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大宗商品
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WTI原油日內上漲2.57%，現報$85.540
WTI原油日內上漲2.57%，現報$85.540
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布倫特原油日內上漲2.52%，現報$90.320
布倫特原油日內上漲2.52%，現報$90.320
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華爾街主要機構達成共識：大宗商品相對美股估值跌至逾50年最低，實物資源稀缺性正引發“硬資產擠壓”
巴克萊、瑞銀、滙豐、摩根大通和高盛等多家頂級機構發出警示，認為實物商品的物理性短缺正在推動價格急劇攀升。傑富瑞全球金屬與礦業研究主管Christopher LaFemina指出，標普高盛商品指數與標普500指數的比值目前徘徊於逾五十年來的最低區間，歷史上類似的估值低谷後大宗商品均大幅跑贏股市。資深大宗商品策略師Jeff Currie警告稱，“實物世界的稀缺性”已是當下最值得關注的核心主題。銅價已突
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韓國與美國能源官員週一在首爾討論加強能源合作，以確保供應鏈和電力供應穩定
韓國與美國能源官員週一在首爾討論加強能源合作，以確保供應鏈和電力供應穩定
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美軍在霍爾木茲海峽對伊朗火箭發射裝置發動打擊後，油價飆升至90美元以上
11月交割的布倫特原油期貨價格升至每桶90美元以上，而西德克薩斯中質原油（WTI）價格則徘徊在86美元附近。美國中央司令部一名發言人表示，美軍週日對伊朗的火箭發射裝置實施了打擊，這些裝置當時正準備向水道投放水雷，從而結束了持續數週的相對平靜局面。
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日本郵船社長：公司正探索中東衝突下的替代航線
日本郵船（NYK）社長表示，公司正在探索中東衝突下的替代航線。
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Energy Transfer（ET）已成為人工智能數據中心的主要天然氣供應商，已與甲骨文、Nexus、Crusoe和Entergy達成合作協議，以滿足激增的電力需求。
這家管道巨頭正向甲骨文位於美國的三個數據中心供應約90萬Mcf/d的天然氣，向Nexus的一個AI超大規模園區供應15萬Mcf/d的天然氣，併為Crusoe的一個900兆瓦AI工廠園區提供天然氣。 此外，Energy Transfer還與Entergy簽署了一份為期20年的協議，自2028年12月起提供至少250,000 MMBtu/d的天然氣，以支持包括Meta Platforms正在路易斯安那
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伊朗法爾斯通訊社報道，拉拉克島附近傳出爆炸聲；原因不明
伊朗法爾斯通訊社報道，拉拉克島附近傳出爆炸聲；原因不明
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Dollar Tree首席財務官稱燃料價格上漲正成為“非常、非常有意義”的阻力
Dollar Tree首席財務官Stuart Glendinning在公司第二季度財報電話會議上表示，燃料價格上漲正導致貨運附加費大幅增加，預計這種壓力將持續存在，並導致第四季度毛利率下降。該公司第二季度調整後攤薄每股收益為2.70美元，銷售額同比增長7%至48.9億美元，均超出市場預期。Dollar Tree上調了2026財年調整後每股收益預期至7.70美元至8.05美元，高於市場預期的7.04
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特朗普政府達成的這項協議使美國主導的合資企業獲得了開採650億桶委內瑞拉石油的權利，這引發了對其政治可持續性的質疑
