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半导体
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美光科技计划投资30亿美元以强化美国本土半导体供应链
Svmuu讯 美光科技(MU.O)计划投资 30 亿美元，以强化美国本土半导体供应链。（金十）
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机构：全球半导体器件产业收入或最早于2027年逼近2万亿美元
Svmuu讯 据 Yole Group 最新研究，2026 年，全球半导体器件产业收入预计将达到 1.6 万亿美元，并有望最早于 2027 年逼近 2 万亿美元。该机构认为，这一增长并非传统半导体周期的简单延续，而是 AI 基础设施、高带宽存储器（HBM）、先进封装以及数据中心投资共同推动产业价值链发生深刻变革的结果。 数据显示，排名前五的半导体企业贡献了前 80 家企业总收入的一半以上。与此同时
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港股收盘半导体概念走强，兆易创新(03986.HK)涨21.8%
Svmuu讯 港股收盘，恒指收跌 0.7%，科指收涨 0.01%；半导体概念走强，兆易创新(03986.HK)涨 21.8%，澜起科技(06809.HK)涨超 19%，中芯国际(00981.HK)涨超 10%，华虹宏力(01347.HK)涨超 8%。(金十)
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韩国财政部召开紧急会，警告半导体板块集中度过高
Svmuu讯 韩国财政部表示，财政部长具润哲（Koo Yun-cheol）已与韩国央行行长及金融监管机构负责人召开紧急会议，以应对近期韩国股市剧烈波动。韩国政府表示，将密切监控可能加剧市场不确定性的各类风险因素，并防止市场波动进一步扩大。近期，受外资及机构获利了结、AI 板块预期调整及投资组合再平衡等因素影响，韩国股市震荡加剧，KOSPI 指数本周一度触发今年以来第六次熔断。 韩国政府在声明中表示
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分析：AI投资热潮降温，市场重估芯片与数据中心支出可持续性
Svmuu讯 AI 基础设施投资热潮降温，市场开始重新评估芯片与数据中心支出可持续性，随着投资者重新审视 AI 基础设施投入能否持续，涵盖半导体、存储芯片及数据中心产业链的“AI 交易”正出现降温迹象。 近期，Micron Technology（MU）、SanDisk（SNDK）等 AI 相关芯片股承压。此前 Samsung Electronics 公布创纪录的第二季度业绩，但营收低于市场预期，其
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费城半导体指数开盘下挫4%，英伟达股价下跌1.93%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据，费城半导体指数开盘下挫 4%。英伟达股价下跌 1.93%，台积电股价下跌 2.94%，博通股价下跌 0.62%，美光科技股价下跌 6.77%，超威半导体股价下跌 5.98%，阿斯麦股价下跌 4.14%，英特尔股价下跌 6.26%，ARM 股价下跌 2.9%。
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Citrini分析师：中国CXMT测试键合DRAM试产线，韩媒称其技术与开发速度或领先韩国对手
Svmuu讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示，韩媒报道称中国 CXMT 目前正在合肥测试一条键合 DRAM 试产线，目标是在不使用 EUV 光刻的情况下实现高性能 DRAM。键合 DRAM 是一种将存储单元阵列与外围电路分别在不同晶圆上制造、随后进行键合的技术。该方法可仅使用多重图形化的深紫外 DUV 光刻生产超高密度 DRAM，并不需要 EUV 设备。 Samsung
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韩国拟以芯片产业税收红利设立未来基金
Svmuu讯 韩国总统秘书室室长姜勋植（Kang Hoon-sik）周日表示，政府计划利用半导体产业繁荣带来的额外税收收入设立一只未来基金，用于投资经济增长引擎、支持年轻一代，并应对日益加剧的社会不平等问题。政府将利用“未来应对基金”为重大国家投资项目提供资金支持，并增强国家的长期竞争力。(金十)
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野村证券：当前全球存储行业仍严重供应短缺AI驱动的结构性需求增长尚未见顶
Svmuu讯 野村证券在最新发布的报告中认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI 驱动的结构性需求增长尚未见顶。近期投资者对供应过剩的担忧明显过度，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口。野村证券在报告中直言，市场的担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长，韩国高达 4800 万亿韩元的投资计划至少需要 5 到 10 年才能转化为实际产能，且高利润 HBM（
