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AI数据中心
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分析师预测，尽管AMD股价飙升180%，但该公司不太可能进行股票拆分，理由是其正专注于向AI数据中心芯片的转型
尽管超微半导体（AMD）股价在过去一年中飙升了约180%，升至480美元以上，但有分析师认为该公司短期内不太可能进行股票拆分。该分析指出，股票拆分主要是一种表面上的降价举措，除了暂时提升市场关注度外，几乎不会带来任何实质性益处。 相反，明智的投资者正关注AMD向新款MI400系列芯片的产品转型，以及在人工智能（AI）数据中心领域取得的重大客户成果，包括Meta Platforms、OpenAI、A
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甲骨文股价一度下跌4.6%，因其“星际之门”AI数据中心关键天然气管道项目延期近六个月
甲骨文公司旗下投资高达1650亿美元的“木星项目”AI数据中心（与OpenAI签订的Stargate大合同关键组成部分）遭遇新障碍。管道运营商Energy Transfer LP旗下子公司Transwestern Pipeline披露，原定于2026年8月15日投运的“绿辣椒项目”天然气管道，预计投运日期已推迟至2027年2月1日。该管道是为“木星项目”提供燃料的核心基础设施。延期消息公布后，甲骨
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分析指出AI数据中心建设面临芯片、劳动力、监管及电力瓶颈，万亿美元投资难解
尽管高盛预计2026年全球AI数据中心支出将达1万亿美元，摩根大通和美国银行也预测未来几年将有数千亿美元投入，但分析认为，芯片短缺、熟练劳动力不足、监管限制（如纽约的暂停令）以及电力供应不足是主要瓶颈。彭博新能源财经估计，若按当前增长速度，到2035年AI数据中心将面临19吉瓦的电力缺口。Canaccord Genuity分析师George Gianarikas指出，公众对数据中心的反对也导致了建
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彭博社：美国AI数据中心大部分电力需求或无法实现，因存在“幽灵项目”和成功率低的提案
彭博社：美国AI数据中心大部分电力需求或无法实现，因存在“幽灵项目”和成功率低的提案
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分析师警告：美国或在2028年前面临天然气短缺，因LNG出口和AI数据中心需求激增
Chronometer Partners合伙人Matt Smith预测，受液化天然气(LNG)出口增长和人工智能(AI)数据中心需求激增影响，美国可能在2028年前面临天然气短缺，并可能在2030年前耗尽库存。他指出，这将导致美国消费者承担更高的电费，预计2026年居民电价将上涨5%。
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阿里巴巴称其模块化设计能以100天交付AI数据中心，并降低10%成本
阿里巴巴集团表示，通过其专有的模块化架构CUBE 5.0，可将大规模AI数据中心的交付时间缩短至100天，同时将建设成本降低10%。此举旨在应对人工智能基础设施需求的激增。
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NuScale Power的小型模块化反应堆（SMR）不太可能满足人工智能数据中心的近期电力需求，因为其在罗马尼亚的首个模块化项目预计要到……才能投入运营
NuScale Power 是唯一一家其小型模块化反应堆（SMR）设计获得美国核管理委员会批准的公司，目前仍处于早期开发阶段。尽管该公司已与田纳西河谷管理局（TVA）达成合作协议，计划建设总装机容量高达 6 吉瓦的小型模块化反应堆，但尚未签署任何正式协议。 该公司最近宣布与Curio和Framatome签署了一份谅解备忘录，旨在评估适用于小型模块化反应堆的集成核燃料循环解决方案，但其技术对于发电而
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Energy Vault与超大规模AI数据中心签订协议，将在美国德克萨斯州供应1.25GW集成电力平台
Energy Vault已与一家超大规模人工智能(AI)数据中心项目签订商业协议，将在美国德克萨斯州提供1.25GW的集成电力基础设施。该平台将部署电网形成电力转换系统、电池储能系统(BESS)和AI基础设施控制软件，旨在提供离网电力并加速数据中心计算能力的上线。部署工作预计在未来4至12个月内启动，公司预计此协议将在2026年下半年至2027年间带来约5亿至6亿美元的收入。
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GS E&C 与 LS Electric 合作开发人工智能数据中心供电系统
GS工程与建设（GS E&C）宣布将与LS Electric合作，以加强其人工智能数据中心项目的电力基础设施。 根据谅解备忘录，双方将建立供应框架，以确保LS Electric能及时向GS E&C正在开发或计划开发的人工智能数据中心项目提供关键电气设备，同时还将共同探索下一代电力解决方案。