該協議可能重塑兩國之間的經濟關係，並有望吸引美國投資，從而幫助委內瑞拉恢復能源部門。然而，該協議的長期政治可行性以及在委內瑞拉國內引發反彈的可能性仍存在不確定性。 前國家安全事務副顧問（中東事務）維多利亞·科茨指出，經濟發展必須伴隨着政治自由化和自決權。
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俄羅斯國防部宣佈計劃對烏克蘭能源基礎設施發動“大規模打擊”
俄羅斯國防部表示，其部隊正在準備對烏克蘭能源基礎設施發動“大規模打擊”。此前，烏克蘭曾對俄羅斯的電商平台Wildberries以及該國的石油和天然氣部門發動無人機襲擊。烏克蘭官員曾多次警告，即將到來的冬季可能是自2022年2月俄羅斯全面入侵以來最具挑戰性的時期。
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Dollar Tree 報告稱，伊朗戰爭引發的氦氣短缺導致其第二季度銷售額損失 1500 萬美元，並警告其他行業成本將進一步上升
Dollar Tree（DLTR）週四宣佈，由伊朗戰爭引發的持續氦氣短缺影響了其派對用品業務，導致採購製作氣球所需的氦氣變得更加困難且成本更高。該公司表示，此次短缺導致其第二季度銷售額減少約1500萬美元。 研究人員指出，這種情況可能預示着其他依賴氦氣的行業將面臨成本上漲。
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巴克萊分析師警告：史上最強厄爾尼諾逼近，棕櫚油、橡膠、咖啡等大宗商品或在18個月內上漲30%-40%
巴克萊可持續投資研究分析師Craig Rye在最新報告中指出，熱帶太平洋厄爾尼諾指數或於2026年底至2027年初峯值接近3.2攝氏度，較2015-16年超強厄爾尼諾強約15%，將對全球農業、能源及工業大宗商品市場造成重大沖擊。Rye預計，棕櫚油、椰子油和橡膠在未來18個月內可能上漲30%至40%，羅布斯塔咖啡漲幅或達20%至30%，大米價格可能上漲10%至20%。此外，鋁和銅或上漲最多20%，動
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歐洲各大石油巨頭正在打造新一代的合資獨立油氣生產商，並將它們作為其戰略的重要組成部分。
歐洲各大石油巨頭正在打造新一代的合資獨立油氣生產商，並將它們作為其戰略的重要組成部分。
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在歐洲電網緊張的情況下，荷蘭烏得勒支市的家庭和企業面臨嚴格的用電限制，以避免停電。
在歐洲電網緊張的情況下，荷蘭烏得勒支市的家庭和企業面臨嚴格的用電限制，以避免停電。
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高盛大幅上調2027年柴油利潤率預測，將美國柴油對布倫特原油利潤率預期從27美元/桶上調至63美元/桶，歐洲從19美元/桶上調至49美元/桶，因全球煉油缺口擴大
高盛大幅上調2027年柴油利潤率預測，將美國柴油對布倫特原油利潤率預期從27美元/桶上調至63美元/桶，歐洲從19美元/桶上調至49美元/桶，因全球煉油缺口擴大。高盛在8月29日的報告中指出，全球成品油出口同比下降約600萬桶/日（約25%），其中波斯灣和俄羅斯合計貢獻約四分之三的降幅。報告預計全球煉油廠開工率要到2027年下半年才能恢復正常，柴油的結構性短缺將持續定價。
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《Motley Fool》的分析指出，雪佛龍的股息比西方石油公司更穩健，理由是其股息已連續38年增長且負債水平較低。
該分析指出，雪佛龍的股息收益率為3.5%，且已連續38年提高股息；而西方石油的股息收益率僅為1.9%，且因收購阿納達科導致的債務高企，其股息在2020年曾被削減。 儘管西方石油公司過去12個月的派息率為30%，低於雪佛龍的66%，但報告強調了雪佛龍更穩健的財務狀況：其負債權益比為0.2倍，而西方石油公司為0.35倍。
