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最高調達責任者（CPO）
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シティグループのレポート：NPOがCPOに代わり、最近の主流な取引方向となる。2027-2028年には大規模な普及が見込まれる。Lightmatterは、CPOのボトルネックはテストにあるとし、レーザーと光ファイバーは「次のHBM」であると述べた。
シティグループのアティフ・マリク氏のチームは調査レポートを発表し、NPO（ニア・パッケージ・オプティクス）がCPO（コパッケージ・オプティクス）に代わり、短期的な取引ロジックとして選好されていると指摘した。フォトニックインターコネクトのスタートアップ企業であるLightmatterの経営陣は、シティグループのグローバルTMT会議で、NPOは2027年に市場に投入され始め、2028年には大規模に普及
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シティ、野村、UBSがSEMICON Taiwan 2026を調査：AI半導体の生産能力増強はサプライチェーン全体にシフト、UBSはTSMCのCoWoS生産能力予測を月間26万枚に上方修正、野村はCPOテストが量産ボトルネックになると指摘
AIハッシュレートの継続的な拡大は、半導体生産能力増強のロジックを、チップやウェーハ製造から先進パッケージング、光インターコネクト、テスト工程へと拡大させています。3つの機関による調査によると、今回の展示会のハイライトは、先進パッケージングの3Dシステム統合へのアップグレード、CoWoSの継続的な生産能力拡大とOSATへの移行、CPOの量産加速、テストが新たなボトルネックになっていること、主要設備
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Serenity：Siversはわずかな生産能力の割り当てだけで数億ドルの粗利益を支えることができ、CPOの生産拡大によりさらなる成長の余地が開ける可能性がある
Svmuuニュースによると、「白髪の株式の神」ことSerenity氏は、Sivers社が軽資産モデルを通じて受託製造業者であるWin Semi社からウェハ生産能力の約10％の割当を獲得した場合、歩留まり65％、平均販売価格（ASP）50～75ドルの前提の下では、同社の光アレイ製品の年間売上高は3億4100万～5億1200万ドルに達する可能性がある。経営陣が掲げる50％～60％以上の粗利益率目標に基
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機関：ストレージ市場は数年にわたる構造的な供給不足に直面しており、CPOの大規模導入は2028年末まで延期される見通し
Svmuuニュース：半導体およびAIインフラ分野に特化したトップクラスの研究機関「SemiAnalysis」の創設者であるディラン・パテル氏が先日、ポッドキャストの独占インタビューに応じ、現在のAIインフラスタックにおける主要な動向と投資ロジックについて体系的に解説した。 ディラン氏は、ストレージ市場が今後数年にわたる構造的な供給不足に直面しているものの、依然として2～3倍の上昇余地があると強調し
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“新たな株式神”：SIVE、JPモルガンが買い増し、機関投資家の買いシグナル出現
Svmuu讯 「新たな株式神」Serenity 氏は、JPモルガンがSIVE株式の5.25%以上を保有していることを開示したと述べ、その影響力は市場で大幅に過小評価されている可能性があると指摘。米国の大手機関にとって、1億3500万ドルの保有規模は大きくなく、理論上はさらに高い比率まで増やす能力は十分にあるが、現在の制約要因は主に市場における流通株式数が限られていることだ。 Serenity 氏は
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“新たな株神”Serenity：JPモルガンがSIVEを大量取得、個人投資家は“振るい落とし”に遭う可能性
Svmuu讯 「新たな株神」SerenityがXプラットフォームで、これまで個人投資家やスウェーデンのヘッジファンドに対し、Sivers（SIVE）が共パッケージ光学（CPO）サプライチェーンにおいて重要であることを強調してきたが、市場はこの見解を十分に重視していなかったと述べた。多数の個人投資家が振るい落とされた後、JPモルガン・チェースが大量にSiversの株式を増やし、この増加は主に機関投資
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“新たな株式の神様”Serenityがガラス基板セクターに注目、業界は67%超の複合成長を見込む
Svmuu訊 「新たな株式の神様」SerenityがXプラットフォームで投稿し、ガラスコア基板（Glass Core Substrates）市場は2028年から67.2%の年平均成長率（CAGR）を達成する見込みで、その成長速度は極めて驚異的だと述べた。ただし、同業界の実際の本格的な成長時期は予測よりも早まる可能性があり、2026年下半期に始動し、2027年上半期に加速的な上昇期に入ると予想され、