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美光日本启动超90亿美元芯片项目扩建，押注AI高带宽内存需求
Svmuu讯 美光于周六在日本广岛县东广岛市正式为其工厂扩建项目破土动工。该项目总投资约 1.5 万亿日元（约 93 亿美元），用于生产面向 AI 时代的先进存储芯片。 据介绍，新产线将重点生产高带宽内存（HBM）等关键芯片，这类产品是支撑 Nvidia 等 AI 处理器性能的核心组件。预计相关芯片最早将于 2028 年夏季开始出货。 日本经济产业省已为该项目提供最高 5000 亿日元补贴支持，以
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韩国股民押注中国AI，半年28亿美元“扫货”：A股北方华创、寒武纪遭抢购
Svmuu讯 数据显示，上半年韩国投资者经个股与 ETF 两条通道，累计砸下 28.19 亿美元“扫货”中国资产：A 股买入额同比激增 130.55%，其中北方华创、寒武纪买入额居前；港股方面，中芯国际、MiniMax 买入额领先。渣打银行分析师直言，海外资金对中国资产的态度“已发生根本变化”。其中，半导体设备公司北方华创以约 3394 万美元位居买入额榜首，寒武纪（2728 万美元）紧随其后，宁
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SemiAnalysis：SPHBM4将AI芯片复杂工程负担转移至基板层
Svmuu讯 SemiAnalysis 在 X 平台发文表示，SPHBM4 将 AI 芯片的复杂工程负担转移。芯片制造商将不再购买价格极高的专有“硅中介层+ABF 基板”组合，而是完全转向购买超大尺寸、高层数 ABF 基板，或在性能需求被直接推向基板层的情况下提前采用玻璃基板。基板热潮刚刚开始。
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比特币自两年低点反弹，存储与半导体股票涨势降温
Svmuu讯 2026 年，Sandisk 累计上涨超 530%，Micron 累计上涨超 230%，反映出上半年市场对受益于 AI 需求增长公司的需求。此后，Roundhill Memory ETF（DRAM）较 6 月峰值下跌 25%，VanEck Semiconductor ETF（SMH）下跌约 12%。在 Meta 被报道推进出售过剩 GPU 产能后，AI 基础设施股票和计算服务提供商遭
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A股半导体设备板块午后震荡回升，屹唐股份涨超8%
Svmuu讯 A 股半导体设备板块午后震荡回升，屹唐股份涨超 8%，华峰测控、中微公司、长川科技、先锋精科、盛美上海跟涨。(金十)
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三星、SK海力士传带头要求载板厂降价
Svmuu讯 从韩国印制电路板暨半导体封装产业协会（KPCA）传出，三星、SK 海力士因眼红上游载板厂因市场供不应求、涨价频频，拟要求载板厂降价，在最新与载板供应商的价格谈判中，要求载板厂调降报价，有意撤回今年第 1 季平均约 3%~4%的报价涨幅。 据悉三星与 SK 海力士之所以主张调降报价，原因在于今年初由于金、铜等原材料上涨，三星和 SK 海力士接受了载板厂约 3%~4%的涨价，然因近期原物
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电影《大空头》主角原型：已做空美光
Svmuu讯 电影《大空头》主角原型 Michael Burry 已以 1051.87 美元的价格做空美光科技股票，并指出该股较 200 日移动平均线的偏离度达 1984 年以来最高水平。 此外，伯里于 6 月 30 日披露了对英伟达、应用材料以及 iShares 半导体 ETF 的空头头寸，并表示与 AI 相关的芯片股将面临 30%的回调。（财联社）
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SEMI：2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元
Svmuu讯 SEMI 在《300mm 晶圆厂展望报告》中指出，2026 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破 500 亿美元，增长 29%至 520 亿美元，2027 年再增 11%至 570 亿美元。受 AI 基础设施、数据中心及下一代计算系统投资增加的支撑，这一增长反映了 AI 驱动对先进存储的持续需求。 展望未来，SEMI 预计 2024 年至 2029 年全球 300m
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半导体股票盘前全线上涨，纳斯达克100指数期货涨0.7%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据，美国 6 月非农数据公布后，美股期指拉升，道琼斯指数期货涨 0.36%，标普 500 指数期货涨 0.39%，纳斯达克 100 指数期货涨 0.71%。个股方面，美股盘前交易的英伟达涨 0.5%，阿斯麦、AMD、台积电涨 2%，英特尔、美光科技涨超 3%，上述股票此前下跌 1%-4%不等。
