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加息
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韓國央行副行長Ryoo Sangdai表示，由於通脹持續高於目標且經濟增長強勁，央行可能需要進一步加息
韓國央行即將卸任的高級副行長Ryoo Sangdai週二表示，隨着經濟增長持續向核心通脹傳導，韓國央行大概率仍需要進一步加息。他指出，韓國7月整體CPI同比上漲2.8%，核心CPI升至2.6%，均高於央行2%的通脹目標。Ryoo還提到，韓國二季度GDP環比增長0.6%，7月出口同比增長近70%，經濟表現強於預期，為央行維持緊縮立場提供了支撐。後續加息時機和節奏將取決於新增數據，本月更新的經濟增長和
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三菱日聯銀行警告稱，儘管美元指數（DXY）上漲0.1%至99.895，但在中東能源衝擊背景下，由於美聯儲的利率路徑不明，美元仍面臨下跌風險。
三菱日聯銀行（MUFG Bank）的德里克·哈爾佩尼（Derek Halpenny）表示，鑑於市場對美聯儲將如何應對中東衝突引發的能源價格衝擊缺乏信心，美元面臨貶值風險。美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）尚未就潛在的加息發出明確信號，也未進行前瞻性指引。 市場擔憂美聯儲可能在潛在通脹居高不下的情況下維持利率不變，這導致美國國債收益率曲線陡峭化。10年期國債收益率升至4.7354%，創下
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美聯儲主席凱文·沃什可能會通過兩種非常規手段加息：取消前瞻性指引，以及縮減美聯儲的資產負債表。
美聯儲主席凱文·沃什和政策制定者有兩種方法可以在不調整聯邦基金目標利率的情況下影響利率。首先，沃什已經從聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明中刪除了前瞻性指引，這導致在通脹持續高企的情況下，債券交易員推高了長期國債收益率。 其次，美聯儲可以縮減其資產負債表——該表規模在2022年3月曾擴大至近9萬億美元，目前為6.75萬億美元。拋售美國國債將推高長期收益率，並增加借貸成本，其效果類似於傳統的加息。
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韓國央行高級副行長表示，鑑於經濟增長強勁且通脹持續，央行應在7月加息後繼續上調利率。
韓國銀行（BOK）高級副行長柳相大週二表示，在時隔三年多首次加息後，央行應繼續加息。他指出，強勁的經濟增長和持續的通脹壓力，其影響大於韓元匯率和股市近期出現的企穩態勢，並補充稱，金融穩定風險可能會增加。
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日元聯合干預效果消退，匯率重回159.28，市場焦點轉向日本央行加息時機
日元從此前接近40年低點的164兑1美元反彈至155後重新走軟，目前報159.28。市場普遍認為，此次聯合干預因歐洲央行未參與協調而削弱了衝擊力，若無日本央行加息配合，任何匯率干預都難以持久。交易者目前對日本央行9月加息25個基點的概率定價約為50%，而瑞穗證券和巴克萊分析師則傾向於10月或12月加息，認為9月行動門檻較高。日本央行7月會議紀要顯示，有委員認為加息步伐可能快於市場預期。
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克利夫蘭聯儲主席哈馬克：通脹不會自行回落，當前利率限制不足，或需多次加息
克利夫蘭聯儲主席貝絲·哈馬克週一表示，為了將通脹率降至美聯儲2%的目標水平，可能需要多次加息，但她不希望預先判斷最終需要加息多少次。她強調，當前利率水平並未對經濟形成“有意義的限制”，且不認為通脹會自行回落至目標水平。哈馬克是上月美聯儲維持利率不變決定中，三名支持加息的異議官員之一。
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克利夫蘭聯邦儲備銀行的哈馬克表示：要抑制通脹，需要加息不止一次
克利夫蘭聯邦儲備銀行行長貝絲·哈馬克週一表示，她預計需要多次加息才能遏制她所描述的“不斷擴大的通脹”。 哈馬克曾在美聯儲7月的政策會議上投下反對票，主張加息25個基點。她認為，當前的利率水平（3.5%–3.75%）並未對經濟產生實質性抑制作用，現在正是採取行動的時候。 她指出，美聯儲首選的通脹指標——核心個人消費支出（PCE）指數——6月份的讀數為3.3%。
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高盛全球銀行與市場聯席主管Ashok Varadhan建議投資者保持投資，預計美聯儲今年不會加息、油價將跌破70美元/桶，且經濟將受益於AI。
