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日本央行
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日本央行報告：日本金融機構正擴大通用人工智能的應用，需加強風險管理
日本銀行（BOJ）發佈了《金融體系報告》的附錄，詳細介紹了日本金融機構在生成式人工智能（GenAI）應用範圍的不斷擴大，其應用領域已從行政事務延伸至核心業務。該報告強調，這些機構有必要了解生成式人工智能的特定風險，例如信息泄露和輸出不確定性，並加強其風險管理框架。 日本央行為編制本報告對150家金融機構進行了調查，並將繼續就生成式人工智能的應用與風險管理展開對話。
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日本10年期國債收益率觸及2.945%，創1996年9月以來新高；日元兑美元跌向159，抹去本月近半漲幅
日本30年期國債收益率同日觸及4.115%。分析師指出，日本債券市場正發出重大警告，核心通脹在7月升至1.8%，市場普遍預計日本央行將在9月會議上將政策利率從1%上調至1.25%。此前，投資者曾利用低成本日元進行套利交易，而日元走弱可能對美債構成壓力。儘管日本面臨壓力，但比特幣在過去七天內上漲了22%，目前價格接近77,355美元。
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日本央行副行長冰見野良三將發表講話，市場關注其對通脹和利率前景的線索
日本央行副行長冰見野良三將在埼玉縣與當地領導人舉行會議並發表講話。隨着通脹上行風險可能促使更快加息的預期升温，市場將仔細分析其言論，以尋找央行政策前景的線索。任何關於9月可能採取行動的暗示都可能推高日本債券收益率並增強日元。
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受伊朗戰爭導致能源價格上漲推動，日本7月份的整體通脹率達到1.9%，創今年以來新高。
剔除生鮮食品但包含能源的核心通脹率上漲1.8%，符合市場預期。7月份批發通脹率也飆升至7.2%，其中電費是推高通脹的主要因素。儘管政府提供了補貼，但能源價格仍自2025年11月以來首次上漲。 日本央行此前曾警告稱，受工資上漲、原油價格攀升及日元貶值等因素影響，核心通脹率可能從2026財年下半年起加速上升至2%以上。
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日本央行觀察人士預計，加息將在明年夏天前結束，而鑑於首相高市早苗不願加息，其2027年的人事任命預計將影響加息步伐。
日本央行觀察人士越來越認為，該央行將在明年7月前結束當前的加息週期。 據報道，日本首相高市早苗對日本央行行長上田和夫推行的加息政策持保留態度，而她將於2027年對日本央行的人事任命，被視為將對未來緊縮政策步伐產生重大影響的因素之一。
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日本央行：將繼續加息並調整貨幣寬鬆程度，以穩定核心CPI通脹在2%左右
日本央行在2026年7月《經濟活動與物價展望報告》中表示，將繼續加息並調整貨幣寬鬆程度，以應對經濟活動、物價和金融狀況的變化。央行將考慮調整的時機和步伐，同時審查基線情景實現的可能性及風險，並強調穩定核心CPI通脹在2%左右的水平至關重要。
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日本央行：預計日本經濟將繼續温和增長，2026財年下半年CPI同比增速將明顯高於2%
日本央行在2026年7月《經濟活動與物價展望報告》中指出，日本經濟可能繼續温和增長，但增速放緩，受AI相關需求和政府措施支撐，但受中東局勢導致的原油價格上漲拖累。報告預計，CPI同比增速可能在2026財年下半年明顯高於2%，受半導體價格上漲、日元貶值和原油價格上漲影響，預計到2028財年將向2%左右靠攏。
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受日本央行加息預期及財政擔憂影響，日本10年期國債收益率升至2.93%，創1996年以來新高；30年期國債收益率也升至4.06%
受日本央行加息預期及財政擔憂影響，日本10年期國債收益率升至2.93%，創1996年以來新高；30年期國債收益率也升至4.06%
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日本第二季度GDP年化增長1.1%，不及市場預期的2%
日本經濟在第二季度年化增長1.1%，低於市場普遍預期的2%。此前第一季度經濟增長2.1%。此次增長不及預期主要歸因於國內需求疲軟，儘管出口表現強勁，但部分得益於日元走弱。報告指出，伊朗戰爭導致能源價格上漲，對企業和家庭造成影響。日本央行本月早些時候曾將2026財年（截至2027年3月）的GDP增長預期小幅上調至0.6%。
