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宏觀
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高盛：AI投資對其他投資的擠出效應有限，預計2026年美國AI投資將達近6000億美元
高盛分析指出，儘管美國AI投資預計在2026年將達到近6000億美元，但其對其他投資的擠出效應有限，預計增量擠出效應約為500億美元。報告發現，大型科技公司主要通過減少股票回購和借貸來資助AI項目，而非大幅削減其他投資。此外，數據中心建設的擴張與補貼製造業設施建設的下降同時發生，釋放了資源。高盛認為，AI相關融資雖佔投資級債券發行近四分之一，但對其他公司借貸成本的影響也有限。
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花旗銀行和摩根大通將與日本共同為美國天然氣發電項目提供46.1億美元融資
花旗銀行和摩根大通將與日本共同為美國賓夕法尼亞州和德克薩斯州的天然氣發電項目提供46.1億美元融資。這是美國銀行首次參與日本5500億美元的美國投資倡議。
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埃隆·馬斯克轉發推文稱，Cursor已正式加入SpaceX
埃隆·馬斯克轉發了@mntruell的推文，該推文宣佈Cursor已正式加入SpaceX，並表示很高興能成為這家特別公司的一員，能與SpaceX人工智能團隊合作是莫大的榮幸，未來還有許多工作要做。
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美國參議員沃倫質詢財政部長貝森特，要求披露美國7月31日干預日元的規模及法律依據
美國參議員伊麗莎白·沃倫於8月13日致信財政部長貝森特，要求其解釋美國政府於7月31日動用外匯穩定基金（ESF）中的歐元資金干預日元的具體規模、法律依據以及對美國納税人的預計成本。沃倫還詢問了財政部在使用歐元資金前是否與歐洲央行進行了溝通，並要求貝森特在8月28日前作出回應。此前，貝森特已證實美國與日本自1998年以來首次聯合干預匯市以支持日元，但尚未公佈具體資金規模。
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投資者重新湧入美股，華爾街看漲情緒迴歸
強勁的財報季和通脹下降推動了市場從7月份芯片股暴跌中反彈。
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據傑富瑞（Jefferies）稱，沃爾瑪預計將公佈符合市場預期的第二季度業績，投資者將重點關注其下半年業績指引以及關税退税的再投資計劃。
傑富瑞分析師預計，沃爾瑪第二季度同店銷售額將增長3.6%，每股收益為0.74美元，這與市場普遍預期基本一致。 該機構指出，管理層強調堅持“價格領導力”戰略，包括計劃將潛在的關税退税用於降低價格，以擴大價格差距並提升市場份額，特別是在日用消費品領域。投資者還非常關注公司對下半年業績的隱含指引，以及管理層如何評估公司第二季度之後的盈利能力。
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Adobe Analytics：6月美國41%消費者使用生成式AI進行網購，AI引流訪客營收轉化率高出41%
路透社8月7日報道，Adobe Analytics數據顯示，6月有41%的美國消費者使用生成式AI進行在線購物。通過AI服務引流的訪客，每次訪問產生的收入比傳統渠道高出41%。Ulta Beauty (ULTA) 表示，通過谷歌Gemini和ChatGPT引流的購物者，其轉化率和購買意願大約是其他渠道的兩倍。OpenAI已於3月停止其獨立的即時結賬工具，轉而專注於產品發現，結賬環節則由商家自行處理
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特朗普女婿庫什納下週將訪問以色列和埃及，此前內塔尼亞胡拒絕了加沙和平計劃
美國總統特朗普的女婿兼助手賈裏德·庫什納（Jared Kushner）計劃下週訪問以色列和埃及，以支持一項旨在永久結束以色列在加沙戰爭的美國支持的和平計劃。此訪發生之際，以色列總理內塔尼亞胡（Netanyahu）拒絕了一項由特朗普支持的15點和平計劃，該計劃包括哈馬斯逐步解除武裝並向巴勒斯坦第三方移交武器，同時以色列從加沙撤軍。哈馬斯此前已同意該協議的初步版本，並表示在以色列拒絕後仍致力於此。庫什
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AlphaSimplex集團首席研究策略師卡明斯基表示，從趨勢角度來看，債券市場一直難以交易
