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宏观
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随着经济担忧消退，印尼股市逼近牛市
受经济韧性迹象提振以及市场对可能遭降级的担忧有所缓解，投资者情绪高涨，印尼股市上涨，基准指数再次逼近牛市区域。
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高盛预计2026年美股股权发行总额将达7000亿美元创历史新高，但认为需求将持续压倒供给，标普500有望冲上8000点
高盛美洲股票执行服务主管John Flood表示，尽管市场对创纪录的股权发行量能否被消化普遍疑虑，但该行预计2026年美股股权发行总额将达7000亿美元，创历史纪录。其中IPO发行量略超2250亿美元，其他发行约4500亿美元。然而，这一总量仅相当于罗素3000指数市值的约1%，与2015-2019年均值相当。高盛强调，预计2026年全年美国公开市场股票回购总额将达1.4万亿美元，足以覆盖一级市场
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以色列在近两年后确认巴勒斯坦被拘留者伊哈卜·迪亚布死亡；其家属指控其遭受酷刑，并对有关其健康状况的说法提出异议
巴勒斯坦被拘留者和前被拘留者事务委员会表示，以色列于周日通知他们，现年36岁的伊哈卜·穆罕默德·阿卜杜勒·卡德尔·迪亚布已死亡。迪亚布于2023年12月12日被拘留，据信于2024年9月18日左右死亡。 尽管以色列当局将死因归咎于其基础性健康问题，但迪亚布的家人对此予以否认，称他在被拘留时身体健康，并指控其遭受了酷刑。加沙囚犯事务部援引酷刑和医疗疏忽的证据，将责任归咎于以色列政府，并呼吁进行国际调
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摩根大通：SK海力士股价上周下跌15%系市场反应过度，维持增持评级，目标价275万韩元
摩根大通8月9日发布报告指出，SK海力士股价上周下跌15%，同期韩国综合股价指数（Kospi）跌5%，三星电子跌9%。此轮下跌由英伟达削减HBM芯片采购量、股东回报不确定性及大规模资本支出等传言驱动。分析师Jay Kwon认为市场反应过度，称“最坏的时刻已经过去”，并预计股价情绪将从中期维度逐步改善，维持对SK海力士的增持评级，目标价为275万韩元（对应2027年6月），较上周收盘价仍有近94%的
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韩国LX Semicon开始向现代、起亚供货首款汽车微控制器
韩国最大的无晶圆厂芯片制造商LX Semicon已开始量产其首款汽车微控制器（MCU）——LX61101，并已开始向现代汽车和起亚供货。这标志着该公司达成了首笔汽车芯片业务。 LX61101芯片负责处理汽车内的关键功能，控制车窗、后视镜和空气动力学襟翼等部件的小型电机。
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索尼与台积电将投资63亿美元，在熊本建设先进的下一代图像传感器工厂，计划于2029年投产
索尼和台积电将投资63亿美元，在熊本建设一座先进的下一代图像传感器工厂，计划于2029年投产。两家公司已于5月就合作开发和生产此类半导体达成基本协议。
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因印度SEBI卖空障碍，高频交易公司避开该国股市收盘拍卖
彭博市场报道，印度证券交易委员会（SEBI）设立的卖空障碍，正导致高频交易公司（HFTs）避开印度股市的收盘拍卖。印度新的股票收盘价设定方法正引发部分高频交易公司的抱怨，这些公司在维持印度5.2万亿美元市场活跃方面发挥着重要作用。
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摩根大通上调日本铠侠盈利预测，但将目标价从15.5万日元下调至13万日元，称市场需验证长期协议效果
摩根大通在最新研报中维持对日本存储芯片制造商铠侠的“增持”评级。该行上调了铠侠FY2027至FY2029的营业利润预测，理由是近期NAND定价好于预期和企业级固态硬盘（eSSD）均价上调。然而，摩根大通将铠侠的目标价从15.5万日元（对应2026年底）下调至13万日元（对应2027年底），认为市场需要看到铠侠长期协议（LTA）的实际业绩效果才能重新评估其估值。此外，铠侠宣布了最高8,000亿日元的
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胡塞武装再次对也门马哈港发动导弹和无人机袭击，造成至少11人死亡
也门胡塞武装对红海港口城市马哈（莫卡）发动了新一轮导弹和无人机袭击，将针对也门西海岸政府控制区的攻势进一步扩大，造成至少11人死亡。 最新一轮袭击发生在周日傍晚，距离此前一轮针对马哈及其商业港口的密集袭击还不到24小时。 也门政府军表示，在此次新一轮袭击中，防空系统拦截了6架无人机，另有两枚弹道导弹未击中目标而坠入大海。胡塞武装军事发言人亚希亚·萨里表示，此次行动的目标是该地区的沙特军队集结点和武