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日元回吐一半乾預漲幅逼近160，美元兑日元現報159.27，因套利交易者利用7月底870億美元日美聯合干預後的反彈重建空頭；日本高市早苗政府支持日本央行在9月或10月加息，但市場認為1%的政策利率不足以顯著收窄利差。
日元回吐一半乾預漲幅逼近160，美元兑日元現報159.27，因套利交易者利用7月底870億美元日美聯合干預後的反彈重建空頭；日本高市早苗政府支持日本央行在9月或10月加息，但市場認為1%的政策利率不足以顯著收窄利差。
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日本央行研究發現，工資 rigidity 和通貨緊縮抑制了工資增長
日本央行發佈了一份研究論文，探討了阻礙生產率提升轉化為工資增長的因素。該論文發現，在日本的通縮時期，工資制定既存在向上剛性，也存在向下剛性，其中向上剛性更為顯著。 這些工資凍結現象，加之名義工資的下行剛性、通貨緊縮以及對就業保障的重視，抑制了工資增長，並擴大了工資與生產率之間的差距。緩解這些因素，可通過勞動力重新配置來提高工資和總生產率。
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路透社：日本央行最早9月加息，並考慮加快緊縮節奏
三位熟悉日本央行內部討論的知情人士向路透社透露，該行最早將於9月加息，並正考慮此後超越目前每年約兩次的步伐，加快緊縮節奏。目前市場已將9月加息概率定價至近80%。
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日本前財務官警告日元“明顯過弱”干預或重演；市場對日本央行9月加息預期升至76%
日本財務省前財務官古澤滿宏週四表示，當前美元兑日元在159.50附近，已從此前干預拉昇至的155.20附近回落，若重返上月聯合干預前水平，日美可能再次聯手入市。他強調，干預僅能“爭取時間”，日本央行應加快加息步伐，並傳達未來可能以更快節奏加息的可能性，預計政策利率最終或升至1.5%至1.75%。據Tokyo Tanshi數據，日本央行9月加息的概率預期已從7月30日的24%大幅躍升至76%。高盛警
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貝萊德全球固定收益首席投資官裏克·裏德表示，日元能否反彈取決於日本央行發出的鷹派信號，而不僅僅是政府的干預。
貝萊德全球固定收益首席投資官裏克·裏德表示，日元能否反彈取決於日本央行發出的鷹派信號，而不僅僅是政府的干預。
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日本央行：7月份日本國債違約案例減少至309起，總面值為197.3億日元
日本央行公佈的2026年7月最新數據顯示，日本國債（JGB）交割失敗的數量從6月的403起降至309起。 這些交割失敗的總面值也從6月的228.4億日元降至197.3億日元（約合1.35億美元）。交割失敗的平均持續時間保持穩定，為1.19個工作日。
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報道稱日本首相高市早苗政府支持日本央行更快加息，日元兑美元短線拉昇20點
彭博報道指出，日本首相高市早苗政府支持日本央行近期加息，知情人士透露，日本央行下一步加息的時間窗口很可能落在9月或10月。此消息發佈後，日元兑美元匯率短線快速拉昇20個點。目前市場對日本央行9月18日政策會議加息的定價概率已升至74%。若9月或10月再度加息，將是日本央行在12個月內完成三次加息，創下1989年以來最快的緊縮節奏。
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日本7月PPI同比上漲7.2%，市場對日本央行9月加息預期升温
日本央行週四公佈數據顯示，7月企業商品價格指數（PPI）同比上漲7.2%，略低於6月修正後的7.3%，但仍維持高位運行。在通脹上行風險持續的背景下，日本央行行長植田和男已明確表示，若通脹風險持續，最早可能於9月採取加息行動。日元疲軟進一步加劇了進口成本壓力，上月一度觸及40年低位，加劇了市場對日本央行9月加息的預期。
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美日聯合干預效力消退，日元兑美元一度觸及159.39，已抹去此前干預約一半漲幅
8月12日，日元兑美元匯率一度下跌0.1%，觸及159.39，回到159關口。近期日元持續貶值，已抹去7月31日美日聯合干預所帶來約一半漲幅（此前干預曾將日元從163附近拉昇至155）。市場分析認為，此次干預失效的核心在於美日之間持續擴大的利率差距，10年期美國國債收益率目前為4.686%，而同期限日本國債收益率僅為2.846%，利差逾180個基點，為套利交易提供了強勁動力。市場目光正轉向日本央行