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太陽能發電跨越了關鍵的經濟臨界點：當前前期投資已低於化石燃料，且自2010年以來總裝機成本下降了87%
Ember最新分析顯示，如今太陽能發電廠在提供同等發電量的情況下，所需的前期投資已低於燃煤或燃氣電廠，這標誌着與十年前相比發生了根本性轉變——當時太陽能發電的前期投資可能高達後者的五倍。 據國際可再生能源署（IRENA）稱，這一里程碑式的進展得益於自2010年以來光伏發電總裝機成本下降了87%。此外，同期電池儲能成本也下降了93%，這使得全球範圍內“光伏+電池”的穩定電力成本低於新建的燃煤或燃氣發
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埃隆·馬斯克表示，SpaceX和特斯拉各自正在建設年產能為100GW的太陽能生產能力，而SpaceX的內部鑄造業務將使天然氣渦輪機的部署速度加快多達18個月
埃隆·馬斯克表示，SpaceX和特斯拉各自正在建設年產能為100GW的太陽能生產能力，而SpaceX的內部鑄造業務將使天然氣渦輪機的部署速度加快多達18個月
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伊朗議長加利巴夫指責美國財政部長貝森特就“引導1.3億桶原油通過霍爾木茲海峽”一事撒謊。
穆罕默德·巴格爾·加利巴夫指稱，美國財政部長斯科特·貝森特關於“過去14天裏，華盛頓方面安排了1.3億桶原油通過霍爾木茲海峽”的説法是謊言。 加利巴夫在嘲諷貝森特言論的同時，還援引了據稱美國納税人承擔的戰爭成本以及近期長期國債收益率面臨的壓力。
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雪佛龍與微軟簽署20年期電力採購協議，將為微軟在德克薩斯州的人工智能數據中心提供2.67吉瓦天然氣發電
該協議是“Kilby項目”的一部分，雪佛龍將通過其子公司Energy Forge One與Engine No. 1、微軟合作開發約2.67吉瓦的現場發電能力，預計於2028年開始供電。雪佛龍將直接從其二疊紀盆地生產油田供應天然氣，並作為共同投資者和開發商管理長期運營。這份照付不議合同將為雪佛龍帶來穩定的長期收入，同時確保微軟未來幾十年的能源供應。
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Clearway Energy Group 與谷歌簽署了總計近 1.2 吉瓦、價值超過 24 億美元的可再生能源供電協議，以支持其數據中心的運營
這家清潔能源生產商的母公司Clearway Energy Group於1月與谷歌簽署了三份長期購電協議（PPA），為其數據中心提供可再生能源。這些項目涉及超過24億美元的能源基礎設施投資，預計將於2027年和2028年投產。 此舉顯著拓展了該公司與谷歌現有的合作關係。此外，Clearway近期還簽署了總裝機容量超過600兆瓦的購電協議，將現有風電場的合同期限延長至2041年，其中包括與兩家超大規模
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分析認為，中國6月對美國稀土公司USA Rare Earth和MP Materials實施的出口限制，長期來看可能成為美國稀土股的利好催化劑
儘管中國在6月宣佈對USA Rare Earth（納斯達克股票代碼：USAR）和MP Materials（紐約證券交易所代碼：MP）的稀土相關商品和技術實施出口限制，但分析指出，此舉可能加速這些公司供應鏈的多元化，從而成為其長期的積極催化劑。這兩家公司此前已採取措施減少對中國商品和服務的依賴，因此出口限制被視為推動這一轉變的因素。
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在烏克蘭對煉油廠的襲擊加劇之際，俄羅斯延長了柴油出口禁令
在烏克蘭對俄羅斯煉油廠的襲擊加劇之後，俄羅斯進一步延長了針對柴油生產商的出口禁令，以確保國內市場的供應。