AlphaSimplex集團首席研究策略師卡明斯基表示，從趨勢角度來看，債券市場一直難以交易
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美股S&P 500和Russell 2000指數創歷史新高，納斯達克指數突破近期阻力位
在近期強勁漲勢的持續消化下，標普500指數和小型股羅素2000指數均創下新高，而納斯達克指數也突破了近期阻力位。
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馬斯克表示SpaceX預計到2030年營收將達1萬億美元，較此前目標提前一年
SpaceX首席執行官埃隆·馬斯克在第二季度財報電話會議上表示，公司預計到2030年營收將達到1萬億美元，這比此前設定的2031年目標提前了一年。分析指出，SpaceX第二季度營收同比增長92%至78億美元，淨虧損收窄至5.41億美元，但要實現2030年萬億美元營收目標，需要近118%的複合年增長率。評論認為，儘管營收增長強勁，但SpaceX估值較高（市銷率約64），且尚未盈利，投資者應等待股價大
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First Trust RBA美國工業復興ETF (AIRR) 面臨9月再平衡挑戰，或剝離數據中心建設相關贏家
該ETF資產規模約100億美元，主要投資於為美國數據中心建設提供電氣和機械服務的公司，是押注超大規模數據中心資本支出的直接工具。然而，由於其小盤/中盤股投資規定，9月的指數再平衡可能導致其剝離表現最佳的持倉股，例如市值已達610億美元的Comfort Systems。
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土耳其國防部披露土耳其-巴基斯坦-沙特聯合防務協議細節，規定對任一成員國的武裝襲擊將被視為對所有成員國的襲擊
該協議於約一週前簽署，土耳其國防部於本週四公佈了更多細節，包括計劃舉行聯合軍事演習，並深化三國國防工業合作。協議還將建立涉及國防部長、外交部長和武裝部隊總參謀長的戰略政治和軍事機制，以在最高層面進行協調。此舉正值中東軍事緊張局勢和衝突加劇之際，該協議開放吸納新成員，埃及被視為潛在候選國，且不旨在取代任何現有聯盟。
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Heartflow（HTFL）股價飆升，此前該公司第二季度銷售額達到6410萬美元（同比增長48%），超出市場預期，且公司發佈了“超預期”的業績指引。
Heartflow（HTFL）股價飆升，此前該公司第二季度銷售額達到6410萬美元（同比增長48%），超出市場預期，且公司發佈了“超預期”的業績指引。
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Polen Capital Management 在 2026 年第二季度增持了英偉達 (NVDA) 的持倉，理由是其估值處於低位且在人工智能基礎設施領域持續佔據主導地位。
Polen Capital Management 在 2026 年第二季度增持了英偉達 (NVDA) 的持倉，理由是其估值處於低位且在人工智能基礎設施領域持續佔據主導地位。該公司認為，英偉達仍是數據中心 GPU 市場的領軍供應商，並且在數據中心 CPU 市場中具備良好的市場份額增長前景。 2026年8月13日，英偉達股價收於每股約224.09美元，市值約為5.46萬億美元。
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Polen Capital首次建倉台積電（TSM），稱其作為主導市場的純半導體代工廠，將受益於人工智能週期。
Polen Focus Growth Strategy 在其 2026 年第二季度致投資者信中指出，台積電（TSM）是全球領先的純半導體代工廠，受益於當前強勁的人工智能週期以及長期的結構性增長。
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Polen Capital第二季度報告：因AI基礎設施和電力需求增長，Polen Focus Growth基金新買入GE Vernova (GEV)