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高盛顶级科技交易员Peter Callahan指出，AI正驱动科技投资三大结构性转变：AI智能体流量超越人类、光学元器件跑赢存储芯片、开源模型以极低成本挑战闭源生态
高盛顶级TMT交易员Peter Callahan在8月9日的报告中梳理了AI浪潮重塑科技板块格局的10大核心观察。他指出，当前科技投资正经历三大结构性转变：AI智能体（硅基）流量已超越人类（碳基）流量，预计五年后将是人类流量的1000倍；光学元器件股在8月已累计跑赢存储股逾20个百分点；开源模型在实际应用中，能以不足闭源模型8%的成本实现更优性能。Callahan对科技板块8月及后续走势维持建仓性
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受7月30日至31日会议纪要显示日本央行可能加快加息步伐影响，日本国债收益率在东京早盘交易中小幅走低
受7月30日至31日会议纪要显示日本央行可能加快加息步伐影响，日本国债收益率在东京早盘交易中小幅走低
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日经指数早盘上涨1.2%至66376.25点，受美国就业数据疲软降低美联储加息预期提振
电子和金属股领涨，其中Ibiden上涨7.4%，Furukawa Electric上涨8.8%，Sumitomo Metal Mining上涨5.7%。美元兑日元汇率报157.88，低于周五东京股市收盘时的158.30日元。
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分析指出，Adobe首席执行官Shantanu Narayen计划在找到继任者后卸任，同时该公司第二财季营收达66亿美元；Arista Networks第二季度销售额首次突破30亿美元
一篇分析文章指出，软件巨头Adobe的首席执行官Shantanu Narayen正寻求在找到继任者后卸任，这为公司未来管理层带来不确定性。Adobe在截至5月29日的第二财季实现创纪录营收66亿美元，摊薄每股收益（EPS）增至4.25美元。同期，AI硬件提供商Arista Networks第二季度销售额首次突破30亿美元，摊薄EPS增至0.95美元。该分析文章最终建议投资Adobe，理由是其在数字
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克利夫兰联邦储备银行8月份的通胀预测显示，月度核心CPI可能再次加速上涨，这可能导致9月份的联邦公开市场委员会（FOMC）会议出现分歧。
克利夫兰联邦储备银行最新的《通胀即时预测》报告预计，7月CPI将环比上涨0.09%，同比上涨3.42%；核心CPI将环比上涨0.21%，同比上涨2.52%。 该预测还显示，8月份核心CPI月度增速将重新加速至约0.2%。这一前景可能加剧联邦公开市场委员会（FOMC）在9月会议前的分歧。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的FedWatch工具显示，市场预计此次会议加息的可能性接近55%。
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日本央行（BOJ）预计核心CPI通胀率将逐步上升，并在2026财年末至2027财年末达到物价稳定目标，但物价存在显著的上行风险。
日本央行（BOJ）发布了7月30日至31日货币政策会议的《意见摘要》， 预测核心CPI通胀率可能逐步上升，并在2026财年下半年至2027财年期间达到与价格稳定目标（约2%）相符的水平。 意见指出，在整个预测期间，物价面临显著的上行风险，主要受地缘政治风险、气候变化、人工智能相关需求强劲以及扩张性财政政策等因素驱动。
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日本央行（BOJ）预计，2026财年日本经济将实现温和增长，随着原油价格影响逐渐减弱，2027财年经济增长将加速，且将得到人工智能需求的支持。
日本央行（BOJ）发布了7月30日至31日货币政策会议的《意见摘要》，指出尽管中东局势造成了一定影响，但日本经济仍实现了温和复苏。 日本央行预计，2026财年日本经济将在全球人工智能相关需求和政府措施的支撑下实现温和增长，尽管受原油价格影响，增速将有所放缓。随着高油价的影响逐渐减弱，预计从2027财年起经济增长将加速。
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Airbnb Q2营收增长17%至36.1亿美元，股价飙升14%，因AI客户支持将每笔预订成本降低16%并上调全年展望
