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宏观
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美国13州推进取消数据中心税收优惠，每千兆瓦AI算力成本或增加30亿美元
美国各州正掀起一轮撤销数据中心税收优惠的浪潮，对科技巨头大规模AI基础设施建设成本构成压力。目前已有四个州取消或暂停数据中心税收激励措施，另有九个州正在研究类似政策。此举可能使单个1GW级AI数据中心的设备采购成本因销售税增加约30亿美元，并已开始影响部分数据中心项目的融资条款。 政策转向的原因在于，随着AI投资持续升温，各州政府认为税收激励措施正在侵蚀财政收入，且科技公司即使没有优惠也不会轻易放
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三星晶圆代工产能利用率年内预计将达100%，有望扭亏为盈
韩国三星电子晶圆代工业务正迎来关键转折点，预计在HBM基础芯片与美国大型科技客户需求拉动下，其产能利用率有望于今年下半年触及100%。目前产能利用率估计在70%至80%区间，市场分析人士预计，该业务最早将于三季度、最迟四季度实现扭亏为盈，结束困扰其逾一年的亏损局面。不过，业界普遍认为，能否将潜在客户转化为大规模量产合同，关键取决于2纳米制程良率能否稳定在70%以上，目前该良率估计仍在60%区间。
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谷歌表外担保规模9个月内激增近6倍至438亿美元，以“财务兜底”换取TPU芯片订单
谷歌母公司Alphabet披露，其为数据中心租户违约提供的潜在财务担保规模已从去年9月底的65亿美元攀升至438亿美元，在9个月内增长近6倍。此举旨在支撑庞大的人工智能投资并扩张其自研张量处理单元（TPU）芯片的市场份额，通过此类“财务兜底”承诺，谷歌实质上充当了数据中心开发商的隐性担保人，使其能获得更低廉的债务融资并加速产能建设，以推广TPU芯片替代英伟达的AI芯片。这一策略标志着Alphabe
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中国CXMT公司正考虑在北京建设第二家内存芯片工厂，目前正与一家由政府支持的机构就融资事宜进行磋商
中国CXMT公司正考虑在北京建设第二家内存芯片工厂，目前正与一家由政府支持的机构就融资事宜进行磋商
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彭博社专栏作家大卫·菲克林：钨市场是一个“拥有百年历史的战争预测市场”
菲克林强调，由于钨具有高密度和高熔点，它在战时生产中发挥着至关重要的作用，并指出其地缘政治重要性日益凸显。
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高盛警告俄罗斯因素正导致柴油供应紧张
高盛全球大宗商品研究联席主管Samantha Dart表示，俄罗斯燃料出口中断正在导致柴油供应紧张，引发了对全球炼油能力和燃料价格的担忧。
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韩国总统府政策室长金容范被指控滥用职权，涉嫌仓促推动单一股票杠杆ETF上市
据韩国中央日报8月3日报道，前首尔市议员李钟培已向韩国最高检察厅正式举报韩国总统府政策室长金容范，指控其涉嫌滥用职权、强迫及以威力妨害业务。举报人称，金容范今年1月在媒体采访中公开施压，并直接指示金融当局推进单一股票2倍杠杆ETF的制度研究，随后金融委员会委员长宣布允许该产品上市。李钟培认为，金容范的介入导致这一被业界普遍认为存在重大风险的产品在选举前夕仓促推出，最终造成大量投资者损失。目前，金容
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继阿里巴巴和美团相继推出类似产品后，京东也推出了面向配送骑手的AI智能头盔
这家中国电商巨头的外卖业务部门宣布推出一款智能头盔，该头盔集成了由人工智能驱动的语音助手和摄像头。此举紧随竞争对手阿里巴巴集团和美团的类似举措，各方均旨在提升骑手安全并提高配送效率。 该设备旨在最大限度地减少恶劣天气下的分心情况，让配送员无需使用智能手机，仅通过语音指令即可管理订单、与客户沟通并完成任务。此外，它还提供逐段语音导航提示，以及人工智能辅助功能，例如自动朗读配送说明，并在取件时标记潜在
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2026年前7个月，中国社会保障基金增持A股公司股份，重点布局科技板块
数据显示，今年前七个月，中国社会保障基金增持了境内A股公司股票，其投资组合总价值的58.96%集中于半导体、电子及元器件板块。 此举发生之际，中证300指数上半年下跌2.16%，全球人工智能股票的抛售潮已蔓延至A股市场。