高盛全球銀行與市場聯席主管Ashok Varadhan建議投資者保持投資，預計美聯儲今年不會加息、油價將跌破70美元/桶，且經濟將受益於AI。
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在週三數據公佈前，卡爾希交易員預計7月CPI漲幅為3.3%；受非農就業數據疲軟影響，9月美聯儲加息概率從67%降至46%
在週三數據公佈前，卡爾希交易員預計7月CPI漲幅為3.3%；受非農就業數據疲軟影響，9月美聯儲加息概率從67%降至46%
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美國投資級債券市場週一迎來19家發行人，數量創七個月新高
這些發行人包括公用事業公司、海外銀行和泰森食品等，它們選擇在本週美國通脹報告公佈前籌集資金。此前，上週五弱於預期的就業報告促使投資者削減了對加息的押注，導致債券收益率下降，為企業發債提供了有利環境。
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美聯儲主席沃什自2026年上任以來連續兩次會議維持利率不變，分析認為其謹慎態度可能導致美聯儲推遲加息
美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）自今年5月上任以來，已連續兩次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議選擇維持利率不變。儘管通脹率（截至6月，整體通脹3.5%，核心通脹2.6%）持續高於美聯儲2%的長期目標，且勞動力市場保持強勁（失業率4.2%），沃什仍採取了謹慎立場。他承諾將進行“制度變革”，併成立了五個工作組來審查和改進美聯儲的運作方式，包括溝通、資產負債表、數據處理、新技術影響評估以
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道富投資管理公司總裁兼首席執行官洪義新表示，美聯儲今年不應加息。
洪補充道，黃金和私募市場正成為許多投資組合的基石，並指出美國經濟狀況良好。
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日本央行7月會議意見摘要顯示內部強烈呼籲加速加息，市場對9月加息預期超60%
日本央行於8月10日公佈的7月30日至31日貨幣政策會議“意見摘要”顯示，委員會內部湧現出密集的早期加息呼聲，包括“需要加快節奏”以及“必須向市場明確傳遞防範價格上行風險的意圖”等強硬表態。此前，日本央行行長植田和男在7月31日新聞發佈會上已釋放9月加息的強烈信號，促成了日美兩國當日的首次聯合匯市干預。美國財政部長貝森特於8月4日公開表示，美方參與干預是“對日本政策走向非常樂觀”，進一步強化了市場
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隨着干預影響逐漸消退，日元兑美元匯率下跌0.7%
隨着日本近期外匯干預的影響逐漸減弱，日元兑美元匯率下跌了0.7%。高盛報告稱，7月份日本投資者繼續以強勁的勢頭購買外國債券，這表明儘管政府做出了努力，但投資者將資金匯回國內的意願依然有限。該行認為，日本央行下個月的加息可能會為日元提供更持久的支撐。
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週一美國東部時間上午8點34分，9月白銀期貨（SI=F）上漲至64.03美元/盎司，該合約開盤上漲0.5%，報63.80美元/盎司。
自上週五就業報告表現疲軟以來，白銀價格持續上漲，這使得許多投資者下調了對下月加息的預期。不過，本週晚些時候將公佈的兩份關鍵通脹報告，將為美聯儲9月份的決策提供更清晰的依據。
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在消費者物價指數（CPI）達3.8%且國債收益率持續攀升的背景下，美聯儲9月加息25個基點似乎“幾乎已成定局”
消費者價格指數（CPI）近期升至3.8%，創下三年來的最大漲幅，且遠超美聯儲2%的目標。與此同時，30年期國債收益率已升至2007年以來的最高水平。 這些因素，加上伊朗衝突對原油價格的影響以及聯邦政府利息支出的增加，正推高借貸成本。儘管近期就業數據帶來了一些緩解，但分析師認為，9月份加息25個基點的可能性依然很高，尤其是如果即將公佈的7月份消費者價格指數和生產者價格指數數據超出預期的話。
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共同社：日本央行9月加息信號促使美國加入干預行列
共同社：日本央行9月加息信號促使美國加入干預行列
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標普500指數創歷史新高，因就業報告疲軟提振美聯儲暫停加息預期；伊朗核協議談判受阻，油價上漲
