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半導體
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美光科技計劃投資30億美元以強化美國本土半導體供應鏈
Svmuu訊 美光科技(MU.O)計劃投資 30 億美元，以強化美國本土半導體供應鏈。（金十）
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機構：全球半導體器件產業收入或最早於2027年逼近2萬億美元
Svmuu訊 據 Yole Group 最新研究，2026 年，全球半導體器件產業收入預計將達到 1.6 萬億美元，並有望最早於 2027 年逼近 2 萬億美元。該機構認為，這一增長並非傳統半導體週期的簡單延續，而是 AI 基礎設施、高帶寬存儲器（HBM）、先進封裝以及數據中心投資共同推動產業價值鏈發生深刻變革的結果。 數據顯示，排名前五的半導體企業貢獻了前 80 家企業總收入的一半以上。與此同時
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港股收盤半導體概念走強，兆易創新(03986.HK)漲21.8%
Svmuu訊 港股收盤，恒指收跌 0.7%，科指收漲 0.01%；半導體概念走強，兆易創新(03986.HK)漲 21.8%，瀾起科技(06809.HK)漲超 19%，中芯國際(00981.HK)漲超 10%，華虹宏力(01347.HK)漲超 8%。(金十)
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韓國財政部召開緊急會，警告半導體板塊集中度過高
Svmuu訊 韓國財政部表示，財政部長具潤哲（Koo Yun-cheol）已與韓國央行行長及金融監管機構負責人召開緊急會議，以應對近期韓國股市劇烈波動。韓國政府表示，將密切監控可能加劇市場不確定性的各類風險因素，並防止市場波動進一步擴大。近期，受外資及機構獲利了結、AI 板塊預期調整及投資組合再平衡等因素影響，韓國股市震盪加劇，KOSPI 指數本週一度觸發今年以來第六次熔斷。 韓國政府在聲明中表示
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分析：AI投資熱潮降温，市場重估芯片與數據中心支出可持續性
Svmuu訊 AI 基礎設施投資熱潮降温，市場開始重新評估芯片與數據中心支出可持續性，隨着投資者重新審視 AI 基礎設施投入能否持續，涵蓋半導體、存儲芯片及數據中心產業鏈的“AI 交易”正出現降温跡象。 近期，Micron Technology（MU）、SanDisk（SNDK）等 AI 相關芯片股承壓。此前 Samsung Electronics 公佈創紀錄的第二季度業績，但營收低於市場預期，其
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費城半導體指數開盤下挫4%，英偉達股價下跌1.93%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據，費城半導體指數開盤下挫 4%。英偉達股價下跌 1.93%，台積電股價下跌 2.94%，博通股價下跌 0.62%，美光科技股價下跌 6.77%，超威半導體股價下跌 5.98%，阿斯麥股價下跌 4.14%，英特爾股價下跌 6.26%，ARM 股價下跌 2.9%。
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Citrini分析師：中國CXMT測試鍵合DRAM試產線，韓媒稱其技術與開發速度或領先韓國對手
Svmuu訊 Citrini 分析師 jukan 在 X 平台發文表示，韓媒報道稱中國 CXMT 目前正在合肥測試一條鍵合 DRAM 試產線，目標是在不使用 EUV 光刻的情況下實現高性能 DRAM。鍵合 DRAM 是一種將存儲單元陣列與外圍電路分別在不同晶圓上製造、隨後進行鍵合的技術。該方法可僅使用多重圖形化的深紫外 DUV 光刻生產超高密度 DRAM，並不需要 EUV 設備。 Samsung
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韓國擬以芯片產業税收紅利設立未來基金
Svmuu訊 韓國總統秘書室室長姜勳植（Kang Hoon-sik）週日表示，政府計劃利用半導體產業繁榮帶來的額外税收收入設立一隻未來基金，用於投資經濟增長引擎、支持年輕一代，並應對日益加劇的社會不平等問題。政府將利用“未來應對基金”為重大國家投資項目提供資金支持，並增強國家的長期競爭力。(金十)
