本支出的不确定性可能正令其股价承压。他指出,这两家公司未来十年的资本支出规模合计可能达到约 2000 万亿韩元,几乎是晨星目前预测水平的两倍。这可能包括 SK 海力士投资人工智能数据中心的计划,其对龙仁晶圆厂集群的承诺投资预计已达 600 万亿韩元。 该分析师指出,如果 SK 海力士投资 AI 数据中心的
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韩媒:三星和SK集团预计将宣布高达2000万亿韩元(约合1.3万亿美元)的投资计划
Svmuu讯 据韩国《经济日报》周一报道,作为韩国总统李在明旗舰产业战略的一部分,三星集团和 SK 集团准备宣布一项在未来十年内投资总额高达 2,000 万亿韩元(约合 1.3 万亿美元)的计划。报道称,三星和 SK 海力士预计将在光州地区各建设 4 至 5 座半导体工厂。 报道补充称,三星还计划在忠清南道建设芯片封装厂,而 SK 海力士则将在忠清北道扩建 NAND 工厂。(金十)
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Citrini分析师:半导体高纯CO2采购出现预警
Svmuu讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示,先进半导体制程所用高纯二氧化碳 CO2 采购出现预警信号,原因是炼油和石化工厂开工率下降导致原料 CO2 产量大幅减少。 半导体制造商和供应商通常各持有约两周库存,合计约一个月用量,但近期行业认为库存已降至一个月以下。Samsung Electronics 每月使用约 1800 至 2000 吨高纯 CO2,SK Hynix
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韩国总统办公室:三星、SK海力士周一将公布重大投资计划
Svmuu讯 据韩国时报,韩国总统办公室周日表示,三星电子和 SK 海力士将于周一在总统李在明主持的一次会议上公布重大投资计划。 相关投资将在韩国时间周一下午 2 点(北京时间周一下午 1 点)于青瓦台举行的简报会上公布,该简报会旨在介绍政府为实现区域均衡发展而推进的“三大超级项目”。发言人补充说,该计划由贸易、科技、交通和能源部门联合推动。三星电子会长李在镕和 SK 集团会长崔泰源将出席活动,并
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分析:市场风险偏好切换,散户从黄金与比特币转向半导体ETF
Svmuu讯 The Kobeissi Letter 发文分析指出,自 4 月以来,美国黄金与比特币相关 ETF 累计净流出约 120 亿美元,而同期半导体 ETF 则录得约 200 亿美元净流入,资金明显向科技成长板块集中。该趋势在 5 月中旬进一步加速:黄金与比特币 ETF 资金流出规模增长逾三倍,而半导体 ETF 资金流入则实现翻倍。市场表现方面,全球最大黄金 ETF GLD 自 4 月初以
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Apple正游说政府,希望获得批准采购长鑫存储的内存芯片
Svmuu讯 Apple 正在游说特朗普政府,希望获得批准采购中国芯片企业长鑫存储的内存芯片。由于多重因素导致内存价格上涨,Apple 于本周四罕见提高了 MacBook 和 iPad 的售价,导致其市值蒸发 2630 亿美元。Apple 希望通过将长鑫存储纳入内存供应商名单,以缓解供应商带来的资金压力。 长鑫存储与长江存储目前已被美国国防部列入中国军事企业黑名单(即 1260H 名单)。美国商务
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汇丰:市场情绪主要受人工智能超支担忧主导,“超大规模企业超支”情景最有可能发生,概率达37%
汇丰银行指出,市场对大型科技公司在大规模投资人工智能(AI)基础设施方面的担忧,已成为影响AI相关股票的主导因素。 根据该行专有的聚类模型,“超大规模科技公司过度支出”情景的概率最高(37%)。在此情景下,预计提供数据中心基础设施和半导体产品的公司表现将优于大盘,而资本投入最大的公司则表现滞后。 其他重要情景还包括“AI布局投降”(概率为26%),在此情景下,投资者将平仓拥挤的AI交易,这可能导致
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熊本地震后,日本半导体行业开始恢复生产;东京电子和瑞萨电子已部分恢复运营,索尼和台积电则需要更多时间
