半導體
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研究機構:800V DC與CPO量產進度推遲,光模塊板塊承壓
Svmuu訊 半導體與 AI 基礎設施研究機構 SemiAnalysis 發佈最新研究報告稱,AI 數據中心兩項關鍵技術路線出現明顯延期,包括 NVIDIA 原生 800V DC 架構及 CPO(共封裝光學)技術量產進程均晚於市場預期。 報告指出,NVIDIA 原計劃大規模採用的 800V DC 電源架構出貨時間已推遲至 2028 年,而非此前市場預期。與此同時,2027 年 CPO 出貨規模預計
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高盛大幅上調美光目標價至900美元
Svmuu訊 高盛發表報告,預期持續的市場緊張將推動美光業績顯著超越市場共識預期及公司指引。該行早前上調了整體行業展望,並預期緊張狀況將持續整個 2027 財年,為行業帶來更高的定價和利潤率。 考慮到股價大幅上漲以及市場對長期客户協議潛在帶來樂觀情緒,投資者持倉仍非常看好。高盛預期美光 5 月底止第三財季收入將較市場共識高出約 9%,並在定價上行的推動下,指引 8 月底止末財季實現顯著的環比收入增
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美股半導體板塊持續上漲,美光、英特爾均漲超10%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據,納斯達克綜合指數漲幅擴大至 1.76%,報 26162.84 點。費城半導體指數漲幅擴大至 7%,創盤中新高,上週五曾大幅下跌 10%。熱門板塊中,英偉達股價上漲 1.77%,台積電股價上漲 4.18%,博通股價上漲 3.04%,美光科技股價上漲 10.37%,超威半導體股價上漲 5.7%,阿斯麥股價上漲 7.29%,英特爾股價上漲 12.66%,ARM
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美股半導體板塊普漲,美光科技股價上漲9.53%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據,美股半導體板塊普漲,英偉達股價上漲 2.43%,台積電股價上漲 2.61%,博通股價上漲 3.78%,美光科技股價上漲 9.53%,超威半導體股價上漲 3.28%,阿斯麥股價上漲 4.95%。
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黃仁勳:SK海力士到2030年將晶圓產能翻倍的計劃還不夠
Svmuu訊 輝達首席執行官黃仁勳表示,SK 海力士到 2030 年將晶圓產能翻倍的計劃還不夠。(金十)
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黃仁勳:今年從SK海力士採購晶片的數量將大幅增長
Svmuu訊 輝達 CEO 黃仁勳:我們每年從 SK 海力士採購數十億美元的晶片,今年的採購量將大幅增長。 與 SK 海力士的交易將持續超過兩年,並且我們有能力不斷延長。(金十)
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黃仁勳訪韓深化合作,下週一計劃會見三星、LG等企業高層
Svmuu訊 輝達(NVDA.O)CEO 黃仁勳表示,公司的新款 Vera 中央處理器將採用 SK 海力士的儲存晶片,兩家公司預計在未來一年將展開更多合作。黃仁勳週日在首爾一家餐廳外對記者表示,他當天與 SK 集團會長崔泰源、SK 海力士 CEO 郭魯正以及 SK 電信高層共進晚餐。他説:「我們今年與 SK 海力士合作規模非常大,並且正在為今年下半年以及明年更大規模的合作做準備。我們推出了 Ver
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黃仁勳:記憶體短缺將持續數年
Svmuu訊 輝達 CEO 黃仁勳表示,記憶體短缺將持續數年,明天將與三星副董事長會面。(金十)
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新股神Serenity:投資核心是發現市場尚未形成共識的產業趨勢
Svmuu訊 Serenity 在 X 平台發文表示,其投資風格本質上屬於高度自主判斷,核心在於發現市場尚未形成共識的產業趨勢,並結合現實觀察、產業研究及收入預測進行高確信度推演。Serenity 以 Raspberry Pi 為例稱,在多數投資者仍將其視為教育和 DIY 硬體時,他已觀察到越來越多開發者開始使用 Raspberry Pi 和蘋果 Mac Mini 部署 AI 應用,並透過線上教程
