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債券
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中信建投：フランス国債利回りは20年ぶりの高水準に急騰したが、システミックな欧州債務危機に発展する可能性は低い
フランス10年国債利回りは一時4.95%付近まで上昇し、2002年以来の高値を更新した。フランスとドイツの利回り差は150ベーシスポイント以上に拡大し、2011年末以来初めての水準となった。中信建投の銭偉チームは、今回のフランス国債の圧力は、世界的な金利上昇、フランス自身の財政・政治リスク、そして混雑した取引という三重の要因が重なって引き起こされたものだが、システミックな欧州債務危機に発展する可能
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フランス議会は2027年度予算審議を開始しました。同国は現在、高額な財政赤字、債務増加、学生による抗議活動に直面しており、政府の借入コストは過去約25年間で最高水準にまで急騰しています。
フランス議会は2027年度予算審議を開始しました。同国は現在、高額な財政赤字、債務増加、学生による抗議活動に直面しており、政府の借入コストは過去約25年間で最高水準にまで急騰しています。
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10年物米国債利回りが24年ぶりの高値を更新、アムンディやピムコなどの機関投資家が逆張りで買い増し
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、10年物米国債利回りは先週水曜日に5.36%まで上昇し、24年ぶりの高値を記録しました。このような背景の中、アムンディやPIMCOといった世界のトップ資産運用会社は、長期の固定リターンを確保する歴史的な機会と捉え、逆張りで米国債へのエクスポージャーを増やしています。市場データによると、インフレ期待を考慮した10年物米国債の実質利回りは現在3%近くに達してお
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火曜日の米国債利回りは軒並み下落し、10年債利回りは5ベーシスポイント超下落して5.1937%となった。これはエネルギー価格の調整によるもの。
米国債利回りは火曜日、エネルギー価格の下落を受け、軒並み低下した。10年債利回りは5ベーシスポイント超下落し5.1937%に、30年債利回りは4ベーシスポイント下落し5.5524%に、2年債利回りは2ベーシスポイント超下落し4.7679%となった。この利回り低下は、投資家が今週後半に発表される米国のインフレデータなどの主要経済指標を待つ中で発生した。同時に原油価格も大幅に下落しており、市場はロシア
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米国債市場が急落したにもかかわらず、投資家は数十年来の高利回りを確保するため、政府債券ファンドに殺到している。
米国債市場が急落したにもかかわらず、投資家は数十年来の高利回りを確保するため、政府債券ファンドに殺到している。
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オランダの年金基金PGGMは、INGの50億ユーロのエネルギー転換融資の一部リスクを負担することに合意した。
オランダの年金基金PGGMは、INGの50億ユーロのエネルギー転換融資の一部リスクを負担することに合意した。
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IMFが警告：政府債券利回りが「無秩序に」急騰する可能性、債務、インフレ、AI関連の借り入れリスク増大で
国際通貨基金（IMF）は火曜日、インフレ上昇、債務累積、AI関連の借り入れの指数関数的増加がソブリン債市場に圧力をかけていることを理由に、国債利回りが「無秩序に」急騰する可能性があると警告した。IMFは、多額の債務負担と借り換えリスクが債券市場を財政およびインフレショックに対して脆弱にしており、AI関連資産を含む資産価値と担保に深刻な影響を与える可能性があると指摘した。米国、欧州、英国では流動性が
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米国債はリスク回避需要により上昇、休場後に取引再開
米国債は連休明けの取引を再開し、アジア株の下落が安全資産への需要を高め、米国債価格を押し上げた。
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月曜日、インドの指標となる10年物国債利回りは、ルピー防衛策とインフレ懸念の双方の影響を受け、2023年3月以来の高水準に急騰した。
月曜日、インドの指標となる10年物国債利回りは、ルピー防衛策とインフレ懸念の双方の影響を受け、2023年3月以来の高水準に急騰した。
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パキスタンのアウラングゼブ財務大臣、アジア債券の多様な資金調達を模索、パンダ債とサムライ債の発行に注力
パキスタンのムハンマド・アウラングゼブ財務大臣は10月12日、政府は「資金調達源の多様化を引き続き追求する」と述べ、人民元建てパンダ債の追加発行や、日本市場でのサムライ債発行を示唆した。
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IMF警告：主要経済国の財政赤字がパンデミック以来最大に、公的財政再建へ緊急行動を呼びかけ
国際通貨基金（IMF）は年次総会で、主要経済国の財政赤字が新型コロナウイルス感染症パンデミック以来最大水準に達すると警告し、各国政府に財政再建に向けた「緊急」行動を呼びかけた。
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世界最大の資産運用会社ブラックロック、コアアロケーションを調整：短期米国債をオーバーウェイト、米国株とMBSをニュートラルに引き下げ
ブラックロック・インベストメント・インスティチュートは、米国短期国債をオーバーウェイトに引き上げ、米国長期国債をアンダーウェイトからニュートラルに引き上げ、約6年間堅持してきた米国債アンダーウェイト戦略を終了しました。同時に、同機関は米国株式と米国政府機関モーゲージ担保証券（MBS）をオーバーウェイトからニュートラルに引き下げ、現在の魅力的な米国債利回りを確保し、米国株式の短期的なリスクを管理しま
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ゴールドマン・サックスやシティグループなどのウォール街の金融機関が米国債に強気の見方を示し、デュレーションの長期化を推奨している。
米国債利回りが以前に数年ぶりの高水準に急騰した後、ゴールドマン・サックスやシティなどのウォール街のストラテジストは米国債を再び強気に見ており、投資家に対し長期エクスポージャーを増やすよう助言している。ゴールドマン・サックスは、信用市場のストレスシグナルと投資家のポジション構造の改善が米国債の反発を支持していると見ている。一方、シティはインフレの鈍化と賃金上昇率の弱まりに基づき、2年から3年物米国債