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日本5年期國債收益率升至2.12%創歷史新高，2年期收益率達31年高位1.645%
市場對日本央行提前加息的預期日益升温，導致日本短期國債承壓。其中，5年期日本國債收益率升至2.12%，創下歷史新高；2年期收益率也達到1.645%，為31年來的最高水平。投資者目前預計日本央行在9月會議上加息25個基點的可能性接近60%。
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日本長期利率在2025財年顯著上升，2026年3月底達2.35-2.40%，為1999年2月以來最高
日本央行今日發佈的2025財年市場操作報告顯示，2025財年長期利率顯著上升，到2026年3月底達到2.35-2.40%的範圍，是1999年2月以來的最高水平。這主要歸因於日本央行政策利率上調、市場對未來政策利率預期上調以及對通脹的警惕，尤其是在中東局勢緊張導致原油價格上漲的背景下。
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日本央行計劃進一步削減國債購買，目標到2027年1-3月降至每月約2萬億日元
日本央行今日發佈2025財年市場操作報告，指出該行在2025年6月貨幣政策會議上決定，從2026年1月至3月開始，每月國債購買量原則上每季度減少約4000億日元，從2026年4月至6月開始每季度減少約2000億日元，目標是到2027年1月至3月達到約2萬億日元。報告顯示，2026年1月至3月季度的國債購買總量為8.7萬億日元（每月2.9萬億日元），是2013年4月至6月引入量化和質化寬鬆（QQE）
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日本央行2025財年將政策利率上調至0.75%
日本央行今日發佈2025財年市場操作報告，指出該行在2025財年將短期利率作為主要政策工具，指導無抵押隔夜拆借利率在2025年12月貨幣政策會議上從0.5%上調至0.75%左右。
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日本央行研究報告發現，企業支出行為通過供應鏈存在關聯
日本銀行發佈了一篇研究論文，從實證角度分析了日本製造業供應鏈中企業支出行為之間的關聯性。 研究結果表明，資本投資受到下游投資活動的影響，而常規工資制定似乎受到同一供應鏈中核心企業所設定工資水平的影響。此外，研究還發現了源於臨時性外部需求衝擊的獎金聯動現象。
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日本央行研究報告：日本汽車供應鏈異常冗長，瓶頸問題可能嚴重抑制生產
日本銀行的一份研究報告發現，日本的製造業供應鏈——尤其是汽車行業的供應鏈——格外漫長且規模龐大。 處於這些供應鏈核心位置的企業對各家供應商的生產活動具有更大的影響力。該研究還表明，被認定為潛在瓶頸的產品若出現供應瓶頸，將顯著抑制宏觀經濟生產，而持有庫存可在一定程度上作為緩解這些影響的有效措施。
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本週美聯儲、英國央行、日本央行將公佈利率決議，美聯儲主席沃什將舉行新聞發佈會
本週宏觀經濟事件密集，美聯儲將於週三公佈利率決議，屆時美聯儲主席沃什將舉行新聞發佈會並更新經濟預測摘要（點陣圖）。英國央行和日本央行將分別於週四和週五公佈各自的利率決議。此外，美國還將公佈零售銷售、進口物價以及費城聯儲製造業指數。
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日本央行本週料加息25基點至1.25%創31年新高，面臨美日雙重政治壓力
日本央行本週料將政策利率上調25個基點至1.25%，創31年來最高水平，市場已完全消化此預期。當前焦點轉向行長植田和男如何應對來自美國財政部長貝森特和日本首相高市早苗陣營的雙重政治壓力，以維護央行獨立性。 美國財長貝森特公開施壓，稱日本央行在“下一步動作”上存在“不對稱信息”，對植田和男的獨立性構成空前挑戰。同時，傾向再通脹和低利率的高市早苗陣營，可能通過經濟財政政策大臣木內登英向央行施壓。 受此
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日經亞洲：日本央行行長植田和美聯儲主席沃什本週將面臨嚴峻考驗，因市場對利率施壓
隨着通脹擔憂再起和全球債券拋售，投資者正加大對政策制定者的壓力，要求他們領先於通脹，並使市場相信他們能跟上不斷變化的預期。