美國股指期貨週一小幅上漲，投資者權衡標普500指數創下歷史新高，以及美國與伊朗衝突解決方案的不確定性。標普500指數期貨上漲0.12%，納斯達克100指數期貨上漲0.38%。 此前，弱於預期的7月非農就業報告顯示就業人數意外收縮，推動股市上週五走高，並重燃了美聯儲可能暫停加息的預期。市場目前認為9月加息的可能性約為44%，遠低於一週前的67%。 與此同時，伊朗外交部週日表示，由於華盛頓仍違反6月諒
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麥格理策略師維茲曼表示，美聯儲12月加息的可能性存在
麥格理全球外匯及利率策略師蒂埃裏·維茲曼（Thierry Wizman）就美國經濟和通脹前景發表了看法，他表示，對於美聯儲今年加息而言，“12月似乎並非不恰當的時機”。 他指出，屆時將發佈新的《經濟預測摘要》（SEP），而美聯儲往往會配合這些預測的發佈做出重大政策調整。
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日本央行政策制定者警告通脹風險上升，或需加快加息步伐
日本央行7月會議意見摘要顯示，政策制定者警告通脹風險正在上升，這可能需要比預期更快的加息步伐，從而增加了9月加息的可能性。
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黃金價格在創下1月以來最佳周表現後，維持在4,400美元上方，投資者正等待美國通脹數據出爐
金價維持在每金衡盎司4,400美元上方，創下自1月以來的最大單週漲幅。 投資者目前正關注關鍵的美國通脹數據，以進一步判斷美聯儲的政策走向。此輪漲勢得益於美國經濟數據疲軟——這降低了短期內加息的風險——同時，市場對美國財政債務的擔憂加劇、美元走軟，以及央行和亞洲投資者的持續需求，也共同支撐了金價上漲。 根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，在7月美國經濟意外出現就
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標普500指數期貨上漲0.2%，納斯達克100指數期貨上漲0.4%，因科技股在通脹數據公佈前走高；道指期貨下跌0.1%
投資者正密切關注本週發佈的消費者價格報告，該報告預計將影響美聯儲是否在9月維持利率不變的決定。週五，由於就業報告數據弱於預期，進一步強化了美聯儲維持當前利率的理由，三大股指收盤走高。
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美國國債收益率小幅走低，10年期和30年期均下跌1個基點，投資者關注本週關鍵通脹數據
本週初，美國國債收益率小幅走低，其中10年期和30年期國債收益率均下跌1個基點。此前上週弱於預期的非農就業報告削弱了市場對美聯儲加息的預期。交易員目前預計美聯儲9月會議加息的概率約為44%，低於一週前的67%。投資者正密切關注本週將公佈的關鍵經濟數據，包括本週三美東時間8:30將公佈的7月核心通脹數據、週四的生產者價格指數以及週五的7月零售銷售數據。
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日本國債收益率出現上漲，此前日本央行最新政策會議紀要釋放出可能加快加息的信號，市場因此預期日本央行將加快加息步伐。
日本國債收益率出現上漲，此前日本央行最新政策會議紀要釋放出可能加快加息的信號，市場因此預期日本央行將加快加息步伐。
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高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估
高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估。高盛固定收益、貨幣與大宗商品部門策略師Cosimo Codacci-Pisanelli表示，週四10年期美債收益率單日下跌17個基點，創2023年3月以來最大單日跌幅並重新跌破5%，推動收益率回落的正是此前助推利率上行的AI交易逆轉。高盛仍將12月加息視為基準情景，但認為市場難以輕易重新計入完整的25個基點加息。AI資本開
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黃金期貨跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元關口，因通脹擔憂和加息預期引發拋售，周跌幅近4%
黃金期貨跌1.10%至3980.80美元/盎司，失守4000美元關口，因通脹擔憂和加息預期引發拋售，周跌幅近4%。油價上漲加劇了通脹擔憂和對更高利率的預期，對黃金構成壓力。盛寶銀行警告稱，短期投機性拋售正蓋過長期投資者需求。分析認為，黃金若要持續復甦，可能需要能源價格企穩並結束強制拋售。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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德意志銀行預計美聯儲下週將維持利率不變，沃什面臨穩固抗通脹預期的挑戰
