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宏觀
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摩根士丹利的威爾遜預測，企業盈利將重振動量交易
摩根士丹利策略師邁克爾·威爾遜表示，動量型股票投資有望從大幅回調中反彈，盈利表現強勁的板塊將取代芯片股，引領市場上漲。
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日產汽車公佈第一季度淨利潤為37億日元（2400萬美元），這是該公司兩年來的首個季度盈利，並維持全年盈利目標不變。
這家日本汽車製造商在實施“Re:Nissan”業務重組計劃的過程中，得益於業績改善和嚴格的成本管控，實現了4月至6月季度的淨利潤。日產仍致力於在截至2027年3月的整個財年實現盈利，這將是該公司三年來首次實現盈利。
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英國芯片初創公司OLIX在人工智能推理領域完成3.12億美元B輪融資，估值達33億美元
本輪融資獲得了Arm、Fundomo、Hudson River Trading以及Netflix聯合創始人裏德·哈斯廷斯等投資方的參與。 成立於2024年的OLIX致力於開發前沿AI推理基礎設施，其中包括其X-1平台和DX-1芯片，後者旨在為每位用户提供每秒超過10,000個代幣的處理能力。 該公司計劃於2027年下半年向首批客户開放服務。OLIX還宣佈任命尼克·麥基恩（Nick McKeown）
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一份報告警告稱，X世代面臨的“退休危機”比嬰兒潮一代更為嚴峻，並指出這源於社會保障的不確定性以及對市場崩盤的擔憂
根據退休收入研究所的一份報告，X世代（1965-1980年出生）面臨的退休危機比嬰兒潮一代更為嚴峻。這歸因於養老金制度從“固定福利型”向“固定繳費型”的轉變，目前僅有14%的X世代在職人員享有傳統養老金。 此外，美國社會保障局預測其信託基金將於2032年底耗盡，這可能導致養老金福利削減20%。 該報告還指出，37%的X世代人羣因經濟原因推遲退休，21%的人預計將工作至70歲或更晚。 摩根大通的策略
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HashKey交易所獲得摩根大通批准，可開設客户資金賬户
該交易所與星展銀行（DBS Bank）合作推出客户資金賬户數週後，獲得了這一批准。
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日本零售集團Seven & i Holdings通過第三方配股從SoftBank、PayPay和三井住友卡獲得3000億日元（約19.1億美元）資金，以深化數字支付和AI驅動的門店運營戰略聯盟。
根據7月31日宣佈的協議，每家投資者將認購1000億日元，獲得Seven & i的4830萬股普通股。此次資本合作旨在結合Seven & i旗下7-Eleven在日本的2萬多家門店網絡與合作伙伴的數字平台、客户羣和技術能力，以期建立更互聯的客户體驗，提高門店生產力並創造新的收入機會。
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微軟CEO納德拉稱CPU對運行AI代理與GPU同等重要，暗示AI算力需求結構變化
微軟CEO薩蒂亞·納德拉在財報電話會議上表示，在運行AI代理方面，CPU與GPU同等重要。公司還指出，隨着AI需求演變，CPU與GPU的比例正從早期的1:4-1:8向1:1轉變，並提及AMD Helios和英偉達Vera Rubin將用於其未來的AI基礎設施。
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微軟預計2027財年將實現正自由現金流，表明其AI投入可持續且無需大量舉債
微軟表示，儘管其AI建設仍需高額資本支出，但預計2027財年將實現正自由現金流，這緩解了投資者對AI投入成本和債務的擔憂，並顯示其AI雄心可持續。
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美國13州推進取消數據中心税收優惠，每千兆瓦AI算力成本或增加30億美元
