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中国AI服务器供应商东山精密在港首日上市，开盘价较发行价下跌5%，市场对AI板块存疑
中国AI服务器供应商东山精密在港首日上市，开盘价较发行价下跌5%，市场对AI板块存疑
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中国沪电股份公告称，2026年前三季度实现营业收入232.25亿元，同比增长71.88%；归母净利润56.22亿元，同比增长106.87%
中国沪电股份公告称，2026年前三季度实现营业收入232.25亿元，同比增长71.88%；归母净利润56.22亿元，同比增长106.87%。其中，第三季度单季归母净利润26.99亿元，同比增长160.77%。业绩增长主要得益于高速交换机、AI服务器、高性能计算等应用领域的结构性需求，以及公司产品结构的持续优化。此外，泰国子公司已从产能爬坡期逐步迈入规模化运营，前三季度实现扭亏为盈。
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国瓷材料10月26日在业绩说明会上表示，面对新能源汽车智能化与AI服务器算力爆发带来的增量需求，公司正加快车规级、AI服务器MLCC粉体的产能扩产
国瓷材料10月26日在业绩说明会上表示，面对新能源汽车智能化与AI服务器算力爆发带来的增量需求，公司正加快车规级、AI服务器MLCC粉体的产能扩产，致力于市场份额的持续提升。目前公司传统MLCC产能利用率较高，新扩高端MLCC产能也在爬坡过程中，产品已通过部分客户的验证，预计四季度将批量供货；同时公司也在密切关注相关行业市场动态，积极把握增量、提价机会。
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韩国三星电机AI组件订单额达3.6万亿韩元，因客户锁定未来供应
韩国三星电机（Samsung Electro-Mechanics）今年已累计获得约3.6万亿韩元（约合26亿美元）的AI相关组件长期供应协议，以确保客户2027年及以后服务器所需的零部件供应。最新一笔交易于周二达成，三星电机宣布与一家未具名的全球公司签订协议，将在2027年全年供应价值约2900亿韩元的多层陶瓷电容器（MLCC）和电感器。MLCC和电感器用于提供稳定的电源，对AI服务器至关重要。
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三星高管：预计2027年HBM将占DRAM产能近30%，传统内存供应或进一步收紧并推高价格
据路透社报道，三星电子执行副总裁Kim Taewoo表示，高带宽内存（HBM）预计将在2027年占据全球DRAM行业晶圆总产能的近30%，高于目前约20%的水平。他指出，HBM与传统DRAM共用同一晶圆产能，HBM的持续扩张将进一步压缩传统DRAM的供应空间。市场研究机构TrendForce预计，受AI服务器需求增长驱动，HBM与传统DRAM对先进制程及晶圆产能的竞争将延续，叠加次世代产品良率与产
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三星电机将投资50亿美元（6.78万亿韩元）扩充芯片封装基板产能，获客户支持用于AI服务器基板
三星电子的关联公司三星电机将在韩国和越南扩充其芯片封装基板产能。全球客户正在资助其世宗工厂部分新增AI服务器基板产能，并承诺未来采购量。该公司将向世宗工厂投资4.27万亿韩元（32亿美元），直至2028年5月，以扩大用于AI加速器的倒装芯片球栅阵列（FC-BGA）基板的生产。
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中国MLCC市场分化：AI服务器需求旺盛，消费级MLCC价格已从高点下跌三分之二
据MLCC分销商王军表示，消费级MLCC的现货价格已从两个月前的高点下跌了三分之二，而人工智能服务器组件的价格仍保持高位。这一分化反映出AI服务器需求正超越消费电子产品需求。
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夏普已开始接受AI服务器订单，该新业务与台湾母公司富士康合作开发，并利用富士康的供应链优势获取紧缺零部件
夏普已开始接受AI服务器订单，该新业务与台湾母公司富士康合作开发，并利用富士康的供应链优势获取紧缺零部件
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日本TDK计划投资2.6亿美元增产AI服务器电子元件
TDK预计薄膜电感器（一种抑制能量损失的微型元件）的需求将不断增长，并将在未来三年内投资两家工厂以提高产能。
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AI服务器股回调，惠普企业(HPE)下跌4%，戴尔(DELL)回落3%，超微电脑(SMCI)则逆势持平
在周四的交易中，AI服务器相关股票出现回调，其中惠普企业(HPE)下跌4%至56.37美元，戴尔科技(DELL)下跌3%至519.50美元，两只股票均结束了此前因强劲财报而录得的两日涨势。相比之下，超微电脑(SMCI)股价表现相对稳定，仅下跌0.9%至38.55美元。市场分析认为，此次回调主要是由于投资者在两只股票今年迄今分别上涨134%和312%后进行获利了结，而非更广泛的科技板块疲软，iSha