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野村證券：當前全球存儲行業仍嚴重供應短缺AI驅動的結構性需求增長尚未見頂
Svmuu訊 野村證券在最新發布的報告中認為，當前全球存儲行業的核心矛盾仍是供應嚴重短缺，AI 驅動的結構性需求增長尚未見頂。近期投資者對供應過剩的擔憂明顯過度，市場的過激反應或為存儲板塊提供了重新審視估值的窗口。野村證券在報告中直言，市場的擔憂被嚴重誇大，半導體投資轉化為實際產能的週期極其漫長，韓國高達 4800 萬億韓元的投資計劃至少需要 5 到 10 年才能轉化為實際產能，且高利潤 HBM（
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美光日本啓動超90億美元芯片項目擴建，押注AI高帶寬內存需求
Svmuu訊 美光於週六在日本廣島縣東廣島市正式為其工廠擴建項目破土動工。該項目總投資約 1.5 萬億日元（約 93 億美元），用於生產面向 AI 時代的先進存儲芯片。 據介紹，新產線將重點生產高帶寬內存（HBM）等關鍵芯片，這類產品是支撐 Nvidia 等 AI 處理器性能的核心組件。預計相關芯片最早將於 2028 年夏季開始出貨。 日本經濟產業省已為該項目提供最高 5000 億日元補貼支持，以
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韓國股民押注中國AI，半年28億美元“掃貨”：A股北方華創、寒武紀遭搶購
Svmuu訊 數據顯示，上半年韓國投資者經個股與 ETF 兩條通道，累計砸下 28.19 億美元“掃貨”中國資產：A 股買入額同比激增 130.55%，其中北方華創、寒武紀買入額居前；港股方面，中芯國際、MiniMax 買入額領先。渣打銀行分析師直言，海外資金對中國資產的態度“已發生根本變化”。其中，半導體設備公司北方華創以約 3394 萬美元位居買入額榜首，寒武紀（2728 萬美元）緊隨其後，寧
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SemiAnalysis：SPHBM4將AI芯片複雜工程負擔轉移至基板層
Svmuu訊 SemiAnalysis 在 X 平台發文表示，SPHBM4 將 AI 芯片的複雜工程負擔轉移。芯片製造商將不再購買價格極高的專有“硅中介層+ABF 基板”組合，而是完全轉向購買超大尺寸、高層數 ABF 基板，或在性能需求被直接推向基板層的情況下提前採用玻璃基板。基板熱潮剛剛開始。
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比特幣自兩年低點反彈，存儲與半導體股票漲勢降温
Svmuu訊 2026 年，Sandisk 累計上漲超 530%，Micron 累計上漲超 230%，反映出上半年市場對受益於 AI 需求增長公司的需求。此後，Roundhill Memory ETF（DRAM）較 6 月峯值下跌 25%，VanEck Semiconductor ETF（SMH）下跌約 12%。在 Meta 被報道推進出售過剩 GPU 產能後，AI 基礎設施股票和計算服務提供商遭
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A股半導體設備板塊午後震盪回升，屹唐股份漲超8%
Svmuu訊 A 股半導體設備板塊午後震盪回升，屹唐股份漲超 8%，華峯測控、中微公司、長川科技、先鋒精科、盛美上海跟漲。(金十)
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三星、SK海力士傳帶頭要求載板廠降價
Svmuu訊 從韓國印製電路板暨半導體封裝產業協會（KPCA）傳出，三星、SK 海力士因眼紅上游載板廠因市場供不應求、漲價頻頻，擬要求載板廠降價，在最新與載板供應商的價格談判中，要求載板廠調降報價，有意撤回今年第 1 季平均約 3%~4%的報價漲幅。 據悉三星與 SK 海力士之所以主張調降報價，原因在於今年初由於金、銅等原材料上漲，三星和 SK 海力士接受了載板廠約 3%~4%的漲價，然因近期原物
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電影《大空頭》主角原型：已做空美光