德意志銀行預計，美聯儲將在下週的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上維持利率不變。該行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti指出，儘管9月通脹數據全面超預期，核心PCE預計同比升至3.1%至3.2%，但美聯儲主席沃什仍需在暫停加息的同時，避免市場誤讀為抗通脹決心有所動搖。德意志銀行維持美聯儲將在12月和明年3月各加息25個基點、累計再加息50個基點的預測。 該行預計FOMC聲明將僅作最小
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日本9月核心CPI年內首破2%達2.1%；超80%經濟學家預計日本央行12月加息
日本總務省今日公佈數據顯示，日本9月核心CPI同比上漲2.1%，九個月來首次突破日本央行2%的目標，較8月的1.7%明顯加速。剔除生鮮食品和能源的深層通脹指標同比上漲2.4%，大幅高於8月的1.9%。彭博調查顯示，超過80%的經濟學家預計日本央行將在12月加息，無人預計下週會議將採取行動。知情人士稱，日本央行可能在10月30日政策會議上首次表態，認為潛在通脹已達到2%目標。
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日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
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澳大利亞財長查默斯表示，受加息和通脹影響，澳大利亞經濟增速可能低於5月預算中預測的1.75%。
澳大利亞財長查默斯表示，受加息和通脹影響，澳大利亞經濟增速可能低於5月預算中預測的1.75%。
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市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
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油價突破110美元重燃加息預期，比特幣跌向8.1萬美元
週四，油價飆升後，比特幣價格下跌，抹去早前漲幅。在紐約交易時段，這一最大加密貨幣在24小時內下跌近4%，一度跌至81,331美元。中東衝突和胡塞武裝對沙特阿拉伯的襲擊推動油價上漲，引發通脹擔憂，並增加了美聯儲加息的可能性，這通常會損害比特幣和科技股等風險資產。
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據日經亞洲報道，菲律賓央行週四加息50個基點至5.5%，以遏制通脹，幅度是經濟學家預測的兩倍。
據日經亞洲報道，菲律賓央行週四加息50個基點至5.5%，以遏制通脹，幅度是經濟學家預測的兩倍。
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韓國央行維持政策利率在3%不變，此前總統李在明呼籲增加住房供應
韓國央行週四宣佈維持政策利率在3%不變，符合市場預期，此前已連續兩次加息。此舉是在總統李在明呼籲“全力以赴”增加住房供應後做出的。儘管9月通脹率達2.9%，已連續13個月高於或持平於央行2%的目標，但分析師認為此次暫停加息不代表緊縮週期結束。韓國經濟增長主要受半導體出口支撐，9月出口同比增長83.7%，其中半導體出口飆升262%。
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新鴻基地產在美聯儲加息預期下售罄香港128套公寓
香港最大開發商之一新鴻基地產（SHKP）週三售罄其在新界Sierra Sea項目的最新一批128套公寓。這些公寓以折扣價出售，每平方英尺12,714港元起，單套價格約547萬至987萬港元。此舉發生在美國聯邦儲備委員會可能在年底前加息的背景下。中原地產表示，長期投資者佔週三購房客户的60%，預計本月一手市場交易量可能達到2000至2200套，創六個月新高。
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英國9月通脹率飆升至3.5%，創2025年10月以來新高，強化英央行加息預期；公共債務突破3萬億英鎊
英國9月消費者物價通脹率從8月的3.1%升至3.5%，超出經濟學家預期的3.4%和英國央行3%的預測。受汽油和柴油價格上漲推動，這是自2025年10月以來的最高通脹率。此外，政府借款增幅也超預期，推動公共債務突破3萬億英鎊（約合4.01萬億美元）。這些數據進一步強化了市場對英國央行在11月5日將基準利率上調至4%的預期。服務價格通脹率從8月的3.4%升至3.7%，而工廠出廠價格在截至9月的12個月
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英國9月通脹率飆升至3.5%，創一年新高