Polen Capital Management Llc在其2026年第二季度投資者信中披露，Polen Focus Growth基金在新一季度建倉GE Vernova (GEV)。該基金認為，GE Vernova是少數幾家能夠提供滿足電力需求增長所需發電設備的全球公司之一，這一需求主要由數據中心增長、AI基礎設施、電氣化以及電網現代化推動。儘管該基金第二季度回報率為6.33%，大幅低於羅素100
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Polen Capital 於 2026 年第二季度新建了 GE 航空航天（GE）的倉位，認為該公司是全球質量最高的工業企業之一
在2026年第二季度的投資者信中，Polen Capital Management旗下的“Polen Focus Growth Strategy”基金重點提及了通用電氣航空（GE），並表示已建倉該股。 該機構將GE航空視為一家高質量的工業企業，並指出其在商用噴氣發動機領域佔據主導地位，擁有約5萬台在役發動機，且訂單儲備約為1900億美元。 Polen Capital認為，在商用發動機服務板塊的帶動
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美國8月密歇根大學消費者信心指數初值降至51，為三個月來首次下滑，低於預期的55；一年期通脹預期升至4.3%
密歇根大學週五公佈的初步報告顯示，美國8月消費者信心指數初值從7月的55.2降至51，低於彭博經濟學家調查預期的55，為三個月來首次回落。同時，消費者對未來一年通脹率的預期從4.2%升至4.3%。報告指出，消費者信心下降呈現普遍趨勢，尤其在老年羣體、低收入家庭及無大學學歷者中降幅顯著。此外，美國7月零售銷售環比降幅創逾一年最大，實際平均時薪同比下降0.2%，進一步削弱了居民購買力，加劇了市場對美國
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埃隆·馬斯克披露持有SpaceX近50%的股份，市值超過9000億美元
埃隆·馬斯克週四晚間向美國證券交易委員會提交的一份文件中披露，他持有SpaceX近50%的股份，估值超過9000億美元。
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Aoris International Fund 重點強調了微軟（MSFT）的 AI 戰略，並指出其作為第二大雲服務提供商以及 OpenAI 主要基礎設施提供商的強勢地位。
Aoris International Fund 在其 2026 年第二季度致投資者信中指出，人工智能為微軟帶來了重大機遇，該公司正緊鑼密鼓地把握這一機遇。該基金指出，目前僅約三分之一的商業計算部署在雲端，而人工智能有望加速這一遷移進程。 微軟的Azure雲服務、人工智能及服務器產品佔其營收的40%。2026年8月13日，微軟股價收於496.88美元，年初至今漲幅為14%，月度回報率為26.18%
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分析指出AI數據中心建設面臨芯片、勞動力、監管及電力瓶頸，萬億美元投資難解
儘管高盛預計2026年全球AI數據中心支出將達1萬億美元，摩根大通和美國銀行也預測未來幾年將有數千億美元投入，但分析認為，芯片短缺、熟練勞動力不足、監管限制（如紐約的暫停令）以及電力供應不足是主要瓶頸。彭博新能源財經估計，若按當前增長速度，到2035年AI數據中心將面臨19吉瓦的電力缺口。Canaccord Genuity分析師George Gianarikas指出，公眾對數據中心的反對也導致了建
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道瓊斯工業平均指數因零售銷售數據弱於預期而下跌，而應用材料公司股價因財報表現不佳而暴跌
週五，道瓊斯工業平均指數下跌不到0.1%，因華爾街正在消化低於預期的零售銷售數據。與此同時，應用材料公司（AMAT）在發佈財報後股價波動劇烈，不過具體跌幅未作詳細説明。標普500指數小幅上漲。
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Polen Capital Management在2026年第二季度投資者信中披露，已新建EMCOR Group (EME) 頭寸
Polen Capital Management在其“Polen Focus Growth Strategy”2026年第二季度投資者信中表示，EMCOR Group是美國最大的機械、電氣和管道專業承包商，其近期約一半的營收增長和不斷增加的積壓訂單與數據中心及半導體工廠建設相關。該機構認為EMCOR是AI基礎設施建設中一個不那麼明顯但至關重要的瓶頸環節，受益於AI基礎設施支出、美國製造業迴流以及《