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美股芯片板塊跌幅持續擴大,費城半導體指數一度跌至7%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據,費城半導體指數跌幅一度擴大至 7%,英偉達(NVDA.O)最新下跌 4.5%,阿斯麥(ASML.O)跌 4.65%,台積電(TSM.N)跌 5.22%。
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香港恒生科技指數收跌1.75%,存儲概念股領跌
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據,香港恒生指數收跌 1.15%,恒生科技指數跌 1.75%。存儲概念股領跌,南方兩倍做多海力士跌超 19%,南方兩倍做多三星電子跌超 13%,瀾起科技跌超 9%,兆易創新跌超 8%。AI 應用板塊下挫,MINIMAX-W 跌超 16%,智譜跌超 9%。半導體板塊走弱,華虹半導體跌超 7%,中芯國際跌超 7%。
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亞太股市半導體集體重挫:三星電子跌超6%、SK海力士跌近10%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據, 今日亞太主要股指多數下跌。A 股、港股全天震盪,日經 225 指數日內跌近 900 點,韓國綜合指數跌超 5.5%。 具體來看,截至收盤,創業板指跌超 3%,科創綜指、深成指跌超 2%,上證指數跌約 0.7%。滬深兩市成交額 3.07 萬億元,較上一個交易日放量 3115 億元。全市場超 3200 只個股上漲。機器人概念逆勢爆發,中大力德 4 天 2 板
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黃仁勳:SK海力士、三星、美光已通過認證,將量產最新AI記憶體
Svmuu訊 輝達 CEO 黃仁勳表示,三大記憶體晶片製造商已獲準為輝達 AI 加速器供應最先進的高頻寬產品。這項決定意味著 SK 海力士、三星電子與美光科技可開始量產並供應 HBM4,即用於輝達 AI 加速器的最新世代晶片。 這三家企業主導著全球運算用儲存半導體市場,此前一直在激烈爭奪該業務份額。黃仁勳在抵達首爾進行為期數日的訪問時告訴記者:「三家供應商均已通過認證。」他補充道:「三家企業都已投
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智譜跌超9%,港股半導體、AI應用板塊持續走低
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據,港股半導體持續走低,華虹半導體跌超 7%,中芯國際跌超 6%。AI 應用板塊也持續下挫,MINIMAX-W 跌超 13%,智譜跌超 9%。
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台積電CEO:CoPoS先進封裝已運行試產線,未來兩三年產量預計顯著增加
Svmuu訊 據科技分析師@jukan05 披露,TSMC CEO 稱,公司 CoPoS 先進封裝技術已在試產線上運行,預計未來兩到三年生產量將顯著增加。他還表示,TSMC 正在擴充成熟製程晶圓產能,包括日本晶圓廠以滿足CMOS影像感測器需求,以及德國晶圓廠以支援汽車和工業需求。同時,公司無意像存儲半導體行業那樣大幅提價,而是繼續專注於長期、可持續增長,而非短期價格上漲。
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“新股神”Serenity:持有EWY已在數月內上漲485%,長期多頭策略收益驚人
Svmuu訊 「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示,其持有追蹤南韓股市的 ETF EWY 在過去幾個月內上漲了 485%,主要受隱含波動率擴張和方向性「記憶體多頭」策略推動。在伊朗局勢引發市場波動期間,部分投資者因恐慌情緒與社羣媒體悲觀言論選擇離場,但以三星、SK 海力士及美光科技為代表的半導體「記憶體週期」交易表現極為強勁。 Serenity 進一步表示,如果能夠預判三星與 SK 海
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觀點:供應趨緊將推動SK海力士明年盈利更強勁增長
Svmuu訊 據外媒報導,一隻表現優異的技術基金計劃持有 SK 海力士的股份,押注供應趨緊將在這家韓國人工智慧存儲晶片製造商股價過去一年上漲 1000% 後,進一步使其受益。 Janus Henderson Investors 旗下全球技術領袖基金的聯席經理 Richard Clode 表示,SK 海力士在全球高頻寬存儲晶片市場的主導地位意味著,明年當多年期供應合約可能以較高水平重新定價時,該公司
