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芯片
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“大空頭”伯里加碼做空AI，稱韓國芯片投資是“終結的開端”
Svmuu訊 “大空頭”邁克爾·伯裏（Michael Burry）近期進一步擴大 AI 相關空頭倉位，最新披露的做空標的包括特斯拉、卡特彼勒、應用材料，以及一隻跟蹤芯片製造商的 ETF。 伯裏延續了數月以來對 AI 板塊的看空觀點，認為 AI 熱潮降温後相關資產價格將面臨調整。他近期在 Substack 發文表示，韓國宣佈大規模芯片投資計劃推動芯片股上漲，但其認為這“是終結的開端”，並質疑 AI
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市場看好三星與SK海力士投資計劃，後續關注進一步政策方案
Svmuu訊 三星電子和 SK 海力士在政府簡報會上承諾進行大規模投資，凸顯了韓國對人工智能發展的決心。儘管投資者仍在消化資本支出擴張對芯片製造商利潤的影響，但大多數人認為政府的這項舉措及其對人工智能基礎設施建設的決心對整個行業來説是利好消息。 新加坡 Klay 集團聯席首席投資官 Uday Vikram 表示：“目前存儲芯片企業正獲得超額利潤，將這些利潤重新投入產能建設，對韓國經濟和產業基礎都是
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李在鎔：三星加速擴產芯片，光州將建設成存儲芯片基地
Svmuu訊 三星集團會長李在鎔表示，“這是一場與時間的賽跑。”他還補充説，更新後的計劃加快了三星電子在首爾都市圈建設芯片廠的步伐。根據規劃，韓國西南部的光州市將打造成為新的存儲芯片製造中心，天安市和温陽市將建設成為高帶寬存儲器（HBM）封裝中心。此外，三星電子還計劃在慶尚北道龜尾市的芯片廠部署人形機器人，並加大相關投資。(金十)
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韓國公佈芯片及人工智能數據中心大型項目計劃
Svmuu訊 韓國政府週一宣佈了在芯片、物理人工智能和人工智能數據中心方面的重大項目計劃。韓國總統李在明表示，需要比其他國家更快地確保人工智能要素髮展，必須儘快完成芯片生產建設。目前的工廠選址在水資源和其他基礎設施方面接近極限。西南地區將在新項目中投資 5 萬億至 20 萬億韓元，光州、全羅可能在項目中投資 520 萬億韓元。 在建廠的詳細規劃上，韓國政府公佈，預計將在西南部建設四座芯片廠，投資約
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韓國政府：預計未來15年在芯片領域的投資將至少達到30萬億韓元
Svmuu訊 韓國政府：預計將在西南部建設四座芯片廠，投資約 800 萬億韓元；三星電子將新建兩座半導體工廠，SK 海力士將新建兩座工廠；預計未來 15 年在芯片領域的投資將至少達到 30 萬億韓元，包括下一代內存、邊緣人工智能和國防等領域。(金十)
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美股光通信、芯片板塊全線大漲，英特爾、ARM漲超6%
Svmuu訊 據 MSX.COM 數據，美股光通信、芯片股全線大漲，閃迪漲超 16%，西部數據漲超 13%，希捷科技漲逾 11%，高通漲超 10%，英特爾、ARM 漲超 6%。
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美股盤前要聞一覽：SpaceX賣空押注還在進一步增加，英偉達自研800V HVDC機櫃
Svmuu訊 投資者今日需重點關注的美股市場財經要聞如下： 1、美三大股指期貨集體上行。道瓊斯指數期貨漲 0.32%，標普 500 指數期貨漲 0.85%，納斯達克 100 指數期貨漲 2.40%。 2、國際油價日內震盪下行。WTI 原油期貨價格跌 1.21%，報 69.489 美元/桶；布倫特原油期貨價格跌 0.80%，報 73.279 美元/桶。 3、國際金銀現貨短線拉昇。現貨黃金價格漲 0.
