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德意志銀行
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德意志銀行報告：海底電纜與通信衞星成地緣政治博弈核心，科技巨頭主導投資，衞星市場2030年或達700億美元
德意志銀行研究院最新報告指出，承載全球逾99%洲際數據流量的海底電纜及通信衞星網絡，已從公共基礎設施演變為地緣政治博弈的核心戰場。Google、Meta、微軟、亞馬遜等科技巨頭正以前所未有的速度向這些領域垂直整合，主導投資。報告預計通信衞星市場收入將從2025年的約260億美元增長至2030年的650億至700億美元。與此同時，地緣政治緊張局勢加劇，美國、歐盟等主要經濟體正加速立法與投資，以應對基
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德意志銀行：銅市CTA已滿倉做多但市場看多不足，或逼近“拐角解”，程序化拋售觸發位在LME三個月銅13880美元/噸以下
德意志銀行報告稱，銅市CTA已處於“滿倉做多”狀態，但市場對銅的看多程度仍然不足。首個有意義的程序化拋售觸發位位於LME三個月銅13880美元/噸以下，該區間在極度供應緊張的背景下依然堅守。德銀指出，銅市場或正在逼近一種每十年才會出現一次的極端市場狀態，即“拐角解”。
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德意志銀行：白銀CTA買入極度傾斜，算法拋售壓力幾近於無，構成較強戰術做多信號
德意志銀行報告指出，CTA對白銀買入極度傾斜，預計系統性趨勢跟蹤者在下一交易日將增持相當於其最大倉位8%的頭寸。在普通下跌行情中，算法對白銀的拋售壓力已幾近於無；而一旦行情走強，未來一週內CTA增持規模有望達到最大倉位的15%。白銀現貨流量在貴金屬品種中表現最為強勁，構成較強的戰術做多信號。
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德意志銀行：黃金賣壓即將枯竭，下一輪上漲或由主動資金接棒，CTA拋售觸發位在4315美元/盎司
德意志銀行最新研究顯示，驅動本輪黃金漲勢的系統性交易資金（CTA）買盤已接近尾聲，而市場賣壓亦瀕臨耗盡。德銀金屬研究主管Daniel Ghali在9月1日發佈的報告中指出，這一組合意味着即便美聯儲釋放鷹派信號，貴金屬價格也可能保持強勢，下一輪上漲的接力棒或將傳至主動型裁量交易者手中。報告明確，CTA觸發下一輪拋售需要金價跌破每盎司4315美元。
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德意志銀行報告：8月黃金價格單月上漲9.7%至4437美元，白銀飆升15.6%，農產品期貨全線爆發
德意志銀行報告顯示，8月黃金價格單月上漲9.7%，收於每盎司4437美元；白銀飆升15.6%，收於每盎司66.58美元，主要受通脹預期升温和金融抑制擔憂推動。農產品方面，玉米期貨月漲16.8%（創五年來最大單月漲幅），小麥上漲18.3%（四年來最強勁），糖價飆升21.5%（創2018年以來最大單月漲幅）。
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德意志銀行報告：8月全球長端債券收益率大幅攀升，美30年期國債收益率觸及2007年以來最高
德意志銀行報告指出，8月全球長端債券收益率大幅攀升，美國30年期國債收益率於8月17日觸及5.31%，為2007年以來最高；德國30年期國債收益率於8月31日升至3.81%，為2011年以來最高；日本30年期國債收益率於8月18日觸及4.14%，為1999年首次發行以來的歷史新高。美國財政部於8月19日意外宣佈將長債回購規模至少擴大一倍。
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德意志銀行分析師將Coherent和Lumentum列為AI浪潮中“最具投資信心”的硬件股
德意志銀行的分析師將Coherent和Lumentum列為在有望從下一波人工智能浪潮中受益的硬件公司中，他們“最看好的”股票選擇，並指出這兩家公司在互聯領域發揮的作用。
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Qnity Electronics CEO：AI、先進封裝和熱管理將驅動增長，先進封裝業務有望翻番
Qnity Electronics 首席執行官 Jon Kemp 在德意志銀行科技大會上闡述了這家半導體材料公司的發展策略。他表示，未來幾年先進封裝業務有望翻番，而熱管理需求增長將更快。該公司正在特拉華州和中國台灣擴建潔淨室和製造產能，並計劃通過一項轉型計劃實現約1億美元的 EBITDA 收益。
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德意志銀行將奧茲姆皮克（Ozempic）生產商諾和諾德（Novo Nordisk）的評級下調至“賣出”，此前該公司股價較峯值暴跌70%
德意志銀行將奧茲姆皮克（Ozempic）生產商諾和諾德（Novo Nordisk）的評級下調至“賣出”，此前該公司股價較峯值暴跌70%