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國際刑警組織網絡犯罪打擊行動追回超1.05億美元，逮捕1462人
據The Defiant報道，國際刑警組織（Interpol）的網絡犯罪打擊行動追回了超過1.05億美元，並逮捕了1462人。其中，安哥拉當局查獲了2000多台加密挖礦設備；尼日利亞的一項調查追查到超過240萬美元的涉嫌欺詐所得。
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白宮：美國總統於10月22日簽署H.R. 952和H.R. 7022兩項國會法案
白宮宣佈，美國總統於2026年10月22日星期四簽署了兩項國會法案。其中，H.R. 952，即“迴歸權益轉讓法案”，指示內政部轉讓美國在加利福尼亞州薩克拉門託某土地的迴歸權益；H.R. 7022，即“神秘警報法案”，要求聯邦通信委員會制定必要規定，允許商業移動服務提供商通過衞星傳輸緊急警報。
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IEA署長比羅爾警告稱，能源正成為地緣政治武器
國際能源署(IEA)署長法提赫·比羅爾(Fatih Birol)博士警告稱，能源正日益成為地緣政治武器。他向半島電視台表示，歐洲今年冬天面臨更高的天然氣價格風險，並批評各國政府未能實現能源供應多元化。
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伊朗高級議員呼籲，若美國再次攻擊，應允許使用核武器
據半島電視台報道，伊朗議會內政委員會主席 Mohammad-Saleh Jokar 呼籲當局，在未來若美國再次攻擊伊朗時，允許使用包括核武器在內的威懾性武器。他同時建議，如果華盛頓攻擊伊朗，德黑蘭應暫停履行《不擴散核武器條約》規定的義務。
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Jane Street 和 Hudson River Trading (HRT) 斥資數十億美元，自建數據中心以在 AI 時代取得優勢
Jane Street 和 Hudson River Trading (HRT) 斥資數十億美元，自建數據中心以在 AI 時代取得優勢
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白宮：美國總統特朗普根據《國防生產法》授權擴大國內石油生產、煉油和物流能力
白宮公告顯示，美國總統特朗普已根據《國防生產法》第303條做出總統決定，授權採取行動擴大國內石油生產、煉油和物流能力。總統認定，國內石油生產、煉油和物流能力對美國國防準備至關重要，但由於融資受限、審批瓶頸和供應鏈限制，行業無法及時提供所需能力。此舉與2025年1月20日發佈的宣佈國家能源緊急狀態的行政命令14156一致，旨在避免工業資源或關鍵技術項目短缺，以應對國家經濟、安全和外交政策面臨的威脅。
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特朗普警告將對伊朗採取進一步打擊，稱美國已“重創”伊朗
美國前總統唐納德·特朗普在白宮外回應記者提問時暗示，將很快再次打擊伊朗，稱“我們已經重創了他們，我們可能會更進一步。”他補充説，美國“不能讓伊朗擁有核武器”。當被問及戰爭對美國中期選舉選民的影響時，特朗普指出，雖然一些選民讚賞他的行動，但“需要付出代價”。
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Coinbase CEO Brian Armstrong：正將Coinbase打造成最AI化的金融賬户，支持連接ChatGPT、Grok等第三方代理進行交易和管理
Coinbase首席執行官Brian Armstrong發推表示，未來用户可能不再需要手動操作金融應用，而是通過AI代理進行交互，並由代理提示批准或代為執行操作，每個人都將擁有自己的私人銀行家。Coinbase正致力於成為最AI化的金融賬户，提供第一方接口（Coinbase Advisor）和第三方接口（允許用户連接自己的AI代理）。 Coinbase開發者賬號引用的原帖進一步説明，用户可以將Ch
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也門軍隊發佈無人機襲擊胡塞武裝視頻，涵蓋南北戰線
也門軍方發佈的視頻顯示，無人機襲擊了也門北部焦夫地區的胡塞武裝營房和作戰車輛，同時還記錄了南部戰線胡塞武裝陣地的遇襲情況，地面戰鬥仍在繼續。這些襲擊是國際承認的也門政府於10月5日發起的“也門黎明行動”的一部分。
