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9/14
00:07
이스라엘 문화부 장관 미키 조하르는 유발 아브라함과 레이첼 솔이 감독한 다큐멘터리 "NAZA"가 베니스 영화제 심사위원 특별상을 수상한 후, 두 사람의 시민권을 박탈하는 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 조하르는 이 영화를 "비열하다"고 칭하며 제작자들이 "국가를 배신했다"고 비난했고, "전 세계 반유대주의자들"의 박수를 받기 위해 국가 이익을 훼손했다고 말했다. 80분 길이의 이 다큐멘터리는 25분간의 기립박수를 받았으며, 이스라엘이 인공지능 시스템을 이용해 가자 지구의 팔레스타인인들에게 "계획적인 대량 학살"을 자행하는 과정을 기록하고 있으며, 이스라엘 군과 정보 요원들의 증언을 담고 있다. 아브라함 감독은 이 다큐멘터리가 서방 정부들이 이스라엘에 경제 제재를 가하도록 촉진하기를 희망한다고 밝혔다.
00:06
골드만삭스 파트너 Mark Wilson은 미국 주식이 2분기 강한 상승 이후 횡보세에 접어들었으며, 현재 중간선거의 역사적 패턴, 퀀트 펀드의 롱 포지션 만기, 에너지-채권-주식의 삼각 압박이라는 세 가지 저항에 직면해 있다고 분석했습니다. 그는 동시에 AI 인프라 선두 기업, 원자재 및 관련 주식(특히 구리), 독일 주식 시장, 대형 은행의 네 가지 투자 방향을 긍정적으로 평가했습니다.

Wilson은 중간선거의 역사적 데이터에 따르면 8월 초부터 선거 기간까지 미국 주식의 중간 수익률은 0%였으며, 시장은 이미 이러한 패턴에 따라 거래되고 있다고 보았습니다. 퀀트 추세 추종 펀드와 변동성 목표 전략은 여전히 거의 롱 포지션 만기 상태이며, 가격이 하락하면 매도 압력에 직면할 것입니다. 지정학적 요인으로 인해 유가 및 가스 가격이 상승하고, 이는 다시 채권 수익률을 높여 궁극적으로 주식 가치를 억제하는 "에너지-채권-주식"의 삼각 압박을 형성하며, 이것이 현재 시장의 가장 핵심적인 모순이라고 그는 지적했습니다.

그가 긍정적으로 평가하는 네 가지 방향 중, Wilson은 AI 인프라 분야의 펀더멘털이 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 거대 기업들이 자본 지출을 가속화하고 있지만, 수익률 상승이 멈추고 시장이 2028년을 전망할 때까지 기다려야 한다고 보았습니다. 원자재 측면에서는 특히 구리를 긍정적으로 평가하며, 거래 실적이 뛰어나고 관련 주식의 가치가 아직 재평가되지 않았다고 언급했습니다. 독일 주식 시장은 지수 구성이 국방, 전기화, AI 및 기술 쪽으로 기울어져 있고, 연금 개혁으로 인해 독일 저축자들이 구매자로 전환될 가능성이 있어 매력적이라고 보았습니다. 대형 은행은 자본 시장 수수료 수입의 지속적인 증가와 AI 관련 자금 조달 수요, 그리고 규제 환경의 잠재적 완화로 인해 이익을 얻을 것이라고 분석했습니다.
00:06
The Information의 9월 13일 보도에 따르면, 엔비디아는 올해 7월까지의 회계연도 상반기에 세 고객사가 각각 총 매출의 10% 이상을 기여했으며, 이들 세 고객사의 합산 비중은 44%에 달했습니다. 지난 회계연도에는 두 고객사가 36%를 차지했습니다.

고객 집중도 상승은 엔비디아 데이터센터 사업의 폭발적인 성장과 함께 나타났습니다. 엔비디아는 이 세 고객사의 이름을 밝히지 않았지만, 분석가들은 델, 폭스콘 테크놀로지, 마이크로소프트, 메타, 스페이스X 등이 포함될 수 있다고 보고 있습니다. 이들 대형 고객사들은 동시에 자체 AI 칩 개발 계획을 추진하고 있어, 미래 구매 수요가 감소할 수 있습니다.

