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外汇
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随着油价下跌，市场对美联储今年加息的押注有所减少，这进一步强化了通胀前景向好的预期
随着油价回落，市场对通胀前景的乐观情绪进一步增强，债券交易员因此不再将美联储今年加息的预期完全计入价格。
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伊朗央行行长宣布，伊朗将加入金砖国家新开发银行
伊朗央行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马蒂周四表示，伊朗将加入金砖国家新开发银行（NDB），此举正值伊朗与美国和以色列的冲突持续近六个月之际，旨在加强其经济联盟。赫马蒂目前正在印度，为下个月的金砖国家峰会做准备。加入该银行将使伊朗有资格为其基础设施和可持续发展项目寻求融资，以应对长期制裁和当前冲突对其经济造成的压力。
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美联储巴尔金表示加息仍有可能，将通胀降至2%仍是悬而未决的问题
里士满联储主席巴尔金指出，通胀可能因工资压力缓解、关税和石油冲击消退而放缓，但价格压力可能依然存在。他补充说，许多美联储官员认为当前利率已足够限制性。同时，消费者支出保持韧性，商业投资强劲，且人工智能正帮助企业尝试减少员工数量。
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美国银行：人工智能热潮正通过科技领域并购资金的涌入，日益推动外汇市场发展
美国银行全球利率与外汇团队报告称，G10经济体并购资金流入中，集中于科技领域的比例正在上升，这与预计将从人工智能结构性趋势中受益的国家相吻合，表明人工智能正日益成为推动汇率波动的因素，其影响已超越传统因素。
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韩国KOSPI指数上涨3.21%，收于6,790.01点，受芯片股上涨提振，连续第四个交易日收高。
韩国KOSPI指数上涨3.21%，收于6,790.01点，受芯片股上涨提振，连续第四个交易日收高。随着投资者争相买入主要芯片制造商的股票，该基准指数上涨了210.97点。韩元兑美元汇率也出现上涨。
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美元/韩元日内上涨0.74%，现报1,422.6800
美元/韩元日内上涨0.74%，现报1,422.6800
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报道称日本首相高市早苗政府支持日本央行更快加息，日元兑美元短线拉升20点
彭博报道指出，日本首相高市早苗政府支持日本央行近期加息，知情人士透露，日本央行下一步加息的时间窗口很可能落在9月或10月。此消息发布后，日元兑美元汇率短线快速拉升20个点。目前市场对日本央行9月18日政策会议加息的定价概率已升至74%。若9月或10月再度加息，将是日本央行在12个月内完成三次加息，创下1989年以来最快的紧缩节奏。
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日本7月PPI同比上涨7.2%，市场对日本央行9月加息预期升温
日本央行周四公布数据显示，7月企业商品价格指数（PPI）同比上涨7.2%，略低于6月修正后的7.3%，但仍维持高位运行。在通胀上行风险持续的背景下，日本央行行长植田和男已明确表示，若通胀风险持续，最早可能于9月采取加息行动。日元疲软进一步加剧了进口成本压力，上月一度触及40年低位，加剧了市场对日本央行9月加息的预期。
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纽元/美元日内下跌0.71%，现报0.5838
纽元/美元日内下跌0.71%，现报0.5838
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高盛：日本逾万亿美元外汇储备可借美联储FIMA工具全部变现，为进一步干预日元提供充足弹药
高盛研究策略师Karen Fishman表示，日本约2000亿美元的美元现金或现金等价物储备，已足够进行数轮类似上月创纪录规模的干预。更关键的是，日本财务省计划使用美联储的FIMA回购工具，理论上可将全部1万亿美元的美国国债储备转化为可用美元现金，无需在二级市场抛售国债。高盛外汇期权交易主管Praneet Shah指出，FIMA工具让1万亿美元的干预潜力触手可及，已促使客户对日元的看多情绪明显升温
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美日联合干预效力消退，日元兑美元一度触及159.39，已抹去此前干预约一半涨幅
