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財富管理
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在SpaceX及其他IPO承銷業務的推動下，摩根士丹利第二季度財富管理資產規模達到740億美元。
摩根士丹利第二季度的財富管理資產規模達到740億美元。這一可觀的業績主要得益於該行在首次公開募股（IPO）方面的承銷業務，包括SpaceX及其他新股的承銷。
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財富管理客户越來越多地使用人工智能聊天機器人獲取理財建議，這對傳統理財顧問構成了挑戰
據行業領軍人士稱，財富管理客户（包括高淨值人士）正越來越多地藉助Claude和ChatGPT等AI聊天機器人獲取投資組合建議和税務諮詢。總部位於美國的Pathstone（管理資產規模達1850億美元）首席執行官馬修·弗萊西格（Matthew Fleissig）表示，ChatGPT目前是全球最大的投資顧問。 客户利用人工智能尋求第二意見、為顧問擬定問題以及評估公司，這是北方信託（Northern T
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OKX將上線GRVT/USDT現貨交易
OKX宣佈將上線GRVT/USDT現貨交易對。GRVT充值通道將於2026年7月30日UTC時間03:00開放，現貨交易將於同日UTC時間13:00正式開始。 Grvt被描述為一個自主託管的鏈上財富管理平台，提供生息儲蓄和機構級投資產品。
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滙豐銀行將在新加坡設立全球人工智能卓越中心
滙豐銀行宣佈，將於2026年下半年在新加坡開設一個全球人工智能卓越中心。該中心將專注於優化客户財富管理體驗、 treasury 業務及數字支付，並計劃招聘超過100名人工智能專家。 此舉是滙豐近期與谷歌雲達成一項為期多年的合作協議的後續舉措，該協議旨在部署人工智能工具，預計將產生200多個人工智能應用案例，並可能引發一場由人工智能驅動的全面改革，影響多達20,000個崗位。
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富達投資擴展機構級SMA產品線，新增8項定製及模型策略服務財富管理機構
Svmuu訊 資產管理機構 Fidelity Investments 宣佈擴展其機構獨立管理賬户（Separately Managed Account，SMA）產品線，為註冊投資顧問（RIA）和券商客户新增 6 項定製策略及 2 項模型策略，以提升高淨值客户的個性化投資服務能力。 此次新增策略包括富達機構税務管理增強型股票策略（Fidelity Institutional Tax-Managed
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馬斯克財富管理進入“萬億級”難題：1%錯配就可能損失100億美元
Svmuu訊 SpaceX 於上週五開始交易，開盤價為每股 150 美元，盤中一度上漲至 171 美元，推動埃隆·馬斯克憑藉其在 SpaceX 和 Tesla 的持股，成為全球首位“萬億富豪”。 但管理萬億美元財富遠非管理十億美元資產的簡單放大版。財富管理人士表示，目前幾乎沒有傳統財富顧問具備管理萬億美元資產的經驗，若接手馬斯克的財富，需要建立類似大型企業治理體系的新型家族辦公室。 專家指出，萬億
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泰國開泰銀行利用AI拓展財富管理客户羣
泰國第二大銀行開泰銀行正利用人工智能拓展其財富管理客户羣。首席執行官Kattiya Indaravijaya表示，技術可以幫助分析客户需求並提供合適的金融服務。
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瑞銀第三季度税前利潤同比增長27%至35.9億美元，淨利潤27億美元，基本符合市場預期。該瑞士銀行和資產管理巨頭全球財富管理業務的淨流入表現強勁。
瑞銀第三季度税前利潤同比增長27%至35.9億美元，淨利潤27億美元，基本符合市場預期。該瑞士銀行和資產管理巨頭全球財富管理業務的淨流入表現強勁。
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渣打銀行第三季度淨利潤同比增長46%至15億美元，超出市場預期，主要得益於跨境貿易貸款和財富管理業務的強勁增長。
渣打銀行第三季度淨利潤同比增長46%至15億美元，超出市場預期，主要得益於跨境貿易貸款和財富管理業務的強勁增長。
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花旗銀行高管談AI與全球化對財富管理的影響
花旗銀行高管Yeo Wenxian和Sylvia Zhang表示，人工智能（AI）的廣泛應用和全球化擴張正在改變財富管理行業，AI通過快速分析大量數據、提供市場洞察和優化投資組合審查，幫助顧問更深入、更精準地服務客户，並有更多時間進行個性化溝通。高管們強調，在信息爆炸的時代，顧問的角色已轉變為幫助客户篩選噪音、提供定製化和有背景的建議，尤其是在處理跨國資產和代際財富傳承的複雜性方面。