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日本央行將於9月18日公佈利率決議，市場普遍預計將加息25個基點至1.25%
日本央行行長植田和男將舉行會後新聞發佈會，市場關注未來加息節奏的信號。
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華爾街見聞分析：日元結構性轉向恐引發套息交易平倉，美元兑日元公允價值或指向130-140區間
華爾街見聞分析指出，日元正經歷結構性轉向，美日10年期國債利差收窄與美元兑日元匯率長期滯後的背離正在修復。TS Lombard認為，日本央行加快緊縮、政治層面對日元升值容忍度提升以及日本資本外流逆轉是核心驅動力，其公允價值模型將美元兑日元合理區間指向130至140。一旦日元加速轉向，大規模套息交易平倉可能引發跨資產波動率系統性上升，並推升美國和歐洲的債券收益率。
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分析：日本央行鷹派言論致市場迅速重新定價加息預期，日元大幅走強
日本央行（BoJ）幾位政策制定者發表鷹派言論後，金融市場過去一週迅速重新定價了日本央行下週加息的可能性，日元兑主要貨幣大幅走強。分析認為，美聯儲下週的利率政策將主導頭條，但日本央行可能成為對美國投資者更重要的央行。
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日經新聞：日本央行計劃在下週的政策會議上將政策利率上調至1.25%
據《日經新聞》報道，日本央行計劃在9月17日至18日的政策委員會會議上，將關鍵利率從目前的1%上調至1.25%。此舉旨在遏制通脹壓力，應對原油價格上漲和日元貶值。若此次加息實現，將是自2024年3月本輪加息週期啓動以來，兩次加息之間最短的間隔。
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銀行家警告：Bessent言論或損害日本央行信譽
銀行家警告稱，美國財政部長Bessent聲稱掌握內幕消息的言論，可能侵蝕市場對日本央行獨立性的看法。
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日本央行CBDC論壇召開第六次全體會議，公佈高負載測試結果及進展報告補充內容
日本央行（BOJ）CBDC論壇於2026年6月3日召開了第六次全體會議。會議期間，日本央行介紹了其試點項目下進行的高負載測試和桌面分析的性能評估結果。此外，會議還公佈了2026年進展報告的補充內容，該補充內容將各工作組的討論總結為與CBDC功能相關的五個關鍵問題。測試結果顯示，系統達到了每秒5萬筆交易（1萬筆更新交易+4萬筆餘額查詢），約為社會實際應用假設交易量的十分之一，且在此階段未發現任何技術
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日本央行：8月生產者物價指數環比下降0.2%，出口物價指數環比上漲0.6%
日本央行公佈8月企業商品物價指數初步數據，其中生產者物價指數環比下降0.2%，出口物價指數（合同貨幣基準）環比上漲0.6%，進口物價指數（合同貨幣基準）環比下降1.0%。
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日本央行發佈8月日本國債結算失敗數據，其中“未收到國債”交易額為225.8萬億日元
日本央行於9月10日發佈了2026年8月日本國債結算失敗（Fails）數據。數據顯示，8月“未收到國債”的交易額為225.8萬億日元（約合1.53萬億美元），涉及660,291筆交易。
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巴克萊：若日本央行加速加息預期落空，日元兑美元或回升至150上方
巴克萊銀行表示，如果市場對日本央行加速加息以及日本養老基金轉向國內資產的預期未能實現，日元兑美元匯率可能會回升至150上方。
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日本央行審議委員：央行必須進一步加息
此前，美國財政部長Scott Bessent施壓，加之近期匯市和債市波動，日本央行內部出現鷹派言論。
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分析認為日元本輪升值由資本回流驅動，挪威主權基金或將配置從美債轉向日債
投資研究機構Gavekal分析師Anatole Kaletsky指出，日元此輪升值與以往央行干預不同，主要由真實的資本回流驅動。據報道，挪威主權財富基金Norges Fund正在調整其固定收益配置，可能從美國國債轉向日本債券，引發市場對更多國際資金迴流日本的猜測。此外，日本首相高市早苗明確表態支持儲蓄迴流國內市場，日本央行預計將於下週加息，市場預期未來12個月內隔夜利率將上升一個百分點至1.9%。
