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德意志银行
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德意志银行报告：海底电缆与通信卫星成地缘政治博弈核心，科技巨头主导投资，卫星市场2030年或达700亿美元
德意志银行研究院最新报告指出，承载全球逾99%洲际数据流量的海底电缆及通信卫星网络，已从公共基础设施演变为地缘政治博弈的核心战场。Google、Meta、微软、亚马逊等科技巨头正以前所未有的速度向这些领域垂直整合，主导投资。报告预计通信卫星市场收入将从2025年的约260亿美元增长至2030年的650亿至700亿美元。与此同时，地缘政治紧张局势加剧，美国、欧盟等主要经济体正加速立法与投资，以应对基
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德意志银行：铜市CTA已满仓做多但市场看多不足，或逼近“拐角解”，程序化抛售触发位在LME三个月铜13880美元/吨以下
德意志银行报告称，铜市CTA已处于“满仓做多”状态，但市场对铜的看多程度仍然不足。首个有意义的程序化抛售触发位位于LME三个月铜13880美元/吨以下，该区间在极度供应紧张的背景下依然坚守。德银指出，铜市场或正在逼近一种每十年才会出现一次的极端市场状态，即“拐角解”。
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德意志银行：白银CTA买入极度倾斜，算法抛售压力几近于无，构成较强战术做多信号
德意志银行报告指出，CTA对白银买入极度倾斜，预计系统性趋势跟踪者在下一交易日将增持相当于其最大仓位8%的头寸。在普通下跌行情中，算法对白银的抛售压力已几近于无；而一旦行情走强，未来一周内CTA增持规模有望达到最大仓位的15%。白银现货流量在贵金属品种中表现最为强劲，构成较强的战术做多信号。
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德意志银行：黄金卖压即将枯竭，下一轮上涨或由主动资金接棒，CTA抛售触发位在4315美元/盎司
德意志银行最新研究显示，驱动本轮黄金涨势的系统性交易资金（CTA）买盘已接近尾声，而市场卖压亦濒临耗尽。德银金属研究主管Daniel Ghali在9月1日发布的报告中指出，这一组合意味着即便美联储释放鹰派信号，贵金属价格也可能保持强势，下一轮上涨的接力棒或将传至主动型裁量交易者手中。报告明确，CTA触发下一轮抛售需要金价跌破每盎司4315美元。
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德意志银行报告：8月黄金价格单月上涨9.7%至4437美元，白银飙升15.6%，农产品期货全线爆发
德意志银行报告显示，8月黄金价格单月上涨9.7%，收于每盎司4437美元；白银飙升15.6%，收于每盎司66.58美元，主要受通胀预期升温和金融抑制担忧推动。农产品方面，玉米期货月涨16.8%（创五年来最大单月涨幅），小麦上涨18.3%（四年来最强劲），糖价飙升21.5%（创2018年以来最大单月涨幅）。
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德意志银行报告：8月全球长端债券收益率大幅攀升，美30年期国债收益率触及2007年以来最高
德意志银行报告指出，8月全球长端债券收益率大幅攀升，美国30年期国债收益率于8月17日触及5.31%，为2007年以来最高；德国30年期国债收益率于8月31日升至3.81%，为2011年以来最高；日本30年期国债收益率于8月18日触及4.14%，为1999年首次发行以来的历史新高。美国财政部于8月19日意外宣布将长债回购规模至少扩大一倍。
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德意志银行分析师将Coherent和Lumentum列为AI浪潮中“最具投资信心”的硬件股
德意志银行的分析师将Coherent和Lumentum列为在有望从下一波人工智能浪潮中受益的硬件公司中，他们“最看好的”股票选择，并指出这两家公司在互联领域发挥的作用。
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Qnity Electronics CEO：AI、先进封装和热管理将驱动增长，先进封装业务有望翻番
Qnity Electronics 首席执行官 Jon Kemp 在德意志银行科技大会上阐述了这家半导体材料公司的发展策略。他表示，未来几年先进封装业务有望翻番，而热管理需求增长将更快。该公司正在特拉华州和中国台湾扩建洁净室和制造产能，并计划通过一项转型计划实现约1亿美元的 EBITDA 收益。
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德意志银行将奥兹姆皮克（Ozempic）生产商诺和诺德（Novo Nordisk）的评级下调至“卖出”，此前该公司股价较峰值暴跌70%