7月28日熊本地震发生后,日本半导体行业的生产设施正逐步恢复运转。瑞萨电子和东京电子已恢复部分生产,而索尼和台积电则需要更多时间来重启其在熊本地区受灾的生产设施。
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Spyglass Capital Management 将 MKS Inc.(MKSI)列为 2026 年第二季度的关键贡献者,指出该公司在半导体制造中发挥着至关重要的作用,且预计将受益于人工智能驱动的晶圆制造业务带来的增长。
Spyglass Capital Management的“增长策略”基金在其2026年第二季度致投资者信中,将MKS Inc.(纳斯达克代码:MKSI)列为一项重要的新持仓及业绩贡献者。 该机构指出,MKS作为半导体资本设备零部件供应商处于领先地位,在晶圆制造设备(WFE)的关键产品领域占据最高市场份额。 Spyglass预计,在人工智能发展的推动下,WFE支出将从2025年的约1100亿美元增至
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研究机构Arete Research上调德州仪器(TXN)评级至“买入”,目标价上调34%至405美元
独立研究机构Arete Research将德州仪器(TXN)的股票评级从“中性”上调至“买入”,并将其目标价从303美元上调34%至405美元。Arete Research指出,德州仪器第二季度营收同比增长23%至54.6亿美元,超出市场预期,其中数据中心收入实现翻倍增长。该机构认为,人工智能需求的激增预计将导致未来三年模拟半导体短缺,而德州仪器在产能方面处于有利地位,有望在此周期中获得显著市场份
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三星警告供应趋紧,内存股飙升逾10%
包括美光、SK海力士、闪迪、西部数据和希捷在内的内存股今日全线大涨,涨幅均达两位数,其中闪迪暴涨22%,美光上涨15%。 这种大盘普遍走强的态势——也体现在Roundhill内存ETF上涨13%上——是在韩国科技巨头三星就内存供应趋紧发出警告之后出现的。这一动态,加上市场对半导体需求的信心增强以及科技股的全面反弹,被认为可能增强内存制造商的定价能力。
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卡里隆鹰中盘成长基金重点关注泰瑞达,因人工智能驱动的定制硅芯片需求强劲
投资管理公司卡里隆塔顾问(Carillon Tower Advisers)在其2026年第二季度致投资者信中,重点提到了泰瑞达公司(Teradyne, Inc.,纳斯达克代码:TER),这是一家为半导体行业提供自动测试系统的供应商。 该基金指出,人工智能相关领域对存储器和定制硅芯片的需求,推动了泰瑞达设备订单的强劲增长。
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哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金维持对泰瑞达(TER)的超配评级,因受半导体测试需求复苏及芯片复杂度不断提升的推动,该公司股价上涨。
由哥伦比亚斯莱格曼投资公司管理的哥伦比亚斯莱格曼全球科技基金,在2026年第二季度继续对半导体芯片测试公司泰瑞达公司(Teradyne, Inc.,纳斯达克代码:TER)保持超配仓位。 受半导体行业情绪好转、测试支出有望全面复苏的预期,以及市场对其能够把握新一代处理器日益复杂化趋势所带来的机遇的信心推动,泰瑞达股价在该季度出现上涨。
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哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金错过了2026年第二季度闪迪受人工智能驱动的股价上涨行情
哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金表示,该基金错过了2026年第二季度闪迪公司(SNDK)的显著上涨行情,这对其相对业绩造成了负面影响。 受支持人工智能工作负载的高带宽内存需求激增推动,过去52周内,闪迪股价飙升了2,266.94%。 该基金的机构级份额在2026年第二季度回报率达50.34%,跑赢了MSCI世界信息技术指数33.65%的涨幅,这主要得益于其在半导体和科技硬件领域出色的个股选择。