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德意志銀行股價觸及2011年7月以來的最高點，上漲4.5%
德意志銀行股價觸及2011年7月以來的最高點，上漲4.5%
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德意志銀行策略師Henry Allen：市場正在尋找鮑威爾式的指引
德意志銀行宏觀策略師Henry Allen在彭博電視節目中討論了PCE數據和傑克遜霍爾經濟政策研討會前市場的預期。
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德意志銀行分析師在Intuit第四財季財報前下調其目標價至425美元，維持“買入”評級
德意志銀行分析師Brad Zelnick於8月19日將軟件公司Intuit (INTU) 的目標價從530美元下調至425美元，但仍維持“買入”評級。Intuit預計將於8月25日收盤後發佈其第四財季財報，市場普遍預期其每股收益為3.59美元，營收為42.7億美元。
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美聯儲宣佈終止對德意志銀行及其美國子公司的執法行動
美聯儲於8月20日宣佈，已於8月13日終止對德國德意志銀行（Deutsche Bank AG）、DB USA Corporation和德意志銀行紐約分行的停止和終止令，該命令發佈於2017年4月20日。
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德意志銀行烏勒爾：股市能經受住加息衝擊
德意志銀行的Maximilian Uleer表示，股市不會受到較高債券收益率的嚴重威脅。
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德意志銀行上調中國自動駕駛公司Momenta目標價，Pony.ai與Uber合作擴大歐洲機器人出租車服務
德意志銀行分析師週一發佈研報，上調了中國自動駕駛公司Momenta的目標價，稱其為“全球第一大獨立自動駕駛解決方案提供商”，尤其在城市“自動駕駛導航”（NOA）領域表現突出。同時，另一家中國自動駕駛公司Pony.ai正與Uber合作，擴大其在歐洲的機器人出租車服務部署，標誌着中國自動駕駛技術在歐洲市場獲得日益增長的認可。
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德意志銀行：黃金處於“爆炸性”上漲階段，年末目標區間為4700-5100美元/盎司
德意志銀行大宗商品策略師Michael Hsueh在8月14日發佈的最新研究報告中指出，黃金自2024年啓動的第五輪“爆炸性”上漲階段仍在持續，央行購金與ETF資金流入構成雙重非彈性需求支撐。報告發布時，黃金現貨價格已在4300美元/盎司上方運行。德銀數據顯示，2026年第一季度央行購金需求以實際美元計價創歷史新高，達到388.8億美元；全球ETF持倉年初至今累計增加約400萬盎司，資金流向重新轉
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德意志銀行分析師認為，馬斯克旗下SpaceX有望在2026年底實現1000億美元的年度經常性收入目標
SpaceX在8月4日公佈的季度財報顯示，其收入超出預期，達到78.1億美元。該公司管理層在財報電話會議上表示，預計到今年12月，年度經常性收入（ARR）將達到1000億美元。德意志銀行分析師在8月10日的一份報告中指出，儘管SpaceX第二季度的ARR僅為310億美元，但他們認為這一目標“很可能非常可實現”，主要得益於其“neocloud”人工智能計算基礎設施租賃服務和Cursor業務的貢獻。分
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德意志銀行表示，SpaceX設定的到年底實現1000億美元年營收的目標似乎可以實現
分析師估計，僅與Anthropic、谷歌及其他客户達成的雲計算交易就可能帶來約450億至500億美元的收入，而Cursor則可能成為另一個重要的增長引擎。埃隆·馬斯克最近表示，1000億美元是一個基準情景，最終數字可能更高。
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鐵礦石巨頭Radiant World涉嫌偽造文件，德銀凍結賬户，力拓淡水河谷停止新合作
全球最大鐵礦石貿易商之一Radiant World正面臨危機升級。據知情人士透露，德意志銀行和KBC集團已凍結其部分銀行賬户，多家銀行暫停或收緊融資支持。同時，全球兩大鐵礦石生產商力拓和淡水河谷已將其移出批准客户名單，不再開展新的交易。此次危機源於一項涉嫌貿易融資欺詐的調查，Radiant World被指控向合作銀行提供無效的鐵礦石交易發票，其中部分交易據稱並不存在。受此事件影響，市場擔憂情緒升温
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德意志銀行維持金價4600美元/盎司目標不變，稱“爆發性行情尚未終結”