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美股散户連續兩個月跑贏機構投資者,5月超額收益達16個百分點創紀錄
Svmuu訊 The Kobeissi Letter 在 X 平台發文表示,5 月散户投資者最青睞的股票組合跑贏共同基金最青睞股票組合 16 個百分點,為 2018 年有數據以來最大單月差距。該散户偏好股票組合涵蓋大型科技股,包括"Magnificent 7"及半導體股票。此前 4 月散户已實現 14 個百分點的超額收益,連續兩月合計創歷史最大差距,超過 2020 年末 meme 股熱潮初期創下的
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熱錢輪動加速:從比特幣到黃金,再到AI與儲存半導體
Svmuu訊 隨著比特幣和黃金的行情趨緩,投資者資金正快速輪動至 AI 基礎設施及儲存、半導體相關股票。 數據顯示,市場關注與資金流已明顯從加密貨幣轉向高成長科技板塊。比特幣自 2022 年 11 月低點約 15,000 美元起步,在 2025 年 10 月觸及約 126,000 美元的高點,累計漲幅超過 650%。黃金隨後跟進,2024 年初突破 2,000 美元/盎司後,2026 年 2 月升
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美股存儲芯片股領漲,美光科技漲超6%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據,美股存儲芯片股領漲,美光科技漲超 6%,希捷科技漲超 3%,閃迪漲超 3%,西部數據漲超 3%;半導體板塊上漲,邁威爾科技漲超 4%,台積電漲超 3%。
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瑞銀上調美光目標價至1625美元,半導體板塊集體走強
Svmuu訊 據 MSX.COM 數據,美光科技股價今日再度飆升,盤中最高觸及 861 美元,漲幅一度超 14%,持續刷新歷史新高。瑞銀分析師指出,內存行業首次出現的長期協議將徹底改變美光的盈利模式。 在美光科技的帶領下,美股半導體板塊集體走強。其中閃迪飆升 7.71%,現報 1592.635 美元;西部數據大漲 7.50%,現報 520.600 美元;美國超微公司(AMD)上漲 4.87%,現報
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摩根士丹利:2030年全球半導體產業市場規模或達1.5兆美元
Svmuu訊 摩根士丹利指出,到 2030 年,全球半導體產業市場規模可能達到 1.5 兆美元,其中人工智慧相關半導體產品貢獻佔比達半壁江山。主要雲端服務供應商的雲資本支出依然強勁。 摩根士丹利雲資本支出追蹤器估計,到 2026 年,雲資本支出將接近 8110 億美元。研究認為,代理式人工智慧產生了不斷增長的 CPU 應用機遇。當 AI 從推理轉向執行時,GPU 計算強度隨之提升。該機構將基準情景
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韓國總理韓成淑敦促深化與德國在人工智能、芯片、電池和半導體領域的高科技合作
韓國總理韓成淑敦促深化與德國在人工智能、芯片、電池和半導體領域的高科技合作
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韓國與德國在首爾舉行的APK 2026會議上深化人工智能、半導體和先進製造業合作,以應對全球動盪
韓國與德國在首爾舉行的APK 2026會議上深化人工智能、半導體和先進製造業合作,以應對全球動盪
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SK海力士在日本首次舉辦“合作伙伴日”,與逾20家日本半導體供應商深化合作以加強芯片供應鏈
SK海力士於週四在日本千葉縣首次舉辦“合作伙伴日”活動,彙集了包括Shin-Etsu、Sumco、JSR、Namics等材料供應商,Tokyo Electron、Screen Holdings等設備製造商,以及Disco、Advantest等芯片加工測試專家在內的20多家日本半導體供應商。此舉旨在隨着人工智能驅動的內存需求激增,加強芯片供應鏈,並在先進芯片技術和供應鏈穩定性方面尋求更緊密的合作。
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韓國10月出口額達1153億美元創紀錄,同比增長93.7%