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马斯克在特斯拉内部推进“Terafab”半导体项目
Svmuu讯 马斯克正在特斯拉内部推进名为“Terafab”的半导体制造项目，该项目规模据称达 550 亿美元，并被描述为由 Tesla 与 SpaceX 共同参与的跨公司协作工程。随着该项目推进，外界对马斯克可能提出特斯拉与 SpaceX 合并的预期升温。报道指出，从组织架构来看，两家公司在多个关键技术领域已呈现更紧密的协同运作模式。据称包括 Charlie Kuehmann 在内的多名高管同时
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港股收盘半导体板块普跌，兆易创新(03986.HK)收跌18.39%
Svmuu讯 港股收盘，恒指收涨 0.76%，科指收跌 0.40%，半导体板块集体杀跌，兆易创新(03986.HK)收跌 18.39%，中芯国际(00981.HK)收跌 10.07%。
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SK hynix计划向清州投资100万亿韩元扩建NAND工厂
Svmuu讯 SK hynix CEO Kwak Noh-jung 7月2日在忠清圈尖端产业发展愿景国民报告会上表示，SK hynix计划向清州投资100万亿韩元，用于扩建NAND工厂及先进封装设施。 具体而言，SK hynix将向生产NAND的M17工厂投资80万亿韩元，并向先进封装工厂P&T7投入20万亿韩元。M17计划明年开工，目标于2029年上半年投产；P&T7计划于2027年底完工。
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港股半导体多股低开，兆易创新开跌12.46%
Svmuu讯 据 Gate 数据，港股半导体多股低开，兆易创新开跌 12.46%，澜起科技开跌 6.8%，中芯国际开跌 5.93%，英诺赛科、纳芯微等跟跌。
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封装测试龙头日月光再度调涨封装报价，涨幅最高超20%
Svmuu讯 据业界消息，7 月 1 日，全球排名第一的半导体封装测试（OSAT）供应商日月光宣布再度调涨封装报价，涨价幅度最高超过 20%。 日月光本次涨价品类涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS）。(金十)
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费城半导体指数跌超5%，美光科技(MU.O)跌超8%
Svmuu讯 据 MSX.COM 数据，费城半导体指数跌超 5%，美光科技(MU.O)跌超 8%，英特尔(INTC.O)跌超 7%，Arm(ARM.O)跌 6%，英伟达(NVDA.O)跌 2.6%。
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熊本地震后，日本半导体行业开始恢复生产；东京电子和瑞萨电子已部分恢复运营，索尼和台积电则需要更多时间
7月28日熊本地震发生后，日本半导体行业的生产设施正逐步恢复运转。瑞萨电子和东京电子已恢复部分生产，而索尼和台积电则需要更多时间来重启其在熊本地区受灾的生产设施。
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Spyglass Capital Management 将 MKS Inc.（MKSI）列为 2026 年第二季度的关键贡献者，指出该公司在半导体制造中发挥着至关重要的作用，且预计将受益于人工智能驱动的晶圆制造业务带来的增长。
Spyglass Capital Management的“增长策略”基金在其2026年第二季度致投资者信中，将MKS Inc.（纳斯达克代码：MKSI）列为一项重要的新持仓及业绩贡献者。 该机构指出，MKS作为半导体资本设备零部件供应商处于领先地位，在晶圆制造设备（WFE）的关键产品领域占据最高市场份额。 Spyglass预计，在人工智能发展的推动下，WFE支出将从2025年的约1100亿美元增至
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研究机构Arete Research上调德州仪器(TXN)评级至“买入”，目标价上调34%至405美元
独立研究机构Arete Research将德州仪器(TXN)的股票评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价从303美元上调34%至405美元。Arete Research指出，德州仪器第二季度营收同比增长23%至54.6亿美元，超出市场预期，其中数据中心收入实现翻倍增长。该机构认为，人工智能需求的激增预计将导致未来三年模拟半导体短缺，而德州仪器在产能方面处于有利地位，有望在此周期中获得显著市场份
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三星警告供应趋紧，内存股飙升逾10%
包括美光、SK海力士、闪迪、西部数据和希捷在内的内存股今日全线大涨，涨幅均达两位数，其中闪迪暴涨22%，美光上涨15%。 这种大盘普遍走强的态势——也体现在Roundhill内存ETF上涨13%上——是在韩国科技巨头三星就内存供应趋紧发出警告之后出现的。这一动态，加上市场对半导体需求的信心增强以及科技股的全面反弹，被认为可能增强内存制造商的定价能力。