德意志銀行貴金屬策略師Michael Hseuh表示，始於2024年8月的金價“爆發性上漲階段”尚未結束，並維持2026年第四季度金價4600美元/盎司的預測不變。這一判斷基於公允價值模型、統計測試及官方需求數據三重框架，並對國際清算銀行（BIS）此前於2025年12月將金市定性為“泡沫狀態”的警示予以回應。報告指出，2026年第二季度官方黃金需求達到450億美元，創歷史紀錄，為金價提供結構性支撐
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德意志銀行表示黃金仍處於“爆發期”，維持年末目標價
德意志銀行表示，黃金仍處於“爆發期”，並確認將堅持其年終目標。該行指出，自1957年以來，黃金的表現通常優於消費者價格指數（CPI），這一趨勢在最近幾年尤為明顯。
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DeItaone報道：受第二季度強勁財報提振，德意志銀行將2026年標普500指數每股收益（EPS）預測上調至358美元（此前為342美元），將2027年預測上調至420美元（此前為390美元）
該行做出這一決定之前，第二季度財報表現強勁，有創紀錄的87%的企業業績超出預期，利潤預計將增長33%。德意志銀行指出，在創紀錄的利潤率和強勁的銷售增長支撐下，盈利勢頭正從科技巨頭向更廣泛的領域擴展。
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摩根大通上調SFM評級；派傑下調CAPR等公司評級
摩根大通將SFM的評級上調至“超配”，並將目標價從80美元上調至103美元。 與此同時，派傑證券將CAPR的評級下調至“中性”，並將目標價從58美元大幅下調至2美元。其他評級調整包括：KBW將LMND的評級上調至“與大盤持平”，德意志銀行將OPCH的評級下調至“持有”。派傑證券還將PFSI和TENB的評級下調至“中性”。
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德意志銀行分析：美股標普500指數停滯或因中期選舉前歷史規律
德意志銀行策略師Jim Reid分析指出，儘管企業盈利強勁，美國標普500指數自5月初以來幾乎停滯，這可能與美國中期選舉前的歷史規律有關。歷史數據顯示，中期選舉前一年，標普500指數通常表現低迷，夏季易回調；但選舉後數月內通常重拾升勢，二戰以來20個週期中，選舉後九個月內從未錄得負回報。當前第二季度財報季表現異常強勁，約三分之一成分股已披露業績，近90%超出預期，整體盈利較市場預期高出約10%。此
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香港下週將舉辦全球金融領袖投資峯會；恒生指數在峯會期間歷史平均上漲1.6%
香港將於下週舉辦年度全球金融領袖投資峯會，週一晚間舉行歡迎晚宴，隨後是兩天的專題討論。預計此次活動將吸引約280位全球金融領袖，其中包括來自高盛、德意志銀行和瑞銀集團等主要機構的120位董事長和首席執行官。從歷史數據看，過去四年恒生指數在峯會期間平均上漲1.6%，儘管2023年和2024年有所下跌。今年以來，恒生指數已累計下跌約10%。
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多家歐洲銀行第三季度利潤走高，包括德意志銀行、法國巴黎銀行、桑坦德銀行和渣打銀行。
多家歐洲銀行第三季度利潤走高，包括德意志銀行、法國巴黎銀行、桑坦德銀行和渣打銀行。
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德意志銀行第三季度固定收益交易收入下降，符合分析師預期。
德意志銀行第三季度固定收益交易收入下降，符合分析師預期。
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德意志銀行指出，美股科技股的調整可能仍未結束，其相對標普500其餘成分股的表現，距離長期趨勢通道底部仍有約5個百分點的下跌空間
德意志銀行指出，美股科技股的調整可能仍未結束，其相對標普500其餘成分股的表現，距離長期趨勢通道底部仍有約5個百分點的下跌空間。 該行兩週前已將美股科技及大盤成長股評級下調至“中性”。此後兩週，科技股下跌約7%，而標普500其餘成分股上漲約5%，兩者表現相差12個百分點。德銀數據顯示，儘管科技股已明顯回調，機構倉位尚未降至極端低位，且過去兩週約300億美元資金流入科技基金，但最新交易日已出現15億
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德意志銀行預計美聯儲下週將維持利率不變，沃什面臨穩固抗通脹預期的挑戰
德意志銀行預計，美聯儲將在下週的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上維持利率不變。該行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti指出，儘管9月通脹數據全面超預期，核心PCE預計同比升至3.1%至3.2%，但美聯儲主席沃什仍需在暫停加息的同時，避免市場誤讀為抗通脹決心有所動搖。德意志銀行維持美聯儲將在12月和明年3月各加息25個基點、累計再加息50個基點的預測。 該行預計FOMC聲明將僅作最小