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KOSPI指数周一暴跌超5%，韩国监管机构拟赋予“紧急行动权限”以直接下调单股杠杆ETF倍数至最低1倍
韩国KOSPI指数周一（8月3日）大跌5%，报6241点，KOSDAQ指数跌幅触发侧车机制。面对市场持续剧烈波动，韩国金融监管部门正加速推进降杠杆行动，拟修订《资本市场法》赋予监管机构“紧急行动权限”，以便在市场不稳定时，无需经过单独的产品修改程序，即可直接将单股杠杆ETF的杠杆倍数从现行2倍下调至最低1倍。此举旨在控制增量、消化存量，以压低市场波动率。
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马斯克转发推文称，其AI模型Grok现已能够分析任何视频，包括识别AI生成内容并逐帧解释。
马斯克转发推文称，其AI模型Grok现已能够分析任何视频，包括识别AI生成内容并逐帧解释。这一进展标志着Grok在视频理解方面迈出了重要一步。
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乌克兰官员担忧即将到来的冬季将是自俄罗斯全面入侵以来最严峻的考验，因俄罗斯加大导弹袭击力度且乌克兰防空系统短缺
乌克兰官员、无人机行业高管及国家安全专家正为又一个极其艰难的冬季做准备，担心俄罗斯对能源基础设施的袭击可能构成迄今为止战争中最严峻的挑战。俄罗斯近期加大了对乌克兰城市的导弹袭击，可能旨在利用基辅弹道导弹拦截器短缺的弱点。乌克兰总统泽连斯基强调了确保国家能源和基础设施在下一个供暖季全面运行并得到可靠保护的重要性。美国前总统特朗普在7月30日表示，尚未决定是否允许乌克兰生产“爱国者”地对空拦截导弹，这
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日本央行（BOJ）预测，日本经济将在2026财年保持温和增长但增速放缓，随后从2027财年起回升。
日本银行（BOJ）发布了《2026年7月经济活动与物价展望》，预计2026财年日本经济将继续保持温和增长，但增速将有所放缓。增速放缓的主要原因是中东局势导致原油价格上涨所产生的影响。 不过，预计政府措施、宽松的金融环境以及全球对人工智能相关需求的增长将支撑经济。 日本央行预测，随着高油价的负面影响逐渐消退，以及从收入到支出的良性循环逐步加强，2027财年及以后的经济增长将温和回升。预计实际GDP增
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日本央行（BOJ）预计，2026财年下半年CPI涨幅将升至2%以上，随后回落至2%左右；CPI前景面临的风险偏向于上行。
日本银行（BOJ）发布了《2026年7月经济活动与物价展望》，预测从2026财年下半年起，消费者价格指数（CPI，所有项目扣除生鲜食品）的同比涨幅将加速至明显高于2%的水平。 这主要受持续的工资传导效应、原油价格上涨、全球人工智能需求推动的半导体价格上涨以及近期日元贬值等因素驱动。 此后，预计涨幅将在预测期下半段回落至2%左右。日本央行指出，CPI前景面临的风险偏向于上行，核心CPI通胀率存在向上
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阿里巴巴港股盘中涨超6%，因发布旗舰模型Qwen3.8并开启“千问办公”公测
阿里巴巴于8月3日发布了旗舰模型Qwen3.8，并同步开启“千问办公”的公测，此举被市场视为其AI叙事中的关键一环，有望将AI投入转化为收入。Qwen3.8模型支持100万Token上下文，并提供了更具竞争力的API定价，每百万Token输入12元、输出36元。分析师普遍认为，企业级办公场景能带来更稳定、更高强度的Token调用量，从而推动阿里云的MaaS收入和利润增长。花旗将阿里定义为中国Tok
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策略师称，美国财政部可能会动用欧元购买日元，以避免美元贬值，并避免让人对“强势美元”政策产生怀疑
战略分析师认为，美国财政部可能正在使用欧元而非美元来为其日元购买提供资金。此举旨在避免本国货币贬值，并防止人们对其强势美元政策产生质疑。
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台湾安全主管称，中国的“混合战争”对整个地区构成考验
台湾国家安全委员会秘书长吴钊燮表示，中国的“混合战争”给整个地区带来了新的挑战。他特别指出，中国大规模部署海警及其他船只以强行维护其领土主张，并将海上侵略行为包装成例行警务工作。 吴指出，这不仅对台湾构成挑战。