8月12日，日元兑美元汇率一度下跌0.1%，触及159.39，回到159关口。近期日元持续贬值，已抹去7月31日美日联合干预所带来约一半涨幅（此前干预曾将日元从163附近拉升至155）。市场分析认为，此次干预失效的核心在于美日之间持续扩大的利率差距，10年期美国国债收益率目前为4.686%，而同期限日本国债收益率仅为2.846%，利差逾180个基点，为套利交易提供了强劲动力。市场目光正转向日本央行
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日本企业商品价格指数（7月）环比上涨0.1%，同比上涨7.2%；出口价格指数环比下降0.6%，而进口价格指数环比上涨0.3%。
日本企业商品价格指数（7月）环比上涨0.1%，同比上涨7.2%；出口价格指数环比下降0.6%，而进口价格指数环比上涨0.3%。
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美国国债收益率与美元汇率从早盘跌势中部分回升
美国国债收益率与美元汇率从早盘跌势中部分回升
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日本5年期国债收益率升至2.12%创历史新高，2年期收益率达31年高位1.645%
市场对日本央行提前加息的预期日益升温，导致日本短期国债承压。其中，5年期日本国债收益率升至2.12%，创下历史新高；2年期收益率也达到1.645%，为31年来的最高水平。投资者目前预计日本央行在9月会议上加息25个基点的可能性接近60%。
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受伊朗局势再度紧张以及市场关注即将公布的美国通胀数据提振，美元微涨0.05%，报99.85。
受海湾地区局势紧张加剧以及市场对关键美国经济数据（尤其是通胀数据）的预期提振，美元指数上涨0.05%，报99.85。 在有报道称美国和与伊朗结盟的胡塞武装分别对船只发动袭击后，油价小幅走高；伊朗方面表示，除非其条件得到满足，否则霍尔木兹海峡将保持关闭。鉴于市场担忧伊朗冲突可能引发的能源冲击对经济造成的影响，投资者正买入避险货币美元。 市场还密切关注将于今日晚些时候公布的通胀数据，经济学家预计该数据
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日本央行计划进一步削减国债购买，目标到2027年1-3月降至每月约2万亿日元
日本央行今日发布2025财年市场操作报告，指出该行在2025年6月货币政策会议上决定，从2026年1月至3月开始，每月国债购买量原则上每季度减少约4000亿日元，从2026年4月至6月开始每季度减少约2000亿日元，目标是到2027年1月至3月达到约2万亿日元。报告显示，2026年1月至3月季度的国债购买总量为8.7万亿日元（每月2.9万亿日元），是2013年4月至6月引入量化和质化宽松（QQE）
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日本央行2025财年将政策利率上调至0.75%
日本央行今日发布2025财年市场操作报告，指出该行在2025财年将短期利率作为主要政策工具，指导无抵押隔夜拆借利率在2025年12月货币政策会议上从0.5%上调至0.75%左右。
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在美国通胀数据公布前，国债收益率和美元汇率保持稳定，投资者正等待有关美联储加息路径的线索。
在美国通胀数据公布前，国债收益率和美元汇率保持稳定，投资者正等待有关美联储加息路径的线索。
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富时100指数实时行情：英国股市料将再度下跌，英镑保持稳定
富时100指数实时行情：英国股市料将再度下跌，英镑保持稳定
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美国民主党领袖查克·舒默要求全面说明一项从土耳其撤离特朗普的秘密行动，该行动旨在保护特朗普免受据称的伊朗暗杀威胁
美国民主党领袖查克·舒默要求全面说明一项从土耳其撤离特朗普的秘密行动，该行动旨在保护特朗普免受据称的伊朗暗杀威胁
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在走势不明朗的情况下，日元交易员在美国通胀数据公布前推高期权交易量
在关键的美国通胀数据公布前夕，日元交易员正加大期权市场的交易力度，由于市场对日元走势缺乏共识，他们转而通过衍生品来获取更大的灵活性。
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巴拿马运河通行费创历史新高，8月常用船闸日均竞拍价达110万美元，受厄尔尼诺与霍尔木兹海峡关闭双重影响