韓國10月出口額達1153億美元創紀錄,同比增長93.7%,主要得益於半導體出貨量大幅增長。貿易、工業和資源部表示,全球對半導體的強勁需求以及主要科技公司對人工智能基礎設施的持續投資,共同推動了整體出口。當月進口額同比增長36%至727.8億美元。
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日本雙日株式會社將從馬來西亞進口稀土釔
日本貿易公司雙日株式會社最早將於2027年開始從馬來西亞採購釔,旨在使這種關鍵稀土元素的來源擺脱對中國的依賴。釔是半導體制造中使用的關鍵稀土元素。
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Kioxia預計本季度淨利潤將飆升15倍至87億美元
Kioxia Holdings預計,在人工智能投資和數據中心對半導體存儲器需求的強勁推動下,以及芯片價格上漲提振其智能手機業務的背景下,公司2026年10月至12月季度的合併淨利潤將同比增長15倍,達到1.36萬億日元(約合87億美元)。
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馬斯克轉發推文稱Terafab項目進展順利,有高管表示從未見過半導體行業有如此執行速度
馬斯克轉發@tslaming的推文並表示,Terafab項目進展順利。該推文援引韓國The Elec報道稱,一位韓國供應商高管表示,Terafab項目進展神速,工程師擁有決策權,甚至在美國凌晨發送的問題也能在一小時內得到答覆。一位海外設備製造商高管更是直言,從未見過半導體行業有如此執行速度。
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日本芯片出口在4月至9月間激增41%,受AI熱潮和存儲器價格飆升推動
政府數據顯示,日本芯片出口在4月至9月期間按價值計算同比增長41%,其中部分存儲器產品的出口價格因AI數據中心需求強勁而飆升約五倍。
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白宮:美國與芬蘭簽署技術繁榮協議諒解備忘錄
白宮宣佈,美國與芬蘭已簽署一份關於技術繁榮協議的諒解備忘錄(MOU),旨在加強在戰略性科學技術領域的合作。此次合作將側重於強化產業合作、加速新興技術在全球互聯互通中的開發與應用、確保量子優勢、提升能源領導力、發展先進半導體、加強空間合作、推進開放安全的超級智能(SI)堆棧、加速安全的生物技術創新、強化研究與產業安全,以及實現造船和北極技術合作的現代化。
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三星電子第三季度營業利潤飆升780%至107.4萬億韓元創紀錄,但因半導體部門不及預期,股價仍下跌超5%
三星電子第三季度營業利潤飆升780%至107.4萬億韓元(約合805億美元),創下科技公司季度營業利潤首次突破100萬億韓元的紀錄,主要得益於AI芯片的強勁需求。然而,投資者對半導體部門營業利潤不及市場預期感到失望,導致三星股價週四下跌超過5%。
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美國9月商品貿易逆差擴大至1349億美元,創2025年3月以來新高,受AI數據中心相關資本品進口推動
美國9月商品貿易逆差擴大2.1%至1349億美元,創2025年3月以來新高,超出經濟學家預期的1302億美元。進口增長2.4%,主要受資本品(包括計算機、半導體和電信設備)激增7.5%推動,這支持了AI數據中心的擴張。出口增長2.6%,但不足以抵消不斷增長的進口額。
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三星電機週三公佈創紀錄的季度營收和營業利潤,營收同比增長30%至3.76萬億韓元(約合28.1億美元),營業利潤飆升165%至6910億韓元(約合5.16億美元)。這一增長主要得益於人工智能數據中心組件的強勁需求以及半導體基板業務的加速擴張。
三星電機週三公佈創紀錄的季度營收和營業利潤,營收同比增長30%至3.76萬億韓元(約合28.1億美元),營業利潤飆升165%至6910億韓元(約合5.16億美元)。這一增長主要得益於人工智能數據中心組件的強勁需求以及半導體基板業務的加速擴張。
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美國選民對數據中心日益增長的反對,正給亞洲供應商帶來風險。由此產生的大規模數據中心項目“摩擦”和延誤,預計將對芯片和服務器製造商產生連鎖反應。例如,10月21日,人們在新澤西州肯尼爾沃思市政大樓外抗議CoreWeave的AI數據中心項目。
美國選民對數據中心日益增長的反對,正給亞洲供應商帶來風險。由此產生的大規模數據中心項目“摩擦”和延誤,預計將對芯片和服務器製造商產生連鎖反應。例如,10月21日,人們在新澤西州肯尼爾沃思市政大樓外抗議CoreWeave的AI數據中心項目。