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德意志銀行：中東局勢將導致2027年布倫特油價在74美元至130美元之間“極端抉擇”
德意志銀行能源分析師Michael Hsueh研究指出，中東局勢走向將是決定2027年布倫特原油價格的關鍵。若中東實現和談且霍爾木茲海峽恢復正常通行，油價可能跌至每桶74美元；若戰事持續蔓延，則可能飆升至130美元。當前中東地區船隻遭襲事件已在10月份升至戰爭爆發以來的最高水平，布倫特原油價格已升至約110美元/桶，超過德意志銀行此前的基準和不利情景預測。該行坦言，宏觀經濟預測面臨罕見的高度不確定
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德意志銀行看好尼日利亞奈拉兑美元走強，並將其列入新興市場外匯觀察名單
德意志銀行看好尼日利亞奈拉兑美元走強，並將其列入新興市場外匯觀察名單
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因回報率低，德意志銀行、滙豐銀行和渣打銀行等外資銀行正削減在華分支網絡，轉向財富管理和數字化
因回報率低，德意志銀行、滙豐銀行和渣打銀行等外資銀行正削減在華分支網絡，轉向財富管理和數字化
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德銀：AI大潮下企業“要麼改變，要麼死亡”，傳統投資法則或失效
德意志銀行研究院報告指出，隨着AI能力持續躍升，企業將被迫分化為“採納者”與“出局者”的“雙峯”格局，幾乎不存在中間地帶。報告警告，傳統投資組合管理的三大基石——分散化、以歷史波動率衡量風險、下跌時買入——在這一新世界中可能失效。
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德銀：黃金量化拋壓接近“絕對耗盡”，CTA空頭回補或點燃Q4反彈行情
德意志銀行在10月15日發佈的最新報告中指出，量化基金風險平價組合的去槓桿規模已達2010年以來第90百分位，導致黃金算法賣盤接近“絕對耗盡”。德銀預計，CTA基金將被迫回補約20%的黃金淨空頭頭寸，有望形成自我強化的算法空頭回補循環，為四季度金價走強奠定基礎。模擬數據顯示，在幾乎所有價格情景下，算法交易系統目前均偏向買入黃金，但金價需升至約4370美元/盎司才能觸發下一輪大規模程序化買入。
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德意志銀行計劃數週內推出加密託管服務，2027年劍指亞洲市場
據路透社報道，德意志銀行企業銀行聯席主管Gerald Podobnik表示，該服務初期將支持BTC和ETH等主流加密貨幣。作為其更廣泛的企業銀行業務增長策略的一部分，這家德國銀行還計劃增加法幣到穩定幣的兑換服務，提供代幣化存款，並協助客户發行包括數字債券在內的區塊鏈證券。
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德意志銀行警告：甲骨文CDS急劇走闊，若評級遭下調或引發強制拋售
據華爾街見聞援引德意志銀行警告，甲骨文五年期CDS兩日內飆升36基點至288基點，若其BBB評級遭下調，將迫使只能持有投資級資產的機構投資者強制拋售，引發系統性連鎖反應。甲骨文目前處於投資級最低檔，其CDS利差已較自身無擔保債券寬出185-220基點。
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中國央行行長潘功勝在德銀曼谷閉門活動上向投資者推介人民幣資產，並概述了擴大人民幣在全球市場作用的計劃。
中國央行行長潘功勝在德銀曼谷閉門活動上向投資者推介人民幣資產，並概述了擴大人民幣在全球市場作用的計劃。
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德意志銀行重申CoreWeave“買入”評級，目標價150美元預示128%上漲空間
德意志銀行維持對CoreWeave（$CRWV）的“買入”評級，目標價150美元，這意味着較週三收盤價有128%的上漲空間。儘管CoreWeave股價暴跌超15%，德意志銀行認為沒有公司層面的基本面因素能解釋此次拋售，並強調CoreWeave在AI基礎設施方面的強勁需求以及與英偉達（$NVDA）、戴爾（$DELL）、Meta（$META）和OpenAI的合作關係。
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華爾街分析師：美股處於關鍵節點，預計牛市將擴大，儘管標普500指數領漲範圍狹窄
儘管標普500指數逼近歷史新高，但該指數成分股中位數卻下跌了16%。華爾街分析師普遍預計，當前市場分化將以牛市範圍擴大收場。高盛指出，當前市場廣度為互聯網泡沫以來最弱，但認為這不是警示信號，並看好標普500指數在未來1-3個月內走高。摩根士丹利表示，雖然高利率影響了普通股票，但其估值下調幅度已超過盈利惡化程度，若收益率企穩，這些股票存在補漲空間。德意志銀行下調了科技板塊評級，但預測科技股調整將為其