据英国《金融时报》报道，受厄尔尼诺现象导致水位下降及霍尔木兹海峡关闭引发的能源运输需求激增影响，巴拿马运河通行费正创下历史新高。8月以来，运河常用船闸的日竞拍槽位均价约为110万美元，是去年同期的16倍以上。其中，Neopanamax大型船闸的平均竞拍价已达250万美元，单次最高成交价达378万美元。运河管理局已连续出台吃水限制措施，到9月3日，船舶可操作水位将从正常的50英尺降至47.5英尺，导
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日本央行：7月份日本M2货币供应量同比增长2.2%，M3同比增长1.4%
日本央行宣布，7月份M2货币供应量同比增长2.2%，而M3货币供应量同比增长1.4%。广义流动性（L）同比增长4.4%。
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日元兑美元逼近160关键心理关口，市场对日本当局再次入市干预的警惕情绪明显升温
日元兑美元持续走弱，周一录得逾两个月来最大单日跌幅1%，此前7月底日本与美国联合干预带来的升值效应已近乎消耗殆尽。周二日元触及159.39，纽约时段回稳至159.22附近。市场普遍预期，一旦日元有效突破160关口，将引发当局再次干预。日本和美国官员此前已明确表示，必要时将再度采取行动，但分析师警告，若缺乏实质性政策跟进，干预效果将难以为继。
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新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
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中美会谈前夕，中国任命李成钢为国际贸易谈判代表
周日，就在中美两国代表团准备在纽约举行谈判前数小时，中国提升了李成钢的头衔。此前，美国财政部长Scott Bessent计划在纽约会见中国副总理何立峰，讨论人工智能安全、贸易和经济问题，为特朗普和习近平之间可能举行的峰会铺平道路。
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胡塞武装袭击沙特首都及阿美设施，美国警告冲突“迅速升级”，沙特紧急向多国求援
也门胡塞武装9月19日对沙特首都利雅得的“敏感目标”以及沙特阿美公司位于延布的设施发动了新一轮导弹和无人机袭击。美国驻中东多国大使馆发布安全警报，警告军事冲突可能“迅速升级”，建议美国公民保持高度警惕。沙特已向法国、英国、巴基斯坦和埃及请求防空支援，并罕见地向尚未建交的以色列提出支援请求，因其主要盟友美国自身拦截弹库存因伊朗战事大幅下降。 分析指出，霍尔木兹海峡与曼德海峡“双海峡锁喉”态势叠加沙特
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日本假期流动性降低，投资者对日本央行指引失望，日元面临剧烈波动和进一步下跌风险
未来一周，日元面临剧烈波动和进一步下跌的风险，因日本为期三天的假期将降低市场流动性，且投资者对日本央行未能就未来加息步伐提供更强有力的指引感到失望。
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香港财政司司长陈茂波表示，香港将扩大人民币计价债券、黄金及大宗商品市场
财政司司长陈茂波周日表示，香港将扩大人民币债券市场，并发展人民币计价的黄金和商品市场。此举旨在强化香港作为安全离岸平台的作用，与国际规则接轨，并提升国家在这些领域的定价能力。 陈茂波强调了香港在实现国家金融目标方面所发挥的独特作用，并提及了关于建设金融强国的国家五年规划。
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金融时报：沙特阿拉伯退出中国牵头的跨境货币平台
沙特阿拉伯已退出中国牵头的跨境货币平台。据《金融时报》报道，沙特央行去年退出了该项目，该项目是中国为发展美元替代系统所做的努力之一。
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全球油运成本飙升至历史新高，超级油轮日收益超120万美元，韩国航运大亨斥资70亿美元豪赌赚翻
全球超级油轮市场正经历前所未有的供需紧张，运费飙升导致部分远洋原油贸易失去经济可行性，并深刻改变全球能源流向格局。托克集团首席经济学家Saad Rahim直言，将原油运往世界各地的成本从未如此之高。在行业核心基准航线上，超大型原油运输船（VLCC）日收益已突破120万美元。全球最大油轮类股估值本周飙升至创纪录的近700亿美元。韩国航运大亨Ga-Hyun Chung提前斥资约70亿美元打造全球最大自
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美国财长贝森特寻求影响日本财政和货币政策，日经亚洲称日本的回应必须互利