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特朗普對加拿大乳製品徵收50%關税，導致美國銷售停滯，加拿大奶農面臨牛奶積壓困境
自美國總統特朗普於8月22日對包括乳製品在內的200億美元加拿大商品徵收50%關税以來，加拿大對美國的乳製品出口已基本停滯。加拿大奶農Casey Pruim表示，由於牛奶高度易腐且生產調整緩慢，若加工商需求受擠壓，奶農將被迫傾倒牛奶，甚至可能需要削減牛羣。加拿大乳農協會主席David Wiens稱這些關税“完全沒有道理”。作為回應，加拿大已於9月8日對200億美元美國商品徵收報復性關税，其中包括對
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美國務院敦促公民重新考慮中東旅行，伊朗議會發言人重申霍爾木茲海峽將保持關閉
美國國務院於週六晚間發佈警告，敦促美國公民重新考慮前往中東地區的旅行，並指出伊朗衝突可能迅速升級。此前，伊朗議會發言人穆罕默德·巴格爾·加利巴夫週日通過Telegram表示，連接伊朗和阿曼的關鍵航運通道霍爾木茲海峽將不會開放，除非伊朗的所有條件得到滿足。胡塞武裝週六襲擊了沙特首都利雅得的“敏感”地點，進一步加劇了地區緊張局勢。伊朗最高安全委員會秘書莫森·禮薩伊周六表示，已通過卡塔爾調解人向華盛頓轉
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美國零售商限制機油供應，價格飆升四倍
由於供應短缺，美國一家零售商已開始限制車用機油的銷售，導致價格上漲四倍。
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胡塞武裝襲擊沙特首都及阿美設施，美國警告衝突“迅速升級”，沙特緊急向多國求援
也門胡塞武裝9月19日對沙特首都利雅得的“敏感目標”以及沙特阿美公司位於延布的設施發動了新一輪導彈和無人機襲擊。美國駐中東多國大使館發佈安全警報，警告軍事衝突可能“迅速升級”，建議美國公民保持高度警惕。沙特已向法國、英國、巴基斯坦和埃及請求防空支援，並罕見地向尚未建交的以色列提出支援請求，因其主要盟友美國自身攔截彈庫存因伊朗戰事大幅下降。 分析指出，霍爾木茲海峽與曼德海峽“雙海峽鎖喉”態勢疊加沙特
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英偉達副總裁：AI時代硬件降本邏輯重構，芯片評價轉向“每兆瓦總詞元吞吐量”
英偉達副總裁Ian Buck指出，AI工廠時代，降低詞元成本最有效的方式是每一代交付大幅提升的算力性能（10至30倍），而非降低GPU售價。AI硬件評價體系已從追求單芯片FLOPs轉向評估數據中心的電能轉換效率，即“每兆瓦（MW）的總詞元吞吐量”。
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英偉達副總裁：Agentic AI將算力需求提升100倍，改變傳統調度模式
英偉達副總裁Ian Buck表示，從Chat模式到Agentic AI的轉變，移除了人類在環緩衝，使算力進入無縫高頻滿載狀態，在AgentX基準測試中，算力需求在純數值層面直接提升了100倍。
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香港財政司司長陳茂波表示，香港將擴大人民幣計價債券、黃金及大宗商品市場
財政司司長陳茂波週日表示，香港將擴大人民幣債券市場，並發展人民幣計價的黃金和商品市場。此舉旨在強化香港作為安全離岸平台的作用，與國際規則接軌，並提升國家在這些領域的定價能力。 陳茂波強調了香港在實現國家金融目標方面所發揮的獨特作用，並提及了關於建設金融強國的國家五年規劃。
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霍爾木茲海峽的貨運貿易已不復存在，迫使企業尋找替代航線
霍爾木茲海峽曾是氦氣到玉米等各類商品的中轉樞紐，如今其貨運業務已蕩然無存，迫使企業尋求替代航線。
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全球油運成本飆升至歷史新高，超級油輪日收益超120萬美元，韓國航運大亨斥資70億美元豪賭賺翻