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Meta披露新股權計劃，以確保扎克伯格在加州億萬富翁税通過後仍留任
Meta公司在一份文件中披露，已制定新的股票計劃，以幫助抵消加州“40號提案”億萬富翁税可能帶來的更高税負，並確保其創始人兼CEO扎克伯格在加州中期選舉後仍留在該州。扎克伯格已承諾在加州留任八年，除非出現不可預見的重大情況。該公司創建了一種新的無投票權C類普通股，將於明年1月生效，扎克伯格將通過股息獲得部分新股，並可出售至多20%的股份以支付潛在税款，同時不影響其多數投票控制權。該提案若通過，將對
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加拿大國家銀行資本市場Daniel Nowlan表示，由於上市枯竭和退市趨勢，加拿大將難以再出現Shopify式的股市成功案例。
加拿大國家銀行資本市場Daniel Nowlan表示，由於上市枯竭和退市趨勢，加拿大將難以再出現Shopify式的股市成功案例。
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特朗普警告將對伊朗採取進一步打擊，稱美國已“重創伊朗”
特朗普總統表示，美國已經“重創了伊朗”，並“可能會進一步採取一些行動”。
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美國航空警告：機票價格恐難回伊朗戰爭前水平，明年或將進一步上漲
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美國2026-10-22Fed Balance Sheet 6.75$，前值 6.76$
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週四美股科技股因AI投資回報擔憂下跌，Meta股價下挫，美債收益率跌破5%。
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OpenAI接近完成由阿聯酋投資者領投的融資，估值達1.25萬億美元，融資額最高300億美元
據CNBC報道，OpenAI正接近完成一輪新的融資，估值將達1.25萬億美元，融資額最高300億美元，由阿聯酋投資者和Coatue領投。此次融資被定位為2027年潛在IPO前的過渡性融資。OpenAI還在與阿聯酋談判一項商業協議，以確保獲得更多計算能力。
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也門政府讚揚歐盟議會呼籲將胡塞武裝列為恐怖組織
也門外交部對歐洲議會通過決議，將胡塞武裝（包括其政治和軍事派別）列入歐盟恐怖組織名單表示歡迎。該部表示，此舉是“保護平民、維護地區安全和確保國際航運安全的重要一步”。它補充説，列入名單後採取的實際措施將“有助於切斷該民兵組織的資金來源，阻止武器流入，並限制其對也門人民、地區安全和國際安全的威脅”。
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半島電視台分析：特朗普在愛潑斯坦案、伊朗戰爭及“抽乾沼澤”等核心議題上的立場轉變，正影響共和黨中期選舉選情
半島電視台分析指出，美國總統特朗普在任期後半段，於愛潑斯坦案、伊朗戰爭及“抽乾沼澤”等核心競選承諾上出現立場轉變，這正對共和黨中期選舉選情產生實際影響。地緣政治顧問Rina Shah表示，在競爭激烈的選區，一些共和黨候選人正悄悄與特朗普的這些立場拉開距離，轉而關注汽油價格和地方議題，因為伊朗戰爭和愛潑斯坦案的持續披露已在攻擊性廣告和民調中顯現。
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中國目標：2030年太陽能熱發電裝機容量達15座核反應堆當量，推動廣泛應用
中國目標：2030年太陽能熱發電裝機容量達15座核反應堆當量，推動廣泛應用
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區塊鏈協會敦促國會通過兩黨加密税收立法，提議關鍵改革以應對《清晰法案》停滯
區塊鏈協會週四致信參眾兩院領導層，敦促通過兩黨數字資產税收立法。該協會提出了幾項關鍵改革，包括小額交易的最低豁免、對挖礦和質押獎勵在銷售時而非接收時徵税，以及將經紀商報告限制在持有客户資產的公司。此舉正值《清晰法案》上月未能在參議院通過，且眾議院的《數字資產税收確定性法案》（H.R. 10357）剝離了挖礦和質押的減免條款。國會目前休會，直至11月3日中期選舉之後，這增加了立法挑戰。