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上海交通大學上海高級金融學院與嘉信理財聯合發佈《2026中國新富人羣財富健康指數》，該指數已連續發佈十年，將年收入12.5萬至100萬元、可投資資產700萬元以下的人羣定義為新富人羣。
上海交通大學上海高級金融學院與嘉信理財聯合發佈《2026中國新富人羣財富健康指數》，該指數已連續發佈十年，將年收入12.5萬至100萬元、可投資資產700萬元以下的人羣定義為新富人羣。
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韓國韓亞銀行（Hana Bank）週一與首爾悦榕莊俱樂部及水療中心（Banyan Tree Club & Spa Seoul）簽署諒解備忘錄，將財富管理服務拓展至金融領域之外，通過專屬生活方式和家庭項目，瞄準超高淨值客户。雙方將共同開發涵蓋餐飲、藝術、文化和康養等領域的服務。韓亞銀行行長李浩星（Lee Ho-sung）出席了簽約儀式。
韓國韓亞銀行（Hana Bank）週一與首爾悦榕莊俱樂部及水療中心（Banyan Tree Club & Spa Seoul）簽署諒解備忘錄，將財富管理服務拓展至金融領域之外，通過專屬生活方式和家庭項目，瞄準超高淨值客户。雙方將共同開發涵蓋餐飲、藝術、文化和康養等領域的服務。韓亞銀行行長李浩星（Lee Ho-sung）出席了簽約儀式。
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高盛正加速在亞洲招聘財富管理顧問，以滿足該地區富裕家庭日益增長的多元化需求，這些家庭在多年強勁市場收益後，正尋求將資產配置到美國市場。同時，人工智能(AI)熱潮也催生了新一代百萬富翁，他們對財務規劃的需求不斷增加。
高盛正加速在亞洲招聘財富管理顧問，以滿足該地區富裕家庭日益增長的多元化需求，這些家庭在多年強勁市場收益後，正尋求將資產配置到美國市場。同時，人工智能(AI)熱潮也催生了新一代百萬富翁，他們對財務規劃的需求不斷增加。
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滙豐銀行將於12月在阿布扎比開設新的財富管理中心，稱中東衝突未影響業務需求
滙豐銀行將於12月在阿布扎比開設新的財富管理中心，稱中東衝突未影響業務需求。該行阿聯酋首席執行官Mohamed Al Marzooqi表示，這是滙豐20年來在中東地區最大的一筆投資，儘管全球和地區地緣政治環境不確定，但該地區高淨值客户仍在強勁增長。他指出，即使在2月底美以與伊朗開戰後，滙豐今年上半年仍在阿聯酋獲得了許多新的高淨值客户。
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彭博市場：滙豐、渣打銀行預計將受高利率和亞洲財富管理費支撐，但中國資本流動規則收緊和成本壓力或影響前景
彭博市場：滙豐、渣打銀行預計將受高利率和亞洲財富管理費支撐，但中國資本流動規則收緊和成本壓力或影響前景
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中國富人將離岸資金轉移至美國銀行，以應對北京對海外財富追税收緊
據私人銀行家和律師透露，隨着中國政府在7月對海外信託追溯徵收20%的所得税和收益税，富裕的中國客户對在美國開設銀行賬户的需求激增。他們將此前存放在新加坡或香港的資產轉移到美國，以規避北京日益擴大的税收監管。美國不屬於經合組織（OECD）的共同申報標準（CRS）框架，因此美國銀行沒有義務向北京自動分享金融賬户數據，這為中國客户提供了一定的避税空間。
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瑞銀收購印度財富管理公司 360 One 4.8% 股權
瑞銀集團（UBS Group AG）已通過認股權證轉換，收購了 360 One WAM Ltd. 4.8% 的股權。此前一年多，這家瑞士銀行將其財富管理業務出售給了這家印度資產管理公司。
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基金經理舉辦“音樂節”式活動，旨在吸引財富顧問將家庭財富引入私募信貸市場。
基金經理舉辦“音樂節”式活動，旨在吸引財富顧問將家庭財富引入私募信貸市場。
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Centerbridge Partners與穆巴達拉正洽談收購Canaccord Genuity Group的英國財富管理業務
Centerbridge Partners與穆巴達拉正洽談收購Canaccord Genuity Group的英國財富管理業務
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中國税務機關發出最終通知，要求富裕公民在10月22日寬限期前申報境外信託收益
中國税務機關發出最終通知，要求富裕公民在10月22日寬限期前申報境外信託收益
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因回報率低，德意志銀行、滙豐銀行和渣打銀行等外資銀行正削減在華分支網絡，轉向財富管理和數字化
因回報率低，德意志銀行、滙豐銀行和渣打銀行等外資銀行正削減在華分支網絡，轉向財富管理和數字化
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Jarvis Investment Management Limited 於2026年10月14日進入特別管理程序