德意志银行将奥兹姆皮克（Ozempic）生产商诺和诺德（Novo Nordisk）的评级下调至“卖出”，此前该公司股价较峰值暴跌70%
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德意志银行股价触及2011年7月以来的最高点，上涨4.5%
德意志银行股价触及2011年7月以来的最高点，上涨4.5%
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德意志银行策略师Henry Allen：市场正在寻找鲍威尔式的指引
德意志银行宏观策略师Henry Allen在彭博电视节目中讨论了PCE数据和杰克逊霍尔经济政策研讨会前市场的预期。
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德意志银行分析师在Intuit第四财季财报前下调其目标价至425美元，维持“买入”评级
德意志银行分析师Brad Zelnick于8月19日将软件公司Intuit (INTU) 的目标价从530美元下调至425美元，但仍维持“买入”评级。Intuit预计将于8月25日收盘后发布其第四财季财报，市场普遍预期其每股收益为3.59美元，营收为42.7亿美元。
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美联储宣布终止对德意志银行及其美国子公司的执法行动
美联储于8月20日宣布，已于8月13日终止对德国德意志银行（Deutsche Bank AG）、DB USA Corporation和德意志银行纽约分行的停止和终止令，该命令发布于2017年4月20日。
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德意志银行乌勒尔：股市能经受住加息冲击
德意志银行的Maximilian Uleer表示，股市不会受到较高债券收益率的严重威胁。
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德意志银行上调中国自动驾驶公司Momenta目标价，Pony.ai与Uber合作扩大欧洲机器人出租车服务
德意志银行分析师周一发布研报，上调了中国自动驾驶公司Momenta的目标价，称其为“全球第一大独立自动驾驶解决方案提供商”，尤其在城市“自动驾驶导航”（NOA）领域表现突出。同时，另一家中国自动驾驶公司Pony.ai正与Uber合作，扩大其在欧洲的机器人出租车服务部署，标志着中国自动驾驶技术在欧洲市场获得日益增长的认可。
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德意志银行：黄金处于“爆炸性”上涨阶段，年末目标区间为4700-5100美元/盎司
德意志银行大宗商品策略师Michael Hsueh在8月14日发布的最新研究报告中指出，黄金自2024年启动的第五轮“爆炸性”上涨阶段仍在持续，央行购金与ETF资金流入构成双重非弹性需求支撑。报告发布时，黄金现货价格已在4300美元/盎司上方运行。德银数据显示，2026年第一季度央行购金需求以实际美元计价创历史新高，达到388.8亿美元；全球ETF持仓年初至今累计增加约400万盎司，资金流向重新转
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德意志银行分析师认为，马斯克旗下SpaceX有望在2026年底实现1000亿美元的年度经常性收入目标
SpaceX在8月4日公布的季度财报显示，其收入超出预期，达到78.1亿美元。该公司管理层在财报电话会议上表示，预计到今年12月，年度经常性收入（ARR）将达到1000亿美元。德意志银行分析师在8月10日的一份报告中指出，尽管SpaceX第二季度的ARR仅为310亿美元，但他们认为这一目标“很可能非常可实现”，主要得益于其“neocloud”人工智能计算基础设施租赁服务和Cursor业务的贡献。分
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德意志银行表示，SpaceX设定的到年底实现1000亿美元年营收的目标似乎可以实现
分析师估计，仅与Anthropic、谷歌及其他客户达成的云计算交易就可能带来约450亿至500亿美元的收入，而Cursor则可能成为另一个重要的增长引擎。埃隆·马斯克最近表示，1000亿美元是一个基准情景，最终数字可能更高。
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铁矿石巨头Radiant World涉嫌伪造文件，德银冻结账户，力拓淡水河谷停止新合作
全球最大铁矿石贸易商之一Radiant World正面临危机升级。据知情人士透露，德意志银行和KBC集团已冻结其部分银行账户，多家银行暂停或收紧融资支持。同时，全球两大铁矿石生产商力拓和淡水河谷已将其移出批准客户名单，不再开展新的交易。此次危机源于一项涉嫌贸易融资欺诈的调查，Radiant World被指控向合作银行提供无效的铁矿石交易发票，其中部分交易据称并不存在。受此事件影响，市场担忧情绪升温
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德意志银行维持金价4600美元/盎司目标不变，称“爆发性行情尚未终结”
