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人形機器人
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Serenity回應AI股暴跌：投資組合單月已回撤49%，但長期邏輯未變
Svmuu訊 “白毛股神”Serenity 在 X 平台發文表示，受近期市場大跌影響，其投資組合本月最大回撤達到 49.4%，但他仍堅持對 AI 產業鏈長期趨勢的看法。 Serenity 透露，其投資組合主要集中於 AI 產業鏈中的關鍵環節，包括：半導體上游、存儲芯片（Memory）、光子技術（Photonics）、人形機器人（Robotics）、以及 AI 基礎設施相關公司。由於這些領域通常具有
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Serenity：機構開始重新定價人形機器人業務，中國廠商整體產能年底或達10萬台
Svmuu訊 “白毛股神”Serenity 在 X 平台發文指出，IBK Research 上月發佈的波士頓動力產業鏈報告，其中顯示，波士頓動力計劃到 2028 年才可以實現年產能 3 萬台，而中國機器人廠商整體產能預計將在 2026 年底達到 10 萬台，可能會讓機構開始重新定價人形機器人業務。 在競爭格局方面，美國陣營包括特斯拉、Figure、Apptronik 和 Agility Robot
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”Serenity：人形機器人或進入勞動替代拐點，VC與科技巨頭已開始調整戰略
Svmuu訊 “白毛股神”Serenity 發文表示，自己在 2023 年首次使用 ChatGPT 時曾認為大語言模型在編程能力上“表現很差”，但三年後相關技術已發生質變。以 Mythos 為代表的現代網絡安全與 AI 系統已具備“類武器級”能力，並認為當前行業正在進入關鍵“拐點階段”，即人形機器人與自動化技術正在逼近大規模替代人類勞動的臨界點。 Serenity 稱，儘管外界常質疑人形機器人目前
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A股人形機器人板塊持續走強，綠的諧波短時漲超13%
Svmuu訊 A 股人形機器人板塊持續走強，綠的諧波上漲突破 476 元，日內漲超 13%，現報 466 元。 凱龍高科漲停，埃斯頓、卧龍電驅等多股漲停，拓斯達、長盛軸承、上緯新材等跟漲。
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“AI機器人”量產時代來臨？優必選人形機器人發佈，售價11.98萬至99萬，港股大漲7.48%
Svmuu訊 優必選（09880.HK）全尺寸超仿生人形機器人 U1 發佈，全身有 88 個自由度，U1 Pro 價格 16.98 萬元，U1 Ultra 男版和女版價格分別為 99 萬元和 88 萬元，輕量化半身的 U1 Lite 價格 11.98 萬元。 優必選董事會主席兼 CEO 周劍表示，U1 訂單量超 1.1 萬台，力爭今年完成這 1 萬多台機器人交付。（看看新聞 News） 或受此消息
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李在鎔：三星加速擴產芯片，光州將建設成存儲芯片基地
Svmuu訊 三星集團會長李在鎔表示，“這是一場與時間的賽跑。”他還補充説，更新後的計劃加快了三星電子在首爾都市圈建設芯片廠的步伐。根據規劃，韓國西南部的光州市將打造成為新的存儲芯片製造中心，天安市和温陽市將建設成為高帶寬存儲器（HBM）封裝中心。此外，三星電子還計劃在慶尚北道龜尾市的芯片廠部署人形機器人，並加大相關投資。(金十)
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Paradis Labs：GS預計到2035年韓國將供應30%人形機器人組件
Svmuu訊 Paradis Labs 在 X 平台發文表示，韓國人形機器人供應鏈對即將到來的人形機器人產量提升至關重要。 GS 預計，到 2035 年，30%的人形機器人組件將來自韓國，原因是韓國汽車工業經驗可轉化為執行器等人形機器人零部件生產能力。執行器本質上模擬人類肌肉和關節，目前約佔人形機器人物料清單的 50%。韓國在執行器生產方面具備優勢，因為相關技術與動力轉向、制動系統和自動駕駛汽車技
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Serenity：Schaeffler已與約45家人形機器人企業合作，理論上可覆蓋約50%人形機器人BOM成本