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消息人士：高通正與字節跳動洽談提供定製芯片設計服務
Svmuu訊 據消息人士報道，高通（QCOM.O）正與字節跳動洽談為其提供定製芯片設計服務。（金十）
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高盛：AI資本開支熱潮對韓國芯片週期拉動力度、持續時長均超預期
Svmuu訊 高盛指出，AI 資本開支熱潮對韓國芯片週期拉動力度、持續時長均超預期，AI 催生的鉅額順差將延續至年末，預計韓國全年出口突破 1 萬億美元，經常賬户順差佔 GDP 比重升至 15%。（新華財經）
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分析：美國芯片產能轉向或將間接壓縮加密礦機供應能力
Svmuu訊 KobeissiLetter 分析，英特爾股價在特朗普宣佈美國將在本土設計與製造芯片後單日上漲約 9%，這一進展對整個半導體行業構成政策層面利好，市場預期美國本土晶圓製造與先進製程投資將持續獲得支持。 然而對於加密市場而言，若美國芯片產能更多轉向消費電子與國防領域，可能間接壓縮 ASIC 礦機供應能力，從而對礦業硬件週期產生潛在影響，因此英特爾產能動態也視為比特幣和加密挖礦市場的“實
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Coherent獲最高5000萬美元直接資金支持擴建AI光子芯片產能
Svmuu訊 Coherent 宣佈與美國商務部簽署意向書擬獲得最高 5000 萬美元《CHIPS 與科學法案》直接資金支持，用於擴建 AI 光子芯片先進製造產能。Coherent 表示，此次擴建將強化美國本土光子芯片供應鏈能力，並支撐 AI 算力基礎設施對高速數據傳輸的需求，緩解大規模 AI 計算帶來的通信瓶頸，並與英偉達共同推動面向 AI“數據中心工廠”的光網絡與互聯技術升級，此前英偉達宣佈將
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台積電盤前漲近2%，蘋果A22 Pro或採用其1.4nm製程
Svmuu訊 AI 芯片製造商台積電盤前漲 1.7%，報 433.1 美元。有消息稱，蘋果下一代旗艦芯片 A22 Pro 或將採用台積電 1.4 納米制程，預計於 2028 年推出。這將是蘋果首款採用該製程的系統單芯片，或在 2028 款高端 iPhone 上首發搭載。根據台積電此前披露的數據，與 2nm 製程相比，1.4nm 製程在相同功耗條件下性能可提升約 15%-16%，在性能不變條件下功耗
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博通與Apollo和黑石集團支持Anthropic算力項目
Svmuu訊 博通（Broadcom）宣佈與 Apollo 和黑石集團（Blackstone）支持 Anthropic 算力項目，被指旨在間接刺激芯片需求增長，該交易表面上屬於 AI 算力基礎設施融資安排，但業內分析認為，其背後更深層的目的在於通過推動大規模 AI 計算部署，間接提升對博通定製 AI 芯片的長期需求，這類由私募資本參與的 AI 算力項目，正在成為連接芯片設計商、AI 模型公司與數據
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港股市場兩倍做多海力士轉跌，抹去早盤15%的漲幅
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據，港股市場兩倍做多海力士轉跌，此前一度漲 15%；兩倍做多三星電子漲幅收窄至約 14%，此前一度漲 23%。據報導，全球多家銀行正限制對沖基金對 SK 海力士和三星電子等亞洲芯片製造商的槓桿押注，因這些股票今年已經暴漲，引發對可能出現回調的擔憂。
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台積電CFO：不排除調漲芯片價格，但不會突然暴漲四、五倍
Svmuu訊 台積電首席財務官(CFO)黃仁昭近日在接受採訪時表示，通貨膨脹正在推高該公司的運營成本，並表示不排除對芯片提價的可能性。不過，黃仁昭同時也表示，台積電不會突然漲價“四、五倍”。(金十)
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韓股大跌拖累新興市場資產，AI預期降温成關鍵因素
Svmuu訊 在韓國股市大幅下挫的帶動下，新興市場股票與貨幣連續第三個交易日走弱。MSCI 新興市場指數當日下跌 1.7%，報 1728.66 點，韓國綜合指數（Kospi）盤中跌幅一度達到 7%。此次拋售主要集中在芯片板塊。三星電子與 SK 海力士領跌，這兩家公司合計佔 Kospi 市值超過一半。此前，博通公司發佈的 AI 芯片銷售前景未能達到市場高預期，引發投資者情緒轉變。 Saxo Mark