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Robert W. Baird分析师将安森美半导体(ON)目标价从100美元上调至108美元，维持“中性”评级
Robert W. Baird分析师Tristan Gerra于8月3日上调了安森美半导体(ON)的目标价，理由是该公司在AI数据中心、工业市场、电动汽车和中国市场的增长势头改善，以及更高的工厂利用率和更有利的产品组合。尽管如此，该分析师仍对安森美半导体在工业、汽车和模拟领域的市场份额流失表示担忧，认为其竞争对手如意法半导体(ST)和德州仪器(TXN)增长更快，且安森美半导体相对有限的内部制造能力
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AI数据中心电力剧烈波动正损毁关键设备，导致部分设施运行率降至80%，并引发电网稳定性风险，北美监管机构已发三级警报
据彭博报道，AI数据中心（尤其是模型训练阶段）用电量在毫秒级时间内大幅跃升或骤降，这种剧烈波动正导致电池、燃气轮机、内燃机等关键设备频繁故障或提前报废。例如，xAI位于田纳西州孟菲斯的Colossus超算设施燃气轮机已出现裂缝，部分稳压电池数周内便需更换。知情人士透露，部分设施实际运行时间已降至80%左右，远低于设计预期，若问题未能解决，未来12至24个月内将对相关项目投资者造成直接冲击。北美电力
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SpaceX在2026年第二季度将特斯拉Megapack的采购额增至2.95亿美元，上半年总采购额达3.29亿美元，用于为其人工智能数据中心供电。
SpaceX的财务文件显示，在截至2026年6月30日的第二季度，该公司斥资2.95亿美元采购了特斯拉Megapack电池储能系统。至此，SpaceX今年上半年在Megapack上的总支出已达3.29亿美元。 这些Megapack电池正被安装用于为SpaceX位于大孟菲斯地区的Colossus AI数据中心供电。去年，SpaceX从特斯拉采购了价值5.06亿美元的Megapack产品。
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AirJoule Technologies（AIRJ）的股价周一飙升14.7%，分析师认为，此次股价飙升源于投资者押注该公司可能与人工智能数据中心存在关联。
尽管当天该公司未发布任何新公告，分析师也未上调评级，但该股在美东时间上午11点35分前仍出现上涨。 分析师认为，投资者将AirJoule的大气制水技术（该技术利用余热生产蒸馏水）与人工智能数据中心的冷却需求联系在了一起。此前上周有消息称，GE Vernova将在其前沿校区（Frontier Campus）的先进研究中心部署一套AirJoule Core系统。
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AI数据中心涡轮机在订单积压的情况下出现早期故障
据报道，AI数据中心的涡轮机不仅面临长达数年的订单积压，还出现了过早故障的情况。
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韩国SK电信押注AI基建成立SK Hyper，7500亿韩元加码超大规模AIDC布局
Svmuu讯 韩国 SK 电信（SKT）宣布成立人工智能数据中心（AIDC）专营新公司“SK Hyper”，计划累计投入 7500 亿韩元，推动大规模 AI 数据中心业务扩张。市场认为，此举有望强化公司 AI 基础设施竞争力，并为股价带来新的增长预期。 SK 电信将首先投入 3300 亿韩元，并计划至 2030 年 12 月累计投资 7500 亿韩元，持有该公司 100%股权。此次组织调整旨在加快
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MARA Holdings CEO：AI数据中心单位电力收入高于比特币挖矿
Svmuu讯 MARA Holdings CEO Fred Thiel 称，AI 数据中心每单位电力产生的收入高于比特币挖矿。（Bitcoin News）
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三星拟在韩国投资2000亿韩元建设HVAC工厂
Svmuu讯 业内人士透露，三星电子计划在其位于韩国光州的园区内新建一座 HVAC（暖通空调）制造工厂，旨在加速拓展企业对企业中央空调业务。 报道称，三星近期已向当地政府提交了光州园区新设施的建设许可申请。该项目预计投资约 2000 亿韩元，旨在加强 HVAC 系统产能，包括面向 AI 数据中心的冷却设备。（财联社）
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AI数据中心开发商Hyperscale Data增持32.49枚BTC，总持仓达1032.49枚BTC
Svmuu讯 BitcoinTreasuries.NET 在 X 平台发文表示，AI 数据中心开发商 Hyperscale Data GPUS 额外买入 32.49 枚 BTC，目前共持有 1032.49 枚 BTC，Bitcoin 100 排名第 45 位。