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Wolfe Research分析师:半导体行业在2028年前不太可能出现供过于求
Wolfe Research高级分析师Chris Caso表示,半导体行业在2028年前不太可能出现供过于求的局面。他指出,当前AI驱动的需求持续超出供应,而新的晶圆厂建设需要数年时间,台积电产能已售罄。英伟达、美光和AMD等公司均公布了强劲的业绩,其中英伟达Q1 FY2027营收达816.1亿美元,美光Q3 FY2026营收达414.6亿美元。Caso特别看好内存板块,因DRAM和HBM供应商面
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随着投资者从科技板块撤出,中国芯片股暴跌
周四,中国科技股,尤其是表现抢眼的半导体公司股价大幅下挫。此次下跌源于投资者对估值过高和持仓过于集中感到担忧,导致资金从该板块流出——该板块此前曾是今年表现最佳的板块之一。
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高盛:AI股交易拥挤度降至近一年低点,市场焦点转向基本面
高盛交易员指出,全球AI相关股票的交易拥挤度已降至近一年低点,此前经历了一轮剧烈的去杠杆化。高盛Prime Brokerage数据显示,上周全球信息技术板块录得自2021年1月以来最大的两日多头平仓规模,而“科技七巨头”(Mag 7)的净敞口和多空比率也已降至近一年低位。高盛分析认为,这意味着市场逻辑正从“仓位博弈”切换至“业绩验证”,焦点已转向科技巨头即将发布的财报。高盛One-Delta业务负
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尽管半导体股下跌,标普500指数仍保持坚挺
尽管闪迪、美光、英伟达、AMD和博通等半导体股出现回调,但标普500指数仍保持强势,交易价格接近历史高点。 目前,标普500指数成分股中约有72%的股票价格高于其200日移动平均线,这标志着自2024年12月以来市场广度最强。 据报道,投资者正在将资金从人工智能相关领域轮动至软件、金融、工业、医疗保健和可选消费品等板块。 这一资金轮动,加之经济数据表现韧性、市场对美联储降息的预期以及企业利润的强劲
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台积电日本熊本工厂震后启动分阶段复产,扩建工程因余震暂停
台积电周二表示,其位于日本熊本县的晶圆厂在7.1级强震后已启动分阶段恢复生产。初步检查显示厂房主体结构完好,但设备详细检查仍在进行中。同时,出于防范余震风险考虑,工厂扩建工程已暂时停止部分施工作业。
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亚洲科技股普遍下跌,半导体板块领跌,软银集团股价下跌超7%
周三,亚洲科技股延续跌势,半导体板块领跌。其中,韩国SK海力士股价下跌超10%,三星电子下跌超4%;日本Kioxia下跌10%,东京电子下跌8.5%,软银集团(通过其在Arm的持股被视为AI投资代表)股价下跌超7%;中国香港恒生中国半导体芯片指数下跌超5%;台积电下跌1.32%。此前,美国半导体股隔夜也出现下跌。
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随着半导体股再次下跌,纳斯达克100指数逼近回调区域
随着半导体股再次大幅下挫,纳斯达克100指数正逼近回调区域。就在几周前,正是这些股票推动标普500指数和纳斯达克综合指数等主要股指创下历史新高。
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随着亚洲半导体股的回调蔓延至华尔街,比特币跌破6.3万美元
随着亚洲半导体股市场的大幅回调将影响波及至华尔街开盘时的美国股市,比特币及更广泛的加密货币市场出现下跌,比特币价格一度跌破63,000美元。
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在大盘表现坚挺之际,美国半导体股暴跌
美国半导体股正经历大幅下跌,费城半导体指数(PHLX Semiconductor Index)较6月高点已下跌逾25%,Roundhill内存ETF(DRAM)跌幅则超过40%。 SK海力士在美股交易中创下历史新低,美光科技7月份市值蒸发逾4500亿美元。 尽管如此,大盘仍表现坚挺;周二,标普500等权重指数上涨1%,创下历史新高,且近四分之三的标普500成分股7月份股价仍呈上涨态势。在芯片板块中