美國各州正掀起一輪撤銷數據中心税收優惠的浪潮，對科技巨頭大規模AI基礎設施建設成本構成壓力。目前已有四個州取消或暫停數據中心税收激勵措施，另有九個州正在研究類似政策。此舉可能使單個1GW級AI數據中心的設備採購成本因銷售税增加約30億美元，並已開始影響部分數據中心項目的融資條款。 政策轉向的原因在於，隨着AI投資持續升温，各州政府認為税收激勵措施正在侵蝕財政收入，且科技公司即使沒有優惠也不會輕易放
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三星晶圓代工產能利用率年內預計將達100%，有望扭虧為盈
韓國三星電子晶圓代工業務正迎來關鍵轉折點，預計在HBM基礎芯片與美國大型科技客户需求拉動下，其產能利用率有望於今年下半年觸及100%。目前產能利用率估計在70%至80%區間，市場分析人士預計，該業務最早將於三季度、最遲四季度實現扭虧為盈，結束困擾其逾一年的虧損局面。不過，業界普遍認為，能否將潛在客户轉化為大規模量產合同，關鍵取決於2納米制程良率能否穩定在70%以上，目前該良率估計仍在60%區間。
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谷歌表外擔保規模9個月內激增近6倍至438億美元，以“財務兜底”換取TPU芯片訂單
谷歌母公司Alphabet披露，其為數據中心租户違約提供的潛在財務擔保規模已從去年9月底的65億美元攀升至438億美元，在9個月內增長近6倍。此舉旨在支撐龐大的人工智能投資並擴張其自研張量處理單元（TPU）芯片的市場份額，通過此類“財務兜底”承諾，谷歌實質上充當了數據中心開發商的隱性擔保人，使其能獲得更低廉的債務融資並加速產能建設，以推廣TPU芯片替代英偉達的AI芯片。這一策略標誌着Alphabe
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中國CXMT公司正考慮在北京建設第二家內存芯片工廠，目前正與一家由政府支持的機構就融資事宜進行磋商
中國CXMT公司正考慮在北京建設第二家內存芯片工廠，目前正與一家由政府支持的機構就融資事宜進行磋商
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彭博社專欄作家大衞·菲克林：鎢市場是一個“擁有百年曆史的戰爭預測市場”
菲克林強調，由於鎢具有高密度和高熔點，它在戰時生產中發揮着至關重要的作用，並指出其地緣政治重要性日益凸顯。
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高盛警告俄羅斯因素正導致柴油供應緊張
高盛全球大宗商品研究聯席主管Samantha Dart表示，俄羅斯燃料出口中斷正在導致柴油供應緊張，引發了對全球煉油能力和燃料價格的擔憂。
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韓國總統府政策室長金容範被指控濫用職權，涉嫌倉促推動單一股票槓桿ETF上市
據韓國中央日報8月3日報道，前首爾市議員李鍾培已向韓國最高檢察廳正式舉報韓國總統府政策室長金容範，指控其涉嫌濫用職權、強迫及以威力妨害業務。舉報人稱，金容範今年1月在媒體採訪中公開施壓，並直接指示金融當局推進單一股票2倍槓桿ETF的制度研究，隨後金融委員會委員長宣佈允許該產品上市。李鍾培認為，金容範的介入導致這一被業界普遍認為存在重大風險的產品在選舉前夕倉促推出，最終造成大量投資者損失。目前，金容
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繼阿里巴巴和美團相繼推出類似產品後，京東也推出了面向配送騎手的AI智能頭盔
這家中國電商巨頭的外賣業務部門宣佈推出一款智能頭盔，該頭盔集成了由人工智能驅動的語音助手和攝像頭。此舉緊隨競爭對手阿里巴巴集團和美團的類似舉措，各方均旨在提升騎手安全並提高配送效率。 該設備旨在最大限度地減少惡劣天氣下的分心情況，讓配送員無需使用智能手機，僅通過語音指令即可管理訂單、與客户溝通並完成任務。此外，它還提供逐段語音導航提示，以及人工智能輔助功能，例如自動朗讀配送説明，並在取件時標記潛在
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2026年前7個月，中國社會保障基金增持A股公司股份，重點佈局科技板塊
數據顯示，今年前七個月，中國社會保障基金增持了境內A股公司股票，其投資組合總價值的58.96%集中於半導體、電子及元器件板塊。 此舉發生之際，中證300指數上半年下跌2.16%，全球人工智能股票的拋售潮已蔓延至A股市場。
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KOSPI指數週一暴跌超5%，韓國監管機構擬賦予“緊急行動權限”以直接下調單股槓桿ETF倍數至最低1倍