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卡里隆鹰中盘成长基金重点关注泰瑞达，因人工智能驱动的定制硅芯片需求强劲
投资管理公司卡里隆塔顾问（Carillon Tower Advisers）在其2026年第二季度致投资者信中，重点提到了泰瑞达公司（Teradyne, Inc.，纳斯达克代码：TER），这是一家为半导体行业提供自动测试系统的供应商。 该基金指出，人工智能相关领域对存储器和定制硅芯片的需求，推动了泰瑞达设备订单的强劲增长。
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哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金维持对泰瑞达（TER）的超配评级，因受半导体测试需求复苏及芯片复杂度不断提升的推动，该公司股价上涨。
由哥伦比亚斯莱格曼投资公司管理的哥伦比亚斯莱格曼全球科技基金，在2026年第二季度继续对半导体芯片测试公司泰瑞达公司（Teradyne, Inc.，纳斯达克代码：TER）保持超配仓位。 受半导体行业情绪好转、测试支出有望全面复苏的预期，以及市场对其能够把握新一代处理器日益复杂化趋势所带来的机遇的信心推动，泰瑞达股价在该季度出现上涨。
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哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金错过了2026年第二季度闪迪受人工智能驱动的股价上涨行情
哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金表示，该基金错过了2026年第二季度闪迪公司（SNDK）的显著上涨行情，这对其相对业绩造成了负面影响。 受支持人工智能工作负载的高带宽内存需求激增推动，过去52周内，闪迪股价飙升了2,266.94%。 该基金的机构级份额在2026年第二季度回报率达50.34%，跑赢了MSCI世界信息技术指数33.65%的涨幅，这主要得益于其在半导体和科技硬件领域出色的个股选择。
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Wolfe Research分析师：半导体行业在2028年前不太可能出现供过于求
Wolfe Research高级分析师Chris Caso表示，半导体行业在2028年前不太可能出现供过于求的局面。他指出，当前AI驱动的需求持续超出供应，而新的晶圆厂建设需要数年时间，台积电产能已售罄。英伟达、美光和AMD等公司均公布了强劲的业绩，其中英伟达Q1 FY2027营收达816.1亿美元，美光Q3 FY2026营收达414.6亿美元。Caso特别看好内存板块，因DRAM和HBM供应商面
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随着投资者从科技板块撤出，中国芯片股暴跌
周四，中国科技股，尤其是表现抢眼的半导体公司股价大幅下挫。此次下跌源于投资者对估值过高和持仓过于集中感到担忧，导致资金从该板块流出——该板块此前曾是今年表现最佳的板块之一。
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高盛：AI股交易拥挤度降至近一年低点，市场焦点转向基本面
高盛交易员指出，全球AI相关股票的交易拥挤度已降至近一年低点，此前经历了一轮剧烈的去杠杆化。高盛Prime Brokerage数据显示，上周全球信息技术板块录得自2021年1月以来最大的两日多头平仓规模，而“科技七巨头”（Mag 7）的净敞口和多空比率也已降至近一年低位。高盛分析认为，这意味着市场逻辑正从“仓位博弈”切换至“业绩验证”，焦点已转向科技巨头即将发布的财报。高盛One-Delta业务负
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尽管半导体股下跌，标普500指数仍保持坚挺
尽管闪迪、美光、英伟达、AMD和博通等半导体股出现回调，但标普500指数仍保持强势，交易价格接近历史高点。 目前，标普500指数成分股中约有72%的股票价格高于其200日移动平均线，这标志着自2024年12月以来市场广度最强。 据报道，投资者正在将资金从人工智能相关领域轮动至软件、金融、工业、医疗保健和可选消费品等板块。 这一资金轮动，加之经济数据表现韧性、市场对美联储降息的预期以及企业利润的强劲
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台积电日本熊本工厂震后启动分阶段复产，扩建工程因余震暂停
台积电周二表示，其位于日本熊本县的晶圆厂在7.1级强震后已启动分阶段恢复生产。初步检查显示厂房主体结构完好，但设备详细检查仍在进行中。同时，出于防范余震风险考虑，工厂扩建工程已暂时停止部分施工作业。
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亚洲科技股普遍下跌，半导体板块领跌，软银集团股价下跌超7%
周三，亚洲科技股延续跌势，半导体板块领跌。其中，韩国SK海力士股价下跌超10%，三星电子下跌超4%；日本Kioxia下跌10%，东京电子下跌8.5%，软银集团（通过其在Arm的持股被视为AI投资代表）股价下跌超7%；中国香港恒生中国半导体芯片指数下跌超5%；台积电下跌1.32%。此前，美国半导体股隔夜也出现下跌。