Svmuu訊 Serenity 在 X 平台發文表示，Schaeffler AG 是當前汽車產業切入人形機器人賽道的“理想樣本”，該公司市值約 75 億歐元，同時已與約 45 家人形機器人企業展開合作，業務覆蓋軸承、齒輪箱、傳感器/ECU、執行器及功率電子等核心部件，理論上可佔據人形機器人 BOM 成本約 50%。儘管具備潛在高滲透率，其當前仍僅預計到 2030 年實現數億歐元級收入。
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Serenity：人形機器人將催生數十年的內存需求週期，需求或於十年內啓動
Svmuu訊 "白毛股神"Serenity 在 X 平台發文表示，Micron（MU）首席執行官預測，由人形機器人驅動的內存需求週期將持續數十年。該首席執行官稱，人形機器人所需的內存約為當前 L2+級別自動駕駛汽車的 10 倍，且該需求浪潮預計將在十年內開始啓動。 此外，Micron 預計，設備端 AI 的價值疊加積壓的設備更換需求，將共同推動內存需求增長。Serenity 指出，從台積電董事長、
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特斯拉申請註冊Amazing Abundance商標，推進AI與機器人戰略
Svmuu訊 特斯拉已正式提交 Amazing Abundance 商標註冊申請，涉及 AI、人形機器人、自動駕駛系統及自動化技術。
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“新股神”Serenity：人形機器人行業長期空間巨大，綠的諧波有望受益
Svmuu訊 「新股神」Serenity 發文表示，其認為綠的諧波（688017）是中國人形機器人產業鏈中具有競爭力的核心零組件企業之一。 Serenity 指出，相較於從事組裝或低附加價值零組件生產的企業，綠的諧波在諧波減速器等高新技術壁壘領域具備優勢，並有望受惠於行星滾柱絲槓等高價值零組件需求的增長。其認為，綠的諧波具備多類核心零組件佈局、高進入門檻以及規模化生產能力等特點。 不過，Seren
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“新股神”Serenity與Garrett Jin爭辯A股機器人賽道入場時機
Svmuu訊 「新股神」Serenity 與 Garrett Jin 爭辯 A 股機器人賽道入場時機，「新股神」Serenity 此前在 X 平台發文表示，人形機器人賽道最青睞的中國上市標的，但「1011 內幕巨鯨」代理人 Garrett Jin 認為，現在喊有點太晚了，Serenity 或是想讓粉絲買在頂部。今天上午 Serenity 首次喊單 A 股「綠的諧波」，股價已漲停（20%）。
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“新股神”Serenity澄清暫未持有綠的諧波股份
Svmuu訊 「新股神」Serenity 在 X 平台發文澄清，其本人並未持有綠的諧波股份，相關觀點僅為公開研究分享，並且補充稱綠的諧波在人形機器人產業鏈中佔據重要位置，其產品有望覆蓋相當比例的人形機器人製造環節。目前，智元機器人（AGIBot）、宇樹科技（Unitree）等企業剛剛進入規模化階段，而智元機器人累計出貨量也僅達到約 1 萬台，因此現階段相關企業本益比估值普遍偏高。 不過，Seren
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綠的諧波上漲20%觸發漲停，或受Serenity看好人形機器人賽道發言影響
Svmuu訊 綠的諧波上漲 20%觸發漲停，現報 393 元。 黃仁勳今日訪韓表示：機器人技術將成為韓國下一個重要行業。 此前，“新股神”Serenity 在 X 平台發文表示，綠的諧波在人形機器人產業鏈中具備較強競爭優勢，佔據國內諧波減速器市場超過 60%的份額，並稱其為自身在人形機器人賽道最青睞的投資標的之一。 關於 Serenity 更多背景及投資思路可閲讀《美股喊單王 Serenity：領
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綠的諧波短時漲超14%，或受Serenity看好人形機器人賽道發言影響
Svmuu訊 綠的諧波盤中短時漲超 14%，現報 372 元。 此前，“新股神”Serenity 在 X 平台發文表示，綠的諧波在人形機器人產業鏈中具備較強競爭優勢，佔據國內諧波減速器市場超過 60%的份額，並稱其為自身在人形機器人賽道最青睞的投資標的之一。
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綠的諧波短時漲超7%，或受Serenity看好人形機器人賽道發言影響
Svmuu訊 綠的諧波盤中短時漲超 7%，現報 352 元。 此前，“新股神”Serenity 在 X 平台發文表示，綠的諧波在人形機器人產業鏈中具備較強競爭優勢，佔據國內諧波減速器市場超過 60%的份額，並稱其為自身在人形機器人賽道最青睞的投資標的之一。