韓國KOSPI指數週一（8月3日）大跌5%，報6241點，KOSDAQ指數跌幅觸發側車機制。面對市場持續劇烈波動，韓國金融監管部門正加速推進降槓桿行動，擬修訂《資本市場法》賦予監管機構“緊急行動權限”，以便在市場不穩定時，無需經過單獨的產品修改程序，即可直接將單股槓桿ETF的槓桿倍數從現行2倍下調至最低1倍。此舉旨在控制增量、消化存量，以壓低市場波動率。
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馬斯克轉發推文稱，其AI模型Grok現已能夠分析任何視頻，包括識別AI生成內容並逐幀解釋。
馬斯克轉發推文稱，其AI模型Grok現已能夠分析任何視頻，包括識別AI生成內容並逐幀解釋。這一進展標誌着Grok在視頻理解方面邁出了重要一步。
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烏克蘭官員擔憂即將到來的冬季將是自俄羅斯全面入侵以來最嚴峻的考驗，因俄羅斯加大導彈襲擊力度且烏克蘭防空系統短缺
烏克蘭官員、無人機行業高管及國家安全專家正為又一個極其艱難的冬季做準備，擔心俄羅斯對能源基礎設施的襲擊可能構成迄今為止戰爭中最嚴峻的挑戰。俄羅斯近期加大了對烏克蘭城市的導彈襲擊，可能旨在利用基輔彈道導彈攔截器短缺的弱點。烏克蘭總統澤連斯基強調了確保國家能源和基礎設施在下一個供暖季全面運行並得到可靠保護的重要性。美國前總統特朗普在7月30日表示，尚未決定是否允許烏克蘭生產“愛國者”地對空攔截導彈，這
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日本央行（BOJ）預測，日本經濟將在2026財年保持温和增長但增速放緩，隨後從2027財年起回升。
日本銀行（BOJ）發佈了《2026年7月經濟活動與物價展望》，預計2026財年日本經濟將繼續保持温和增長，但增速將有所放緩。增速放緩的主要原因是中東局勢導致原油價格上漲所產生的影響。 不過，預計政府措施、寬鬆的金融環境以及全球對人工智能相關需求的增長將支撐經濟。 日本央行預測，隨着高油價的負面影響逐漸消退，以及從收入到支出的良性循環逐步加強，2027財年及以後的經濟增長將温和回升。預計實際GDP增
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日本央行（BOJ）預計，2026財年下半年CPI漲幅將升至2%以上，隨後回落至2%左右；CPI前景面臨的風險偏向於上行。
日本銀行（BOJ）發佈了《2026年7月經濟活動與物價展望》，預測從2026財年下半年起，消費者價格指數（CPI，所有項目扣除生鮮食品）的同比漲幅將加速至明顯高於2%的水平。 這主要受持續的工資傳導效應、原油價格上漲、全球人工智能需求推動的半導體價格上漲以及近期日元貶值等因素驅動。 此後，預計漲幅將在預測期下半段回落至2%左右。日本央行指出，CPI前景面臨的風險偏向於上行，核心CPI通脹率存在向上
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阿里巴巴港股盤中漲超6%，因發佈旗艦模型Qwen3.8並開啓“千問辦公”公測
阿里巴巴於8月3日發佈了旗艦模型Qwen3.8，並同步開啓“千問辦公”的公測，此舉被市場視為其AI敍事中的關鍵一環，有望將AI投入轉化為收入。Qwen3.8模型支持100萬Token上下文，並提供了更具競爭力的API定價，每百萬Token輸入12元、輸出36元。分析師普遍認為，企業級辦公場景能帶來更穩定、更高強度的Token調用量，從而推動阿里雲的MaaS收入和利潤增長。花旗將阿里定義為中國Tok
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策略師稱，美國財政部可能會動用歐元購買日元，以避免美元貶值，並避免讓人對“強勢美元”政策產生懷疑
戰略分析師認為，美國財政部可能正在使用歐元而非美元來為其日元購買提供資金。此舉旨在避免本國貨幣貶值，並防止人們對其強勢美元政策產生質疑。
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彭博MLIV：美元貶值趨勢可持續
在《彭博：開盤交易》節目中，彭博MLIV的分析師和投資者探討了關鍵主題，並認為美元貶值趨勢將持續。
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自由撰稿人薔薇·孫指出，人工智能行業低估了公眾對數據中心的牴觸情緒
孫指出，儘管人們對失業和失控的人工智能存在擔憂，但人工智能行業仍被公眾對建設數據中心的強烈反對所打了個措手不及——而此前這一趨勢本無爭議，甚至曾受到地方政府的鼓勵。