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英伟达供应商纬创宣布发行14.7亿美元全球存托凭证后，其股价下跌逾6%
总部位于台湾的制造商纬创（Wistron）周二股价下跌逾6%。该公司周一以每股58.88美元的价格发行了2500万股全球存托凭证（GDR），相当于2.5亿股新发普通股，较周一收盘价折让约5.5%。 此次发行预计将于周四进行，所筹资金将用于外币计价的原材料采购。 此次募资正值纬创扩大其AI服务器业务之际。该公司上月已批准在台湾和美国进行额外产能投资，并于7月在得克萨斯州投产了一座投资7亿美元的AI服
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鸿海8月营收达9218亿新台币，同比增长51.98%，创历年同期新高
鸿海精密于9月5日公布数据，2026年8月营收为9218亿新台币，同比增长51.98%，为历年单月次高，并创历年同期新高。尽管受消费智能产品新旧产品转换影响，8月营收环比下降2.61%，但整体规模仍维持高位。前8个月累计营收达6.51万亿新台币，同比增长39.73%。AI服务器相关的云端网络产品仍是鸿海营收增长的核心引擎，月度及累计增幅均位居四大产品类别之首。公司预计第三季度整体表现“可望优于市场
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超微电脑（SMCI）8月股价飙升31.3%，因财报强劲、毛利率改善及内部调查消除担忧
AI服务器领导者超微电脑（Super Micro Computer）在8月份股价上涨31.3%，主要得益于其强劲的第四财季业绩、显著改善的毛利率以及一项内部调查结果消除了公司治理担忧。公司报告称，调整后每股收益达1.70美元，远超分析师预期0.74美元；毛利率从去年同期的9.5%大幅提升至17.5%，超过了AI革命前的传统目标区间。此外，公司披露对部分服务器非法转运至中国的调查显示，高级管理层对此
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HPE借AI服务器热潮之势，业绩大幅超出预期，紧随戴尔之后
据一位分析师称，HPE专注于企业及政府客户，这使其盈利状况更佳，从而与戴尔形成了区别。
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Dell Technologies公布创纪录的609亿美元AI服务器订单，但股价仍下跌约7%
Dell Technologies公布创纪录的609亿美元AI服务器订单，但其股价仍下跌约7%，收报425美元。投资者质疑AI服务器业务的快速扩张能否维持利润率，因该业务利润率历来低于戴尔的存储和传统服务器产品。戴尔本季度AI服务器订单额达609亿美元，AI积压订单达950亿美元，全年AI服务器展望上调至740亿美元，同比增长200%。非GAAP每股收益（EPS）为7.04美元，远超预期的4.89
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戴尔科技盘后股价飙升10%，因AI服务器订单强劲上调全年营收指引
戴尔科技（Dell Technologies）盘后股价飙升高达10%。该公司上调了业绩指引，并公布了2027财年第二季度创纪录的营收和调整后收益，得益于蓬勃发展的AI服务器业务。戴尔科技表示，其AI服务器订单额达到创纪录的609亿美元，季度末积压订单达到创纪录的950亿美元。该公司预计2027财年全年营收将增长近70%至1920亿美元，较此前预期上调250亿美元。
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戴尔Q2营收同比大增58%至470亿美元，AI服务器积压订单达950亿美元，大幅上调全年指引，COO称“缺的就是DRAM、DRAM、DRAM！”
戴尔公布截至7月31日的2027财年第二季度业绩，营收470亿美元，同比增长58%，超出市场预期；非GAAP每股收益7.04美元，同比增长203%。公司将全年营收指引上调250亿美元至1920亿美元中值，同比增幅约70%。截至二季度末，戴尔AI服务器积压订单已达950亿美元。副董事长兼首席运营官Jeff Clarke在电话会上强调，当前供应链的主要限制因素是DRAM，其次是NAND。
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戴尔大幅上调2027财年全年营收指引至1920亿美元，Q2营收470亿美元创历史新高，盘后股价跳涨10%，因AI服务器需求强劲
戴尔大幅上调2027财年全年营收指引至1920亿美元，Q2营收470亿美元创历史新高，盘后股价跳涨10%，因AI服务器需求强劲
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中国服务器龙头浪潮信息上半年净利润同比增长269.59%至29.52亿元，营业收入增长5.22%至843.79亿元，受AI服务器需求爆发推动
中国服务器龙头浪潮信息上半年净利润同比增长269.59%至29.52亿元，营业收入增长5.22%至843.79亿元，受AI服务器需求爆发推动