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日元本月兑美元升值約4%並跌破155，對沖基金看漲至140，日本散户逆勢加倉235億美元空頭；美國財長貝森特週二喊話支持日元升值，日本央行傾向本月加息25基點
日元本月對美元升值約4%，一度觸及153關口並跌破155關鍵支撐位。芝加哥商業交易所數據顯示，對沖基金競相佈局看漲期權，部分押注美元兑日元年內跌破150甚至低至140，年內到期的看跌期權總量是看漲期權的三倍以上。與此同時，日本散户投資者卻逆勢加倉日元空頭，上週淨空頭頭寸約3.61萬億日元（約合235億美元），較8月有所增加。瑞穗銀行警告，若日元持續升值，散户或將被迫平倉美元多頭，引發額外拋售。 日
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華爾街策略師對日元漲勢前景看法不一，日本央行本月或加息25個基點
華爾街策略師對日元近期漲勢能否持續存在分歧，儘管日本央行傾向於本月加息25個基點以應對物價上漲壓力。富國銀行認為，日本央行可能難以提供超出市場預期的更多加息，從而限制日元進一步上漲。摩根大通則表示，日元走強本身可能會降低日本央行加息的動力。
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日本央行警告公眾防範冒用其名義或員工身份的詐騙，詐騙者通過虛假網站誘導投資或索取個人信息
日本央行警告公眾防範冒用其名義或員工身份的詐騙，詐騙者通過虛假網站誘導投資或索取個人信息
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日本央行：8月M2貨幣存量同比增2.0%，M3增1.3%，廣義流動性增4.4%
日本央行：8月M2貨幣存量同比增2.0%，M3增1.3%，廣義流動性增4.4%
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MarketWatch分析：日元走強及日本央行加息預期或引發美股高估值科技股拋售潮
MarketWatch分析指出，日元走強以及市場對日本央行加息的預期，可能引發美股高估值科技股的拋售潮，其背後驅動因素是日元“套利交易”的快速平倉。
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日媒：日本央行下週擬加息25基點至1.25%，並考慮將加息節奏提速至“每季度一次”
據日本共同通信社和路透社報道，日本央行計劃在9月17日至18日的貨幣政策會議上，將政策利率從約1.0%上調25個基點至約1.25%，這將是約31年來的最高水平。知情人士稱，央行正考慮將加息節奏提速至大約每季度一次。此次加息預期升温主要受日元貶值、油價上漲推升通脹以及美國財政部長貝森特施壓等因素影響。日本央行傾向於採取25基點加息，以避免市場擾動，併為評估更高利率的影響留出時間。
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日本央行下週加息預期升温，因日本二季度GDP上修且7月實際工資創五年最大漲幅，日經指數週二下跌近2%
日本央行下週幾乎肯定會加息的預期升温，主要受週二公佈的日本第二季度GDP估值上修以及7月實際工資實現五年來最大年度漲幅的支撐。市場甚至猜測日本央行可能考慮加息超過25個基點。受此影響，日經指數週二下跌近2%。
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日元兑美元週二盤中升至152.89，創2月以來最高水平，本月累計漲幅達4.2%
日元位居G10貨幣漲幅榜首，市場對日本央行加息預期升温。日本政府週二發佈報告顯示第二季度經濟增速超預期，7月份工資漲幅創近30年來新高，為日本央行下週會議加息提供了支撐。
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日本5年期國債拍賣需求低於12個月均值，投資者在日本央行會議前轉趨謹慎
日本5年期國債拍賣需求低於過去12個月的平均水平，因投資者在日本央行本月會議前轉趨謹慎。
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香港股市週二低開，恒生指數下跌0.6%，科技和汽車板塊領跌
香港基準恒生指數週二低開0.6%，報25,252點，科技指數下跌0.5%。阿里巴巴下跌0.6%，騰訊下跌0.3%，美團和京東均下跌0.8%。汽車板塊方面，比亞迪電子下跌1%，理想汽車（Li Auto）下跌1.9%，此前中國大陸監管機構週一出台了更嚴格的供應商付款規定。與此同時，中國大陸股市高開，上證綜合指數上漲0.1%，深證成份指數上漲0.06%。日本日經225指數小幅上漲0.2%，日元兑美元上漲
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