Airbnb公布第二季度业绩，营收同比增长17%至36.1亿美元，超出市场预期。该公司同时上调了全年营收增长预期至中高个位数，此前为中低个位数。财报显示，其AI客户支持助手升级使每笔预订的支持成本同比降低了16%，为公司带来了显著的成本节约。受此利好消息推动，Airbnb股价在8月7日飙升约14%，达到四年来的最高水平。此举为投资者提供了AI投资带来实际回报的明确证据。
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分析指出，若股市面临崩盘，历史表明长期投资策略从未失败；目前巴菲特指标和席勒市盈率均处于历史高位，暗示市场可能被高估
Yahoo财经的一篇分析文章指出，当前市场主要指数屡创新高，但巴菲特指标已升至创纪录的232%以上，而标普500席勒市盈率也达到41，为历史第二高点。这些指标暗示市场可能被高估，预示未来可能出现回调。文章强调，尽管短期市场难以预测，但历史数据显示，自1919年以来，标普500指数所有20年期的投资都取得了正回报。因此，在市场波动中，保持长期投资视角并选择优质公司是应对潜在市场下跌的关键策略。
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油价上涨，交易员关注伊朗与阿曼重启霍尔木兹海峡协议，胡塞武装声称袭击沙特红海附近炼油厂
油价上涨，交易员关注伊朗与阿曼重启霍尔木兹海峡协议，胡塞武装声称袭击沙特红海附近炼油厂
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对于职业生涯分段的员工，美国社会保障福利将按“一比一”的比例减少铁路退休金第一级福利金额
对于既曾在美国铁路行业又曾在非铁路行业工作过的人员，其社会保障福利会直接减少铁路退休金第一级（Tier I）的福利金额。这是因为第一级退休金的设计初衷是与社会保障提供的福利相对应，且已将整个职业生涯的收入全部计入其中。 然而，铁路退休金第二级（Tier II）——这是一项仅基于铁路服务年限的额外养老金——绝不会因社会保障金而减少。这种协调机制可防止基于同一综合职业记录支付两笔等同于社会保障金的福利
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受直布罗陀海峡重开前景不明影响，布伦特原油期货和美国原油期货均上涨逾1美元/桶
受直布罗陀海峡重开前景不明影响，布伦特原油期货和美国原油期货均上涨逾1美元/桶
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分析：将美国社会保障金申领时间推迟至70岁，虽放弃约15.8万美元前期福利，但长期收益仍优于市面任何年金产品
分析指出，将社会保障金的申领时间从62岁推迟至70岁，意味着放弃约15.8万美元的前期福利，但此举能带来名义上高出约76%的终身福利。在当前利率环境下，考虑到社会保障金的终身生活成本调整（COLA）福利，其隐含收益率远超商业年金产品，后者经通胀调整后每年仅支付约5%的保费。尽管延迟申领策略的盈亏平衡点通常在80岁出头，且社会保障信托基金预计将于2033年耗尽，可能导致福利削减，但该策略仍是大多数退
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特朗普称黑人和拉丁裔选民正转向支持共和党
他表示，这些选民正在摒弃共产主义和社会主义，转而支持共和党。特朗普还提到了该党的历史，指出亚伯拉罕·林肯曾是共和党人。
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摩根大通分析师哈兰·苏尔（Harlan Sur）在该芯片制造商近期发布财报后，将AMD的目标股价从385美元上调至550美元，并维持“中性”评级。
摩根大通分析师哈兰·苏尔（Harlan Sur）在该芯片制造商近期发布财报后，将AMD的目标股价从385美元上调至550美元，并维持“中性”评级。
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专家称美军“林肯号”航母困境凸显美国海军在长期对伊朗战争中的局限性
据半岛电视台报道，美国海军“亚伯拉罕·林肯号”航空母舰在创纪录的部署期间面临严峻状况，包括船员士气问题、基本物资短缺和维护问题。专家指出，这凸显了美国海军在与伊朗的长期不对称冲突中的局限性。报道将物资短缺归因于伊朗对中东美军基地的袭击，特别是巴林海军基地遭受重创，迫使美军使用3540公里外的迪戈加西亚岛作为主要补给枢纽。代理美国海军部长洪曹已宣布“林肯号”将提前返航，并调派原驻日本的“乔治·华盛顿
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美国特使警告称，以色列对叙利亚一处空军基地的袭击可能已引发与土耳其军队的直接冲突
美国特使警告称，以色列对叙利亚一处空军基地的袭击可能已引发与土耳其军队的直接冲突
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CZ表示，大约一小时后，他将与斯卡拉穆奇一同在怀俄明州杰克逊霍尔举行的SALT会议上发表演讲。
CZ表示，大约一小时后，他将与斯卡拉穆奇一同在怀俄明州杰克逊霍尔举行的SALT会议上发表演讲。