該公司獲得英國金融行為監管局（FCA）授權並受其監管，提供財富管理服務。此前，該公司已於2022年9月16日與FCA達成自願要求，未經FCA同意不得開展某些活動。
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前滙豐高管推出AI財富管理平台a2b2.ai
一位前滙豐銀行高管推出了名為Equora的AI驅動財富管理初創公司，其平台a2b2.ai旨在通過10個AI代理幫助“中等富裕”投資者主動管理投資組合、監控風險並發現機會。這些AI代理專注於跟蹤產品到期日、檢測欺詐交易和標記影響投資組合的市場波動。
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中國券商財富管理業務積極轉型，效仿招行轉向“以客户為中心”
中國券商財富管理業務正經歷積極變革，普遍效仿招商銀行，從傳統的“賣產品”模式轉向“以客户為中心”的買方邏輯。面對交易佣金率走低和成交量集中等挑戰，券商正通過調整考核指標（降低代售產品、交易量等“流量指標”，增加客户收益、AUM淨新增等“存量指標”）、加強投顧培訓、革新產品與服務體系以及進行組織架構調整來推動轉型。多家券商如西南證券、華福證券、申萬宏源等已採取具體行動，並積極將AI應用於客户服務和投
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美國財政部新規允許富人控制的慈善機構將個股轉入子女賬户，子女財富與特定公司掛鈎
美國財政部新規允許富人控制的慈善機構將個股轉入子女賬户，子女財富與特定公司掛鈎
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新加坡金管局主席顏金勇：將推多項措施促進財富管理行業發展，包括税收豁免與人才引進
新加坡副總理兼金管局主席顏金勇在財富管理學院全球亞洲家族辦公室峯會上表示，新加坡將推出多項措施以促進財富管理行業發展，包括為符合條件的基金提供基金管理服務税收豁免、設立新的對沖基金投資計劃，以及在“頂級專才（ONE）準證”框架下新增投資管理人才通道，以吸引全球頂尖資產管理人才。
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Capco報告：香港財富管理資產去年增長24%，AI應用將員工增長限制在2%
諮詢公司Capco報告稱，去年香港私人財富資產增長24%，但由於包括AI在內的技術應用提升了團隊生產力，行業就業人數僅增長2%。香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）指出，去年香港金融機構管理的資產總額達42.2萬億港元（約合5.38萬億美元），同比增長20%。其中，私人銀行和家族辦公室資產增長24%至12.9萬億港元，是推動整體增長的主要動力。
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印尼三井住友銀行將利用數字銀行Jenius拓展財富管理業務
日本三井住友金融集團（SMFG）的子公司印尼三井住友銀行（Bank SMBC Indonesia）計劃拓展其財富管理業務。在上月出售養老金業務後，財富管理已成為該行在東南亞最大經濟體中日益重要的增長策略組成部分。
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香港金融監管機構和業界高管週一表示，香港正進一步鞏固其作為亞洲家族財富傳承和跨境資本配置中心的地位。
香港金融監管機構和業界高管週一表示，香港正進一步鞏固其作為亞洲家族財富傳承和跨境資本配置中心的地位。
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滙豐私人銀行在新加坡推出“Access”平台，為超高淨值客户提供機構級投資服務
該平台目前已在香港上線，為符合條件的超高淨值人士和家族辦公室提供高增長創新企業的投資機會，包括風險投資基金、私募市場產品及直接投資。客户還將獲得來自該行企業銀行、貿易銀行及創新銀行部門的研究報告和信息。
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AKTIO幣是什麼？解析Akt.io平台代幣及其市場現狀
AKTIO幣是Akt.io平台發行的加密貨幣，旨在通過一體化應用整合數字支付與財富管理，提供投資、支付和收益功能。該項目曾計劃通過AI驅動的WealthBot和歐元金庫等服務改變傳統金融。然而，截至2026年8月29日，AKTIO代幣的市場流動性極低，24小時交易量和流通供應量數據異常，顯示出交易活動近乎停滯，投資者需警惕相關風險。
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LS Cable子公司Gaon Cable獲9000萬美元美國AI數據中心電纜訂單
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伊朗總統佩澤什基安表示，伊朗已準備好擴大與土耳其的合作，以服務共同利益並增強地區安全。
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谷歌和微軟三季度資本支出不及預期，引發對AI建設成本和進度的擔憂
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