受汽油成本飆升推動，英國9月消費者物價指數（CPI）同比上漲3.5%，高於市場預期的3.4%，並創下一年來的新高，進一步鞏固了市場對加息的預期。此前，英國8月和7月的通脹率分別為3.1%和2.9%，此次數據延續了通脹上行趨勢。
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美國9月樓市惡化，未決房屋銷售創2001年來新低，美聯儲加息前景複雜化
美國9月樓市數據進一步惡化，未決房屋銷售環比下降7.3%，創2001年以來新低。週二公佈的獨立報告顯示，新屋開工數環比下降5.2%，不及預期，同時30年期抵押貸款利率升至7.43%。樓市低迷使美聯儲在持續的整體物價壓力下考慮進一步加息的政策決定複雜化。
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Decrypt分析：比特幣在8.3萬美元下方交易，關注關鍵阻力與支撐位
Decrypt分析指出，比特幣目前在8.3萬美元下方交易，高於短期和長期移動平均線。文章列出了交易者關注的關鍵水平：上方阻力位在87,371美元，下方支撐位在80,433美元和76,140美元。若跌破76,140美元，下一個支撐位是72,671美元。 分析還提到，宏觀背景依然緊張，霍爾木茲海峽的油輪襲擊導致布倫特原油價格接近每桶110美元，高油價可能加劇通脹，從而增加美聯儲維持高利率或再次加息的可
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美債上漲，油價從數週高點回落，促使交易員削減對美聯儲加息的押注。
基準油價從數週高點回落後，美債上漲，促使交易員削減未來一年對美聯儲加息的押注。
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據路透，日本央行可能上調2027財年核心通脹預測，預計10月按兵不動，最早或於12月再次加息
據路透，日本央行可能上調2027財年核心通脹預測，預計10月按兵不動，最早或於12月再次加息
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Ares警告：澳大利亞私人信貸面臨利率上升與房地產市場困境雙重壓力
Ares Management Corp.合夥人兼亞洲直接貸款業務主管Peter Graf警告稱，澳大利亞央行今年已四次加息至4.6%，高企的利率恐將對澳大利亞私人信貸行業造成進一步壓力，因該行業大量敞口於陷入困境的房地產市場。
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MSCI降級威脅施壓，印尼央行加息預期升温
全球指數提供商MSCI警告可能將印尼股市從新興市場降級至獨立市場地位，此舉引發印尼股市暴跌，印尼盾走弱，印尼央行（Bank Indonesia）週三面臨越來越大的加息壓力。 花旗銀行（Citibank）目前預計印尼央行將先發制人加息50個基點至6.25%，而凱投宏觀（Capital Economics）和Permata Bank則預計加息25個基點至6%。自6月以來，印尼央行一直將基準七天逆回購利
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黃金維持跌勢，因能源價格引發通脹擔憂並影響美聯儲加息路徑
黃金維持跌勢，因能源價格引發通脹擔憂並影響美聯儲加息路徑
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新西蘭三季度通脹料放緩至3.8%，但四季度加速或促使央行進一步加息
新西蘭第三季度消費者物價指數（CPI）預計將同比增長3.8%，低於第二季度的4.1%，並略低於新西蘭聯儲9月份的預測。然而，經濟學家預計，由於紐元走弱和油價飆升，今年最後三個月的通脹將加速，這為進一步加息提供了理由。
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經濟學家和交易員預計加拿大央行下週加息的押注增加
加拿大央行最新調查顯示通脹預期上升後，更多經濟學家和交易員預計該行將在下週加息。
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比特幣徘徊於8.2萬美元，油價上漲、美債收益率破5%及AI股拋售下測試關鍵支撐
週一，比特幣在8.2萬美元附近徘徊，日內上漲約1%。此前週末波斯灣油輪及俄羅斯原油設施遇襲，布倫特原油交易價逼近每桶108美元。受此影響，加之美國10年期國債收益率升至5.08%，以及納斯達克綜合指數上週五下跌超2%（創6月以來最差單週表現，主要受AMD下跌6%、美光下跌5.6%等AI相關股票拋售拖累），風險資產承壓。市場預計美聯儲下週加息25個基點的可能性約為15%，這將進一步影響負債累累的AI
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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