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播客：AI行業人士誤判公眾反彈，低估對數據中心建設的不滿
彭博社播客《Odd Lots》指出，AI行業內部人士多年來一直擔憂AI可能導致失業和人類滅絕等問題，但他們卻忽略了公眾對數據中心建設的強烈不滿。
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歐洲央行調查：7月份歐元區未來12個月的消費者通脹預期降至2.9%，經濟增長前景略有改善
歐洲中央銀行（ECB）2026年7月的《消費者預期調查》顯示，未來12個月通脹預期的中位數從6月的3.0%降至2.9%。 同樣，三年後的通脹預期也從2.8%降至2.7%，而五年後的通脹預期則維持在2.4%不變。 過去12個月的實際通脹率也從3.6%降至3.5%。消費者對未來12個月經濟增長的預期從6月的-1.4%升至-1.2%，表明市場情緒略有改善。 此外，未來12個月名義收入增長預期從1.1%降
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T. Rowe Price基金經理表示，儘管尼日利亞股市已上漲64%，但仍具吸引力
T. Rowe Price集團基金經理Johannes Loefstrand管理着約3億美元的邊境市場資產，並對這個非洲人口最多國家的前景感到“興奮”。按美元計算，尼日利亞NGX全股指數今年已超越彭博追蹤的92個基準指數中的所有指數，僅次於韓國KOSPI指數。
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高盛：通脹放緩是降低美國國債收益率的最佳途徑
高盛：通脹放緩是降低美國國債收益率的最佳途徑
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高盛進軍印度政府股權出售市場，打破當地金融巨頭長期主導局面
高盛集團正在進入印度政府股權出售領域，該領域長期以來一直是當地金融巨頭的專屬領地。這是高盛自2022年以來首次承銷政府交易，在新一輪剝離行動於去年12月啓動以來，高盛已作為顧問參與了10項主要交易中的5項，其中包括印度人壽保險公司33億美元的出售，這是印度通過證券交易所進行的最大規模二次發行。
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韓國股市7月外資淨流出229億美元，英國投資者領跌，美國資金持續買入
韓國金融監督院週五公佈的數據顯示，外國投資者7月淨賣出31.7萬億韓元（約合229億美元）上市股票，這是連續第七個月淨賣出。其中，英國投資者是主要的賣方，而美國投資者仍保持淨買入。賣出主要集中在韓國主板市場Kospi。
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中國恒大創始人許家印被深圳法院判處無期徒刑，並被罰款88.2億元人民幣（約合13.1億美元）
此判決標誌着中國房地產行業狂飆突進時代的象徵性終結。
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高盛、摩根大通等機構對歐洲市場最為看好
高盛、摩根大通等機構對歐洲市場最為看好
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斯法基亞納基斯：伊朗低估了美國打持久戰的意願
斯法基亞納基斯：伊朗低估了美國打持久戰的意願
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韓國議員提議擴大金融情報局（FIU）的職權，以便調查未註冊的加密貨幣公司，並將其案件直接移交執法部門
韓國議員提議擴大金融情報局（FIU）的職權，以便調查未註冊的加密貨幣公司，並將其案件直接移交執法部門
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受美國封鎖影響，伊朗對中國煉油廠的石油供應正迅速耗盡
彭博社報道稱，可供中國買家使用的伊朗石油正迅速耗盡，這表明美國對伊朗港口的封鎖有效切斷了德黑蘭的收入。
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高盛：對沖基金7月表現不及標普500，創20多年來最差
高盛策略師表示，7月份對沖基金表現不及標普500指數，創下20多年來最差的單月表現，主要原因是AI動能消退。報告指出，對沖基金削減了包括半導體和多數大型科技股在內的AI股票頭寸，並經歷了過去十年中最劇烈的去槓桿化過程。
