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AI芯片
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分析指出Marvell Technology股價有望飆升，因其定製芯片業務增長強勁且傳聞正與谷歌洽談新合作
The Motley Fool分析指出，Marvell Technology (MRVL) 正成為大型雲服務商的定製芯片合作伙伴，其定製芯片業務在2026財年貢獻約15億美元營收，佔總銷售額的18%，預計2027財年將增長超20%，2028財年將翻倍。該公司數據中心收入同比增長69%至約15億美元，其中超90%與AI和雲相關。今年夏天有報道稱，谷歌正與Marvell洽談新的推理TPU和內存處理單元
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博通(Broadcom)通過特殊目的實體(SPV)為AI芯片部署籌集超600億美元債務，但其擔保風險可能在2029年達到3700億美元
據CNBC記者Kristina Partsinevelos報道，博通正通過設立特殊目的實體(SPV)來籌集這筆債務，該SPV將購買AI芯片並將其租賃給Anthropic等客户，從而避免將債務直接計入博通的資產負債表。然而，博通將為部分債務提供擔保，美國銀行(Bank of America)估計到2029年，博通的擔保風險敞口可能達到3700億美元。英偉達(Nvidia)也在以更大的規模採用類似策略
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分析指出，博通(Broadcom)在定製AI芯片領域優於Marvell Technology，預計2027財年營收增長64%
分析指出，博通(Broadcom)在定製AI芯片領域優於Marvell Technology，預計2027財年營收增長64%，而Marvell Technology預計增長45%。博通的定製芯片業務規模更大，客户包括Alphabet、Meta Platforms、OpenAI和Anthropic，而Marvell Technology的客户包括亞馬遜和微軟。此外，博通的估值約為Marvell Te
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據報道，英偉達已向客户發出警告，稱其AI芯片服務器的價格將上漲15%以上
這家芯片製造商已通知部分最大客户，搭載其AI芯片（包括Vera Rubin和Grace Blackwell）的服務器價格可能上漲超過15%。 具體漲幅將取決於芯片代號和內存配置。受其GPU及系統所需關鍵內存芯片成本飆升的影響，預計此次漲價將適用於明年出貨的系統。
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Marvell與谷歌達成AI芯片供應協議，股價盤中飆升10%，谷歌需採購1200億美元芯片才能完全行使122億美元股權認股權證
Marvell Technology於8月19日披露，已與谷歌擴大定製芯片協議，將為谷歌的AI系統開發一系列定製半導體。作為協議的一部分，Marvell向谷歌發行了一份認股權證，允許谷歌以每股206.58美元的固定價格購買最多5897萬股Marvell股票，總價值約122億美元。谷歌需在2027財年第三季度至2033財年期間，每向Marvell採購5億美元定製芯片，才能解鎖一部分認股權證。若要完全
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亞馬遜定製芯片業務年化運行率突破250億美元
亞馬遜（Amazon）的定製芯片業務年化運行率已突破250億美元。該公司表示，該業務正以三位數速度增長，其Trainium2 AI芯片的性價比比GPU高出約30%。Trainium3和Trainium4芯片需求旺盛，已售罄或被大量預訂。
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博通正與貸款方商談，尋求超600億美元債務融資用於AI芯片交易，將使Anthropic等公司受益
博通公司正與一組貸款方商談，以籌集超過600億美元的債務，用於一項AI芯片融資交易，該交易將使人工智能公司Anthropic PBC及其他公司受益。
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KKR數據中心負責人因與英偉達達成AI芯片融資協議而受到關注
華爾街一些知名CEO近期與英偉達（Nvidia）首席執行官黃仁勳共同亮相，宣傳一項旨在為AI芯片提供資金的協議，其中KKR的數據中心負責人因參與此協議而備受矚目。
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Eagle Capital Management：英偉達AI主導地位或面臨挑戰，客户自研芯片將擠壓其市場份額和利潤率