美国财长贝森特与日本财长片山皋月在协调干预后首次会面。日经亚洲指出，美国财政部此举旨在影响日本的财政和货币政策，而日本对这种“外部压力”的回应必须符合双方利益。
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土耳其外长：在胡塞武装袭击加剧之际，土耳其支持沙特阿拉伯的安全，并准备在军事上提供协助
土耳其外交部长哈坎·菲丹周五表示，沙特阿拉伯可能在也门胡塞武装的袭击中存在未满足的军事需求，土耳其将考虑作为三方防御协议的一部分，如何支持沙特。菲丹强调，沙特阿拉伯被卷入美伊战争是不可接受的，利雅得无意加入冲突。
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伊朗安全部门负责人表示，已通过卡塔尔向华盛顿转达了结束与美国战争的条件，包括解除海上封锁和解冻资金；目前正等待特朗普的回应。
伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊周六在接受半岛电视台独家采访时表示，德黑兰已通过卡塔尔调解方向华盛顿传达了一套正式条件。这些条件包括在所有战线结束战争、解冻被冻结的资金以及解除海上封锁。 雷扎伊强调，如果这些条件得不到满足，伊朗已做好打一场决定性战争的准备，并警告称，美国对伊朗发动新一轮打击“极有可能发生”。 他还指出，伊朗的军事计划已转向重点针对美国海军力量，且伊朗最近曾在美国舰船附近试
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美国财长贝森特将于周日在纽约会晤中国副总理何立峰，讨论AI安全、贸易及经济问题，为特朗普与习近平的峰会铺垫
美国财政部长贝森特将于周日在纽约会晤中国副总理何立峰，讨论人工智能安全、贸易和更广泛的经济问题。此次会谈将在特朗普于白宫接待习近平峰会前几天举行，旨在为中美高层谈判奠定基础。
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Nick Timiraos转发VKMacro推文：日本官员称若不按美国要求加息，可能演变为外交问题
Nick Timiraos转发VKMacro推文：日本官员称若不按美国要求加息，可能演变为外交问题
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巴基斯坦敦促伊朗保护能源供应和航运，两国高官将举行会晤
巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔周六与伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇通话，强调在当前中东冲突背景下，确保能源供应不中断以及船只安全快速通过的重要性。两国官员同意下周在纽约联合国大会期间举行会晤。
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特朗普政府解除对厄立特里亚的制裁，以推进美国在红海的区域利益
美国国务院表示，特朗普总统选择不续签2021年针对厄立特里亚的制裁措施，此举旨在“推进美国区域利益”。厄立特里亚位于非洲之角，其地理位置在当前美国-以色列与伊朗的冲突中可能至关重要，因为霍尔木兹海峡受阻后，红海已成为关键的石油运输路线。这些制裁由拜登政府于2021年11月实施，目标是厄立特里亚执政党和军队，此前厄立特里亚军队被指控在埃塞俄比亚提格雷地区冲突中犯下暴行。美国财政部于周五发布通知，称相
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俄罗斯袭击黑海两艘商船，波兰提升防空戒备
乌克兰空军表示，俄罗斯在夜间使用了数十架无人机和两枚反舰导弹袭击乌克兰。俄罗斯国防部则声称，其部队使用“Geran-4 Seeker”巡飞弹袭击了黑海的两艘商船，包括一艘驶往敖德萨的乌克兰干货船和一艘停泊在敖德萨港的油轮，并称两艘船均载有军事物资。与此同时，波兰紧急出动战斗机并将其防空系统置于高度戒备状态，以应对俄罗斯对邻国乌克兰发动的空袭。波兰军方作战司令部表示，已在其领空内启动军事飞行，并激活
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CFTC数据显示对冲基金自2025年7月以来首次看涨日元，持仓约16亿美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）周五公布的数据显示，截至9月15日当周，杠杆交易商已清空此前的日元空头头寸，并开始建立看涨仓位，目前持有约2510亿日元（约合16亿美元）的日元多头头寸。这是对冲基金自2025年7月以来首次对日元持净看涨立场，标志着市场情绪的显著转变。这一立场转变发生在美联储与日本央行本周相继上调利率之前，但日本央行的表态未能满足市场对持续加息的预期，导致日元周五一度下跌1.3%