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Serenity：綠的諧波佔據國內諧波減速器超60%市場份額，係其人形機器人賽道最青睞標的
Svmuu訊 「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，綠的諧波（LeaderDrive，688017，577.3 億人民幣）係其在佈局人形機器人賽道時最青睞的中國上市標的。該公司業務涵蓋諧波減速器、人形機器人旋轉關節減速器、直線致動器、馬達/關節及其他核心零組件，並正在進軍行星滾柱螺桿（planetary roller screws）領域。 據稱其諧波減速器佔有超過 60%的國內市場份額
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英偉達選定宇樹科技成為首個類人機器人AI平台合作夥伴
Svmuu訊 英偉達 CEO 黃仁勳在台北 GTC 大會宣佈選定中國宇樹科技作為其首個面向高校與科研機構的人形機器人 AI 平台合作夥伴，聯合推出 Isaac GR00T 參考設計，加速「物理 AI」時代到來。 該平台將宇樹 H2 人形機器人（高約 1.8 米、重 68 公斤）與英偉達 Jetson Thor 計算平台、Blackwell GPU、Isaac GR00T 模型及仿真軟體深度集成，並
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中國商務部發布的數據顯示，今年前三季度，中國重點平台具身智能機器人銷售額同比增長22.6%
中國商務部發布的數據顯示，今年前三季度，中國重點平台具身智能機器人銷售額同比增長22.6%。分析人士認為，人形機器人產業正處於量產驗證與場景落地的重要階段，投資機會有望向核心零部件、控制平台和數據基礎設施等環節延伸。隨着產業發展更加重視實際應用，應關注企業技術優勢、成本控制和批量交付能力，以及訂單落地與模型迭代進展。（中證報）
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摩根士丹利最新調研顯示，中國企業對人形機器人的採購意願雖高，但對成本和投資回報率（ROI）要求趨嚴，導致商業化落地節奏放緩
摩根士丹利最新調研顯示，中國企業對人形機器人的採購意願雖高，但對成本和投資回報率（ROI）要求趨嚴，導致商業化落地節奏放緩。 摩根士丹利旗下AlphaWise平台於2026年9月對中國94位製造、工業及服務業高管進行年度調查。結果顯示，64%的受訪者計劃在未來三年內啓動人形機器人項目，但各類機器人的預期部署時間線整體後移約一年。72%的潛在採購方認為單價低於10萬元人民幣才具備廣泛推廣可行性（20
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受物理AI研報密集湧現、摩根大通大幅上調宇樹科技評級及啓元機器人量產里程碑等多重催化劑影響，人形機器人板塊在10月26日午後掀起一輪漲停潮
受物理AI研報密集湧現、摩根大通大幅上調宇樹科技評級及啓元機器人量產里程碑等多重催化劑影響，人形機器人板塊在10月26日午後掀起一輪漲停潮。其中，A股上緯新材拉昇漲停20%，報151.57元/股，總市值突破611億元；宇樹科技盤中漲超18%，股價突破700元大關。此外，鋒龍股份、大豐實業、模塑科技、傑克科技等多股漲停。港股歡創科技漲超16%，卧安機器人漲近13%，越疆漲約9%，禾賽-W漲逾8%。
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野村國際（香港）最新報告指出，加州大學伯克利分校的SuperMimic論文顯示，人形機器人全身運動控制器的訓練算力消耗可壓縮逾1000倍
野村國際（香港）最新報告指出，加州大學伯克利分校的SuperMimic論文顯示，人形機器人全身運動控制器的訓練算力消耗可壓縮逾1000倍，原本需128塊GPU運行一週的任務，現在僅需一塊H100 GPU運行三小時即可完成。該技術已獲CoRL 2026收錄並於10月20日發佈。 野村分析師Frank Fan和Donnie Teng認為，這是機器人身體控制訓練成本“廉價化”的最有力證據。他們警示，隨着
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摩根大通發佈研報，將中國機器人廠商宇樹科技評級由“低配”上調兩級至“增持”，並將2027年12月目標價從300元大幅上調至995元，較10月23日收盤價高約59%
摩根大通發佈研報，將中國機器人廠商宇樹科技評級由“低配”上調兩級至“增持”，並將2027年12月目標價從300元大幅上調至995元，較10月23日收盤價高約59%。 此次評級調整源於摩根大通對物理AI落地時間表的重新判斷，認為突破窗口可能提前至“未來1—2年或2—3年”，而非此前預期的“最長可能需要10年”。該行上調了宇樹科技2027年人形機器人銷量預測至3.1701萬台，2028年銷量預測從4.