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彭博:核能、半導體等領域用“超級金屬”價格飆升,全球最大生產商Freeport考慮增產
彭博:核能、半導體等領域用“超級金屬”價格飆升,全球最大生產商Freeport考慮增產
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韓國交易所為基準股指KOSPI啓動了買方熔斷機制,因該指數飆升4.54%至5,894.26點,於上午9:53暫停KOSPI上市股票的程序化交易五分鐘。受強勁的人工智能驅動型半導體盈利提振,投資者情緒高漲,推動該指數上漲。
韓國交易所為基準股指KOSPI啓動了買方熔斷機制,因該指數飆升4.54%至5,894.26點,於上午9:53暫停KOSPI上市股票的程序化交易五分鐘。受強勁的人工智能驅動型半導體盈利提振,投資者情緒高漲,推動該指數上漲。
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韓國股市週三大幅高開,KOSPI指數上漲3.26%至5,822.07點,主要受AI樂觀情緒復甦和SK海力士強勁的半導體盈利提振,同時追隨華爾街隔夜漲勢。
韓國股市週三大幅高開,KOSPI指數上漲3.26%至5,822.07點,主要受AI樂觀情緒復甦和SK海力士強勁的半導體盈利提振,同時追隨華爾街隔夜漲勢。
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第二十四屆中國半導體封裝測試技術與市場年會(簡稱“封測年會”)將於11月4日-6日在南京舉行。屆時,華天科技、長電科技、通富微電、南京台積電、壁仞科技、京東方、雲天半導體等半導體封測、芯片設計、玻璃基板、先進封測設備領域的龍頭企業將通過主論壇、專題報告、供需對接等形式,交流先進封裝的最新發展方向。
第二十四屆中國半導體封裝測試技術與市場年會(簡稱“封測年會”)將於11月4日-6日在南京舉行。屆時,華天科技、長電科技、通富微電、南京台積電、壁仞科技、京東方、雲天半導體等半導體封測、芯片設計、玻璃基板、先進封測設備領域的龍頭企業將通過主論壇、專題報告、供需對接等形式,交流先進封裝的最新發展方向。
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週二,三星電子董事長李在鎔迎來履職四週年。公司預計將實現有史以來最高的季度利潤,這與他任期初期的半導體行業低迷形成了鮮明對比。隨着存儲業務的反彈,李在鎔目前正致力於鞏固三星的技術領先地位,並在機器人、汽車電子和人工智能驅動的製造領域尋求增長。
週二,三星電子董事長李在鎔迎來履職四週年。公司預計將實現有史以來最高的季度利潤,這與他任期初期的半導體行業低迷形成了鮮明對比。隨着存儲業務的反彈,李在鎔目前正致力於鞏固三星的技術領先地位,並在機器人、汽車電子和人工智能驅動的製造領域尋求增長。
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泛美開發銀行(IDB)首席經濟學家兼經濟顧問Laura Alfaro週二表示,韓國應將芯片繁榮帶來的部分收入留作儲備,以應對未來的經濟低迷。她發表此番言論之際,韓國正計劃設立一個162兆韓元(約合1220億美元)的“未來應對基金”,該基金將把半導體繁榮帶來的額外税收用於長期投資,同時建立儲備以彌補未來的收入不足。
泛美開發銀行(IDB)首席經濟學家兼經濟顧問Laura Alfaro週二表示,韓國應將芯片繁榮帶來的部分收入留作儲備,以應對未來的經濟低迷。她發表此番言論之際,韓國正計劃設立一個162兆韓元(約合1220億美元)的“未來應對基金”,該基金將把半導體繁榮帶來的額外税收用於長期投資,同時建立儲備以彌補未來的收入不足。
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韓國第三季度經濟環比增長1%,增速是預期的三倍多,主要得益於半導體出口和投資的蓬勃發展。週二公佈的初步數據顯示,實際GDP較上一季度增長1%,遠超韓國央行8月份0.3%的預測,這預示着韓國年度經濟增長前景將大幅上調。
韓國第三季度經濟環比增長1%,增速是預期的三倍多,主要得益於半導體出口和投資的蓬勃發展。週二公佈的初步數據顯示,實際GDP較上一季度增長1%,遠超韓國央行8月份0.3%的預測,這預示着韓國年度經濟增長前景將大幅上調。
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中國電子行業1—9月利潤同比增長1.0倍,拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.6個百分點,成為規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。其中,受AI算力、先進存儲等需求帶動,電子專用材料製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長2.2倍、51.7%;光電子器件製造、電子電路製造行業利潤分別增長69.8%、62.5%。