全球超級油輪市場正經歷前所未有的供需緊張，運費飆升導致部分遠洋原油貿易失去經濟可行性，並深刻改變全球能源流向格局。托克集團首席經濟學家Saad Rahim直言，將原油運往世界各地的成本從未如此之高。在行業核心基準航線上，超大型原油運輸船（VLCC）日收益已突破120萬美元。全球最大油輪類股估值本週飆升至創紀錄的近700億美元。韓國航運大亨Ga-Hyun Chung提前斥資約70億美元打造全球最大自
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委內瑞拉與道達爾能源簽署諒解備忘錄，為這家法國石油巨頭的迴歸鋪平道路
委內瑞拉與道達爾能源公司（TotalEnergies SE）於週六簽署了一份諒解備忘錄，為這家法國公司重返該南美國家開展業務鋪平了道路。
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摩根大通分析師警告：厄爾尼諾現象對全球農業的最大沖擊預計在2027年一季度顯現
摩根大通農業大宗商品主管Tracey Allen在9月18日發佈的研報中指出，日益增強的厄爾尼諾現象正與全球柴油及化肥短缺形成疊加效應，預計對農業生產的最大沖擊將於明年年初明顯加劇。該報告援引美國國家海洋和大氣管理局的預測稱，厄爾尼諾將在11月前後達到峯值，且有90%的概率演變成貫穿北半球秋冬季的“極強厄爾尼諾”。目前，彭博農業現貨指數已升至2023年高位。
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美國柴油零售價飆升至每加侖6.45美元創歷史新高，國會考慮立法禁止出口
受俄烏衝突及中東局勢影響，全球柴油供應持續緊張。美國眾議員Tim Burchett本週已提出柴油出口禁令法案，參議院多數黨領袖John Thune對此持開放態度。分析人士警告，若美國實施出口禁令，將進一步推高全球油價並可能引發連鎖效應。
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沙特領導的聯軍稱攔截了胡塞武裝向利雅得發射的彈道導彈，胡塞武裝則宣稱襲擊了利雅得敏感地點和延布的阿美石油設施
沙特領導的聯軍表示，伊朗支持的胡塞武裝於週六黎明時分向沙特首都利雅得發射了一枚彈道導彈，但被成功攔截並摧毀。聯軍發言人還稱，胡塞武裝試圖襲擊比沙、塔伊夫、法拉桑和延布的民用設施，但均被沙特防空系統挫敗。這是自7月也門胡塞武裝衝突升級以來，利雅得首次拉響空襲警報。胡塞武裝軍事發言人薩里則表示，胡塞武裝使用巡航導彈、彈道導彈和無人機襲擊了利雅得的“敏感”地點以及延布的阿美石油設施。
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美國指揮官稱霍爾木茲海峽石油運輸量達六個月新高，美海軍護航與排雷奏效
一位美國地區指揮官表示，過去兩週霍爾木茲海峽的石油和液化天然氣運輸量達到六個月來的最高水平，這表明美國海軍的保護和排雷工作正在“奏效”。
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俄羅斯襲擊黑海兩艘商船，波蘭提升防空戒備
烏克蘭空軍表示，俄羅斯在夜間使用了數十架無人機和兩枚反艦導彈襲擊烏克蘭。俄羅斯國防部則聲稱，其部隊使用“Geran-4 Seeker”巡飛彈襲擊了黑海的兩艘商船，包括一艘駛往敖德薩的烏克蘭乾貨船和一艘停泊在敖德薩港的油輪，並稱兩艘船均載有軍事物資。與此同時，波蘭緊急出動戰鬥機並將其防空系統置於高度戒備狀態，以應對俄羅斯對鄰國烏克蘭發動的空襲。波蘭軍方作戰司令部表示，已在其領空內啓動軍事飛行，並激活
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沙特東西輸油管道遭襲關閉後，布倫特原油本週飆升至132美元，沙特被迫高成本依賴霍爾木茲海峽“接力運油”
據《華爾街日報》報道，近日一架由伊朗盟友武裝從伊拉克發射的無人機擊中沙特東西輸油管道，迫使其關閉。該管道此前是全球油市關鍵緩衝器，受損後市場壓力驟升，布倫特原油現貨價格本週飆升至每桶132美元，較8月底的90美元大幅跳漲。 在此背景下，沙特阿拉伯不得不重新依賴霍爾木茲海峽“接力轉運”方案，即油輪在美軍護航下夜間駛過海峽，隨後在阿曼灣通過船對船轉駁出口。然而，該方案代價高昂，每桶原油需支付16至20