投資管理公司Eagle Capital Management在其2026年第二季度投資者信中指出，儘管英偉達在AI加速芯片市場佔據主導地位，但其最大的客户（包括谷歌、亞馬遜、微軟、Meta、OpenAI和Anthropic）都在開發內部芯片項目。隨着市場規模擴大，這些定製項目變得更具經濟性，並能提供更好的性價比。Eagle Capital Management認為，英偉達高達75-80%的毛利率意
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Cerebras Systems上調全年核心營收和毛利率指引，預計核心營收達8.8億至8.9億美元
AI芯片製造商Cerebras Systems（NASDAQ: CBRS）在第二季度營收增長74%至1.801億美元后，上調了其全年核心營收和毛利率指引。該公司目前預計全年核心營收將在8.8億至8.9億美元之間，高於此前預測的8.55億至8.65億美元；核心毛利率預計在41%至43%之間，高於此前預測的38%至41%。此外，Cerebras預計第三季度營收為2.14億至2.16億美元，核心毛利率為
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三星電子上調部分先進製程芯片代工價格，最高漲幅達15%，以應對AI芯片需求激增
據路透社週三報道，三星已於7月對其4納米和5納米制程芯片代工價格上調10%至15%，8納米制程價格上漲近10%，主要面向中國大陸和美國客户。分析師認為，隨着台積電產能趨緊，客户正轉向三星，其代工業務最早明年有望實現盈利，早於此前市場預期。三星預計，下半年代工收入將實現兩位數增長，並已與特斯拉、蘋果、博通、英偉達等達成合作，谷歌也在洽談中。
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分析認為博通（Broadcom）有望在未來兩年內市值突破3萬億美元，加入微軟行列，得益於其AI芯片業務的強勁增長
文章分析指出，博通目前市值1.9萬億美元，過去一年股價上漲28%，而微軟同期下跌7%。博通預計2026財年第三季度營收將同比增長84%至294億美元，其中AI相關營收預計同比增長超200%至160億美元。分析師預測，博通2027財年AI半導體營收有望超過1000億美元，並預計其未來兩年營收將增長超2倍，本財年每股收益將增長70%至11.63美元。
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芯片設計公司Velaura AI在完成1.1億美元A輪融資後，估值超過10億美元
本輪融資由塞利格曼風投（Seligman Ventures）領投，摩羯座投資集團（Capricorn Investment Group）、三星Catalyst基金（Samsung Catalyst Fund）、StepStone集團和Maverick Silicon參與投資。Velaura AI致力於為人工智能數據中心、機器人和自主系統開發低功耗芯片及軟件，旨在降低能耗和運營成本。 此次融資將用於
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AI芯片融資催生700億美元“剩餘價值擔保”表外隱性負債，引發債券投資者與評級機構擔憂
據彭博8月15日報道，AI芯片融資熱潮中出現一種名為“剩餘價值擔保”（RVG）的新型表外擔保結構，規模已達700億美元。英偉達、博通等芯片巨頭利用自身信用為客户融資背書，幫助客户降低借貸成本，但這些或有負債並未記錄在公司資產負債表內，引發債券市場對隱性風險定價的擔憂。穆迪和標普全球評級已發出警告，認為此類或有義務的增加可能限制芯片製造商的財務靈活性，並對公司信用狀況形成壓制。有投資者認為，這種金融
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分析指出台積電有望成為AI芯片熱潮最大贏家，公司7月營收同比增長45%，並計劃明年上調AI芯片價格25%
Yahoo財經分析指出，台積電（TSM）在AI芯片熱潮中表現強勁，有望超越英偉達和AMD成為最大贏家。公司7月營收同比增長45%，今年前七個月營收同比增長37%，並有望超越其2026年40%的營收增長指引。此外，台積電計劃明年將AI芯片價格上調25%，同時對其先進芯片製造服務實施5%-10%的標準價格上漲。台積電目前在全球晶圓代工市場佔據73%的主導份額，其股價在過去一年已上漲76%。
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英偉達披露截至第二季度末持有SpaceX價值210億美元的股份，並稱SpaceX將獨家使用英偉達AI芯片