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高盛：AI巨头资本开支“令人瞠目”，但回报同样惊人；亚马逊AI收入年化已超250亿美元，同比三位数增长
高盛分析师Mark Wilson在最新周报中指出，超大规模云计算企业正展现出惊人的资本开支和回报。高盛预测，谷歌（Alphabet）2028年资本开支将达4150亿美元，亚马逊同期为3660亿美元，微软为2840亿美元。Wilson直言这一规模“令人瞠目”，但业务表现同样震撼：谷歌云增速加速至同比82%，亚马逊AWS收入增速加速至新冠疫情以来最高水平。亚马逊管理层在财报电话会上表示，AI收入年化规
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高盛：全球正进入“人类历史上最大规模资本需求周期”，AI、再工业化等驱动资本成本持续走高，美联储只是“乘客”
高盛欧洲对冲基金业务负责人Mark Wilson在其最新周报中指出，全球经济正告别“储蓄过剩”时代，进入由AI基础设施建设、再工业化、国防重整、电力系统重建、供应链重塑及主权债务融资需求共同驱动的“有史以来最具资本饥渴性的投资周期”。他认为，这种资本竞争将是持久的中期特征，推动资本定价和成本持续走高，从而改变投资范式。Wilson强调，美联储在这场讨论中更多是“乘客而非司机”，收益率上行的根本驱动
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印度IPO热潮退潮，募资额减少五分之一，因市场疲软迫使发行方缩减发行规模并推迟上市
印度的首次公开募股（IPO）热潮正在消退，募资额较去年同期下降了五分之一。这一放缓被归因于市场环境疲软，这迫使企业缩减融资规模、接受较低的估值并推迟上市，从而引发了人们对这一势头在连续两年创下纪录后能否持续的担忧。
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高盛：对冲基金经历逾3年来最大去杠杆潮后，交易台录得2020年11月以来最大净买入
高盛Delta One交易台报告显示，上周对冲基金经历了逾3年来最大规模的集中去杠杆，全球去杠杆幅度为2021年1月迷因股狂潮以来最大。随后，高盛交易台录得2020年11月以来最大单周净买入，几乎全部由空头回补驱动，宏观产品和个股均现净买入。其中，动量因子（GSPRHIMO）单日飙升13%，创逾10年最大涨幅，微软和亚马逊超预期财报提振了市场信心。尽管杠杆水平有所回升，但仍处于历史偏低区间。
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韩国总统李在明因股市剧烈波动和高风险投资产品面临抨击
随着政府通过高风险投资产品吸引资本、提振韩元的策略适得其反，韩国总统李在明正面临批评。此前，在1月份韩国股市飙升后，当局推出了这些产品，旨在吸引更多资本，但随着市场波动加剧，这一举措如今引发了公众的强烈反对。
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交易员押注印度央行将维持利率不变，且货币宽松政策将推动印度收益率曲线陡峭化，短期债券表现将优于大盘
据交易员称，预计印度短期债券的表现将优于长期债券。这一预期基于以下两点：印度储备银行（RBI）将维持当前利率水平，且各银行将出现显著的现金盈余，预计这些因素将使该国的收益率曲线趋陡。
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日经指数下跌1.4%，受电子和汽车类股拖累
日本股市早盘走低，日经225指数下跌1.4%，主要受电子和汽车板块股票拖累。此次下跌紧随上周五的大幅上涨之后，且正值伊朗冲突引发的不确定性持续发酵之际。
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美国长期国债收益率在动荡一周后仍接近数十年高位，30年期国债收益率周一触及近20年高点5.311%后，周五回落至5.23%左右
美国长期国债收益率在动荡一周后仍接近数十年高位，尽管美国财政部努力稳定市场。30年期国债收益率周一触及近20年收盘高点5.311%后，周五回落至5.23%左右。此前，美国财政部计划将长期债券回购规模翻倍至每次操作至少40亿美元，但市场缓解情绪短暂。投资者仍担忧美国债务已突破40万亿美元。
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中国保险公司平安在获准开展跨境投资后，将目光投向香港ETF
平安董事会秘书盛理查表示，允许内地保险资金投资香港上市的ETF，有望进一步加强香港与内地资本市场之间的联系。
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北约成员国罗马尼亚紧急出动F-16战机，击落一架飞近欧洲关键天然气项目的无人机，并指责俄罗斯部署了该无人机。