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英國FCA首席執行官Nikhil Rathi：英國金融服務業在全球領先，積極擁抱AI和代幣化等新技術
英國FCA首席執行官Nikhil Rathi在倫敦金融城年度晚宴上表示，英國金融服務業在全球處於領先地位，是全球最大的跨境銀行、外匯和衍生品交易中心，在投資管理領域位居第二，商業保險業在十年內規模翻倍。他指出，英國企業正積極採用人工智能（AI）和代幣化等新技術，拓寬消費者投資機會，並從開放銀行邁向開放金融。
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智利財長表示，受風暴、事故及礦山老化影響，該國今年銅產量或下降8%-9%。
智利財長表示，受風暴、事故及礦山老化影響，該國今年銅產量或下降8%-9%。
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分析師：伊朗已轉向“不對稱”進攻性軍事學説，旨在迅速提升美方戰爭成本至“無法忍受”
半島電視台援引昆西研究所執行副總裁Trita Parsi分析稱，伊朗已將其軍事學説從防禦轉變為“不對稱”進攻性，這意味着將對美國及其盟友施加足夠大的懲罰，以使進一步的襲擊難以承受。Parsi指出，伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC）近期聲明已轉向“進攻性和不對稱”防禦學説，其戰略是若美國決定重啓戰爭，伊朗將主動發起攻擊，以迅速使美方戰爭成本達到無法忍受的程度。
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美國中央司令部：對伊朗海軍封鎖已持續100天，阻止至少250億美元原油出口
美國中央司令部（CENTCOM）宣佈，對伊朗實施的“鋼鐵之牆”海軍封鎖已持續100天。CENTCOM表示，這項行動已阻止伊朗出口至少250億美元的原油，並限制了伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC）資助代理民兵、犯罪網絡和恐怖主義的能力。除美國部隊允許的人道主義援助外，伊朗已無任何海上進出口貿易。
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比特幣作為銀行儲備資產的現實探索與爭議
隨着美國、薩爾瓦多、捷克等國以不同形式將比特幣納入國家儲備或進行實踐性探索，關於銀行是否應將比特幣作為儲備資產的討論日益激烈。支持者認為比特幣的稀缺性、抗通脹特性及與傳統資產的低相關性，使其成為分散風險的有效工具。然而，以歐洲央行、美聯儲為代表的反對者則強調其價格波動性、監管不確定性及安全風險，認為其尚不符合儲備資產的標準。本文梳理了全球主要實踐案例與正反方觀點，探討這一設想的現實可能性與挑戰。
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MetalLB：裸機Kubernetes負載均衡核心解決方案與五大亮點
MetalLB是一款專為裸機Kubernetes集羣設計的開源網絡負載均衡器，旨在解決非雲環境下原生LoadBalancer服務類型的缺失。該項目目前處於Beta階段，但已被廣泛採用並被認為是穩定可靠的。文章將深入探討MetalLB的定義、項目現狀及其五大核心亮點，包括其獨特的裸機負載均衡能力、Layer 2與BGP兩種操作模式、輕量級Kubernetes原生設計、成本效益與靈活性，以及IP地址動態分配與外部通告功能，揭示其在私有云和邊緣計算場景中的關鍵作用。
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前值、預期、實際：財經日曆裏的三個數字，才是行情的劇本
財經日曆不預測行情，它只回答“什麼時候、哪個國家、公佈什麼數字”。真正推動價格的是實際值與預期之間的差。本文用兩組真實數據説明前值、預期、實際的讀法，梳理重要性星級、時區與修正值三個常見坑，並給出一套可以照抄的每週排期方法。
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從消息發生到你看見：一條財經快訊要走完的四道關口
行情已經走完一半才刷到消息，問題往往不在判斷力，而在消息抵達的順序。一條財經快訊從事情發生到擺在讀者眼前，要經過信源覆蓋、去重壓縮、來源可回溯、多語言同步四道關口。本文拆解這條鏈路，並給出普通投資者篩掉噪音的三個追問。
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