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MarketWatch分析：若伊朗戰爭突然結束，油價和能源股將受衝擊，但公司內部人士仍在買入
MarketWatch分析指出，儘管伊朗戰爭突然結束可能導致油價和能源股下跌，但公司內部人士仍在買入相關股票，這暗示他們認為這些股票未來將上漲而非下跌。
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全球面臨超級油輪短缺，成本飆升威脅着長途原油運輸
全球石油運輸成本的上升正導致部分長途原油貿易變得無利可圖，在燃料市場異常緊張之際，這可能會擾亂石油供應。
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歐洲冬季電力市場發出能源危機以來最強警告，德國1月批發電力價格同比飆升超60%
彭博市場報道，隨着歐洲進入冬季，電力市場正發出自能源危機以來最強烈的警告。德國1月批發電力價格在歐洲能源交易所交易價已超過180歐元/兆瓦時，較一年前上漲逾60%。主要驅動因素是天然氣價格近期飆升，以及伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽關閉，切斷了卡塔爾的供應，加劇了歐洲補充天然氣儲備的壓力。
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巴克萊：人形機器人算力需求主要集中在邊緣AI，數據中心增量有限但可觀
巴克萊研報稱，人形機器人推理環節需在機器人內部邊緣處理器完成。數據中心算力主要用於仿真和模型訓練，對數據中心而言是小幅增量，但對邊緣計算可能是重大驅動。Figure與Nscale已簽署初始35億美元、目標超60億美元的合作協議，支持10萬塊英偉達Vera Rubin GPU，顯示開發階段對數據中心已有可觀增量需求。
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沙特阿拉伯利雅得自7月胡塞武裝襲擊升級以來首次發佈空襲警報
當地時間週五晚和週六早，沙特民防部門向首都利雅得及其他多個地區發佈空襲警報，此前有報道稱首都發生爆炸。這是自7月胡塞武裝升級襲擊並宣佈對沙特實施“海上禁運”以來，利雅得首次發佈此類警報。胡塞武裝近期控制了戰略港口城市摩哈和佩裏姆島，該島是海灣國家向亞洲和歐洲出口的關鍵航運路線門户。上週，胡塞武裝還曾使用無人機和導彈襲擊沙特多處石油設施，導致運營暫時中斷，直接影響了全球能源市場並推高了油價。
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胡塞武裝指責沙特24小時內發動26次襲擊，歐盟提高紅海海軍任務警戒級別
也門衝突持續升級，胡塞武裝表示沙特在過去24小時內對其控制區發動了26次襲擊，過去一週累計達300次。與此同時，也門政府軍稱在塔伊茲省的衝突中擊斃30名胡塞武裝人員，打傷60餘人。歐盟外交政策高級代表卡拉斯表示，鑑於地區局勢惡化，歐盟紅海海軍任務“盾牌行動”已提高警戒級別，並稱胡塞武裝對沙特的襲擊“不可接受，破壞全球經濟”。此前，胡塞武裝已控制曼德海峽，並向美國保證不攻擊非沙特關聯船隻。
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委內瑞拉政府正排擠雪佛龍公司一資深美國石油高管
這位資深石油高管此前負責雪佛龍公司在委內瑞拉的戰略，以應對多年來的政治動盪，但目前正被委內瑞拉政府排擠在外。
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日本雙日計劃在印度為塔塔晶圓廠建立芯片材料運輸樞紐
日本貿易公司雙日（Sojitz）計劃在印度建立一個專門的半導體材料物流中心。該樞紐將設在古吉拉特邦，靠近塔塔集團（Tata group）正在建設的芯片製造廠，以期抓住印度優先發展的半導體產業的增長機遇。
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