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美国财政部和国税局提议出台新规，限制某些移民的可退还税收抵免，这可能影响数百万民众
拟议的规则将把收养税收抵免、儿童税收抵免、美国机会税收抵免和劳动收入税收抵免中可退还的部分归类为“联邦公共福利”。 这一重新分类可能会导致数十万乃至数百万持有社会保障号码和工作许可的非公民——包括庇护申请者、临时保护身份（TPS）持有者以及“童年抵美者暂缓遣返计划”（DACA）受益人——丧失领取这些退税的资格。 财政部长斯科特·贝森特表示，此举旨在“维护税收制度的完整性，并将美国人的利益放在首位”
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特朗普称利率体系不合逻辑，并指出当经济向好时利率反而会上升，而不是下降
特朗普称利率体系不合逻辑，并指出当经济向好时利率反而会上升，而不是下降
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G7国家平均债券收益率在8月中旬升至2008年以来最高水平，因投资者要求更高补偿
G7国家平均债券收益率在8月中旬升至2008年以来最高水平，因投资者要求更高补偿。投资者退出长期主权债务的原因包括不断增加的财政赤字、顽固的通胀，以及科技公司为建设人工智能基础设施发行大量债务，加剧了政府对投资者关注的竞争。
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特朗普表示美国商品期货交易委员会（CFTC）正致力于将Hyperliquid引入美国，HYPE股价因此大涨11%。
特朗普表示美国商品期货交易委员会（CFTC）正致力于将Hyperliquid引入美国，HYPE股价因此大涨11%。
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特朗普呼吁国会通过关键的“清晰法案”，以建立更明确的加密货币监管框架，该法案目前在参议院受阻
特朗普周三在白宫一场有加密行业主要参与者出席的活动上表示，通过“清晰法案”将使美国在加密创新方面保持领先，并开启下一波创新浪潮。
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TrueCar首席执行官斯科特·佩因特警告称，美加贸易的不确定性对汽车行业构成的威胁比关税本身更大，且会扰乱制造商的决策过程
佩因特指出，虽然汽车制造商在形势相对稳定时几乎可以将任何类型的风险计入定价，但贸易不确定性那种“狡猾、反复无常”的性质使得定价变得非常困难，并强调所有供应链问题都是长期的隐忧。
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Mark Walter抵押其在古根海姆的股份，以筹集数十亿美元贷款
Mark Walter抵押其在古根海姆的股份，以筹集数十亿美元贷款
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2026年上半年东南亚IPO募资30亿美元同比翻倍，马来西亚募资额与上市数量均居首
东南亚股市在2026年上半年通过首次公开募股（IPO）募资30亿美元，较上年同期翻倍。其中，马来西亚在募资额和上市数量上均位居东南亚第一。马来西亚和越南的市场改革促成了更大规模的上市，包括深科技行业。
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谷歌在搜索和Gemini平台上推出了全新的人工智能学习工具，包括交互式可视化内容、3D模拟和个性化测验
这些新功能是谷歌持续努力将Gemini打造成学生首选的AI助手的一部分，这也加剧了其与OpenAI等竞争对手以及各类教育科技初创企业的竞争。
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OpenAI被指撤销部分网络安全研究人员的“可信访问”计划权限，原因或为技术问题
多位网络安全研究人员表示，他们突然无法访问OpenAI的“网络可信访问”（Trusted Access for Cyber, TAC）计划。该计划旨在为经过审查的用户提供限制较少的AI模型，以帮助发现漏洞和进行安全研究。OpenAI已通过邮件和论坛回复称，这是“影响少数用户的技术问题”，并要求受影响的研究人员重新申请并完成验证流程。受影响的研究人员均居住在美国和欧洲以外地区，暗示此次撤销可能限于特
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OKX禁止香港员工使用Claude AI，此前企业账户遭短暂暂停
OKX禁止香港员工使用Claude AI，此前企业账户遭短暂暂停
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MarketWatch：美国Z世代对AI态度转变，多数年轻人担忧AI将抢走工作
MarketWatch报道称，随着新大学毕业生面临更高的失业率，美国年轻人对AI影响就业的担忧正在飙升。