또한, 엔비디아는 8월 말에 상반기 매출채권 잔액이 64% 급증하여 630억 달러에 달했다고 밝혔습니다. 이는 회사가 일부 투자 등급 대형 고객사와의 대규모 다분기 계약에 대해 결제 기한을 연장해 주었기 때문입니다. 지난 분기 45일에서 60일로 연장되었으며, 향후 90일에서 최대 1년까지 추가 연장될 수 있습니다. 숏 포지션의 대가 마이클 버리(Michael Burry)는 엔비디아의 고객 집중도 상승을 주요 위험 중 하나로 꼽았습니다.
00:04
한국의 1조 4천억 달러 규모 국민연금공단(National Pension Fund)이 이규홍을 신임 최고투자책임자(CIO)로 임명했다.
9/13
23:47
고세 겐타가 오키나와 지사로 당선되면서, 이 지역은 12년 만에 보수 성향 지사를 선출하게 되었습니다. 이는 일본 최남단 현의 대규모 군사력 증강에 길을 열어줄 수 있으며, 그 영향은 대만 해협까지 미칠 수 있습니다. 고세 겐타는 군사력 증강과 공군 기지 이전을 지지합니다.
23:45
월요일 홍콩 증시는 하락 출발했으며, 항셍지수는 104포인트(0.42%) 하락한 24,701포인트를 기록했습니다. 중국 본토 증시도 하락 출발했으며, 벤치마크인 상하이종합지수는 0.54% 하락한 3,867포인트로 개장했고, 선전성분지수는 1.03% 하락한 13,333포인트로 개장했습니다.
23:30
베이커휴즈의 로렌조 시몬넬리 회장 겸 CEO는 회사가 주요 에너지 프로젝트 투자 둔화 조짐을 아직 관찰하지 못했으며, 이는 인공지능 인프라의 글로벌 확장에 따른 천연가스 및 전력의 강력한 수요 때문이라고 밝혔다. 그는 천연가스가 전환 연료가 아닌 "궁극적인 연료"이며 현재 "에너지 수요의 10년"의 핵심이라고 강조했다. 회사는 미래 수요를 충족시키기 위해 2035년까지 액화천연가스(LNG) 설비 용량이 연간 9억 톤에 달해야 할 것으로 추정한다. 베이커휴즈는 현재 천연가스 인프라, 데이터센터 발전 및 LNG 관련 수요를 포함하여 370억 달러 이상의 미완료 주문을 보유하고 있다.
23:30
월스트리트저널은 Politico를 인용하여 민주당이 행정부에 더 엄격한 환경 및 규제 보호 장치 마련과 데이터 센터의 전력망 업그레이드 비용 부담을 압박할 것으로 예상된다고 보도했습니다. 프랭크 팔론 하원의원과 같은 일부 민주당원은 이러한 보호 장치가 없을 경우 새로운 데이터 센터 건설 중단을 지지하기도 합니다. 관련 법안(예: H.R. 9340, '전력 소비자 보호법')은 이미 하원 위원회를 통과했으며, 데이터 센터 운영자들은 선거 결과가 법안 방향에 미칠 영향에 면밀히 주시해야 합니다.
23:30
월스트리트저널은 Politico를 인용하여 전력 수요 증가가 민주당의 원자력 발전 용량 확대를 지지하게 만들었으나, 트럼프 행정부의 NRC 독립성 개혁(민주당 위원 해임, 에너지부 및 국방부를 통한 비상업용 원자로 허가 등 포함)이 민주당의 강력한 비판을 불러일으켰다고 보도했습니다. 하원 에너지 및 상업 위원회 위원장으로 예상되는 Rep. Frank Pallone은 민주당이 하원을 장악하면 NRC 규제 프레임워크에 대한 의회 청문회가 예정될 것이며, 원자력 산업 허가 승인 속도가 방해받을 수 있다고 공개적으로 밝혔습니다.
23:30
월스트리트저널은 Politico를 인용하여 트럼프 행정부가 최근 베네수엘라 유전 17곳과 관련된 계약을 성사시켰다고 보도했다. 이 유전들의 확인된 매장량은 최대 650억 배럴에 달하며, 미국 국방부 전략자본실(Office of Strategic Capital)은 민간 석유 생산 업체인 North American Blue Energy Partners의 지분 35%를 보유하고 우선 매수권을 갖게 된다. 민주당은 이에 강력히 반발했으며, 데비 와서먼 슐츠(Debbie Wasserman Schultz) 하원의원은 당선될 경우 이 계약의 추진을 저지하고 의회 조사를 시작하는 데 협력하겠다고 약속했다.