英偉達週五向美國證券交易委員會提交的文件顯示，截至第二季度末，其在埃隆·馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX的股份價值約210億美元。英偉達通過對馬斯克旗下人工智能公司xAI的投資獲得了這些股份。此外，馬斯克在本月早些時候的SpaceX第二季度財報電話會議上表示，SpaceX將在其AI數據中心獨家使用英偉達的芯片，並預計明年將獲得大量英偉達Vera Rubin GPU的分配。
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老虎環球Q2大幅調整美股持倉：減持谷歌、博通等AI龍頭，新建倉Cerebras、AMD並增持英特爾
華爾街知名成長型對沖基金老虎環球管理公司（Tiger Global Management）提交的13F文件顯示，截至6月30日的第二季度，其美股持倉總市值約239.82億美元，共持有46只個股。該基金減持了包括谷歌（Alphabet）在內的十大重倉股，其中谷歌被減持約17.2億美元，博通被減持約6.9億美元，AppLovin被清倉。同時，老虎環球將資金轉向AI芯片“二線選手”及AI基礎設施，新建倉
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SK海力士過去一個多月已在美國及其他地區實地考察前端內存晶圓廠選址，以回應美國AI芯片客户對供應鏈本地化的迫切需求與施壓
此舉標誌着SK海力士在美建廠計劃從早期的“不排除”意向，正式推進至實質性的前期選址階段。該戰略轉變反映出下游AI巨頭在產業鏈中的絕對話語權，並預示着全球內存行業正迎來新一輪的產能佈局洗牌。
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億咖通科技(ECARX)在摩根大通會議上概述全球擴張戰略，Q2營收同比增長超40%達2.25億美元
億咖通科技(ECARX)高管在摩根大通會議上詳細介紹了其全球擴張戰略、產品組合和財務目標。該公司第二季度營收約為2.25億美元，同比增長超過40%，毛利率接近20%，並已連續四個季度實現調整後EBITDA盈利。管理層給出的全年營收目標在10億至12億美元之間。億咖通科技正通過與大眾、雷諾、沃爾沃、極星和梅賽德斯-奔馳等汽車製造商建立合作關係，並結合自研芯片、高通和聯發科平台，以及車載計算、軟件、人
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SK海力士將於8月27日在印第安納州為其38.7億美元的先進芯片封裝廠舉行奠基儀式，旨在擴大其在美國的AI芯片生產
SK海力士將於8月27日在印第安納州為其38.7億美元的先進芯片封裝廠舉行奠基儀式，旨在擴大其在美國的AI芯片生產
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ASML關鍵供應商蔡司表示有能力滿足AI芯片需求，緩解投資者對供應鏈瓶頸的擔憂
ASML Holding N.V. (ASML) 的德國光學制造商蔡司（Zeiss）本週表示，其有能力應對AI驅動的需求激增，從而緩解了投資者對AI供應鏈瓶頸的擔憂。蔡司的鏡片對ASML最先進的芯片製造機器至關重要，其組件已在全球約80%的芯片生產中發揮作用。此消息發佈之際，ASML將其2026年銷售預期上調至493億至516億美元，而其最大客户台積電（TSMC）也公佈了受AI需求推動的創紀錄利潤
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新思科技（SNPS）發佈了與微軟聯合開發的具有代理能力的AI芯片設計工具，該工具目前正由AMD進行評估
新思科技（Synopsys）於7月27日在DAC“從芯片到系統”大會上推出了兩套自主AI工作流，這些工作流由微軟協助開發，並可在微軟Discovery平台上進行評估。這些工具旨在縮短從芯片規格定義到可工作的硅片所需要的時間。 早期評估顯示，調試周期時間縮短了25%至40%，AMD正在積極評估這些工作流，以應用於其下一代產品。
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博通(AVGO)宣佈VMware vDefend和Avi Load Balancer新功能，以應對AI驅動的網絡攻擊，並預計其AI芯片業務2027年營收將超1000億美元
博通於8月6日宣佈推出VMware vDefend和Avi Load Balancer的新功能，包括原生API保護、本地惡意軟件沙盒以及全面的氣隙支持，旨在應對AI驅動的網絡攻擊。同時，公司首席執行官Hock Tan預計，其AI半導體業務在2027年營收將超過1000億美元，而該業務在第二季度已實現108億美元營收，同比增長143%。目前，谷歌是其主要芯片買家，Meta Platforms等其他主
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英偉達市值創逾一年來最大單週漲幅，馬斯克稱其Vera Rubin芯片架構為“最佳”