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台積電警告全球芯片供求緊張將持續數年，今年營收仍預計增長超30%
Svmuu訊 台積電在新竹舉行年度股東大會上，董事長兼首席執行官魏哲家表示，全球芯片供應在未來數年仍將無法滿足 AI 需求的激增。即便台積電在美國擴建產能，也難以完全滿足美國客户的需求，實現供需平衡需要較長時間。 魏哲家重申，台積電今年銷售額仍預計增長超過 30%。公司今年資本支出預計接近 560 億美元上限，而全球主要超大規模雲服務商在 AI 領域支出預計達 7250 億美元。受博通業績展望影響
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私募巨頭黑石與Apollo正為Anthropic籌劃巨額晶片融資
Svmuu訊 私募巨頭阿波羅全球管理（Apollo Global Management）與黑石集團正在為一項規模約 360 億美元的債務融資交易引入更多投資者，以幫助 Anthropic 構建其人工智慧基礎設施。 知情人士透露，這筆債務融資將用於購買谷歌定製的 TPU（張量處理單元）晶片，隨後由 Anthropic 進行租賃使用。協助谷歌開發該晶片的博通，將為這筆交易的大部分款項提供擔保。此舉有望
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儘管整體利潤增長了20%，但中國上市企業中有四分之一在上半年出現了淨虧損，這是因為人工智能需求提振了芯片製造商，而房地產和汽車製造商卻陷入低迷。
儘管整體利潤增長了20%，但中國上市企業中有四分之一在上半年出現了淨虧損，這是因為人工智能需求提振了芯片製造商，而房地產和汽車製造商卻陷入低迷。
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日本芯片材料製造商Resonac Holdings和Nitto Denko將投資一家美國基金，以尋求AI硬件領域的合作
日本芯片材料製造商Resonac Holdings和Nitto Denko已同意投資一家總部位於美國的基金，該基金專注於芯片及其他人工智能相關硬件製造商，旨在為AI領域尋找合作夥。
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有報道稱SK海力士正考慮將其位於俄亥俄州的芯片工廠出租或達成供貨協議，受此消息影響，英特爾股價上漲4%
路透社報道稱，SK海力士正在商討在美國本土生產內存芯片的事宜，可能通過租賃英特爾位於俄亥俄州、價值280億美元的芯片製造工廠的部分設施，或與英特爾及雲服務公司達成協議，受此消息影響，英特爾股價大幅上漲。 SK海力士證實，該公司正在評估各項措施以加強其內存業務，包括建立新的生產基地，但表示“現階段尚未確定任何事項”。韓國貿易部指出，涉及“國家核心技術”的交易將根據該國的《工業技術保護法》進行審查。
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OpenAI CFO：公司持有1220億美元現金且無IPO期限，將多元化芯片供應鏈，英偉達不再是唯一選擇
OpenAI首席財務官Sarah Friar表示，公司正採取供應鏈多元化策略，以降低風險。她指出，OpenAI持有1220億美元現金且沒有IPO截止日期，這削弱了英偉達在芯片定價上的緊迫性和依賴性。Friar還區分了訓練和推理芯片的需求，稱英偉達在訓練加速器方面仍是強大平台，但OpenAI正為推理工作定製芯片。受此消息影響，Broadcom下跌7.95%，AMD持平，英偉達下跌5.9%。儘管如此，
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馬斯克轉發推文解釋Terafab必要性：應對地緣政治風險和AI等規模化需求帶來的芯片供應挑戰
埃隆·馬斯克轉發了@XFreeze的推文，其中闡述了Terafab（大規模晶圓廠）存在的兩個主要原因：一是地緣政治風險，未來台灣的先進芯片可能無法獲得；二是規模問題，即使供應穩定，現有晶圓廠的產能也無法滿足AI、人形機器人和自動駕駛汽車持續增長的需求。馬斯克補充道：“要麼建造Terafab，要麼無法擴展。”他強調，芯片是所有這些技術（服務器AI、邊緣計算、Optimus機器人、特斯拉汽車等）的基礎
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應用材料日本區負責人：公司正利用AI加速芯片材料發現
隨着當前芯片微縮技術接近極限，半導體行業需採用新材料以持續發展。這家美國公司正尋求日本合作伙伴和人才，以推動創新。