23:30
나델라는 9월 14일 X 플랫폼에 글을 올려 정렬 연구를 진전시키기 위해 "R&D 속도를 의식적으로 제어"하는 것을 명확히 지지하고, 초지능 추구는 "AI가 인간을 돕고 인간의 통제를 받을 수 있다"는 핵심 원칙을 중심으로 이루어져야 한다고 강조했다. 그는 AI의 혜택이 소수의 주체에 의해 통제되어서는 안 되며 광범위하게 확산되어야 한다고 지적했다. 마이크로소프트의 이러한 움직임은 자체 1차 AI 모델의 행동 기준을 문서 형태로 공개한 첫 사례이다. 앞서 Anthropic, OpenAI, 구글은 AI 산업 표준 기관 설립 협력을 논의했으며, OpenAI CEO 올트먼은 이에 대한 지지를 표명했다.
23:19
GAC 그룹은 중요한 사항이 발표되지 않아 9월 14일 하루 종일 주식 거래가 중단되었으며, 장 마감 후 중대 발표가 있을 예정이라고 밝혔다. 앞서 중국 공업정보화부는 자동차 산업의 인수합병 지원을 언급한 바 있다.
23:15
TDK는 에너지 손실을 억제하는 초소형 부품인 박막 인덕터에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 향후 3년 내에 두 개의 공장에 투자하여 생산 능력을 증대할 계획입니다.
23:10
오전 중국 A주 사이버 보안 관련주가 크게 상승 출발했으며, 중신싸이커(中新赛克)는 3거래일 연속 상한가를 기록했고, 톈룽신(天融信)은 가격 제한폭까지 상승했다. 융신즈청(永信至诚), 안헝정보(安恒信息)는 10% 이상 상승했다. 소식통에 따르면, Anthropic의 CEO 다리오 아모데이(Dario Amodei)는 블로그에서 AI 산업이 새로운 모델 개발 속도를 늦추고, 모델과 인간 목표의 정렬 및 안전 보호를 완료할 충분한 시간을 확보해야 한다고 밝혔다.
23:09
The Information은 소식통을 인용하여 Anthropic이 미국의 신흥 클라우드 서비스 제공업체인 Rum Group과 6년간 총 137억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 임대 계약을 체결했다고 보도했습니다. Rum Group은 보수 성향의 비디오 플랫폼 Rumble의 전신으로, 초기 투자자에는 Peter Thiel과 현 미국 부통령 Vance가 포함되어 있으며, 트럼프의 Truth Social과 백악관 공식 라이브 방송을 호스팅하고 있어 언론에서는 종종 "트럼프 관련" 회사로 불립니다. 이번 계약에는 지분 약정도 포함되어 있으며, Anthropic은 Rum Group 주식 최대 5,100만 주를 주당 1센트에 매입할 수 있는 옵션을 받게 됩니다. 이 옵션의 행사 조건은 컴퓨팅 파워 구매량과 연동됩니다. Rum Group은 현재 계약의 핵심인 조지아주 데이터 센터를 건설 중이며, 8월 증권 서류에서 프로젝트를 완료할 "자금이 아직 없다"고 밝혔고, 대부분의 지출은 추가 부채 또는 지분 발행을 통해 조달할 것으로 예상됩니다.
23:07
도널드 트럼프 전 대통령은 일요일 미국이 이란에 대한 조치를 계속하고 석유 자원을 통제할 수 있으며, 이를 베네수엘라와의 합의에 비유했다고 밝혔다. 그는 미국이 베네수엘라와의 합의(미국이 베네수엘라 석유 매장량의 약 5분의 1을 채굴할 권리를 얻음)를 통해 얻은 수입이 "전쟁 비용을 여러 번 지불했다"고 덧붙였다. 그의 발언은 호르무즈 해협을 둘러싼 외교적 협상이 교착 상태에 빠지고, 걸프 국가들과 이란 간의 회담이 합의 도출 필요성으로 인해 연기된 가운데 나왔다.
23:06
베이징에 본사를 둔 이 회사는 지난 금요일 종가보다 10% 할인된 주당 714홍콩달러에 신주를 발행하여 약 20억 달러를 조달할 계획입니다. 또한 Z.ai는 2027년 만기 30억 달러 규모의 무이자 전환사채를 발행할 예정입니다. 조달된 자금은 차세대 AI 모델 개발을 지원하는 데 사용될 것입니다. 앞서 이 회사는 7월에 40억 달러 규모의 주식 발행을 진행한 바 있습니다. 국내 경쟁사인 MiniMax의 주가도 월요일에 약 5% 하락했습니다.