英偉達（Nvidia）股價週五上漲，錄得一年多來最佳單週表現，此前其AI芯片獲得重大認可，且超大規模數據中心支出持續強勁。SpaceX首席執行官馬斯克在公司首次財報電話會議上表示，SpaceX已決定未來“完全基於英偉達”的芯片架構進行構建，並稱英偉達即將推出的Vera Rubin芯片架構為“最佳”。
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瑞銀上調CoWoS行業產能預測，預計2027年底將達27萬片/月，較2026年大幅增長69%，因ASIC與CPU需求強勁
瑞銀在最新研究報告中指出，雲端AI芯片需求持續超預期，正推動先進封裝行業進入新一輪擴張週期。報告將2027年底全球CoWoS行業產能預測從此前的26萬片/月上調至27萬片/月，較2026年底預估的16萬片/月大幅增長約69%。此輪上調主要受ASIC與CPU需求的強勁崛起驅動，瑞銀預計這兩類芯片在2028至2029年仍將主要依賴CoWoS封裝工藝。同時，2027年全球CoWoS總需求預計將達到約26
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中國AI芯片製造商海光信息將業務從數據中心擴展至機器人領域
據中國媒體報道和公司信息，海光信息計劃於週二發佈一款針對機器人等物理世界應用的新芯片，標誌着該公司將業務從目前的數據中心領域擴展到新的芯片類別，為直接與環境交互的機器提供動力。
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摩根大通預計2027年定製AI芯片出貨佔比將超GPU，博通TPU訂單確定性強
摩根大通在最新報告中指出，AI算力需求正推動芯片產業向GPU與定製芯片並行擴張。該行預計，2027年ASIC/XPU在AI加速器單元出貨中的佔比將升至54%，超過GPU，2028年進一步升至55%。報告還強調，博通與谷歌簽訂的5年TPU供應協議覆蓋2026年至2031年，涉及3nm、2nm及先進封裝，並包含逐年增長的營收安排，因此即便供應鏈信息相對隱蔽，訂單確定性依然較強。摩根大通預計2026年定
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美銀證券：AI芯片行業聚焦“內存牆”問題，廠商普遍認為分層解耦是共識技術路徑
美銀證券研究團隊報告指出，在2026年AI基礎設施峯會上，美光、三星、SK海力士、博通、Marvell、英特爾、高通、OpenAI、AWS、谷歌等主要廠商與雲計算巨頭集體亮相，核心議題高度聚焦於“內存牆”問題的應對策略。與會各方普遍認為，內存與存儲的分層解耦（disaggregation）已成為當前最具共識的技術路徑。高通展示了HBC方案，SK海力士介紹了PIM、HBF等專用內存層級。報告強調，效
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華為下一代AI芯片Ascend 960DT將提前9個月於2027年一季度發佈，性能翻倍
華為技術有限公司週四宣佈，其下一代人工智能芯片Ascend 960DT將於2027年第一季度推出，該芯片專為模型訓練設計，性能將翻倍。據華為輪值董事長兼代理董事長David Wang Tao透露，此舉將目標發佈時間提前了九個月，以配合中國自給自足的戰略，並積極拓展其生態系統。
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中國科技巨頭華為週四發佈11款AI相關芯片，旨在挑戰英偉達、英特爾和AMD的市場主導地位
華為此次發佈的芯片包括下一代AI加速器、CPU和高速連接芯片，以期在人工智能計算基礎設施領域與英偉達展開競爭。
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隨着週四1400萬股解禁，中國MetaX AI芯片股面臨“巨大拋壓”
分析師預計，當MetaX集成電路的限售股解禁交易時，該公司將面臨“巨大的拋售壓力”。此前，同為人工智能芯片企業的Moore Threads上週也經歷了類似的限售期結束，引發的拋售導致市值蒸發近490億元。
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KeyBanc分析師將Marvell Technology (MRVL) 目標價上調至400美元，意味着83%上漲空間
KeyBanc分析師將Marvell Technology (MRVL) 目標價上調至400美元，意味着83%上漲空間。儘管該股自6月以來已下跌34%，但公司第二季度營收同比增長37%，並上調了全年指引。KeyBanc認為，Marvell在定製AI芯片和光互連芯片領域具有優勢，其數據中心業務收入預計將在2028財年增長超60%。
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受人工智能芯片需求加速增長的推動，ASML計劃在2028年交付超過110台極紫外光刻機