中國電子行業1—9月利潤同比增長1.0倍,拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.6個百分點,成為規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。其中,受AI算力、先進存儲等需求帶動,電子專用材料製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長2.2倍、51.7%;光電子器件製造、電子電路製造行業利潤分別增長69.8%、62.5%。
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應用材料宣佈將增加對荷蘭半導體封裝設備商BE Semiconductor Industries(Besi)的戰略投資,將其持股比例提升至約20%。
應用材料宣佈將增加對荷蘭半導體封裝設備商BE Semiconductor Industries(Besi)的戰略投資,將其持股比例提升至約20%。
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美股行業ETF週一(10月26日)多數收漲,其中半導體ETF上漲2.74%,科技行業ETF、全球科技股指數ETF、工業指數ETF、全球航空業ETF和可選消費ETF漲幅最高達1.69%。標普500指數的11個板塊中,信息技術/科技板塊上漲1.5%,工業和可選消費板塊漲幅最高達1.4%,而電信板塊則下跌1.42%。
美股行業ETF週一(10月26日)多數收漲,其中半導體ETF上漲2.74%,科技行業ETF、全球科技股指數ETF、工業指數ETF、全球航空業ETF和可選消費ETF漲幅最高達1.69%。標普500指數的11個板塊中,信息技術/科技板塊上漲1.5%,工業和可選消費板塊漲幅最高達1.4%,而電信板塊則下跌1.42%。
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10月1日至20日期間,該羣體合計淨賣出三星電子和SK海力士約148.3億韓元
據《首爾經濟日報》委託大型券商對約7900名韓國高淨值投資者(金融資產超30億韓元)的持倉分析,10月1日至20日期間,該羣體合計淨賣出三星電子和SK海力士約148.3億韓元。與此同時,KODEX半導體槓桿ETF以332億韓元的淨買入額,躍居本月最大淨買入標的。 分析人士指出,這一結構性切換反映出高淨值投資者對芯片板塊短期波動的審慎態度,以及對更廣泛市場反彈的定向押注,資金從個股轉向槓桿ETF,實
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台積電359億美元營收背後的AI算力真相:30倍P/E是起點還是終點?
台積電在2026年第一季度創下359億美元的營收新高,主要得益於人工智能(AI)芯片的強勁需求,特別是對3納米和5納米等先進工藝的需求激增。目前,台積電的市盈率(P/E)維持在30倍左右,市場正密切關注這一估值水平究竟是AI時代增長的起點,還是潛在過熱的終點。分析師普遍看好其長期前景,但也有聲音提示超大規模雲服務商資本支出的可持續性風險。
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MRVL幣是什麼?代幣化Marvell Technology股票的交易與特點解析
MRVL幣通常指代幣化Marvell Technology股票(MRVLx),它以1:1的比例由美國半導體公司Marvell Technology, Inc.(納斯達克代碼:MRVL)的真實股票支持。這種代幣化資產旨在提供更靈活、透明的交易方式,允許在符合條件的地區進行24/5交易,但持有者不享有傳統股票的股東權利。其價格波動常受AI芯片市場情緒影響,可在部分主流加密貨幣交易所及去中心化平台交易。
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2026年中AI算力雙雄NVIDIA與AMD:市場格局、財務表現及加密礦業轉型機遇分析
截至2026年8月,NVIDIA憑藉其CUDA生態系統繼續主導AI芯片市場,而AMD則以Instinct MI系列加速器和Helios解決方案迅速崛起。本文深入分析了兩家公司最新的財務數據、產品進展及市場份額,並探討了比特幣礦業公司如何將現有算力基礎設施轉向AI計算,為投資者提供理解AI算力領域投資機遇的視角。
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