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7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮
Svmuu讯 全球近 20 家模拟及功率半导体企业即将于 7 月 1 日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与 AI 数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备 IDM 全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。（21 财经）
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野村：光纤行业产能扩张有加快迹象，长飞光纤光缆或面临竞争加剧
Svmuu讯 野村证券表示，大族激光和合盛矽业均为光纤市场的相对新进入者，该行认为其近期投资项目反映光纤需求强劲，主要受 AI 数据中心基础设施建设推动。与此同时，该行认为光纤预制棒行业技术壁垒较高，目前由康宁(GLW.N)、藤仓和长飞光纤光缆(06869.HK)等现有参与者主导。 短期内，该行认为供应限制将持续，长飞可继续受惠于较高的现货价格，以及因更多涉足 AI 数据中心市场而带来的利润率扩张
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高通美股盘后涨超14%，其CFO称目标在2027财年实现AI数据中心营收50亿美元
Svmuu讯 据 MSX 数据，高通(QCOM.O)美股盘后涨超 14%，高通 CFO 称目标在 2027 财年实现 AI 数据中心业务收入 50 亿美元。
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研究机构：800V DC与CPO量产进度推迟，光模块板块承压
Svmuu讯 半导体与 AI 基础设施研究机构 SemiAnalysis 发布最新研究报告称，AI 数据中心两项关键技术路线出现明显延期，包括 NVIDIA 原生 800V DC 架构及 CPO（共封装光学）技术量产进程均晚于市场预期。 报告指出，NVIDIA 原计划大规模采用的 800V DC 电源架构出货时间已推迟至 2028 年，而非此前市场预期。与此同时，2027 年 CPO 出货规模预计
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“新股神”Serenity：光子技术相关个股或在欧盟CHIPS法案发布后3至15个月内陆续受益
Svmuu讯 新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，欧盟 CHIPS 法案 2.0（EU Chips Act 2.0）提案已正式发布，光子技术被确认为欧盟政策的结构性组成部分，这对光子产业构成长期利好，提案明确支持光子集成电路及相关技术发展，比如建设并强化光子集成电路的先进设计、原型制作和产业化能力，扩展欧盟在光子领域的设计能力，支持光子集成电路及相关技术的试点生产线和开放半导体制造设施
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怡安CEO警告：AI数据中心集中风险可能威胁融资
怡安（Aon）CEO Greg Case表示，AI数据中心的高度集中风险可能限制保险承保能力，并改变新项目的融资结构。他指出，将数十亿美元的设备和计算能力集中在少数地点，可能导致一些项目难以获得保险，进而影响开发商的融资能力，使其无法进入债务市场。
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三星SDI第三季度营业利润达4078亿韩元，扭亏为盈，得益于AI数据中心需求
三星SDI第三季度营业利润达4078亿韩元，扭亏为盈，得益于AI数据中心需求
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LS Cable子公司Gaon Cable获9000万美元美国AI数据中心电缆订单
LS Cable子公司Gaon Cable获9000万美元美国AI数据中心电缆订单
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Galaxy Digital AI数据中心业务首个完整租赁季度收入7900万美元，但该部门仍亏损43.5万美元
Galaxy Digital公布第三季度财报，其AI数据中心业务在首个完整租赁季度实现7900万美元收入，但该部门仍录得43.5万美元净亏损。公司整体的复苏主要由Treasury & Corporate部门驱动。
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AI数据中心带来美国电网现代化新机遇
行业内部人士表示，随着AI数据中心对现有电网造成巨大压力，美国电网的现代化也因此迎来了各类新机遇。Weavegrid公司致力于提供负载管理软件，帮助公用事业优化能源部署；Veir公司则开发超导输电线路，其电缆输电距离可达传统电缆五倍，所需空间减少20倍，该公司本月早些时候完成了1.1亿美元的C轮融资。Rewiring America政策副总裁Kristen Eberhard指出，数据中心能源需求的