罗马尼亚总统尼库肖尔·丹指责俄罗斯部署了这架海上无人机，该无人机于周四在黑海“海王星深海”天然气项目附近被击落。一旦建成，“海王星深海”项目有望使罗马尼亚成为欧盟最大的天然气生产国。 罗马尼亚国防部经与总统协商后，决定击落该无人机，以保护数百名工作人员并保障关键基础设施的安全。 北约一名发言人证实，罗马尼亚F-16战机曾紧急升空，以应对在罗马尼亚专属经济区内探测到的海上无人机，其中一架战机成功对其
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委内瑞拉的石油出口因港口老化而受限，油轮面临长达30天的延误，这威胁到美国支持的扩建计划
委内瑞拉老化的石油码头正制约着其出口复苏，由于设备故障、停电以及原油质量问题，油轮等待装货的时间最长可达30天。 尽管产量不断攀升且需求强劲，但出口量却难以突破每日125万桶，这威胁到了美国支持的、旨在快速扩大委内瑞拉石油出口的计划。对有限港口吞吐能力的争夺也加剧了延误、成本上升和纠纷。
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沃尔夫研究：标普500指数盈利动能达到历史高位，第二季度有69%的公司营收超出预期，第三季度有64%的公司业绩指引高于预期
沃尔夫研究（Wolfe Research）报告称，标普500指数成分股公司的盈利表现依然异常强劲。在已公布第二季度财报的465家公司中，69%的营收超出市场预期。此外，发布第三季度业绩指引的公司中，64%的指引值高于市场共识预期，这一比例创下新冠疫情以来的最高水平。 该机构预计，2026年经调整后盈利增长率将达到约27%，并将其描述为50多年来最强劲的基本面前景之一。
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《华尔街日报》：欧洲企业迎来近年来最佳财报季，吸引投资者关注
《华尔街日报》报道称，欧洲企业迎来了近年来表现最佳的财报季，这促使投资者越来越关注该地区被低估的市场价值。例如，过去四年间，欧洲银行的总股东回报率（含股息）表现优于“七大巨头”。
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彭博MLIV：美元贬值趋势可持续
在《彭博：开盘交易》节目中，彭博MLIV的分析师和投资者探讨了关键主题，并认为美元贬值趋势将持续。
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自由撰稿人蔷薇·孙指出，人工智能行业低估了公众对数据中心的抵触情绪
孙指出，尽管人们对失业和失控的人工智能存在担忧，但人工智能行业仍被公众对建设数据中心的强烈反对所打了个措手不及——而此前这一趋势本无争议，甚至曾受到地方政府的鼓励。
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播客：AI行业人士误判公众反弹，低估对数据中心建设的不满
彭博社播客《Odd Lots》指出，AI行业内部人士多年来一直担忧AI可能导致失业和人类灭绝等问题，但他们却忽略了公众对数据中心建设的强烈不满。
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欧洲央行调查：7月份欧元区未来12个月的消费者通胀预期降至2.9%，经济增长前景略有改善
欧洲中央银行（ECB）2026年7月的《消费者预期调查》显示，未来12个月通胀预期的中位数从6月的3.0%降至2.9%。 同样，三年后的通胀预期也从2.8%降至2.7%，而五年后的通胀预期则维持在2.4%不变。 过去12个月的实际通胀率也从3.6%降至3.5%。消费者对未来12个月经济增长的预期从6月的-1.4%升至-1.2%，表明市场情绪略有改善。 此外，未来12个月名义收入增长预期从1.1%降
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T. Rowe Price基金经理表示，尽管尼日利亚股市已上涨64%，但仍具吸引力
T. Rowe Price集团基金经理Johannes Loefstrand管理着约3亿美元的边境市场资产，并对这个非洲人口最多国家的前景感到“兴奋”。按美元计算，尼日利亚NGX全股指数今年已超越彭博追踪的92个基准指数中的所有指数，仅次于韩国KOSPI指数。
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高盛：通胀放缓是降低美国国债收益率的最佳途径
高盛：通胀放缓是降低美国国债收益率的最佳途径
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高盛进军印度政府股权出售市场，打破当地金融巨头长期主导局面