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伊朗议会批准“外国渗透”计划大纲，拟限制公民与外国实体接触及媒体交流
伊朗强硬派主导的议会已批准一项旨在打击“外国渗透”的计划大纲，该计划将重点关注学术界、媒体和文化领域。根据该计划，公民和实体与外国大学联系或接受外国媒体采访将需要获得授权。未经授权与被视为敌对的媒体进行交流可能面临数月至数年监禁，而传播损害伊朗安全或公众信任的虚假信息最高可判30年监禁。伊朗政府已对此计划表示“明确反对”，认为其将严重限制科学工作，阻碍学术交流，并可能加剧人才流失。该法案仍需议会最
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加拿大承诺向黎巴嫩提供超过5000万加元的援助，并谴责以色列的“非法入侵”
加拿大国际发展事务国务秘书兰迪普·萨赖在访问黎巴嫩期间宣布了新的援助计划，使该国今年对黎巴嫩的援助总额超过5000万加元。萨赖谴责了他所称的以色列对黎巴嫩的“非法入侵”，并表示贝鲁特应自主管理本国领土。 以色列官员表示，在真主党解除武装之前，以色列不会从黎巴嫩撤军。
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美国前大使丹尼尔·弗里德表示，伊朗“几乎没有动力”开放霍尔木兹海峡，并补充说，解决这一冲突需要耐心。
美国前驻波兰大使丹尼尔·弗里德表示，伊朗方面在短期内几乎没有动力开放霍尔木兹海峡。曾担任美国国务院欧洲事务助理国务卿的弗里德补充道，解决这一冲突需要耐心。
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美联储7月会议纪要显示，官员们认为若通胀不降温，可能需要加息
美联储周三公布的7月28-29日政策会议纪要显示，多位官员评估认为，如果通胀没有下降，可能需要进一步收紧政策。一些官员评论称，当前的金融状况可能不足以限制通胀回落至2%的目标。尽管如此，联邦公开市场委员会（FOMC）最终仍以9票赞成、3票反对的投票结果，决定将联邦基金利率目标区间维持在3.5%-3.75%。投反对票的三位地区联储主席（克利夫兰联储的Beth Hammack、达拉斯联储的Lorie
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分析师看好Enterprise Products Partners（EPD）5.8%的股息收益率，理由是该公司现金流充沛、财务状况稳健，且已连续28年提高派息。
《The Motley Fool》的一位分析师对Enterprise Products Partners（EPD）5.8%的股息收益率表示看好，并特别指出该公司第二季度创纪录的23亿美元可分配经营现金流，该现金流足以覆盖其分红额的1.9倍。 该公司维持着3.0倍的保守杠杆率，这支撑了其强劲的A-/A3信用评级。EPD已连续28年上调股息，其中过去12个月增幅达2.8%，并计划今年在扩建项目上投资2
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随着9月份预计将出现企业债券发行潮，美国国债市场的喘息之机可能只是昙花一现
Diamond Hill的投资组合经理亨利·宋指出，从债券投资者的角度来看，关键问题在于如何配置资金。
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《Motley Fool》的分析指出，尽管Bloom Energy（BE）估值较高且高度依赖科技行业，但在人工智能数据中心需求的推动下，其股价仍有可能再次翻倍。
为数据中心提供燃料电池系统的布鲁姆能源（Bloom Energy）近期报告称，季度营收首次突破10亿美元，创下历史新高，并预计2026年销售额将达到39亿美元。该公司股价在过去12个月内飙升了370%以上，但市盈率已超过270倍。 分析师警告称，该公司容易受到科技行业支出变化的影响。
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Vanguard股息ETF（VIG）2026年迄今上涨约12%，跑赢成长型ETF（VUG）约2个百分点，为十年首次
Vanguard股息ETF（VIG）2026年迄今上涨约12%，跑赢成长型ETF（VUG）约2个百分点（VUG同期上涨约10%），这是股息投资十年来首次跑赢纯成长型投资。分析指出，接近数十年高位的收益率压缩了长期成长股的估值，对VUG重仓的科技巨头组合（如英伟达占13.3%，苹果占12.3%）打击最大。
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美国财政部意外宣布回购长期国债，贝森特称财政部正在关注，此举震动债券市场
美国财政部周三意外宣布回购长期国债，这是迄今为止最具体的证据，表明近期长期债务的抛售已引起财政部长斯科特·贝森特的关注。
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