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马斯克表示，SpaceX已完成400亿美元债务融资，用于采购AI芯片，预计2027年第一和第二季度交付。该公司第三季度营收达75.6亿美元，同比增长九倍。马斯克还预测，许多缺乏AI数据中心以外实质收入的新云公司将面临大规模失败和整合。
马斯克表示，SpaceX已完成400亿美元债务融资，用于采购AI芯片，预计2027年第一和第二季度交付。该公司第三季度营收达75.6亿美元，同比增长九倍。马斯克还预测，许多缺乏AI数据中心以外实质收入的新云公司将面临大规模失败和整合。
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日经亚洲：亚洲AI数据中心热潮面临公开市场“现实检验”，投资者对估值持怀疑态度
据《日经亚洲》报道，随着澳大利亚和韩国的IPO受挫，以及股市首次亮相的波动，亚洲各地的数据中心公司正面临投资者日益严格的审查。投资者对AI基础设施建设的估值产生质疑，导致新加坡的DayOne和澳大利亚的NextDC等数据中心提供商受到影响。
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花旗ECM主管表示，因AI数据中心融资担忧加剧，投资者近期对IPO将更挑剔。
花旗ECM主管表示，因AI数据中心融资担忧加剧，投资者近期对IPO将更挑剔。
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AI数据中心公司CoreWeave股价跌至2025年5月以来新低，最新跌5.8%
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StoneX重申对Galaxy Digital(GLXY)的“买入”评级和57美元目标价，称市场低估其AI数据中心业务
StoneX分析师Mark Palmer在周一的报告中重申对Galaxy Digital(GLXY)的“买入”评级，并维持57美元的目标价。他认为，尽管市场担忧其AI数据中心租户CoreWeave的债务问题，导致GLXY股价在两周内下跌约30%，但市场低估了Galaxy的AI数据中心业务，并几乎未对其数字资产业务估值。CoreWeave截至6月底的未偿债务达356亿美元，借贷成本上升引发了市场对G
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AI数据中心泡沫担忧加剧：英伟达支持的Nscale估值遭投资者要求腰斩，微软撤出关键项目
据彭博报道，英国云计算公司Nscale此前寻求以约300亿美元估值上市，但投资者认为160亿至190亿美元更合理，估值缩水逾四成。同时，路透援引《电讯报》消息称，微软已终止与Nscale在英国埃塞克斯郡洛顿数据中心园区的合作协议，原因是该站点最早可能要到2030年代才能获得供电。高盛信贷团队将此归结为“AI交易遭遇资金成本”，信贷市场已通过债券价格和信用违约互换的恶化率先预警。这是不到一个月内第五
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AI数据中心债务危机加剧：澳大利亚Firmus撤回440亿澳元IPO，CoreWeave债券收益率逼近15%
由英伟达和黑石支持的澳大利亚数据中心运营商Firmus上周五撤回了原计划估值高达440亿澳元（约305亿美元）的IPO，数日后另一家澳大利亚数据中心公司AirTrunk也取消了上市计划。CoreWeave首席执行官Mike Intrator将公司股价本周累计下跌17%归咎于此，其债券收益率周四仍逼近15%，价格跌破80美分困境区间。据英国《金融时报》10月16日报道，为Meta、英伟达、甲骨文等科
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HD现代电气与LG CNS合作开发AI数据中心电力基础设施
HD现代电气与LG CNS合作开发AI数据中心电力基础设施
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泰汉电缆获8900万美元美国电力电缆订单，受益AI数据中心热潮
韩国泰汉电缆（Taihan Cable & Solution）周四宣布，已获得一份价值1200亿韩元（约合8900万美元）的美国高压电网项目电缆供应合同。该交易正值人工智能数据中心扩张导致电力需求激增之际。根据协议，泰汉电缆的美国子公司T.E.USA将负责工程和施工，而韩国母公司将制造并供应高压电缆及相关设备。
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LG电子、GS E&C与Green Revolution Cooling合作开发AI数据中心标准化浸没式冷却系统
LG电子、GS E&C与Green Revolution Cooling合作开发AI数据中心标准化浸没式冷却系统
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英伟达与思科联合推出USFP光模块标准，首款支持单通道400Gb/s，带宽密度提升四倍