高盛集团正在进入印度政府股权出售领域，该领域长期以来一直是当地金融巨头的专属领地。这是高盛自2022年以来首次承销政府交易，在新一轮剥离行动于去年12月启动以来，高盛已作为顾问参与了10项主要交易中的5项，其中包括印度人寿保险公司33亿美元的出售，这是印度通过证券交易所进行的最大规模二次发行。
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韩国股市7月外资净流出229亿美元，英国投资者领跌，美国资金持续买入
韩国金融监督院周五公布的数据显示，外国投资者7月净卖出31.7万亿韩元（约合229亿美元）上市股票，这是连续第七个月净卖出。其中，英国投资者是主要的卖方，而美国投资者仍保持净买入。卖出主要集中在韩国主板市场Kospi。
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中国恒大创始人许家印被深圳法院判处无期徒刑，并被罚款88.2亿元人民币（约合13.1亿美元）
此判决标志着中国房地产行业狂飙突进时代的象征性终结。
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高盛、摩根大通等机构对欧洲市场最为看好
高盛、摩根大通等机构对欧洲市场最为看好
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斯法基亚纳基斯：伊朗低估了美国打持久战的意愿
斯法基亚纳基斯：伊朗低估了美国打持久战的意愿
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韩国议员提议扩大金融情报局（FIU）的职权，以便调查未注册的加密货币公司，并将其案件直接移交执法部门
韩国议员提议扩大金融情报局（FIU）的职权，以便调查未注册的加密货币公司，并将其案件直接移交执法部门
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受美国封锁影响，伊朗对中国炼油厂的石油供应正迅速耗尽
彭博社报道称，可供中国买家使用的伊朗石油正迅速耗尽，这表明美国对伊朗港口的封锁有效切断了德黑兰的收入。
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高盛：对冲基金7月表现不及标普500，创20多年来最差
高盛策略师表示，7月份对冲基金表现不及标普500指数，创下20多年来最差的单月表现，主要原因是AI动能消退。报告指出，对冲基金削减了包括半导体和多数大型科技股在内的AI股票头寸，并经历了过去十年中最剧烈的去杠杆化过程。
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印度尼西亚寻求与中国扩大联合军事演习
印度尼西亚国防部长沙弗里·沙姆苏丁周五在雅加达与中国国防部长董军海军上将举行双边会晤时，呼吁与中国开展范围更广、强度更大的联合军事演习。雅加达方面正试图在与北京和华盛顿的防务关系之间寻求平衡。
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彭博：亚洲新兴市场小型AI公司本月领涨，投资者从芯片巨头转向数据中心相关小盘股，部分涨幅高达90%
彭博社报道，随着投资者将目光从芯片制造巨头转向为数据中心提供动力的小型公司，新兴市场科技股的涨势正蔓延至新公司。其中，King Slide Works Co.、Henan Shijia Photons Technology Co.和EverProX Technologies Co.等公司本月在MSCI新兴市场指数中表现突出，涨幅高达90%。
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乌克兰寻求埃隆·马斯克的帮助，计划利用搭载“星链”系统的无人机，打击位于俄罗斯境内、距离边境最远达200公里的俄军导弹发射架。
乌克兰寻求埃隆·马斯克的帮助，计划利用搭载“星链”系统的无人机，打击位于俄罗斯境内、距离边境最远达200公里的俄军导弹发射架。
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三星电子工会计划周五下午在首尔举行集会，抗议与半导体部门日益扩大的薪酬差距
该工会主要代表三星消费设备业务的员工，其成员集中在Device eXperience (DX) 部门。此次集会背景是AI驱动的存储芯片繁荣为半导体部门带来创纪录利润，但同时提高了智能手机、电视和家电等消费设备的成本，导致部门间薪酬差距扩大。
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TAO（Bittensor）过去1小时成交额达230万美元（近7日同时段均值的14.7倍），现报$212.000
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