Svmuu訊 電影《大空頭》主角原型 Michael Burry 已以 1051.87 美元的價格做空美光科技股票，並指出該股較 200 日移動平均線的偏離度達 1984 年以來最高水平。 此外，伯裏於 6 月 30 日披露了對英偉達、應用材料以及 iShares 半導體 ETF 的空頭頭寸，並表示與 AI 相關的芯片股將面臨 30%的回調。（財聯社）
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SEMI：2026年全球300mm晶圓廠存儲領域設備投資預計首次突破500億美元
Svmuu訊 SEMI 在《300mm 晶圓廠展望報告》中指出，2026 年全球 300mm 晶圓廠存儲領域設備投資預計首次突破 500 億美元，增長 29%至 520 億美元，2027 年再增 11%至 570 億美元。受 AI 基礎設施、數據中心及下一代計算系統投資增加的支撐，這一增長反映了 AI 驅動對先進存儲的持續需求。 展望未來，SEMI 預計 2024 年至 2029 年全球 300m
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半導體股票盤前全線上漲，納斯達克100指數期貨漲0.7%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據，美國 6 月非農數據公佈後，美股期指拉昇，道瓊斯指數期貨漲 0.36%，標普 500 指數期貨漲 0.39%，納斯達克 100 指數期貨漲 0.71%。個股方面，美股盤前交易的英偉達漲 0.5%，阿斯麥、AMD、台積電漲 2%，英特爾、美光科技漲超 3%，上述股票此前下跌 1%-4%不等。
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馬斯克在特斯拉內部推進“Terafab”半導體項目
Svmuu訊 馬斯克正在特斯拉內部推進名為“Terafab”的半導體制造項目，該項目規模據稱達 550 億美元，並被描述為由 Tesla 與 SpaceX 共同參與的跨公司協作工程。隨着該項目推進，外界對馬斯克可能提出特斯拉與 SpaceX 合併的預期升温。報道指出，從組織架構來看，兩家公司在多個關鍵技術領域已呈現更緊密的協同運作模式。據稱包括 Charlie Kuehmann 在內的多名高管同時
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港股收盤半導體板塊普跌，兆易創新(03986.HK)收跌18.39%
Svmuu訊 港股收盤，恒指收漲 0.76%，科指收跌 0.40%，半導體板塊集體殺跌，兆易創新(03986.HK)收跌 18.39%，中芯國際(00981.HK)收跌 10.07%。
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SK hynix計劃向清州投資100萬億韓元擴建NAND工廠
Svmuu訊 SK hynix CEO Kwak Noh-jung 7月2日在忠清圈尖端產業發展願景國民報告會上表示，SK hynix計劃向清州投資100萬億韓元，用於擴建NAND工廠及先進封裝設施。 具體而言，SK hynix將向生產NAND的M17工廠投資80萬億韓元，並向先進封裝工廠P&T7投入20萬億韓元。M17計劃明年開工，目標於2029年上半年投產；P&T7計劃於2027年底完工。
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港股半導體多股低開，兆易創新開跌12.46%
Svmuu訊 據 Gate 數據，港股半導體多股低開，兆易創新開跌 12.46%，瀾起科技開跌 6.8%，中芯國際開跌 5.93%，英諾賽科、納芯微等跟跌。
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封裝測試龍頭日月光再度調漲封裝報價，漲幅最高超20%
Svmuu訊 據業界消息，7 月 1 日，全球排名第一的半導體封裝測試（OSAT）供應商日月光宣佈再度調漲封裝報價，漲價幅度最高超過 20%。 日月光本次漲價品類涵蓋各類先進封裝技術，包括晶圓基板芯片封裝（CoWoS）和扇出型基板芯片封裝（FoCoS）。(金十)
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費城半導體指數跌超5%，美光科技(MU.O)跌超8%
Svmuu訊 據 MSX.COM 數據，費城半導體指數跌超 5%，美光科技(MU.O)跌超 8%，英特爾(INTC.O)跌超 7%，Arm(ARM.O)跌 6%，英偉達(NVDA.O)跌 2.6%。