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中國人形機器人加速進軍韓國市場，首爾大力押注物理AI
中國人形機器人制造商正加速在韓國市場拓展，從舞蹈表演和展廳展示轉向工廠試驗和商業部署。香港上市的優必選（UBTech Robotics）已向首爾的Galaxy Robot Park交付U1機器人，售價約2.5萬美元，並計劃與當地夥伴在汽車零部件生產線試用人形機器人。初創公司Anyverse Dynamics也計劃第四季度在韓國咖啡館和商業服務場所進行機器人試驗。 2026年前9個月，韓國是中國“智
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現代汽車旗下波士頓動力Atlas機器人採用四指設計，特斯拉擎天柱Optimus為五指，反映市場策略差異
現代汽車集團旗下波士頓動力公司為其電動人形機器人Atlas選擇了四指設計，認為這在不犧牲工業應用效益的前提下，能降低成本和複雜性。相比之下，特斯拉的擎天柱（Optimus）人形機器人採用五指設計，旨在實現類人靈巧度。這兩種截然不同的設計反映了兩家公司對人形機器人市場未來發展的不同押注。
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DeepSeek領投前騰訊AI科學家創業項目Winverse AI種子輪融資，估值達4億美元
據彭博報道，DeepSeek已同意領投前騰訊AI科學家胡瀚創立的Winverse AI種子輪融資，金額達數千萬美元，使這家成立數月的初創公司估值達到約4億美元。美團旗下龍珠投資等機構也已承諾投資。這將是DeepSeek迄今對外部初創企業最大規模的投資之一，進一步佈局人形機器人和具身智能領域。DeepSeek最新一輪融資規模接近800億元人民幣，部分資金預計將用於與外部初創企業聯合開發。
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Panasonic計劃利用電池業務開發人形機器人，目標2029年投產
日本科技集團Panasonic Holdings的首席AI官Akira Sakakibara在接受日經採訪時表示，公司計劃開發人形機器人，並利用其電池業務。Panasonic的目標是到2029年開始生產這些機器，主要用於工廠和倉庫。
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美光勾勒“物理AI”新故事，稱自動駕駛和人形機器人將是下一個存儲需求爆發點
美光科技董事長兼CEO Sanjay Mehrotra指出，自動駕駛汽車是物理AI的首個重大部署應用，L4及以上自動駕駛汽車的內存容量通常超過200GB，存儲容量達到數個TB。他強調，人形機器人預計將有類似需求量，到本世紀末，物理AI將成為存儲需求的重要驅動力。
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中國證監會為人形機器人IPO設定三項新標準，料鮮有公司能達標
據三位知情人士透露，中國證券監管機構正在提高人形機器人初創公司上市門檻，要求其滿足三項具體標準。此舉可能導致很少有公司能成功上市，反映出市場對AI股票泡沫的擔憂。
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中國人形機器人專利佔全球逾六成，領先優勢擴大
中國在人形機器人專利領域的領先優勢不斷擴大，這給韓國在該快速增長行業中的競爭帶來了更大壓力。根據韓國國會議員李正憲辦公室獲取的知識產權局數據顯示，截至2026年上半年，在全球五大知識產權局（IP5）中，中國的人形機器人專利佔比達到60.8%。美國和韓國分別佔21.8%和4.6%。中國的份額從2024年的51.8%有所上升，而韓國的份額則有所下降。
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The Information：特斯拉Optimus機器人手部面臨製造挑戰，公司計劃年底前周產千台
據The Information報道，特斯拉Optimus人形機器人的複雜手部設計帶來了重大的製造和耐用性挑戰。儘管如此，特斯拉管理層已告知員工，公司希望在年底前建立一條生產線，每週能夠生產超過一千台機器人。報道還指出，特斯拉已在近幾個月將Optimus人形機器人的產量提高了約十倍，但手部和供應商方面仍遇到障礙。
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摩根士丹利調研：人形機器人整機廠大幅上調2026年出貨目標，部分廠商計劃數倍增長，行業競爭或提前洗牌