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印度尼西亞尋求與中國擴大聯合軍事演習
印度尼西亞國防部長沙弗裏·沙姆蘇丁週五在雅加達與中國國防部長董軍海軍上將舉行雙邊會晤時，呼籲與中國開展範圍更廣、強度更大的聯合軍事演習。雅加達方面正試圖在與北京和華盛頓的防務關係之間尋求平衡。
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彭博：亞洲新興市場小型AI公司本月領漲，投資者從芯片巨頭轉向數據中心相關小盤股，部分漲幅高達90%
彭博社報道，隨着投資者將目光從芯片製造巨頭轉向為數據中心提供動力的小型公司，新興市場科技股的漲勢正蔓延至新公司。其中，King Slide Works Co.、Henan Shijia Photons Technology Co.和EverProX Technologies Co.等公司本月在MSCI新興市場指數中表現突出，漲幅高達90%。
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烏克蘭尋求埃隆·馬斯克的幫助，計劃利用搭載“星鏈”系統的無人機，打擊位於俄羅斯境內、距離邊境最遠達200公里的俄軍導彈發射架。
烏克蘭尋求埃隆·馬斯克的幫助，計劃利用搭載“星鏈”系統的無人機，打擊位於俄羅斯境內、距離邊境最遠達200公里的俄軍導彈發射架。
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三星電子工會計劃週五下午在首爾舉行集會，抗議與半導體部門日益擴大的薪酬差距
該工會主要代表三星消費設備業務的員工，其成員集中在Device eXperience (DX) 部門。此次集會背景是AI驅動的存儲芯片繁榮為半導體部門帶來創紀錄利潤，但同時提高了智能手機、電視和家電等消費設備的成本，導致部門間薪酬差距擴大。
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經濟學家警告稱，台灣2026年受人工智能驅動的11.05%國內生產總值（GDP）增長預測可能難以持續，並指出資本支出放緩和半導體行業集中度過高帶來的風險。
台灣統計部門最近預測，2026年國內生產總值（GDP）增長率將達到11.05%，高於5月份預測的9.64%。然而，來自馬來亞銀行（Maybank）、Tiger基金管理公司、BMI、經濟學人智庫（EIU）和大華銀行（UOB）的經濟學家認為，這一增長勢頭不太可能持續。 他們指出了若干風險因素，例如人工智能投資可能放緩、整體宏觀經濟下行、經濟對半導體產業的過度依賴、全球利率上升對初創企業的衝擊，以及與北
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澳大利亞債券期貨頭寸因對沖需求接近歷史新高
澳大利亞債券期貨頭寸因對沖需求接近歷史新高
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韓國將利用人工智能熱潮帶來的“意外收入”設立“未來基金”
韓國財政部週五宣佈，將設立“未來基金”以促進長期經濟增長。該基金的資金將來源於政府所稱的“意外收入”，即近期人工智能熱潮推動税收增加所帶來的收入。
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中國國家統計局：2026年全國早稻總產量2829.2萬噸，同比下降0.8%
國家統計局公佈數據顯示，2026年全國早稻單位面積產量為5963.4公斤/公頃，比2025年減少48.5公斤/公頃，下降0.8%；播種面積4744.3千公頃，比2025年略有增加。
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人工智能幫助東南亞的詐騙團伙降低成本，導致跨境犯罪愈演愈烈
人工智能的應用正在助長東南亞地區欺詐及其他跨境犯罪的蔓延。在美國主導的打擊行動下，這些詐騙團伙正從柬埔寨等國轉移至斯里蘭卡等地，從而形成了一種“貓捉老鼠”的局面。
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韓國KOSPI指數週五開盤下跌1.35%，隨後跌幅收窄至0.31%，報6,831.53點，受美債收益率再次攀升及油價上漲拖累
美國國債收益率週四恢復上漲，逆轉了前一天的部分跌幅，此前美國財政部宣佈擴大債券回購。
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