德意志银行贵金属策略师Michael Hseuh表示，始于2024年8月的金价“爆发性上涨阶段”尚未结束，并维持2026年第四季度金价4600美元/盎司的预测不变。这一判断基于公允价值模型、统计测试及官方需求数据三重框架，并对国际清算银行（BIS）此前于2025年12月将金市定性为“泡沫状态”的警示予以回应。报告指出，2026年第二季度官方黄金需求达到450亿美元，创历史纪录，为金价提供结构性支撑
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德意志银行表示黄金仍处于“爆发期”，维持年末目标价
德意志银行表示，黄金仍处于“爆发期”，并确认将坚持其年终目标。该行指出，自1957年以来，黄金的表现通常优于消费者价格指数（CPI），这一趋势在最近几年尤为明显。
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DeItaone报道：受第二季度强劲财报提振，德意志银行将2026年标普500指数每股收益（EPS）预测上调至358美元（此前为342美元），将2027年预测上调至420美元（此前为390美元）
该行做出这一决定之前，第二季度财报表现强劲，有创纪录的87%的企业业绩超出预期，利润预计将增长33%。德意志银行指出，在创纪录的利润率和强劲的销售增长支撑下，盈利势头正从科技巨头向更广泛的领域扩展。
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摩根大通上调SFM评级；派杰下调CAPR等公司评级
摩根大通将SFM的评级上调至“超配”，并将目标价从80美元上调至103美元。 与此同时，派杰证券将CAPR的评级下调至“中性”，并将目标价从58美元大幅下调至2美元。其他评级调整包括：KBW将LMND的评级上调至“与大盘持平”，德意志银行将OPCH的评级下调至“持有”。派杰证券还将PFSI和TENB的评级下调至“中性”。
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德意志银行分析：美股标普500指数停滞或因中期选举前历史规律
德意志银行策略师Jim Reid分析指出，尽管企业盈利强劲，美国标普500指数自5月初以来几乎停滞，这可能与美国中期选举前的历史规律有关。历史数据显示，中期选举前一年，标普500指数通常表现低迷，夏季易回调；但选举后数月内通常重拾升势，二战以来20个周期中，选举后九个月内从未录得负回报。当前第二季度财报季表现异常强劲，约三分之一成分股已披露业绩，近90%超出预期，整体盈利较市场预期高出约10%。此
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香港下周将举办全球金融领袖投资峰会；恒生指数在峰会期间历史平均上涨1.6%
香港将于下周举办年度全球金融领袖投资峰会，周一晚间举行欢迎晚宴，随后是两天的专题讨论。预计此次活动将吸引约280位全球金融领袖，其中包括来自高盛、德意志银行和瑞银集团等主要机构的120位董事长和首席执行官。从历史数据看，过去四年恒生指数在峰会期间平均上涨1.6%，尽管2023年和2024年有所下跌。今年以来，恒生指数已累计下跌约10%。
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多家欧洲银行第三季度利润走高，包括德意志银行、法国巴黎银行、桑坦德银行和渣打银行。
多家欧洲银行第三季度利润走高，包括德意志银行、法国巴黎银行、桑坦德银行和渣打银行。
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德意志银行第三季度固定收益交易收入下降，符合分析师预期。
德意志银行第三季度固定收益交易收入下降，符合分析师预期。
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德意志银行指出，美股科技股的调整可能仍未结束，其相对标普500其余成分股的表现，距离长期趋势通道底部仍有约5个百分点的下跌空间
德意志银行指出，美股科技股的调整可能仍未结束，其相对标普500其余成分股的表现，距离长期趋势通道底部仍有约5个百分点的下跌空间。 该行两周前已将美股科技及大盘成长股评级下调至“中性”。此后两周，科技股下跌约7%，而标普500其余成分股上涨约5%，两者表现相差12个百分点。德银数据显示，尽管科技股已明显回调，机构仓位尚未降至极端低位，且过去两周约300亿美元资金流入科技基金，但最新交易日已出现15亿
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德意志银行预计美联储下周将维持利率不变，沃什面临稳固抗通胀预期的挑战
德意志银行预计，美联储将在下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上维持利率不变。该行首席美国经济学家Matthew Luzzetti指出，尽管9月通胀数据全面超预期，核心PCE预计同比升至3.1%至3.2%，但美联储主席沃什仍需在暂停加息的同时，避免市场误读为抗通胀决心有所动摇。德意志银行维持美联储将在12月和明年3月各加息25个基点、累计再加息50个基点的预测。 该行预计FOMC声明将仅作最小