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法国政府表示，其2027年预算草案将符合欧盟支出建议，尽管债务负担预计将升至经济产出的120%以上。
法国政府表示，其2027年预算草案将符合欧盟支出建议，尽管债务负担预计将升至经济产出的120%以上。
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全球面临超级油轮短缺，成本飙升威胁着长途原油运输
全球石油运输成本的上升正导致部分长途原油贸易变得无利可图，在燃料市场异常紧张之际，这可能会扰乱石油供应。
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巴西央行宣布自10月1日起禁止稳定币用于特定跨境支付结算，以解决模糊地带
巴西央行表示，此举旨在解决2022年虚拟资产法中存在的模糊地带，该法赋予央行决定哪些加密操作属于外汇活动的权力，但此前缺乏具体细则。新规（第561号决议）将要求受监管的外汇服务提供商与其海外交易对手之间的结算环节，必须通过持牌外汇交易或合格的非居民真实账户进行。不过，个人使用虚拟资产进行的国际转账仍被允许。巴西税务机关数据显示，2019年8月至2025年12月期间，巴西申报的稳定币交易额达1.13
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美联储加息后美元创6月以来最强一周，彭博美元即期指数本周累计上涨1.1%
美联储本周宣布逾三年来首次加息，并明确暗示后续仍有更多加息举措，成为美元走强的核心驱动力。摩根大通、渣打银行及Brown Brothers Harriman均认为，此次加息决定消除了压制美元的关键不确定性，为汇率上行打开空间。强劲的美国经济增长数据也为美元提供了基本面支撑。
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花旗银行分析：日本央行鸽派反对票与美联储加息将加速其加息进程，终端利率达成时间提前至2027年7月
花旗银行日本经济分析师Sosuke Nakamura发布报告指出，日本央行9月会议如期将政策利率从1.00%上调至1.25%，但两张鸽派反对票反而将促使日本央行以更快的速度冲刺终端利率。报告认为，为避免鹰派委员退休后鸽派力量增强，日本央行需在2027年7月前完成加息任务。同时，美联储本周意外加息也迫使日本央行加快节奏以缓解日元贬值压力。花旗将终端利率达成时间从原先预期的2027年12月大幅提前至2
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特朗普政府拒绝披露委内瑞拉石油收入细节，美国国务院面临公开压力
特朗普政府拒绝披露其从委内瑞拉石油中征收的资金总额以及已返还给加拉加斯（委内瑞拉首都）的金额，导致美国国务院面临公开这些信息的压力。
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分析称美联储主席沃什正将决策逻辑牵引向货币主义，放弃中性利率锚定
分析指出，沃什将中性利率定性为纯学术讨论，相当于拆掉了美联储运行十余年的政策定位系统。他正在将美联储的决策逻辑向货币主义方向牵引，放弃中性利率，转而关注货币供应量增速。
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美国总统签署H.R. 5334法案，扩大对俄罗斯制裁并延长对伊朗制裁
美国总统于9月18日星期五签署了H.R. 5334法案，即“2026年林赛·奥·格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案”。该法案授权并扩大了对俄罗斯的法定制裁、关税和禁令，同时延长了对伊朗的现有制裁。
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EQ9代币解析：项目定位、市场表现与未来发展前景
EQ9 (Equals9) 代币旨在革新传统外汇领域，通过其基于Polygon的技术平台，提供低成本、高效率的国际货币管理服务。项目计划未来过渡到专有链以进一步提升性能。然而，当前EQ9的市场表现面临挑战，24小时交易量极低，流通市值数据存在显著差异，且价格波动剧烈。投资者需警惕其流动性风险，并密切关注项目后续的技术发展和市场动态。
外汇
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香港财政司司长陈茂波表示，香港将扩大人民币计价债券、黄金及大宗商品市场
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高盛：市场“定价4次加息”过于悲观，预计本轮加息或仅落地两次
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