摩根士丹利9月23日發佈的人形機器人供應鏈調研顯示，多家整機廠大幅上調2026年出貨目標，部分廠商計劃實現數倍增長，供應鏈也開始按照千台級甚至更高的生產節奏提前擴產。其中一家北美整機廠預計2026年7月達到每週1000台產量，年末進一步提升至每週2500台。報告認為，隨着出貨快速放量，人形機器人行業的競爭可能提前進入洗牌階段，量產一致性、良率、成本控制和交付能力將成為關鍵競爭變量。
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德勤中國：北京收緊人形機器人IPO審批，對有明確商業化策略的公司不構成威脅
德勤中國資本市場服務部全國主管Dick Kay週四表示，市場資金正從過去的“盲目衝動”轉向“精細篩選”，合格的公司仍有廣泛的融資渠道。
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馬斯克預測未來15年全球人形機器人或達100億台，20年內或達1000億台
馬斯克近日接受專訪時指出，未來15年全球人形機器人數量可能達到100億台，未來20年可能達到1000億台。受此消息影響，A股機器人概念股早盤逆勢拉昇，襄陽軸承漲停。
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Persona AI商業戰略主管邁克爾·佩裏認為，人形機器人在造船和鋼鐵製造等重工業領域可能會發揮最大的作用。
Persona AI商業戰略主管邁克爾·佩裏認為，人形機器人在造船和鋼鐵製造等重工業領域可能會發揮最大的作用。
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中國Unitree Robotics上市一個月後股價暴跌逾50%
這家中國初創企業的股票一個月前在上海證券交易所上市，目前股價較發行價已下跌超過50%。隨着IPO熱潮逐漸平息，散户投資者現在正更加密切地關注人形機器人的發展潛力。
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巴克萊：Physical AI顛覆的第一波浪潮或非人形，專用機器人更優
巴克萊研報認為，完全自主的通用人形機器人為時尚早，協作機器人、AMR等專用形態已在多個行業應用。人形機器人優勢在於適應人類環境和多任務平台，但當任務和環境明確時，專用方案往往更快、更便宜、更安全。
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巴克萊：人形機器人算力需求主要集中在邊緣AI，數據中心增量有限但可觀
巴克萊研報稱，人形機器人推理環節需在機器人內部邊緣處理器完成。數據中心算力主要用於仿真和模型訓練，對數據中心而言是小幅增量，但對邊緣計算可能是重大驅動。Figure與Nscale已簽署初始35億美元、目標超60億美元的合作協議，支持10萬塊英偉達Vera Rubin GPU，顯示開發階段對數據中心已有可觀增量需求。
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巴克萊：通用人形機器人大規模部署或推遲至2035年前後，瓶頸在智能而非硬件
巴克萊在最新研報中指出，當前人形機器人能力依賴預編程或遠程操控，距離通用自主性差距顯著。該機構認為，核心瓶頸在於感知、推理和行動所需的AI模型能力尚不成熟，而非硬件。硬件端面臨規模、成本與能力之間的困境，大規模經濟部署需等智能層先行突破。
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豐田汽車集團計劃在全球各生產基地部署40萬台自主研發的人形機器人
這些機器人旨在與工廠員工協同工作、向員工學習並培訓新員工，這是該汽車製造商推動構建人機協同工廠計劃的一部分。
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美光高管警告：存儲是AI性能上限瓶頸，實質性新增產能需等到2028年後
美光公司CEO高級顧問Sumit Sadana在Six Five Summit 2026論壇上表示，存儲已成為決定AI系統性能的最核心瓶頸。他透露，美光正開啓前所未有的資本開支計劃，預計2025財年資本支出略高於130億美元，2026財年將翻一番，2027財年將超過450億美元，並已將美國投資額提高至2500億美元。然而，由於新建工廠週期漫長且工藝複雜，行業供需失衡的局面至少要到2028年後才能迎
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Agility Robotics 推出 Digit 5 人形機器人，旨在與人類安全協作
這款新型類人機器人旨在承擔更復雜的倉庫和製造任務，且不受早期機型所需的物理限制所限。Agility Robotics首席執行官佩吉·約翰遜指出，人工智能可以加速Digit 5學習新技能的速度，該公司正計劃將部署範圍擴展到目前運營的九家客户設施之外。
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