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シティグループのレポート：NPOがCPOに代わり、最近の主流な取引方向となる。2027-2028年には大規模な普及が見込まれる。Lightmatterは、CPOのボトルネックはテストにあるとし、レーザーと光ファイバーは「次のHBM」であると述べた。
シティグループのアティフ・マリク氏のチームは調査レポートを発表し、NPO（ニア・パッケージ・オプティクス）がCPO（コパッケージ・オプティクス）に代わり、短期的な取引ロジックとして選好されていると指摘した。フォトニックインターコネクトのスタートアップ企業であるLightmatterの経営陣は、シティグループのグローバルTMT会議で、NPOは2027年に市場に投入され始め、2028年には大規模に普及
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シティ、野村、UBSがSEMICON Taiwan 2026を調査：AI半導体の生産能力増強はサプライチェーン全体にシフト、UBSはTSMCのCoWoS生産能力予測を月間26万枚に上方修正、野村はCPOテストが量産ボトルネックになると指摘
AIハッシュレートの継続的な拡大は、半導体生産能力増強のロジックを、チップやウェーハ製造から先進パッケージング、光インターコネクト、テスト工程へと拡大させています。3つの機関による調査によると、今回の展示会のハイライトは、先進パッケージングの3Dシステム統合へのアップグレード、CoWoSの継続的な生産能力拡大とOSATへの移行、CPOの量産加速、テストが新たなボトルネックになっていること、主要設備
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Serenity：Siversはわずかな生産能力の割り当てだけで数億ドルの粗利益を支えることができ、CPOの生産拡大によりさらなる成長の余地が開ける可能性がある
Svmuuニュースによると、「白髪の株式の神」ことSerenity氏は、Sivers社が軽資産モデルを通じて受託製造業者であるWin Semi社からウェハ生産能力の約10％の割当を獲得した場合、歩留まり65％、平均販売価格（ASP）50～75ドルの前提の下では、同社の光アレイ製品の年間売上高は3億4100万～5億1200万ドルに達する可能性がある。経営陣が掲げる50％～60％以上の粗利益率目標に基
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機関：ストレージ市場は数年にわたる構造的な供給不足に直面しており、CPOの大規模導入は2028年末まで延期される見通し
Svmuuニュース：半導体およびAIインフラ分野に特化したトップクラスの研究機関「SemiAnalysis」の創設者であるディラン・パテル氏が先日、ポッドキャストの独占インタビューに応じ、現在のAIインフラスタックにおける主要な動向と投資ロジックについて体系的に解説した。 ディラン氏は、ストレージ市場が今後数年にわたる構造的な供給不足に直面しているものの、依然として2～3倍の上昇余地があると強調し
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“新たな株式神”：SIVE、JPモルガンが買い増し、機関投資家の買いシグナル出現
Svmuu讯 「新たな株式神」Serenity 氏は、JPモルガンがSIVE株式の5.25%以上を保有していることを開示したと述べ、その影響力は市場で大幅に過小評価されている可能性があると指摘。米国の大手機関にとって、1億3500万ドルの保有規模は大きくなく、理論上はさらに高い比率まで増やす能力は十分にあるが、現在の制約要因は主に市場における流通株式数が限られていることだ。 Serenity 氏は
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“新たな株神”Serenity：JPモルガンがSIVEを大量取得、個人投資家は“振るい落とし”に遭う可能性
Svmuu讯 「新たな株神」SerenityがXプラットフォームで、これまで個人投資家やスウェーデンのヘッジファンドに対し、Sivers（SIVE）が共パッケージ光学（CPO）サプライチェーンにおいて重要であることを強調してきたが、市場はこの見解を十分に重視していなかったと述べた。多数の個人投資家が振るい落とされた後、JPモルガン・チェースが大量にSiversの株式を増やし、この増加は主に機関投資
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“新たな株式の神様”Serenityがガラス基板セクターに注目、業界は67%超の複合成長を見込む
Svmuu訊 「新たな株式の神様」SerenityがXプラットフォームで投稿し、ガラスコア基板（Glass Core Substrates）市場は2028年から67.2%の年平均成長率（CAGR）を達成する見込みで、その成長速度は極めて驚異的だと述べた。ただし、同業界の実際の本格的な成長時期は予測よりも早まる可能性があり、2026年下半期に始動し、2027年上半期に加速的な上昇期に入ると予想され、
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