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随着半导体股再次下跌，纳斯达克100指数逼近回调区域
随着半导体股再次大幅下挫，纳斯达克100指数正逼近回调区域。就在几周前，正是这些股票推动标普500指数和纳斯达克综合指数等主要股指创下历史新高。
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随着亚洲半导体股的回调蔓延至华尔街，比特币跌破6.3万美元
随着亚洲半导体股市场的大幅回调将影响波及至华尔街开盘时的美国股市，比特币及更广泛的加密货币市场出现下跌，比特币价格一度跌破63,000美元。
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在大盘表现坚挺之际，美国半导体股暴跌
美国半导体股正经历大幅下跌，费城半导体指数（PHLX Semiconductor Index）较6月高点已下跌逾25%，Roundhill内存ETF（DRAM）跌幅则超过40%。 SK海力士在美股交易中创下历史新低，美光科技7月份市值蒸发逾4500亿美元。 尽管如此，大盘仍表现坚挺；周二，标普500等权重指数上涨1%，创下历史新高，且近四分之三的标普500成分股7月份股价仍呈上涨态势。在芯片板块中
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全球半导体股周二大幅下挫，AI芯片抛售潮加剧
全球半导体股周二加速下跌，PHLX半导体指数跌超5%。其中，韩国SK海力士股价下跌超14%，三星电子下跌超13%。美国上市的美光科技、SK海力士和Sandisk股价均下跌超5%。英伟达下跌约1%，AMD下跌超8%。 此次抛售潮的背景是投资者对AI基础设施投资回报的疑虑日益加深，以及对中国芯片制造商竞争加剧的担忧。此外，中国存储芯片制造商长鑫存储（CXMT）的首次公开募股（IPO）也引发了市场对存储
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应用材料公司（AMAT）股价因人工智能驱动的晶圆制造支出而上涨
哥伦比亚·塞利格曼全球科技基金在其2026年第二季度致投资者信中指出，应用材料公司（纳斯达克代码：AMAT）的股价在本季度有所上涨。 该基金指出，投资者对晶圆制造设备支出将持续增长的信心——这一信心源于人工智能驱动的半导体需求，特别是在前沿逻辑芯片和先进封装领域——推动了该股的上涨。该基金对应用材料公司持超配仓位。
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据卡里隆塔顾问公司称，受半导体行业强劲的资本支出推动，兰瑞（LRCX）股价上涨
投资管理公司卡里隆塔顾问（Carillon Tower Advisers）在其2026年第二季度投资者信中重点提及了兰瑞公司（LRCX），指出该公司的股票继续受益于其半导体客户资本支出的增加。 该基金指出，硅片和存储芯片的需求已创下历史新高，形成了供需紧张的局面，且这种态势短期内不太可能缓解。 Lam Research 主要从事半导体加工设备的研发与制造，其股价于2026年7月27日收盘报每股29
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美光、SK海力士等芯片股下跌，半导体行业抛售加剧
周二，美光科技（Micron Technology）和SK海力士（SK Hynix）等半导体公司股价下跌，延续了前一交易日的跌势。PHLX半导体指数（PHLX Semiconductor Index）此前已下跌超过2%。此次抛售受到海外半导体股票下跌的影响，其中韩国SK海力士跌超14%，三星电子跌超13%。投资者对超大规模企业在人工智能（AI）方面的巨额支出回报以及中国芯片制造商日益激烈的竞争表示
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美国政府直接投资半导体、稀土等战略性公司，以应对中国竞争
美国政府在过去一年中投资了数十亿美元纳税人资金，直接收购了其认为对与中国竞争具有战略重要性的公司股份。美国财政部长Scott Bessent解释称，面对非市场经济体，政府必须实施产业政策。这些投资涵盖半导体、稀土、锂和量子计算等行业，具体持股包括英特尔9.9%的股份（耗资111亿美元）和MP Materials约15%的股份。
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有报道称中国具备DUV光刻机制造能力，AI硬件类股应声暴跌
周二，人工智能硬件类股大幅下挫，亚洲股市也出现剧烈抛售，此前有报道称中国现已具备制造深紫外（DUV）光刻机的能力。这一进展被视为中国对全球半导体行业构成的重大竞争威胁。
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受英伟达交易担忧及中国竞争影响，以芯片制造商为首，日股和韩股双双重挫
日本和韩国股市今日大幅下挫，半导体股领跌。投资者情绪受到英伟达公司一项重大人工智能供应协议相关担忧以及中国芯片制造商竞争加剧的影响而承压。
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中国计划今年生产5台DUV设备，目标是在2027年前达到20台
据《信息》报道，中国计划今年生产5台深紫外（DUV）光刻机，并力争到2027年将产量提升至20台。此举体现了中国为提升国内半导体制造能力所做的持续努力。
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