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熊本地震後，日本半導體行業開始恢復生產；東京電子和瑞薩電子已部分恢復運營，索尼和台積電則需要更多時間
7月28日熊本地震發生後，日本半導體行業的生產設施正逐步恢復運轉。瑞薩電子和東京電子已恢復部分生產，而索尼和台積電則需要更多時間來重啓其在熊本地區受災的生產設施。
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Spyglass Capital Management 將 MKS Inc.（MKSI）列為 2026 年第二季度的關鍵貢獻者，指出該公司在半導體制造中發揮着至關重要的作用，且預計將受益於人工智能驅動的晶圓製造業務帶來的增長。
Spyglass Capital Management的“增長策略”基金在其2026年第二季度致投資者信中，將MKS Inc.（納斯達克代碼：MKSI）列為一項重要的新持倉及業績貢獻者。 該機構指出，MKS作為半導體資本設備零部件供應商處於領先地位，在晶圓製造設備（WFE）的關鍵產品領域佔據最高市場份額。 Spyglass預計，在人工智能發展的推動下，WFE支出將從2025年的約1100億美元增至
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研究機構Arete Research上調德州儀器(TXN)評級至“買入”，目標價上調34%至405美元
獨立研究機構Arete Research將德州儀器(TXN)的股票評級從“中性”上調至“買入”，並將其目標價從303美元上調34%至405美元。Arete Research指出，德州儀器第二季度營收同比增長23%至54.6億美元，超出市場預期，其中數據中心收入實現翻倍增長。該機構認為，人工智能需求的激增預計將導致未來三年模擬半導體短缺，而德州儀器在產能方面處於有利地位，有望在此週期中獲得顯著市場份
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三星警告供應趨緊，內存股飆升逾10%
包括美光、SK海力士、閃迪、西部數據和希捷在內的內存股今日全線大漲，漲幅均達兩位數，其中閃迪暴漲22%，美光上漲15%。 這種大盤普遍走強的態勢——也體現在Roundhill內存ETF上漲13%上——是在韓國科技巨頭三星就內存供應趨緊發出警告之後出現的。這一動態，加上市場對半導體需求的信心增強以及科技股的全面反彈，被認為可能增強內存製造商的定價能力。
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卡里隆鷹中盤成長基金重點關注泰瑞達，因人工智能驅動的定製硅芯片需求強勁
投資管理公司卡里隆塔顧問（Carillon Tower Advisers）在其2026年第二季度致投資者信中，重點提到了泰瑞達公司（Teradyne, Inc.，納斯達克代碼：TER），這是一家為半導體行業提供自動測試系統的供應商。 該基金指出，人工智能相關領域對存儲器和定製硅芯片的需求，推動了泰瑞達設備訂單的強勁增長。
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哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金維持對泰瑞達（TER）的超配評級，因受半導體測試需求復甦及芯片複雜度不斷提升的推動，該公司股價上漲。
由哥倫比亞斯萊格曼投資公司管理的哥倫比亞斯萊格曼全球科技基金，在2026年第二季度繼續對半導體芯片測試公司泰瑞達公司（Teradyne, Inc.，納斯達克代碼：TER）保持超配倉位。 受半導體行業情緒好轉、測試支出有望全面復甦的預期，以及市場對其能夠把握新一代處理器日益複雜化趨勢所帶來的機遇的信心推動，泰瑞達股價在該季度出現上漲。
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哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金錯過了2026年第二季度閃迪受人工智能驅動的股價上漲行情
哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金表示，該基金錯過了2026年第二季度閃迪公司（SNDK）的顯著上漲行情，這對其相對業績造成了負面影響。 受支持人工智能工作負載的高帶寬內存需求激增推動，過去52周內，閃迪股價飆升了2,266.94%。 該基金的機構級份額在2026年第二季度回報率達50.34%，跑贏了MSCI世界信息技術指數33.65%的漲幅，這主要得益於其在半導體和科技硬件領域出色的個股選擇。