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思科与Super Micro合作进军AI服务器硬件市场，打破其传统硬件规则
思科公司（Cisco）宣布与Super Micro Computer（SMCI）建立合作，将直接销售AI服务器硬件，此举打破了思科传统上不销售机器本身的硬件规则。思科将扩大其Secure AI Factory，整合英伟达（Nvidia）架构和Supermicro的液冷及风冷服务器系统，并将其作为思科AI基础设施组合的一部分进行销售和验证。此举旨在将思科从单一的网络供应商转型为全栈AI基础设施销售商
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中科曙光上半年净利润同比增长33.31%至9.71亿元，第二季度环比跃升226%
中科曙光于2026年8月25日披露半年报，上半年实现营收74.66亿元，同比增长27.62%。其中，第二季度单季净利润约7.44亿元，较第一季度的2.28亿元环比增长约226%，主要得益于AI服务器订单的集中交付与收入确认。该公司利润增长主要由经常性主业驱动，联营企业海光信息上半年净利润同比增长49.67%，按权益法为中科曙光贡献投资收益5.04亿元，成为其归母净利润增长的核心引擎。
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三星电子与SK海力士计划明年前完成在华NAND闪存新一轮投资，以应对AI服务器需求
据ZDnet周二报道，三星电子已确定中国西安工厂第九代NAND转换的补充投资方案，相关设备采购订单预计今年底前落实，补充投资将于明年下半年启动。SK海力士则已于今年第三季度起，在大连第二工厂推进NAND产品升级所需的设备投资，目标产能规模约为月产3万片晶圆，并持续推进至明年。此举旨在强化两家公司在华高端NAND量产能力，以满足AI服务器市场对先进NAND日益增长的需求。
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超微计算机股价上涨4%至32.48美元，惠普企业与戴尔科技分别上涨4%和3%，受人工智能服务器类股普遍上涨的提振，此前超微计算机预告第四季度毛利率将翻倍
Super Micro Computer股价上涨，是由于市场对其即将发布的2026财年第四季度财报的预期，该公司此前预告该季度毛利率将达到15%至17%，几乎是此前预期值的两倍，且拥有超过600亿美元的创纪录订单积压。惠普企业（HPE）和戴尔科技（Dell Technologies）股价的上涨，则更多是受到AI服务器板块整体市场情绪的带动。
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美国银行淡化了中国对美光公司人工智能业务的威胁，重申“买入”评级和1,550美元的目标价
美国银行（BofA）分析师维韦克·阿利亚（Vivek Arya）于8月3日重申对美光（MU）的“买入”评级，并维持1,550美元的目标价。此前，由于一家中国竞争对手在7月下旬上市，美光股价曾出现下跌。 美银认为，这家中国竞争对手的增长主要集中在普通DRAM领域，而非对AI服务器至关重要的高带宽内存（HBM）领域。在HBM领域，由于技术壁垒以及出口管制限制了对先进制造设备的获取，美光和其他现有厂商占
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中国AI服务器供应商东山精密在港首日上市，开盘价较发行价下跌5%，市场对AI板块存疑
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中国沪电股份公告称，2026年前三季度实现营业收入232.25亿元，同比增长71.88%；归母净利润56.22亿元，同比增长106.87%
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国瓷材料10月26日在业绩说明会上表示，面对新能源汽车智能化与AI服务器算力爆发带来的增量需求，公司正加快车规级、AI服务器MLCC粉体的产能扩产
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韩国三星电机AI组件订单额达3.6万亿韩元，因客户锁定未来供应
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三星高管：预计2027年HBM将占DRAM产能近30%，传统内存供应或进一步收紧并推高价格
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英伟达供应商纬创宣布发行14.7亿美元全球存托凭证后，其股价下跌逾6%
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戴尔科技盘后股价飙升10%，因AI服务器订单强劲上调全年营收指引
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戴尔Q2营收同比大增58%至470亿美元，AI服务器积压订单达950亿美元，大幅上调全年指引，COO称“缺的就是DRAM、DRAM、DRAM！”
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