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全球半导体股周二大幅下挫,AI芯片抛售潮加剧
全球半导体股周二加速下跌,PHLX半导体指数跌超5%。其中,韩国SK海力士股价下跌超14%,三星电子下跌超13%。美国上市的美光科技、SK海力士和Sandisk股价均下跌超5%。英伟达下跌约1%,AMD下跌超8%。 此次抛售潮的背景是投资者对AI基础设施投资回报的疑虑日益加深,以及对中国芯片制造商竞争加剧的担忧。此外,中国存储芯片制造商长鑫存储(CXMT)的首次公开募股(IPO)也引发了市场对存储
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应用材料公司(AMAT)股价因人工智能驱动的晶圆制造支出而上涨
哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金在其2026年第二季度致投资者信中指出,应用材料公司(纳斯达克代码:AMAT)的股价在本季度有所上涨。 该基金指出,投资者对晶圆制造设备支出将持续增长的信心——这一信心源于人工智能驱动的半导体需求,特别是在前沿逻辑芯片和先进封装领域——推动了该股的上涨。该基金对应用材料公司持超配仓位。
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据卡里隆塔顾问公司称,受半导体行业强劲的资本支出推动,兰瑞(LRCX)股价上涨
投资管理公司卡里隆塔顾问(Carillon Tower Advisers)在其2026年第二季度投资者信中重点提及了兰瑞公司(LRCX),指出该公司的股票继续受益于其半导体客户资本支出的增加。 该基金指出,硅片和存储芯片的需求已创下历史新高,形成了供需紧张的局面,且这种态势短期内不太可能缓解。 Lam Research 主要从事半导体加工设备的研发与制造,其股价于2026年7月27日收盘报每股29
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美光、SK海力士等芯片股下跌,半导体行业抛售加剧
周二,美光科技(Micron Technology)和SK海力士(SK Hynix)等半导体公司股价下跌,延续了前一交易日的跌势。PHLX半导体指数(PHLX Semiconductor Index)此前已下跌超过2%。此次抛售受到海外半导体股票下跌的影响,其中韩国SK海力士跌超14%,三星电子跌超13%。投资者对超大规模企业在人工智能(AI)方面的巨额支出回报以及中国芯片制造商日益激烈的竞争表示
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美国政府直接投资半导体、稀土等战略性公司,以应对中国竞争
美国政府在过去一年中投资了数十亿美元纳税人资金,直接收购了其认为对与中国竞争具有战略重要性的公司股份。美国财政部长Scott Bessent解释称,面对非市场经济体,政府必须实施产业政策。这些投资涵盖半导体、稀土、锂和量子计算等行业,具体持股包括英特尔9.9%的股份(耗资111亿美元)和MP Materials约15%的股份。
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有报道称中国具备DUV光刻机制造能力,AI硬件类股应声暴跌
周二,人工智能硬件类股大幅下挫,亚洲股市也出现剧烈抛售,此前有报道称中国现已具备制造深紫外(DUV)光刻机的能力。这一进展被视为中国对全球半导体行业构成的重大竞争威胁。
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受英伟达交易担忧及中国竞争影响,以芯片制造商为首,日股和韩股双双重挫
日本和韩国股市今日大幅下挫,半导体股领跌。投资者情绪受到英伟达公司一项重大人工智能供应协议相关担忧以及中国芯片制造商竞争加剧的影响而承压。
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2026年中AI算力双雄NVIDIA与AMD:市场格局、财务表现及加密矿业转型机遇分析
截至2026年8月,NVIDIA凭借其CUDA生态系统继续主导AI芯片市场,而AMD则以Instinct MI系列加速器和Helios解决方案迅速崛起。本文深入分析了两家公司最新的财务数据、产品进展及市场份额,并探讨了比特币矿业公司如何将现有算力基础设施转向AI计算,为投资者提供理解AI算力领域投资机遇的视角。
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