英伟达与思科于10月12日联合推出新一代超高密度可插拔光模块标准USFP，首款产品支持单通道400Gb/s电信号，带宽密度较现有方案提升四倍，标志着AI数据中心互联技术进入新阶段。两家公司将与TE Connectivity及安费诺合作构建硬件生态，并计划通过社区主导的多源项目将USFP推进为开放行业规范，以应对AI工厂规模扩张带来的互联瓶颈。
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华尔街押注AI数据中心地产面临风险加剧
华尔街机构正日益将AI数据中心作为一项重要的房地产投资推向市场，但这些投资正面临日益增长的政治、流动性和项目风险。黑石集团（Blackstone）今年早些时候推出的房地产投资信托基金（REIT）Digital Infrastructure Trust（BXDC），自5月中旬首次亮相以来，股价已下跌约16%。Blue Owl和Brookfield Asset Management等其他公司也在推行类
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Lumentum CEO：光学器件已售罄至2029年，部分需求缺口达70%
英伟达投资的光学器件制造商Lumentum首席执行官Michael Hurlston周五在东京接受彭博采访时表示，公司产品已全面售罄至2029年初，旺盛的AI数据中心需求令其疲于追赶。他透露，部分产品明年前约70%的需求无法满足，另一些产品至2028年仍有30%的需求缺口。为应对订单，Lumentum过去两年已将其东京工厂产能提升12倍，并计划向该工厂及相邻设施合计投入至少3.5亿美元，同时考虑通
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甲骨文为交付AI算力，用卡车运天然气为数据中心供电，股价周四收跌5.5%
据彭博报道，甲骨文为按时交付AI数据中心，正以卡车运输压缩天然气的方式，维持旗下多个AI数据中心的建设与运营进度，以规避管道基础设施延误带来的时间损失。这一非常规策略已在犹他州和德克萨斯州实施，并正考虑引入新墨西哥州的关键项目。能源分析机构估算，卡车配送的压缩天然气价格约为主要管道枢纽天然气价格的四倍，且存在扩容瓶颈。甲骨文股价周四收跌5.5%，报135.69美元，创7月16日以来最大单日跌幅；燃
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Oracle卡车运输天然气，为AI数据中心供电以规避管道延误
Oracle正通过卡车运输天然气，为其AI数据中心供电，以规避可能阻碍其扩张的管道延误。这一策略已在犹他州和德克萨斯州实施，并可能扩展到其在新墨西哥州规模达2.45吉瓦的“木星项目”（Project Jupiter）。然而，卡车运输天然气的成本约为管道输送的四倍，凸显了AI基础设施日益增长的能源挑战。
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LG电子与AIR Control Concepts签订协议，为北美5吉瓦AI数据中心容量供应冷却设备
LG电子周一表示，已与AIR Control Concepts达成一项长期协议，将为北美地区超过5吉瓦的AI数据中心容量供应冷却设备，以满足人工智能基础设施日益增长的需求。该协议涵盖了向美国和加拿大数据中心提供冷水机组的多年供应计划。协议的具体财务价值和详细交付时间表未披露。
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AI数据中心融资市场信用收紧，债券折价发行成常态，多家银行贷款趋审慎
据华尔街见闻报道，AI数据中心融资市场正在经历显著的信用收紧，融资成本快速攀升。债券投资者要求更高折价和更优厚条款，例如比特币矿企CleanSpark本月早些时候以98.5美分的价格发行了23亿美元债券，票息7.875%，是过去一年中折价幅度最大的交易之一。摩根士丹利数据显示，7月以来四笔高收益数据中心债券交易全部以折价出售。同时，法国兴业银行、三井住友银行和三菱银行等机构已对数据中心项目贷款变得
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AI数据中心建设引发全球社区抵制，欧洲和亚洲投资受阻
随着AI基础设施建设热潮的兴起，美国社区对数据中心的抵制正蔓延至欧洲和亚洲，对投资者构成风险。据STL Partners研究，公众反对已导致欧洲约420亿美元、美国约770亿美元的数据中心投资出现延误或取消。欧洲数据中心监测机构指出，今年1月至4月，欧洲有超过70个数据中心项目被否决或限制，已超过去年全年总和。苏格兰已暂停超大规模数据中心规划审批，丹麦通过紧急法案将数据中心排在电网申请的末尾，西班
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东芝计划到2027财年将AI数据中心硬盘供应量翻番
日本科技集团东芝计划在2027财年内，将其用于人工智能数据中心的硬盘（HDD）产能翻番，以应对AI热潮带来的数据存储需求激增。此次扩产将涉及其菲律宾工厂，并提高单盘存储容量，这是东芝近五年来首次对其HDD业务进行重大投资。
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