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華為正推動中國自主研發先進芯片，在為深紫外（DUV）設備製造零部件並規避出口管制方面發揮着“項目管理”的作用。
華為正推動中國自主研發先進芯片，在為深紫外（DUV）設備製造零部件並規避出口管制方面發揮着“項目管理”的作用。
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小米披露造芯累計投入已達210億元，玄戒O100與D100芯片將於明年上半年商用
小米披露造芯累計投入已達210億元，玄戒O100與D100芯片將於明年上半年商用
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日經指數上漲1.8%至66167.70點，芯片相關股票領漲
日本股市早盤走高，受人工智能相關需求持續樂觀以及美國經濟走強跡象的提振。其中，軟銀集團上漲6.2%，東京電子上漲4.5%，Lasertec上漲7.1%。
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韓國計劃在2027年10月前整合五家公用事業公司，以滿足AI和芯片產業日益增長的電力需求
韓國政府計劃在2027年10月前整合五家公共電力公司，旨在加快投資，以應對該國不斷增長的人工智能和芯片製造行業日益增長的能源需求。政府還尋求精簡石油、天然氣和港口領域的公共企業。
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華爾街分析師預計英偉達2029年淨利潤或達8510億美元，有望超越沙特阿美紀錄並匹敵一國GDP
根據華爾街64%的複合每股收益增長預測，英偉達（Nvidia）到2029年預計年淨利潤將達到8510億美元，這將打破沙特阿美（Saudi Aramco）1611億美元（2022年）的歷史企業利潤紀錄。這一數字還可能使這家芯片製造商的營收接近1.35萬億美元，使其成為全球第18大經濟體，僅次於沙特阿拉伯的GDP，並領先於瑞士。這一預測的支撐因素包括2萬億美元的雲服務積壓訂單，以及預計到2027年超大
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華為論文顯示，基於Tau標度定律的芯片解決了過熱問題，消除了麒麟2026發佈面臨的關鍵障礙
華為技術有限公司發佈了一篇新研究論文，作者是華為科學家委員會主席兼半導體業務部總裁何廷波。 該論文證明，其基於Tau標度律的半導體架構能夠避免過熱問題，分析師認為這是其備受期待的麒麟2026智能手機芯片面臨的關鍵技術障礙，特別是在邏輯電路垂直堆疊方面。
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AI芯片供應緊張導致消費電子產品遭遇“RAMageddon”，手機、筆記本電腦和遊戲機的價格已經上漲
《金融時報》報道稱，由於人工智能（AI）對芯片供應的需求巨大，消費電子產品市場正經歷“RAMageddon”。手機、筆記本電腦和遊戲機的價格已經上漲，零售商預計未來還將進一步提價。
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韓國政府出台新規，限制工會就AI和芯片行業利潤分享的談判權力
根據新指導方針，企業沒有義務與工人就利潤分享進行談判。
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特朗普考慮對芯片加徵更多關税
特朗普考慮對芯片加徵更多關税
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Marvell上調2027財年營收預期至120億美元，2028財年營收預期至180億美元
芯片製造商Marvell在8月27日舉行的2027財年第二季度財報電話會議上表示，其數據中心業務持續增長，並連續第二個季度上調了全年業績展望。公司目前預計2027財年營收約為120億美元，高於此前預期的115億美元；2028財年營收約為180億美元，較此前預期增加15億美元。Marvell還披露與一家大型超大規模廠商擴大協議，潛在累計收入在約六年內可達1200億美元。
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日本高市早苗政府取消2027財年戰略支出上限；債市與美國壓力成主要制約
日本首相高市早苗政府取消了2027財年人工智能和芯片等戰略領域的支出上限。此舉旨在通過公共支出提振相關產業，但可能推高日本國債（JGB）收益率，使得債券市場和來自美國的壓力成為其政策優先事項僅剩的少數制約因素。