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德意志银行：中东局势将导致2027年布伦特油价在74美元至130美元之间“极端抉择”
德意志银行能源分析师Michael Hsueh研究指出，中东局势走向将是决定2027年布伦特原油价格的关键。若中东实现和谈且霍尔木兹海峡恢复正常通行，油价可能跌至每桶74美元；若战事持续蔓延，则可能飙升至130美元。当前中东地区船只遭袭事件已在10月份升至战争爆发以来的最高水平，布伦特原油价格已升至约110美元/桶，超过德意志银行此前的基准和不利情景预测。该行坦言，宏观经济预测面临罕见的高度不确定
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德意志银行看好尼日利亚奈拉兑美元走强，并将其列入新兴市场外汇观察名单
德意志银行看好尼日利亚奈拉兑美元走强，并将其列入新兴市场外汇观察名单
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因回报率低，德意志银行、汇丰银行和渣打银行等外资银行正削减在华分支网络，转向财富管理和数字化
因回报率低，德意志银行、汇丰银行和渣打银行等外资银行正削减在华分支网络，转向财富管理和数字化
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德银：AI大潮下企业“要么改变，要么死亡”，传统投资法则或失效
德意志银行研究院报告指出，随着AI能力持续跃升，企业将被迫分化为“采纳者”与“出局者”的“双峰”格局，几乎不存在中间地带。报告警告，传统投资组合管理的三大基石——分散化、以历史波动率衡量风险、下跌时买入——在这一新世界中可能失效。
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德银：黄金量化抛压接近“绝对耗尽”，CTA空头回补或点燃Q4反弹行情
德意志银行在10月15日发布的最新报告中指出，量化基金风险平价组合的去杠杆规模已达2010年以来第90百分位，导致黄金算法卖盘接近“绝对耗尽”。德银预计，CTA基金将被迫回补约20%的黄金净空头头寸，有望形成自我强化的算法空头回补循环，为四季度金价走强奠定基础。模拟数据显示，在几乎所有价格情景下，算法交易系统目前均偏向买入黄金，但金价需升至约4370美元/盎司才能触发下一轮大规模程序化买入。
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德意志银行计划数周内推出加密托管服务，2027年剑指亚洲市场
据路透社报道，德意志银行企业银行联席主管Gerald Podobnik表示，该服务初期将支持BTC和ETH等主流加密货币。作为其更广泛的企业银行业务增长策略的一部分，这家德国银行还计划增加法币到稳定币的兑换服务，提供代币化存款，并协助客户发行包括数字债券在内的区块链证券。
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德意志银行警告：甲骨文CDS急剧走阔，若评级遭下调或引发强制抛售
据华尔街见闻援引德意志银行警告，甲骨文五年期CDS两日内飙升36基点至288基点，若其BBB评级遭下调，将迫使只能持有投资级资产的机构投资者强制抛售，引发系统性连锁反应。甲骨文目前处于投资级最低档，其CDS利差已较自身无担保债券宽出185-220基点。
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中国央行行长潘功胜在德银曼谷闭门活动上向投资者推介人民币资产，并概述了扩大人民币在全球市场作用的计划。
中国央行行长潘功胜在德银曼谷闭门活动上向投资者推介人民币资产，并概述了扩大人民币在全球市场作用的计划。
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德意志银行重申CoreWeave“买入”评级，目标价150美元预示128%上涨空间
德意志银行维持对CoreWeave（$CRWV）的“买入”评级，目标价150美元，这意味着较周三收盘价有128%的上涨空间。尽管CoreWeave股价暴跌超15%，德意志银行认为没有公司层面的基本面因素能解释此次抛售，并强调CoreWeave在AI基础设施方面的强劲需求以及与英伟达（$NVDA）、戴尔（$DELL）、Meta（$META）和OpenAI的合作关系。
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华尔街分析师：美股处于关键节点，预计牛市将扩大，尽管标普500指数领涨范围狭窄
尽管标普500指数逼近历史新高，但该指数成分股中位数却下跌了16%。华尔街分析师普遍预计，当前市场分化将以牛市范围扩大收场。高盛指出，当前市场广度为互联网泡沫以来最弱，但认为这不是警示信号，并看好标普500指数在未来1-3个月内走高。摩根士丹利表示，虽然高利率影响了普通股票，但其估值下调幅度已超过盈利恶化程度，若收益率企稳，这些股票存在补涨空间。德意志银行下调了科技板块评级，但预测科技股调整将为其