摩根大通的分析師在與ASML首席財務官羅傑·達森（Roger Dassen）會面後表示，該公司正在探索如何在2028年生產超過110台極紫外（EUV）光刻機。 這一目標較2027年預計的80台EUV系統至少增長37.5%，此次產能擴張主要由人工智能芯片需求的激增所驅動。 ASML的EUV光刻機對製造尖端AI處理器至關重要，而包括台積電、三星、SK海力士和英特爾在內的客户正在擴大先進芯片產能。ASM
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Meta宣佈明年上半年部署第三代自研AI芯片MTIA 450，2027年底部署第四代MTIA 500，旨在降低成本並減少對英偉達的依賴
Meta工程副總裁Yee Jiun Song表示，與英偉達目前出貨的產品相比，自研芯片在運行AI模型時效率更高。該公司計劃在未來12個月內，在自研芯片上的部署承諾已超過1吉瓦的用電當量，此後預計還將加速擴張。Meta與博通合作進行芯片設計，與台積電合作製造。公司已取消此前規劃的訓練芯片項目，轉而專注於推理芯片以控制成本。
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AMD第二季度數據中心營收激增107%至67.2億美元，與OpenAI和Meta達成多代AI合作協議；與此同時，英特爾代工業務虧損21億美元
受EPYC和Instinct產品強勁需求的推動，AMD數據中心業務部門2026年第二季度營收達到67.2億美元，同比增長107%。 該公司還就其Helios機架級平台與Anthropic、OpenAI和Meta等主要廠商達成了多代AI芯片合作協議。與此同時，英特爾的DCAI部門營收增長59%至62.6億美元，但其代工業務報告虧損21億美元。 AMD的非GAAP營業利潤率從12%升至27%。截至目前
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聯發科表示，其新款AI手機芯片天璣9600 Pro在內存供應緊張的情況下降低了內存佔用
聯發科正與客户合作，優化其移動芯片的計算性能，以應對當前導致元器件成本上漲的內存芯片供應短缺問題。
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三星聯合領投了荷蘭人工智能芯片初創公司Euclyd的2.31億美元融資輪，該公司是英偉達GPU的競爭對手。
成立於2024年的荷蘭初創公司Euclyd正在開發一種與GPU架構不同的AI芯片系統，專門用於推理工作負載。 在針對英偉達圖形處理單元替代方案的投資熱潮中，本輪融資由三星、Somerset Capital Partners、Scaleup Europe Fund 和 Innovation Industries 共同領投。
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CoreWeave CEO表示對英偉達高端芯片的需求持續旺盛，公司正努力滿足需求
CoreWeave首席執行官Michael Intrator在最近一次科技會議上表示，公司“每天都在努力滿足需求”，並稱這是公司業務的“獨特時刻”。他指出，對領先芯片的需求依然強勁，這對於擔心潛在放緩的投資者來説是一個好兆頭。該公司第二季度銷售額增長112%，達到26億美元，但運營虧損4900萬美元，利息成本為6.4億美元。儘管如此，調整後的EBITDA達到15億美元，是一年前的兩倍。
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Motley Fool分析：英偉達和博通發佈最新財報後，三項關鍵指標顯示英偉達仍是更具吸引力的AI芯片股
英偉達最新季度調整後營收同比增長106%，攤薄EPS增長120%，並預計本季度營收達1080億美元，超出分析師預期25億美元。公司還預測2028財年營收將同比增長70%，遠超分析師預期的44%。儘管英偉達預計毛利率將從約75%收窄至71%-72%，但其市盈率仍低於博通。 博通最新季度調整後淨營收同比增長86%，攤薄EPS增長96%。公司預計本季度營收為348億美元，略低於分析師預期的350.3億美
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報道稱英偉達客户集中度持續上升，上半年三家客户貢獻44%營收，應收賬款激增64%至630億美元
據The Information 9月13日報道，在截至今年7月的本財年上半年，英偉達有三家客户各自貢獻了超過10%的總營收，三者合計佔比達44%。上一財年這一數字是兩家客户佔36%。 客户集中度上升的背景是英偉達數據中心業務的爆發式增長。英偉達並未點名這三家客户，但分析認為可能包括戴爾、鴻海科技、微軟、Meta和SpaceX等。這些大客户同時也在推進自研AI芯片計劃，可能導致未來採購需求下降。
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富士通將最早於明年開始向美國和亞洲出口基於其超級計算機“富嶽”技術的AI芯片