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中國芯片製造商Longsys尋求在香港上市，擬募資至多8.01億美元
深圳江波龍電子股份有限公司（Longsys）正尋求在香港上市，計劃通過此次發行募資至多62.8億港元（約合8.01億美元）。根據該公司週一發佈的上市文件，此次發行將提供約2600萬股，最高定價為每股240.60港元。若行使超額配售權，募資規模可能增至10.6億美元，其指示性市值最高可達249億美元。Longsys預計股票將於9月8日開始交易。此前，該公司A股今年已上漲約50%，此舉也延續了中國人工
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據《The Information》報道，特朗普政府正在制定一項人工智能法規，以限制中國對芯片的遠程訪問。
據《The Information》報道，特朗普政府正在制定一項人工智能法規，以限制中國對芯片的遠程訪問。
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瀾起科技上半年淨利潤同比增長72.3%至19.97億元，營收33.35億元增長26.7%，AI需求驅動互連芯片業績創新高
瀾起科技2026年半年度報告顯示，公司第二季度營收18.75億元，環比增長28.3%；歸母淨利潤11.50億元，環比增長35.7%，均創單季度歷史新高。淨利潤增速遠超營收，主要得益於產品結構升級推動互連類芯片毛利率提升約5個百分點至69.3%，以及投資收益和出售XConn公司股權帶來的合計6.82億元收益。公司擬每10股派發現金紅利2元（含税）。AI基礎設施投資持續擴張拉動PCIe Retimer
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中國人壽上半年營收激增81.5%，達到4343億元（646億美元），淨利潤增長逾228%，達到1345億元；該公司計劃加大對人工智能、芯片和生物技術的投資
中國最大的人壽保險公司——中國人壽保險於週四公佈了中期業績，數據顯示其營收和淨利潤均創下歷史新高。該公司表示將加大對科技相關領域的投資力度，力爭成為創新企業的長期合作伙伴。
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智譜AI發佈新模型GLM-5.3-Flash，稱其推理服務由超10萬張國產芯片承載，效率媲美英偉達GPU，SemiAnalysis：英偉達護城河再受考驗
智譜AI於8月26日正式確認，此前匿名測試的模型Ox Alpha（中文社區稱“牛來”）即為最新發布的GLM-5.3-Flash。該模型在免費測試期間5天內累計流量超50萬億token，刷新平台紀錄。智譜AI披露，其推理服務全部由超過10萬張國產芯片集羣承載，硬件效率及單token成本已達到與主流英偉達GPU相當的水平。半導體研究機構SemiAnalysis對此評論稱，繼OpenAI自研推理芯片Ja
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受人工智能建設需求驅動，Lam Research在俄勒岡州投資15億美元以擴大芯片研發規模
Lam Research首席執行官蒂姆·阿徹表示，隨着新型人工智能模型對計算能力、帶寬和存儲空間的需求日益增長，該公司的投資旨在緊跟人工智能創新日益加快的步伐。該公司正致力於半導體芯片創新，以滿足這些需求。
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英偉達表示，在斥資200億美元收購Groq後，其Groq機架將於今年上線
英偉達高級總監Dion Harris表示，Groq機架將與Vera中央處理器和Rubin圖形處理器一同部署在新雲服務商Nebius，並於今年晚些時候上線。英偉達於去年12月以200億美元收購了芯片初創公司Groq的資產，這是該公司有史以來最大的一筆收購。Groq芯片由三星製造，而英偉達的GPU則由台積電製造。英偉達將256個獨立的Groq 3芯片封裝到其LPX機架中，並稱其Groq 3 LPX機架
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AI驅動下存儲芯片市場狂飆：去中心化存儲迎來新風口？
在人工智能（AI）的強勁需求推動下，全球存儲芯片市場正經歷顯著增長。美光科技在2026財年第三季度實現了營收和利潤的爆發式增長，而整個半導體行業也呈現出前所未有的繁榮。這一趨勢不僅為傳統存儲巨頭帶來鉅額收益，也為去中心化存儲領域創造了新的發展機遇。隨着數據安全、隱私保護和Web3應用需求的日益增長，去中心化存儲市場預計將在未來幾年內實現高速擴張，成為數字經濟的重要組成部分。
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