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Wolfe Research分析師：半導體行業在2028年前不太可能出現供過於求
Wolfe Research高級分析師Chris Caso表示，半導體行業在2028年前不太可能出現供過於求的局面。他指出，當前AI驅動的需求持續超出供應，而新的晶圓廠建設需要數年時間，台積電產能已售罄。英偉達、美光和AMD等公司均公佈了強勁的業績，其中英偉達Q1 FY2027營收達816.1億美元，美光Q3 FY2026營收達414.6億美元。Caso特別看好內存板塊，因DRAM和HBM供應商面
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隨着投資者從科技板塊撤出，中國芯片股暴跌
週四，中國科技股，尤其是表現搶眼的半導體公司股價大幅下挫。此次下跌源於投資者對估值過高和持倉過於集中感到擔憂，導致資金從該板塊流出——該板塊此前曾是今年表現最佳的板塊之一。
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高盛：AI股交易擁擠度降至近一年低點，市場焦點轉向基本面
高盛交易員指出，全球AI相關股票的交易擁擠度已降至近一年低點，此前經歷了一輪劇烈的去槓桿化。高盛Prime Brokerage數據顯示，上週全球信息技術板塊錄得自2021年1月以來最大的兩日多頭平倉規模，而“科技七巨頭”（Mag 7）的淨敞口和多空比率也已降至近一年低位。高盛分析認為，這意味着市場邏輯正從“倉位博弈”切換至“業績驗證”，焦點已轉向科技巨頭即將發佈的財報。高盛One-Delta業務負
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儘管半導體股下跌，標普500指數仍保持堅挺
儘管閃迪、美光、英偉達、AMD和博通等半導體股出現回調，但標普500指數仍保持強勢，交易價格接近歷史高點。 目前，標普500指數成分股中約有72%的股票價格高於其200日移動平均線，這標誌着自2024年12月以來市場廣度最強。 據報道，投資者正在將資金從人工智能相關領域輪動至軟件、金融、工業、醫療保健和可選消費品等板塊。 這一資金輪動，加之經濟數據表現韌性、市場對美聯儲降息的預期以及企業利潤的強勁
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台積電日本熊本工廠震後啓動分階段復產，擴建工程因餘震暫停
台積電週二表示，其位於日本熊本縣的晶圓廠在7.1級強震後已啓動分階段恢復生產。初步檢查顯示廠房主體結構完好，但設備詳細檢查仍在進行中。同時，出於防範餘震風險考慮，工廠擴建工程已暫時停止部分施工作業。
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亞洲科技股普遍下跌，半導體板塊領跌，軟銀集團股價下跌超7%
週三，亞洲科技股延續跌勢，半導體板塊領跌。其中，韓國SK海力士股價下跌超10%，三星電子下跌超4%；日本Kioxia下跌10%，東京電子下跌8.5%，軟銀集團（通過其在Arm的持股被視為AI投資代表）股價下跌超7%；中國香港恒生中國半導體芯片指數下跌超5%；台積電下跌1.32%。此前，美國半導體股隔夜也出現下跌。
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隨着半導體股再次下跌，納斯達克100指數逼近回調區域
隨着半導體股再次大幅下挫，納斯達克100指數正逼近回調區域。就在幾周前，正是這些股票推動標普500指數和納斯達克綜合指數等主要股指創下歷史新高。
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隨着亞洲半導體股的回調蔓延至華爾街，比特幣跌破6.3萬美元
隨着亞洲半導體股市場的大幅回調將影響波及至華爾街開盤時的美國股市，比特幣及更廣泛的加密貨幣市場出現下跌，比特幣價格一度跌破63,000美元。
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在大盤表現堅挺之際，美國半導體股暴跌
美國半導體股正經歷大幅下跌，費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index）較6月高點已下跌逾25%，Roundhill內存ETF（DRAM）跌幅則超過40%。 SK海力士在美股交易中創下歷史新低，美光科技7月份市值蒸發逾4500億美元。 儘管如此，大盤仍表現堅挺；週二，標普500等權重指數上漲1%，創下歷史新高，且近四分之三的標普500成分股7月份股價仍呈上漲態勢。在芯片板塊中