富士通將開始出口基於其超級計算機“富嶽”技術開發的AI芯片，以滿足對推理用CPU日益增長的需求，並擴大其在全球半導體市場的份額。
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24/7 Wall St.分析稱台積電(TSM)目標價492美元，隱含15%上漲空間
24/7 Wall St.分析師將台積電(TSM)目標價定為492美元，較當前股價428美元有約15%的上漲空間，並給出“買入”評級。該機構指出，台積電8月營收同比增長53%，英偉達和博通的強勁AI芯片需求確保了其先進工藝訂單，而英特爾代工業務虧損，使得台積電缺乏真正的競爭對手。不過，2納米工藝的量產可能導致毛利率壓縮3至4個百分點，同時地緣政治風險仍未完全定價。
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分析認為博通是英偉達最大競爭對手，其AI半導體營收預計2028年達2300億美元
Yahoo財經刊文指出，英偉達（Nvidia）真正的競爭對手並非AMD，而是博通（Broadcom），因其在定製AI芯片領域快速增長。文章稱，儘管英偉達數據中心部門Q2營收達890億美元，同比增長117%，但博通的AI半導體營收在Q3（截至8月2日）已達167億美元，同比增長221%。博通預計其AI半導體營收將在2027年翻倍至1150億美元，2028年再翻倍至2300億美元。
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OpenAI選擇博通為其首款定製AI芯片合作伙伴，博通預計2028財年AI收入將達2300億美元
OpenAI已選擇博通（NASDAQ:AVGO）為其首款定製AI推理芯片Jalapeno的合作伙伴，博通目前正設計OpenAI的第三代XPU。博通CEO Hock Tan預計，公司AI半導體收入將在2027財年達到1150億美元，2028財年達到2300億美元。 OpenAI同時披露正與三星合作開發下一代芯片，但未明確三星的具體角色。博通表示，其與OpenAI的設計合作關係已超越Jalapeno本
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據報道，在需求激增和HBM短缺的背景下，華為將Ascend 950DT AI芯片的價格上調了60%，至37,300美元
據報道，在需求激增和HBM短缺的背景下，華為將Ascend 950DT AI芯片的價格上調了60%，至37,300美元
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全球最大合同芯片製造商台積電8月營收飆升53.3%至創紀錄的5148億新台幣，因AI芯片需求強勁
全球最大合同芯片製造商台積電8月營收飆升53.3%至創紀錄的5148億新台幣，因AI芯片需求強勁
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分析師就AI芯片週期展開辯論：Ben Bajarin認為2028年供需仍偏緊，Jay Goldberg警告產能過剩或致定價崩塌
9月9日，科技分析師Ben Bajarin與Jay Goldberg在一檔行業播客節目中就AI芯片週期展開辯論。Ben Bajarin認為，2027年將是全行業供給約束最極致的“瓶頸點”，2028年新產能大規模釋放後，持續擴張的AI需求將使供需維持在略微偏緊狀態，不會出現斷崖式過剩。而Jay Goldberg則警告，台積電、美光、三星與SK海力士等公司正在同步推進的天量產能一旦在2028年集中出籠
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AMD CFO將AI芯片市場預測上調至3萬億美元，AMD股價上漲3%；英特爾小幅上漲
AMD CFO Jean Hu表示，到2030年AI芯片的潛在市場規模可能達到2萬億至3萬億美元，高於此前2萬億美元的預期。受此消息提振，AMD股價週三盤中上漲3%至521.59美元；英特爾股價小幅上漲1%至105.76美元。 Hu在花旗全球TMT大會上還確認，台積電仍是AMD主要的晶圓供應商，駁斥了市場關於英特爾代工業務的猜測。英特爾代工業務在2026年第二季度運營虧損21億美元。
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台積電359億美元營收背後的AI算力真相：30倍P/E是起點還是終點？
台積電在2026年第一季度創下359億美元的營收新高，主要得益於人工智能（AI）芯片的強勁需求，特別是對3納米和5納米等先進工藝的需求激增。目前，台積電的市盈率（P/E）維持在30倍左右，市場正密切關注這一估值水平究竟是AI時代增長的起點，還是潛在過熱的終點。分析師普遍看好其長期前景，但也有聲音提示超大規模雲服務商資本支出的可持續性風險。
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