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米国債10年物利回りが5.36%まで上昇し、24年ぶりの高値を更新、香港投資家の関心が高まる
米国10年債利回りは水曜日に5.36%まで急騰し、24年ぶりの高値を記録した後、木曜日には220億ドルの30年債入札で需要が強かったことを受けて5.23%付近まで反落しました。利回りの長期的な上昇を受け、米国債は香港の投資家にとって魅力が増しています。スタンダードチャータード銀行は強気に転じ、利回りが5%を突破した後、10年債を押し目買いすることを推奨しており、今後6〜12ヶ月で利回りは4.75%
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ブラックロック、米国短期国債に強気転換し、株式格付けを引き下げ
ブラックロック（BlackRock Inc.）のリサーチ部門は、米国短期国債に対してより強気な見方に転換し、過去6年間の大半で維持してきた米国債に対する「主力」のアンダーウェイトスタンスを放棄した。これは、利回りが20年ぶりの高水準にまで上昇したためである。
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米国債利回りは上昇を続け、数十年ぶりの水準に達しており、減速の兆しは見られない。
米国債利回りは上昇を続け、数十年ぶりの水準に達しており、減速の兆しは見られない。
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米国の9月中古住宅販売保留件数は過去12年近くで最低水準に落ち込み、住宅ローン金利は7.4%に上昇した。
不動産仲介業者Redfinのデータによると、米国の9月の中古住宅販売仮契約件数は前月比4%減となり、3年以上ぶりの大幅な月間下落を記録し、2014年以来の最低水準に達しました。同時に、フレディマックのデータでは、30年固定住宅ローン金利の平均が10月8日に7.4%まで上昇し、約3年ぶりの高水準となりました。Redfinのチーフエコノミストであるダリル・フェアウェザー氏は、不動産業界のセンチメントが
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米財務省が20年物国債の発行削減または中止を検討、BNPパリバは市場パニックを警告、シティはポジション構築を推奨
米国財務省は、2020年に再開された20年物国債の発行を削減するか、あるいは完全に中止するかという重要な決定に直面しています。複数のウォール街の金融機関は、財務省が11月4日の四半期定例入札発表で、これに関して明確なシグナルを発する可能性があると予想しています。BNPパリバは、この動きが市場にパニックのシグナルとして解釈され、財務省の政策手段が枯渇したことを示唆し、債券自警団による圧力を助長する可
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ウォール街のストラテジストは、数週間にわたる売却で国債利回りが数年来の高水準に達した後、債券のデュレーション価値を見出し始めた。
ウォール街のストラテジストは、数週間にわたる売却で国債利回りが数年来の高水準に達した後、債券のデュレーション価値を見出し始めた。
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FRBのハマック氏：現在の米国債利回りは歴史的基準から見て「穏当」
FRBのハマック氏：現在の米国債利回りは歴史的基準から見て「穏当」
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フィッチ、フランスの「A+」格付けに債務増加、成長鈍化、政治不安による圧力を警告
フィッチ・レーティングスは、フランスのA+信用格付けが、政府債務の増加、経済成長の鈍化、政治的不安定性によって圧迫されていると警告しました。フランスが提案している2027年の予算目標はGDPの5%の赤字ですが、フィッチは政府が財政を安定させる能力に疑問を呈しています。主なリスクには、債務と借入コストの上昇、経済成長の停滞、政治的分断による歳出削減の複雑化が含まれます。フィッチは、債務削減に失敗した
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ケニア、政府証券の店頭市場開設を計画
ケニア、政府証券の店頭市場開設を計画
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米国の主要銀行株は、長期借入コストが数十年ぶりの高水準に上昇したことを受け、決算シーズンを前に調整局面に入った。
米国の主要銀行株は、火曜日の決算発表シーズン開始を前に調整局面に入っており、長期借入コストが数十年来の高水準に達しているため、経営陣による米国の消費者見通しへの展望に市場は高い関心を示しています。
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ウォール街は米国20年債の廃止を再提起し、米国債市場は30年債の発行停止から25年を経て、再びその将来について議論している。
ウォール街は米国20年債の廃止を再提起し、米国債市場は30年債の発行停止から25年を経て、再びその将来について議論している。
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ウォール街、米債務上限は2月に41兆1,000億ドルに到達すると予測
ウォール街は、米国の債務上限が2月に41兆1,000億ドルに達すると予測しており、その時点で米財務省は2027年後半に直面する資金逼迫危機に対処するため、非常措置を講じる必要が生じる見通しだ。
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関係筋：Braskemの債務再編交渉が難航、株主が資金拠出案を撤回
関係筋によると、ブラジルのペトロケミカル大手ブラスケム（Braskem S.A.）と債権者による私的債務再編（庭外債務重組）を巡る交渉が暗礁に乗り上げ、株主は先前提案されていた資本注入案を撤回した。
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アルゼンチン国債、1年ぶり最悪の週に――世界的リスク回避と選挙への懸念が重し
アルゼンチン国債は、世界的なリスクオフの動きと来年の大統領選挙に対する懸念の高まりを背景に、債券価格がディストレス水準へと下落を続け、1年以上ぶりの最悪の週となった。
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CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破、AIクレジット市場で圧力の高まりを示す
CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破し、AIクレジット市場におけるプレッシャーが高まっています。ドイツ銀行のデータによると、同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は一時1,289ベーシスポイント（bps）を超えました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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