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全球半導體股週二大幅下挫，AI芯片拋售潮加劇
全球半導體股週二加速下跌，PHLX半導體指數跌超5%。其中，韓國SK海力士股價下跌超14%，三星電子下跌超13%。美國上市的美光科技、SK海力士和Sandisk股價均下跌超5%。英偉達下跌約1%，AMD下跌超8%。 此次拋售潮的背景是投資者對AI基礎設施投資回報的疑慮日益加深，以及對中國芯片製造商競爭加劇的擔憂。此外，中國存儲芯片製造商長鑫存儲（CXMT）的首次公開募股（IPO）也引發了市場對存儲
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應用材料公司（AMAT）股價因人工智能驅動的晶圓製造支出而上漲
哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金在其2026年第二季度致投資者信中指出，應用材料公司（納斯達克代碼：AMAT）的股價在本季度有所上漲。 該基金指出，投資者對晶圓製造設備支出將持續增長的信心——這一信心源於人工智能驅動的半導體需求，特別是在前沿邏輯芯片和先進封裝領域——推動了該股的上漲。該基金對應用材料公司持超配倉位。
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據卡里隆塔顧問公司稱，受半導體行業強勁的資本支出推動，蘭瑞（LRCX）股價上漲
投資管理公司卡里隆塔顧問（Carillon Tower Advisers）在其2026年第二季度投資者信中重點提及了蘭瑞公司（LRCX），指出該公司的股票繼續受益於其半導體客户資本支出的增加。 該基金指出，硅片和存儲芯片的需求已創下歷史新高，形成了供需緊張的局面，且這種態勢短期內不太可能緩解。 Lam Research 主要從事半導體加工設備的研發與製造，其股價於2026年7月27日收盤報每股29
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美光、SK海力士等芯片股下跌，半導體行業拋售加劇
週二，美光科技（Micron Technology）和SK海力士（SK Hynix）等半導體公司股價下跌，延續了前一交易日的跌勢。PHLX半導體指數（PHLX Semiconductor Index）此前已下跌超過2%。此次拋售受到海外半導體股票下跌的影響，其中韓國SK海力士跌超14%，三星電子跌超13%。投資者對超大規模企業在人工智能（AI）方面的鉅額支出回報以及中國芯片製造商日益激烈的競爭表示
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美國政府直接投資半導體、稀土等戰略性公司，以應對中國競爭
美國政府在過去一年中投資了數十億美元納税人資金，直接收購了其認為對與中國競爭具有戰略重要性的公司股份。美國財政部長Scott Bessent解釋稱，面對非市場經濟體，政府必須實施產業政策。這些投資涵蓋半導體、稀土、鋰和量子計算等行業，具體持股包括英特爾9.9%的股份（耗資111億美元）和MP Materials約15%的股份。
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有報道稱中國具備DUV光刻機制造能力，AI硬件類股應聲暴跌
週二，人工智能硬件類股大幅下挫，亞洲股市也出現劇烈拋售，此前有報道稱中國現已具備製造深紫外（DUV）光刻機的能力。這一進展被視為中國對全球半導體行業構成的重大競爭威脅。
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受英偉達交易擔憂及中國競爭影響，以芯片製造商為首，日股和韓股雙雙重挫
日本和韓國股市今日大幅下挫，半導體股領跌。投資者情緒受到英偉達公司一項重大人工智能供應協議相關擔憂以及中國芯片製造商競爭加劇的影響而承壓。
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中國計劃今年生產5台DUV設備，目標是在2027年前達到20台
據《信息》報道，中國計劃今年生產5台深紫外（DUV）光刻機，併力爭到2027年將產量提升至20台。此舉體現了中國為提升國內半導體制造能力所做的持續努力。
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