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德意志銀行George Saravelos：市場對AI的敍事鐘擺“擺得過頭”，AI生態系統潛在問題是最大尾部風險
德意志銀行全球外匯研究主管George Saravelos在客户拜訪後發佈報告指出，市場對AI的敍事已從“AI通縮論和美債可控論”轉向“AI擠爆債市、貝森特控不住長端利率”。但他認為，敍事鐘擺已經“擺得過頭”，當前市場最被低估的尾部風險是AI生態系統本身出現問題，如安全事故、IPO失敗或營收不及預期。Saravelos表示，一旦該風險兑現，將對美元構成顯著壓制，並對債市形成強力支撐，但市場定價對此
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德意志銀行分析師下調美股科技及大盤成長股評級至“中性”，認為“第五輪科技股反彈”已到頂
德意志銀行多資產策略團隊分析師在10月9日發佈報告，將美股科技及大盤成長股（MCG & Tech）評級從“超配”下調至“中性”。分析師認為，自7月29日啓動的這輪美股科技股反彈在52個交易日內累計跑贏大盤18.1個百分點，但目前行情已到頂，近期風險回報不再有吸引力。該行追蹤歷史數據發現，科技股輪動通常呈現“倒V型反轉”，一旦觸頂回落，相對下行幅度可達16個百分點。分析師指出，當前科技股倉位仍明顯超
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倫敦銅期貨週五收報14622美元/噸，接近歷史高點；瑞銀重申看漲，摩根大通警告智利銅礦罷工恐致減產
倫敦銅期貨週五收盤價接近歷史高點，報約14622美元/噸。瑞銀美國股票顧問銷售團隊成員Théa Ziegler在週五的報告中重申，銅是其“最高確信度的大宗商品主題之一”，預計電氣化與數據中心建設帶來的需求增長將持續超越供給增速，支撐銅價結構性上行。與此同時，摩根大通拉丁美洲企業信貸研究主管Natalia Corfield本週指出，智利Centinela銅礦已爆發罷工，據彭博報道，若罷工持續，該礦最
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德意志銀行前交易員Christian Bittar操縱利率定罪被撤銷
英國上訴法院裁定，德意志銀行前交易員Christian Bittar此前因操縱基準利率而被定罪的判決不安全，並於週五宣告其無罪。Bittar在八年多前認罪，並服刑23個月，於2020年2月獲釋。
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德銀警告：債市已定價危機，但股市仍巋然不動，這種結構性錯位難以長期持續
德意志銀行宏觀策略師Henry Allen在最新報告中指出，債券市場已開始為通脹壓力上升、財政風險擴大及更激進貨幣政策定價，全球收益率升至多年高位；但全球股市仍接近歷史高位，標普500指數距歷史高點不足1%，歐洲斯托克600指數距高點不足4%，VIX波動率指數維持低位。德銀警告，這種債市與股市的結構性錯位難以長期持續，除非近期金融市場壓力迅速消散，否則風險資產將面臨日益加劇的拋售壓力。報告還提到，
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歐洲銀行股跌至7月以來低點，法國興業銀行和德意志銀行跌超5%，政治動盪擔憂推高債券收益率
歐洲銀行股跌至7月以來低點，法國興業銀行和德意志銀行跌超5%，政治動盪擔憂推高債券收益率
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德意志銀行：黃金持倉極端悲觀，反轉信號積聚並建議買入
德意志銀行在9月30日發佈的最新大宗商品研報中指出，黃金市場當前呈現“被忽視、超賣且低配”的三重特徵，持倉面的極端悲觀程度已接近“投降”時刻。研報顯示，商品交易顧問（CTA）在過去一個月內已賣出其最大倉位規模的52%，創歷史第3百分位的月度流出量，但金價卻始終未能打出新低，這一背離信號表明市場存在強勁的對沖性買盤力量。德意志銀行金屬研究主管Daniel Ghali在報告中明確喊出“在索倫託買入”，
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德意志銀行計劃進行一項與20億美元基金貸款相關的風險轉移交易
據彭博市場報道，德意志銀行正致力於一項與基金融資相關的重大風險轉移交易，以擴大通過蓬勃發展的證券化交易對沖的資產範圍。
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美銀和德銀牽頭銀團為鉑金資本收購雀巢水業務股權的28億歐元債務交易增設罕見貸款人保護條款
由美國銀行和德意志銀行牽頭的銀團，在鉑金資本（Platinum Equity）收購雀巢水業務部分股權的28億歐元（約合32億美元）債務交易中，增設了罕見的貸款人保護條款。
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