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德意志银行George Saravelos：市场对AI的叙事钟摆“摆得过头”，AI生态系统潜在问题是最大尾部风险
德意志银行全球外汇研究主管George Saravelos在客户拜访后发布报告指出，市场对AI的叙事已从“AI通缩论和美债可控论”转向“AI挤爆债市、贝森特控不住长端利率”。但他认为，叙事钟摆已经“摆得过头”，当前市场最被低估的尾部风险是AI生态系统本身出现问题，如安全事故、IPO失败或营收不及预期。Saravelos表示，一旦该风险兑现，将对美元构成显著压制，并对债市形成强力支撑，但市场定价对此
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德意志银行分析师下调美股科技及大盘成长股评级至“中性”，认为“第五轮科技股反弹”已到顶
德意志银行多资产策略团队分析师在10月9日发布报告，将美股科技及大盘成长股（MCG & Tech）评级从“超配”下调至“中性”。分析师认为，自7月29日启动的这轮美股科技股反弹在52个交易日内累计跑赢大盘18.1个百分点，但目前行情已到顶，近期风险回报不再有吸引力。该行追踪历史数据发现，科技股轮动通常呈现“倒V型反转”，一旦触顶回落，相对下行幅度可达16个百分点。分析师指出，当前科技股仓位仍明显超
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伦敦铜期货周五收报14622美元/吨，接近历史高点；瑞银重申看涨，摩根大通警告智利铜矿罢工恐致减产
伦敦铜期货周五收盘价接近历史高点，报约14622美元/吨。瑞银美国股票顾问销售团队成员Théa Ziegler在周五的报告中重申，铜是其“最高确信度的大宗商品主题之一”，预计电气化与数据中心建设带来的需求增长将持续超越供给增速，支撑铜价结构性上行。与此同时，摩根大通拉丁美洲企业信贷研究主管Natalia Corfield本周指出，智利Centinela铜矿已爆发罢工，据彭博报道，若罢工持续，该矿最
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德意志银行前交易员Christian Bittar操纵利率定罪被撤销
英国上诉法院裁定，德意志银行前交易员Christian Bittar此前因操纵基准利率而被定罪的判决不安全，并于周五宣告其无罪。Bittar在八年多前认罪，并服刑23个月，于2020年2月获释。
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德银警告：债市已定价危机，但股市仍岿然不动，这种结构性错位难以长期持续
德意志银行宏观策略师Henry Allen在最新报告中指出，债券市场已开始为通胀压力上升、财政风险扩大及更激进货币政策定价，全球收益率升至多年高位；但全球股市仍接近历史高位，标普500指数距历史高点不足1%，欧洲斯托克600指数距高点不足4%，VIX波动率指数维持低位。德银警告，这种债市与股市的结构性错位难以长期持续，除非近期金融市场压力迅速消散，否则风险资产将面临日益加剧的抛售压力。报告还提到，
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欧洲银行股跌至7月以来低点，法国兴业银行和德意志银行跌超5%，政治动荡担忧推高债券收益率
欧洲银行股跌至7月以来低点，法国兴业银行和德意志银行跌超5%，政治动荡担忧推高债券收益率
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德意志银行：黄金持仓极端悲观，反转信号积聚并建议买入
德意志银行在9月30日发布的最新大宗商品研报中指出，黄金市场当前呈现“被忽视、超卖且低配”的三重特征，持仓面的极端悲观程度已接近“投降”时刻。研报显示，商品交易顾问（CTA）在过去一个月内已卖出其最大仓位规模的52%，创历史第3百分位的月度流出量，但金价却始终未能打出新低，这一背离信号表明市场存在强劲的对冲性买盘力量。德意志银行金属研究主管Daniel Ghali在报告中明确喊出“在索伦托买入”，
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德意志银行计划进行一项与20亿美元基金贷款相关的风险转移交易
据彭博市场报道，德意志银行正致力于一项与基金融资相关的重大风险转移交易，以扩大通过蓬勃发展的证券化交易对冲的资产范围。
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美银和德银牵头银团为铂金资本收购雀巢水业务股权的28亿欧元债务交易增设罕见贷款人保护条款
由美国银行和德意志银行牵头的银团，在铂金资本（Platinum Equity）收购雀巢水业务部分股权的28亿欧元（约合32亿美元）债务交易中，增设了罕见的贷款人保护条款。
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