22:39
브라이언 암스트롱이 버니 모레노의 트윗을 리트윗했습니다. 모레노는 트윗에서 크리스 밴 홀런 상원의원에게 관련 회의에 참석하지 않았음을 지적하며 불법 자금 조달에 대한 우려를 반박했습니다. 모레노는 "투명성 법안(Clarity Act)은 불법 활동에 맞서 싸우는 법 집행 기관의 능력을 강화할 것이며, 이미 전국 법 집행 단체의 지지를 얻었습니다. 이 법안은 미국 의회 역사상 가장 엄격한 윤리 조항으로, 최초로 대통령과 부통령을 규제 범위에 포함시켰습니다. 이 법안이 통과되지 않으면 어떤 선출직 공무원도 제약을 받지 않을 것입니다."라고 강조했습니다.
22:29
업계 소식통에 따르면 월요일 삼성전자와 SK하이닉스는 한국전력공사(Kepco)가 제안한 향후 5년간 총 25조 원(약 184억 달러)의 전기요금 선납 제안을 거부했다. 이 두 칩 제조업체는 반도체 사이클의 장기적인 불확실성을 고려할 때 이처럼 큰 현금 선납이 합리성을 얻기 어렵다는 내부 평가 후 국영 전력회사에 이러한 결정을 통보했다.
22:21
뱅크오브아메리카(BofA)의 최고 투자 전략가인 마이클 하트넷(Michael Hartnett)은 최신 '플로우 쇼(Flow Show)' 보고서에서 기록적인 경유 가격, 30년 만기 미국 국채 수익률의 2007년 이후 최고치 급등, 그리고 AI 열풍 속 생산성 우려가 가을 스태그플레이션 위험을 함께 형성하고 있다고 지적했습니다. 그는 운송 ETF(IYT)를 주요 관찰 지표로 꼽으며, 200일 이동평균선인 80포인트 지지선이 무너지면 스태그플레이션 시나리오가 확정될 것이라고 말했습니다. 하트넷은 경유 크랙 스프레드가 배럴당 102달러의 사상 최고치를 기록했으며, 소매 가격은 갤런당 6달러에 달해 실물 경제의 핵심 압력이라고 강조했습니다. 자금 흐름 데이터에 따르면, 지난 3주간 미국 주식의 주간 평균 순유입액은 7월에 비해 크게 줄어든 70억 달러에 불과했으며, 미국 주식은 142억 달러의 순유출을 기록했습니다. 같은 기간 글로벌 채권은 175억 달러, 암호화폐는 13억 달러가 유입되었고, 지난 6주간 누적 순유입액은 68억 달러였습니다.
22:14
8월 29일 발생한 공군 기지, 대통령궁, 국영 방송국에 대한 군인들의 공격을 특징으로 하는 쿠데타 시도는 압둘라하마네 티아니 대통령이 자신의 보안군 내부의 위협에 대처하기 위해 러시아의 지원(러시아 아프리카 군단으로부터의 지원 포함)에 대한 의존도가 심화되고 있음을 드러냈습니다. 이 사건은 또한 최전선 병사들의 막대한 사상자와 고위 장교들과 비교하여 배치 및 급여에 있어 존재하는 차이에서 비롯된 니제르군 내부의 불만을 부각시켰습니다. 또한, 이번 쿠데타는 사헬 국가 연합(AES)의 결속력과 작전 능력을 시험했습니다. 왜냐하면 연합의 다른 회원국인 말리와 부르키나파소는 반란이 진압되기 전까지는 기본적으로 아무런 조치도 취하지 않았기 때문입니다.
22:09
경제 성장이 안정화 조짐을 보이고 있음에도 불구하고 소비 심리는 여전히 침체되어 있으며, 중국 경제는 올해 남은 기간 동안의 경기 부양책 방향을 결정할 수 있는 시기로 접어들고 있습니다.
22:09
셰브론 호주 법인 사장은 미국과 이란의 분쟁 발발 이후 계속 치솟고 있는 액화천연가스(LNG) 가격이 단기간 내에 하락할 가능성은 낮다고 밝혔다.

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